TCL科技的投资逻辑——小米、华为荣耀加身后的11代液晶面板产能优势

李星

今天TCL (SZ:000100)午后迎来了本年继2月6日后的第二个涨停版，尾盘27万手封版报收6.7元，这也是TCL科技近年来少有的罕见涨停版。 

除了此前李星曾分析的中国液晶面板“剩者为王”，华星光电将以全球占五分之一到四分之一的产能成为面板界的大赢家之外，近期国内外的资本市场得到消息称，华星光电接到了小米和华为的大量电视面板加急订单，让华星光电近期的业绩增长更有预期。其中小米去年因出货量超1000...

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6.3亿就能拿下面板厂超10%的股权做大股东，这种好机会却没人敢上

李星

2020年2月12日华映科技(SZ:000536)发布了《关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告》，内容显示福建省福州市中级人民法院于 2020 年 2 月11 日 10 时至 2020 年 2 月 12 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上对华映科技第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）持有的华映科技 1.53亿股进行第二次拍卖（股票性质：无限售条件流通股，上述股票拆分成0.83亿股、0.7亿股两...

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 舜宇、信利、三安受益“LED战疫”行情看好！红外测温、紫外杀菌！

李星

近段时间以来，由于在疫情的防控中的特殊地位，LED产业也迎来了一次新的需求爆发，主要体现在红外LED测温环节，以及紫外杀菌环节。

病毒性肺炎的发热症状让红外LED测温成为刚需

事实上，得益于17年前的那场“非典”疫情推动，与防护口罩、防护服一样，中国国内也已经成了全球最大的红外测温枪生产基地。即便是国外的一些明星品牌产品，也基本上是贴牌中国ODM的产能，在指定国外品牌的核心红外芯片后，配...

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 应对“口罩荒”科技企业疯狂造口罩，口罩行业却可能因此而消失

李星

2020年2月10日星期一的今天，很多企业都开始了“疫情”之后的艰难“复工”。

今年“复工”如此艰难，除了受“疫情”出行与交通管制影响，“额外”延迟一周复工外，非本地员工需要隔离，以及防护劳保用品较紧缺，也是一大因素。

其中行业最关注的疫情筛查红外测温设备、防护口罩、防护眼镜、消毒液等供应，也成了十...

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 大变革前夜，ODM复工急切，品牌加速库存调整，新增产能向南

李星

复工前戏从“疯狂的口罩”开始

经过一天的复工后，先再来看看与手机制造紧密相关的“一次性口罩”行情。

“疫情”可以阻止企业的节后复工速度，但却阻挡不了科技企业造“口罩”热情！从现有信息显示，除了科技企业自建“口罩”生产外，为电子科技企业服务的一些电子装备企业，特别自动化单机与自动化流水生产线生产企业，也纷纷跳入到了&ldqu...

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终于来了，柔性盖板玻璃量产上市，三星可折叠手机Galaxy Z Flip不完美突破

李星

安卓阵营的领导品牌三星在最新的新机发布会上，再次为行业展示了其强大的研发能力与技术整合能力，在此次发布会上，三星除了在移动端继续推进5G+AI技术融合外，在硬件支持上，主要体现在8K视频的摄取、输出与显示的技术再次突破，包括120HZ OLED显示屏、100倍变焦潜望镜头组等，当然LPDDR5内存和亿级像素COMS也没有落下。

不过这些都不是行业最关心的问题，因为这些硬件都能在行业供应链厂商那买到。这次行业关心的主要还是新上任的三...

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别怕！显示面板需求增长持续不变 改变是的数据传输方式

李星

这一液晶面板周期的显著特点，是面板前段技术快速成熟之下的产能与销量爆涨，以及市场需求中心更换和技术门槛降低后的制造产业大转移。

2008年金融危机之后，中国内地的经济刺激政策，把全球的平价产品消费中心以及奢侈品消费中心，都转移到了中国内地。

随之而来的，让中国内地的制造业除了在产品技术升级上从后段组装、配送服务往前端制造技术升级外，一个主力服务中国内地市场的制造业体系也悄悄升级完成，并隐隐形成了一个从设计到生产及配送服务，都具有中国内地市场特...

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BBK系大战三星、小米，2019年印度智能手机品牌大乱斗

李星

从数据公司Canalys最近的报告中可以发现，印度的智能手机市场发展轨迹，正在充分复制2013年前后中国4G智能手机市场的典型交战路径：在消灭传统严重依赖运营商的定制机品牌同时，品牌集中化导致的市场营销与产品技术竞争，也慢慢转化为供应链管理竞争。

 从Canalys的统计数据中可以发现一个明显的主流趁势，就是others类别的其它品牌，不管是2019年全年的数字，还是2019年第四季度的数字，都已经减半，全年和第四和季度的整体市场份额从2018年的23%和20%...

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疫情重压下的手机产业链，为什么半导体和面板的风险最低？

李星

一场目前仍主要依赖隔离措施才能抑制的疫情之下，处于劳动密集型范畴内的中国手机制造业及其产业链相关企业，正在面临着一场十分严峻的挑战。其所失去的可能不仅仅是短期内的业绩损失，从更长远的视角来看，有可能会加速去年全球贸易纠纷下的全球产能平衡机制，进一步分散过度依赖中国内地员工红利所带来的风险。

而对于智能手机面板供应重镇的疫情中心武汉来讲，除了要应付疫情所带来的工厂内部人员疫情监察所带来的不便之外，其工厂制造业以外的因素可能影响会更大，包括交通与人员流动管制所带...

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micro LED和eMMC齐布局，深康佳A继续涨停

李星

2020年2月5日，受控股公司eMMC存储芯片实现量产并试销成功的消息影响，深康佳A(SZ:000016)开盘涨停连板成功，尾盘报5.68元涨10.08%，封单约31万手。

2020年2月4日深康佳A(SZ:000016)对外发布了一份《股票交易异常波动公告》，里面内容提及：近期有部分公共传媒报道了本公司首款存储主控芯片实现量产出货，现将具体事项说明如下：2018年11月7日，本公司成立了控股公司合肥康芯威存储技术有限公司（下称："康芯威公司&quo...

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