香港股市拟发行新股一览表（
下列为计划在香港联交所上市的公司:
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发行股数 每股发售价 集资额
上市日期公司名称 (百万股) (港元) 保荐人 (百万美元)
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(上海机械装置生产轴承、螺母以及电线等产品,与上海电气股份(2727.HK: 行情)同为上海电气(集团)总公司旗下企业.因认购踊跃,该股定价位于建议区间的高端.)
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瑞银集团
(大连港股份发行扩大后股本的30%,该股定价亦位于预期区间的高端,为历史获利的18倍.)
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5月天津港 不详 1.50-1.83 里昂证券 150
(天津港股份有限公司为天津发展(0882.HK: 行情)旗下企业,享有对中国第五大港口的所有权和经营权.该公司IPO于
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上半年北京京客隆 132 不详 星展银行 70
商业集团股份有限公司
(北京京客隆拟募资7,000万美元.该公司原计划在
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第二季瑞安地产 不详 不详 德意志银行 1,000
摩根大通
汇丰控股
(瑞安地产计划在2006年第二季赴港IPO,集资10亿美元.该公司已经由摩根大通安排通过发行可转换公司债募集3.75亿美元.)
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5月/6月 中国银行 不详 不详 中银国际 8,000
高盛
瑞银集团
(苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L: 行情)已同意出资16亿美元获得中国银行略高于5%的股权,但其将代表合作伙伴美林与李嘉诚控制达10%的股权.中国银行是中银香港(2388.HK: 行情)的母公司,后者表示中国银行上市之后,其仍将维持上市公司的身份.)
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第三季北京汇源果汁控股 不详 不详 摩根士丹利 250
有限公司 CCB Capital
(汇源果汁控股是中国最大的果汁生产商.)
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第二季中国家世界连锁商业 不详 不详 不详 300-500
集团有限公司
(总部设在天津的家世界连锁商业集团有限公司在北京、青岛与兰州等地拥有68家大型超市以及14个购物中心,为中国第17大零售连锁商.该集团创立于1996年,其创立者杜厦在去年福布斯中国富豪榜上位居第14名,拥有的净资产价值6.2亿美元.)
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5月恒基地产REIT 不详 不详 德意志银行 600
汇丰控股
麦格理银行
(恒基地产(0012.HK: 行情)和兆基财经企业有限公司(Shau kee Financial Enterprises)计划将旗下价值约100亿港元的25处写字楼和商业地产包装上市,其中包括若干热门产业.)
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5月鹰君地产REIT 不详 不详 花旗集团 500
(鹰君地产计划将一组地产以REIT的形式公开上市,集资5亿美元.这些地产包括花旗银行广场以及停车场等.)
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下半年九龙仓REIT 不详 不详 花旗集团 400
JP摩根
美林
(九龙仓集团有限公司(0004.HK: 行情)及其母公司会德丰有限公司(0020.HK: 行情)计划于下半年推出房地产投资信托(REIT),拟最高筹资4亿美元.)
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第三季兴达钢帘线 不详 不详 BNP百富勤 100
(江苏兴达钢帘线股份有限公司拟于下月上市聆讯.其战略投资方包括新加坡投资机构GIC和香港大亨李兆基.)
=====================================================================2006年 上海国际港务(集团) 不详 不详 不详 1,000
股份有限公司
(上海国际港务集团是上海耗资120亿美元新建的洋山港的最大投资人.该公司投资发展部总经理王庆伟表示,尚未决定上市地点.)
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2006年 宁波港 不详 不详 不详 不详
(宁波港被视为中国最优良的天然深水港,宁波港集团有限公司计划于今年赴海外上市.)
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2006年 民生银行 不详 不详 花旗 1,000
(600016.SS: 行情) 德意志银行
高盛
(在内地上市的中国唯一一家民营银行--民生银行,已将赴港IPO时间进一步推迟至今年.)
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*第三季山东招金 不详 不详 瑞银 250
Cazenove
(招金是中国第三大金矿,计划最早于7月发行扩大后总股本的25%.)
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9月中国招商银行 不详 不详 中金公司 2,000
(600036.SS: 行情) 美林
瑞银集团
(去年11月4日招商局集团董事长秦晓称,中国招商银行计划在2006年上半年在香港IPO,集资所得将用于增强银行的资本.)
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9月中国工商银行 不详 不详 美林 15,000
[ICBC.UL] 中金公司
摩根士丹利
瑞士信贷
德意志银行
工商东亚
(中国最大的商业银行--中国工商银行已选定六家投行作为其IPO承销商,该宗IPO计划募资100-150亿美元,该行计划发行股本的10-15%.高盛已斥资25.8亿美元购得工商银行7%的股份.安联则斥资10亿美元获得该行2.5%股份,美国运通亦投资2亿美元.)
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2006年 中国港湾建设 不详 不详 中银国际 300-400
瑞银集团
(总部位于北京的中国港湾建设主营港湾、道路、桥梁和机场的设计和建设.)
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2006年 陕西天然气 不详 不详 汇丰控股 100
(国有企业陕西天然气有限责任公司建设并运营长途天然气输送管道,将中石油主管线与市政供气系统连接起来,该公司计划2006年年中上市,集资1亿美元.)
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2006年 中国中煤能源集团 不详 不详 中金公司 1,000
花旗集团
摩根士丹利
(据国有资产监督管理委员会主任李荣融称,这家中国第二大煤炭生产商计划今年上市.)
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2006年 大同煤矿集团有限公司 不详 不详 汇丰控股 300
(山西大同煤矿打算引进外资以实现产业升级.该集团由三家煤矿企业共同组建,于2003年12月成立,总资产达220亿元人民币.)
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2006年 上汽集团股份 不详 不详 中银国际 2,000-3,000
有限公司德意志银行
美林
摩根士丹利
(通用汽车(General Motors)(GM.N: 行情)在中国的主要合作伙伴--上海汽车工业集团总公司于2004年12月发起成立上汽集团股份有限公司,为赴海外IPO铺平道路.上汽集团股份有限公司将拥有上海汽车工业集团在与通用及大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)组建的合资汽车企业的半数股权,还将持有上海汽车(600104.SS) 70%的股权.)
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2006年 广州汽车集团有限公司 不详 不详 不详 600-800
(广州汽车集团是中国以销量计第七大汽车厂商,其将委任保荐人安排赴港IPO.)
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2006年 南方工业汽车有限公司 不详 不详 不详 500
(南方工业汽车有限公司已获得长安汽车52%股权,公司计划在股改之后在香港上市.南方汽车的总裁尹家绪称,公司在香港上市有利于扩大规模.)
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2006年 五星电器有限公司 不详 不详 里昂证券 64
(江苏五星电器连锁是中国第四大电器连锁零售商,该公司于去年6月宣布国际金融公司斥资700万美元入股.)
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2006年 百丽控股 不详 不详 摩根士丹利 300
(内地女鞋零售商百丽由美丽宝国际主席邓伟林创立,在内地和香港拥有2,400间商店,销售若干知名品牌女鞋.)
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2006年 西部矿业 不详 不详 瑞银集团 250
(铅和锌生产商西部矿业计划在第三季末之前上市,集资2.50亿美元,香港股市对中国矿业类股需求强劲.)
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2006年 华虹NEC电子 不详 不详 BNP百富勤 200-300
(华虹NEC电子为上海芯片代工厂商,创建于1997年,为上海华虹集团和日本电子巨擎NEC(6701.T)的合资企业,生产动态随机存取内存(DRAM)芯片.)
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2006年 北京汽车工业控股 不详 不详 不详 600
(北汽控股与韩国汽车厂商--现代汽车(005380.KS)的合资企业,生产伊兰特和索纳塔等中档轿车,另外还与德国戴姆勒克赖斯勒(DCXGn.DE)合资生产奔驰等高级轿车.)
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2006年 中国重汽集团 不详 不详 不详 不详
(中国重汽是柴油引擎生产商潍柴动力(2338.HK: 行情)的母公司.)
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2006年 华都酒店银河娱乐场 不详 不详 BNP百富勤 200
(华都酒店银河娱乐场旗下拥有澳门的银河赌场.)
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不详中国一汽集团 不详 不详 不详 不详
(中国第一汽车集团公司是中国最大的汽车制造商,并为德国大众的合作伙伴.一汽集团去年11月表示,力争在今后五年赴海外上市,该公司亦为日本马自达(7261.T)和丰田汽车(7203.T)的合作伙伴.)
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