1月海外车市:丰田召回之殇波及日系车


 

1月海外车市:丰田召回之殇波及日系车
    1月,欧美日韩均出现一定幅度增长,表明全球车市正在走出低迷。其中美国增长6%,欧洲增长超过12%,日本本土增长超过36%,韩国更超过60%。
    惟一让人大跌眼镜的是丰田因深陷“召回门”,全球不同市场出现不同程度下滑,其中1月美国销量仅98,796辆,下滑16%,是自1998年2月来首次低于10万辆,其畅销车凯美瑞也从TOP10以往的前3甲位置下滑至第5位。甚至在中国,卡罗拉也跌出前十以外。受召回影响,丰田1月在美国至少损失20000辆销量。只有日本本土,因为之前未出现召回,丰田销量尚可,但随着本土召回丑闻爆发,估计本土市场也将独木难支。
    丰田召回危机甚至波及到整个日系车,美国本土厂商渔翁得利,借机从日系车手中抢夺了市场份额,1月份额达45.1%,而日系车仅38.1%,领先达7个百分点,而去年12月只领先5.4个百分点。这是过去一年来,美国本土厂商第8次从日系车手中抢得市场份额。

美国:本土厂商渔翁得利
    1月美国汽车销量698,990辆,同比增长6%。尽管有所增长,但是22年来第二次最差,更为糟糕的是2009年1月。自1993年以来只有去年与今年1月销量未过100万。
    美国三大中,福特与通用是大赢家,1月销量同比增长分别达24%和15%。不过相比2007年,销量下降达36%。2007年是美国年销量连续9年超过1600万辆的终结。
    通用15%的增长包括4个存活品牌及7个老品牌,如果只计算存活的雪佛兰、别克、凯迪拉克及GMC,增幅达到31%。
    美国本土厂商销量看涨还得益于集团采购,其中通用的集团采购增长达3倍,而福特超过2倍,福特42000辆的集团采购占其总销量的37%。
    从品牌来看,雪佛兰依然是销量最好的品牌,福特取代丰田位置列第2位。
    本田雅阁跃居单品牌车型销量第一,而日产阿蒂马列第2,丰田凯美瑞,昔日领先者被丰田卡罗拉及雪佛兰Malibu超过,跌至第5位,
    克莱斯勒表现令人大跌眼镜,销量下滑8%,其中克莱斯勒及道奇销量仅15362辆,平均每家店销量仅5辆。
通用、福特、丰田及本田居销量前4位,日产列第5位,克莱斯勒居第6位,紧随其后的现代起亚销量仅比其少4517辆。
巴西:大众菲亚特领先
    巴西国家汽车经销商协会(National Automobile Dealership Association)公布,1月巴西汽车销量201,381辆,同比微增0.84%。
    其中大众和菲亚特均以23%的市场份额成为巴西市场并列第一。通用以20.7%的市场占有率位居第二。大众汽车高尔夫车型成为1月份巴西市场最畅销车型。

加拿大:通用销量最好
    1月,加拿大汽车销量81,600辆,同比上涨6.2%,但是依然少于2008年同期的102,800辆。
    其中,通用以14,817辆的销量成为销量第1,同比涨幅为5.1%。紧随其后的是克莱斯勒和福特,销量分别为11,847辆和11,540辆,涨幅分别为5.9%和6.1%。
    此外,大众、马自达、日产现代等车企加拿大销量也呈现上涨趋势。但本田和丰田是少数几家销量下跌的车企。1月丰田销量8,246辆,位居第4,但是与2009年同期9,681辆相比,下跌了14.8%。本田销量5,677辆,同比下降12.1%。

 2010年1月美国市场分厂商销量(辆)

厂商

10/1轿车

09/1轿车

10/1份额

09/1份额

变幅%

10/1卡车

09/1卡车

10/1份额

09/1份额

变幅%

10/1总计

09/1总计

10/1份额

09/1份额

变幅%

美国本土

256,879

206,424

67.8

63.4

24

270,776

265,008

84.7

79.9

2

527,655

471,432

75.5

71.7

12

日本进口

55,936

63,715

14.8

19.6

–12

32,798

45,220

10.3

13.6

–28

88,734

108,935

12.7

16.6

–19

欧洲进口

37,254

32,936

9.8

10.1

13

10,455

6,923

3.3

2.1

51

47,709

39,859

6.8

6.1

20

韩国进口

28,944

21,030

7.6

6.5

38

5,830

14,622

1.8

4.4

–60

34,774

35,652

5.0

5.4

–3

澳洲进口

118

1,331

0.0

0.4

–91

118

1,331

0.0

0.2

–91

美系车1

120,733

90,422

31.8

27.8

34

194,363

189,112

60.8

57.0

3

315,096

279,534

45.1

42.5

13

日系车2

177,899

168,951

46.9

51.9

5

88,463

109,410

27.7

33.0

–19

266,362

278,361

38.1

42.4

–4

欧系车3

48,305

39,101

12.7

12.0

24

16,601

13,605

5.2

4.1

22

64,906

52,706

9.3

8.0

23

韩系车4

32,194

26,962

8.5

8.3

19

20,432

19,646

6.4

5.9

4

52,626

46,608

7.5

7.1

13

通用集团

64,815

45,643

17.1

14.0

42

81,500

82,555

25.5

24.9

–1

146,315

128,198

20.9

19.5

14

福特集团

43,856

31,047

11.6

9.5

41

72,421

61,997

22.6

18.7

17

116,277

93,044

16.6

14.2

25

丰田美国

60,634

67,263

16.0

20.7

–10

38,162

50,024

11.9

15.1

–24

98,796

117,287

14.1

17.8

–16

本田美国

43,375

40,532

11.4

12.5

7

24,104

30,499

7.5

9.2

–21

67,479

71,031

9.7

10.8

–5

日产北美

43,616

33,173

11.5

10.2

32

18,956

20,711

5.9

6.2

–9

62,572

53,884

9.0

8.2

16

克莱斯勒

15,362

16,693

4.1

5.1

–8

41,781

45,464

13.1

13.7

–8

57,143

62,157

8.2

9.5

–8

现代起亚

32,194

26,962

8.5

8.3

19

20,432

19,646

6.4

5.9

4

52,626

46,608

7.5

7.1

13

大众美国

20,649

15,121

5.4

4.6

37

3,965

2,438

1.2

0.7

63

24,614

17,559

3.5

2.7

40

奔驰集团

9,828

8,318

2.6

2.6

18

5,619

3,905

1.8

1.2

44

15,447

12,223

2.2

1.9

26

宝马集团

12,309

10,809

3.2

3.3

14

3,130

3,535

1.0

1.1

–12

15,439

14,344

2.2

2.2

8

捷豹路虎

631

781

0.2

0.2

–19

1,958

1,876

0.6

0.6

4

2,589

2,657

0.4

0.4

–3

总计

379,131

325,436

100.0

100.0

17%

319,859

331,773

100.0

100.0

–4%

698,990

657,209

100.0

100.0

6%

*估计数 **包括以下车型估计数: 92 辆阿斯顿马丁, 120 辆法拉利, 32辆兰博基尼及47 辆莲花

1不包括萨博和沃尔沃 2日系车在美国的销量 3欧系车在美国的销量 4韩系车在美国的销量

*估计数 **包括以下车型估计数: 92 辆阿斯顿马丁, 120 辆法拉利, 32辆兰博基尼及47 辆莲花
1不包括萨博和沃尔沃 2日系车在美国的销量 3欧系车在美国的销量 4韩系车在美国的销量

 

欧洲:主要市场均现增长
    1月欧洲新车注册1,058,868辆。同比上涨达12.9%,主要是一些国家仍在实施以旧换新有关。
    一些主要市场销量均出现增长,从斯洛伐克的增长0.3%到葡萄牙的增长61.9%。其中法国增长14.3%,西班牙增长18.1%,英国增长29.8%,意大利增长30.2%。德国是主要汽车市场中惟一出现下降的国家,下降4.3%,主要原因是以旧换新政策于去年秋结束。值得关注的是罗马尼亚下降达84.6%。

德国:政策淡出销量下跌 
    德国国际汽车制造商协会(VDIK)公布, 1月德国新车注册181,500 辆,同比下降4.2%,创1990年以来最低。
    德国车市下滑是整个欧洲的一面镜子,反映出政策拉动的重要性。2009年1月,德国市场新车注册量同比下跌了14%。但是,随着汽车以旧换新补贴政策的出台,从2009年2月起,德国市场新车注册量开始上升。但是随着德国政府补贴政策在9月底的终止,2009年12月,德国新车注册辆开始出现下跌。2010年1月,德国新车注册量则出现了第二次下跌。
    据VDIK去年12月份预测,2010年,德国新车注册量将由2009年全年的380万辆下跌至280万至290万辆之间,低于2008年的308万辆,将创下自1990年以来的最低记录。
    基于以上背景,德国国内汽车制造商如大众将希望寄托在出口上。

法国:同比上升14%
    法国1月新车注册171,478辆,同比上升14%,延续了2008年底的需求大幅升势,主要是政府旧车换购激励措施拉动。去年12月数据显示新车注册比2008年同期高出49%,订单显著增多,表明消费者设法充分利用12月31日到期的购车优惠。该奖金额2009年为1,000欧元,但2010年上半年降至700欧元,并将在7月1日再次收缩至500欧元。

意大利:同比上升30%
    1月,意大利新车注册206,341辆,同比上升30%。其中菲亚特销量66,081 辆,同比上升了30%,占意大利汽车市场份额为32.02%。菲亚特的强势竞争对手,福特汽车1月份意大利销量上涨了39%。
    不过,据意大利汽车市场研究机构Promotor预测,随着意大利汽车优惠政策在2009年12月31号的终止,如果意大利政府迟迟不重新实施汽车补贴政策,3月份意大利汽车市场必将呈现大幅下跌趋势。

西班牙:下半年前景低迷
    西班牙汽车生产商协会与汽车销售商协会公布,西班牙2009年汽车销量15,523辆,同比增长18.1%。不过,据汽车制造商协会ANFAC预测,随着政府购车补贴的淡出及增值税上调2%,下半年销量会出现下滑。

英国:连续7个月猛增
    英国汽车制造商协会(SMMT)公布,1月英国新车注册145,479辆,同比增长29.8%。这是在政府旧车报废补贴政策刺激下连续第7个大幅增长。英国政府表示,旧车报废补贴政策将于下月结束。由于刺激政策的撤销,预计今年整年的汽车销量会回落,与2009年相比可能下降9%。
    福特的嘉年华迷你型和福克斯中型车是英国1月份最畅销的两款车。

 

2010年1月欧洲市场不同国家销量(辆)

国家

2010/1

2009/1

变化率(%)

2010/1

2009/1

变化率(%)

奥地利

20,882

18,992

+10.0

20,882

18,992

+10.0

比利时

49,376

47,690

+3.5

49,376

47,690

+3.5

保加利亚

1,002

1,908

-47.5

1,002

1,908

-47.5

捷克

10,813

8,842

+22.3

10,813

8,842

+22.3

丹麦

10,664

7,801

+36.7

10,664

7,801

+36.7

爱沙尼亚

529

954

-44.5

529

954

-44.5

芬兰

12,346

11,566

+6.7

12,346

11,566

+6.7

法国

171,478

150,016

+14.3

171,478

150,016

+14.3

德国

181,189

189,385

-4.3

181,189

189,385

-4.3

希腊

26,585

20,247

+31.3

26,585

20,247

+31.3

匈牙利

2,768

6,077

-54.5

2,768

6,077

-54.5

爱尔兰

16,595

15,799

+5.0

16,595

15,799

+5.0

意大利

206,341

158,457

+30.2

206,341

158,457

+30.2

拉脱维亚

266

494

-46.2

266

494

-46.2

立陶宛

439

744

-41.0

439

744

-41.0

卢森堡

3,536

3,157

+12.0

3,536

3,157

+12.0

荷兰

62,899

56,166

+12.0

62,899

56,166

+12.0

波兰***

25,356

26,671

-4.9

25,356

26,671

-4.9

葡萄牙

14,559

8,995

+61.9

14,559

8,995

+61.9

罗马尼亚

2,133

13,815

-84.6

2,133

13,815

-84.6

斯洛伐克

2,917

2,907

+0.3

2,917

2,907

+0.3

斯洛文尼亚

5,050

4,572

+10.5

5,050

4,572

+10.5

西班牙

70,130

59,385

+18.1

70,130

59,385

+18.1

瑞典

15,523

11,299

+37.4

15,523

11,299

+37.4

英国

145,479

112,087

+29.8

145,479

112,087

+29.8

EU27*

1,058,855

938,026

+12.9

1,058,855

938,026

+12.9

EU15

1,007,582

871,042

+15.7

1,007,582

871,042

+15.7

EU10*

51,273

66,984

-23.5

51,273

66,984

-23.5

冰岛

88

126

-30.2

88

126

-30.2

挪威

9,697

5,353

+81.2

9,697

5,353

+81.2

瑞士**

17,241

17,831

-3.3

17,241

17,831

-3.3

EFTA

27,026

23,310

+15.9

27,026

23,310

+15.9

EU15+EFTA

1,034,608

894,352

+15.7

1,034,608

894,352

+15.7

EU27*+EFTA

1,085,881

961,336

+13.0

1,085,881

961,336

+13.0

数据来源:欧洲汽车制造商协会ACEA(EFTA即欧洲自由贸易联盟)

(*) EU27包括保加利亚及罗马尼亚。马尔他、塞浦路斯没有统计。

(**)表示估计值

(***)波兰的数据是销量,与注册数相差3%

数据来源:欧洲汽车制造商协会ACEAEFTA即欧洲自由贸易联盟)

(*) EU27包括保加利亚及罗马尼亚。马尔他、塞浦路斯没有统计。

(**)表示估计值

(***)波兰的数据是销量,与注册数相差3%

 

日本:出现反弹
    日本汽车经销商协会(JADA)公布,1月日本汽车销量(不包括660cc微型车)238362辆,同比增长36.8%。其中汽车219844辆,增长42.8%,卡车17556辆,下降9.0%。丰田排名第一,销量(除雷克萨斯外)117154辆,增长42.9%;雷克萨斯3833辆,增长201.8%;日产38260辆,增长24.3%;本田36510辆,增长65.3%;马自达14119辆,增长31.9%;三菱4652辆,增长55.7%;铃木4174辆,减少8.4%;富士重工4731辆,增长15.7%。此外,进口汽车销量9710辆,增长8.9%。
    1月660cc微车销量128,297辆,同比去年174,281辆增长 0.7%。1月总销量366,659辆,同比增长21.5%。

韩国:显示复苏迹象
    1月,韩国本土汽车销量118,862辆,上涨61.6%。海外汽车销量393,595辆,大涨64.7%。该数字说明韩国汽车正走出困境。
    现代汽车1月份的销量269,841辆,同比上涨50.4%。其中本土销量59774辆,上涨68.9%,海外销量210,067辆,上涨45.9%。起亚1月销量163,238辆。国1月份汽车销量同比大增64%。现代和起亚1月份销量共计512,457辆,而一年前为312,528辆。
    同样,受海外需求上涨推动,通用大宇销量56281辆,同比增长22.5%。雷诺三星销量18,676辆,同比增长65.6%。处于破产保护中的韩国双龙销量为4421辆,同比增加1644辆。

俄罗斯:前景暗淡
    1月,俄罗斯汽车销量仅74,086辆,同比下降37%,这一开局让整个车市前景暗淡,使今年与去年持平的预期大打折扣。 
    俄罗斯最大汽车厂商伏尔加汽车厂(Avtovaz)销量17,308辆,同比下降41%。其拉达品牌是销量榜首。俄销量TOP10车型中有5款是挂LADA商标,同时,有9款是本土车型,表明俄消费者对经济预期持悲观态度。