2003年
4月，RFPI首次将RFP课程引入香港，在香港开设RFP培训课程。由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。
7~12月，RFPI通过法律途径成功阻止香港注册财务策划师协会（HKRFP）对RFP商标的侵权行为。
2004年
3月，RFPI授权其在亚洲地区的策略联盟中旸控股有限公司在香港设立美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心（RFPI Asia Operations and China Development，简称RFPI中国中心）；RFPI首位华人董事欧仁杰先生任该中心行政总裁。
4月，RFPI正式登场中国大陆市场，RFPI中国中心在上海设立总部。
7月，RFPI首个官方中文网站（www.rfp-cn.org）向中国地区发布。
11月，RFPI中国中心与上海立信会计学院（Shanghai Lixin University of Commerce）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
12月，RFPI中国中心与北京普纳天成理财咨询服务有限公司（Plus Financial Management Services Ltd.）签署合作协议，分别为中国建设银行总行、中国农业银行总行成功举办了RFP培训班。
2005年
8月，RFPI中国中心委任陕西中阳财富管理顾问有限公司（Sunlord Shaanxi Financial Consulting Ltd.）为西北地区授权机构。
8月，RFPI中国中心与上海欧赛诺企业管理谘询有限公司合作，联合南京财经大学开办RFP培训课程。
12月，RFPI中国中心委任武汉傲人理财投资有限公司（Warren Financial Planning and Investing Ltd.）为中南地区授权机构；同时委托中南财经政法大学（Zhongnan University of Economics and Law）为培训机构。
12月，陕西省第一期RFP培训班开课；中国农业银行浙江省分行RFP培训班开课。
2006年
3月，RFPI中国中心委任珠海晟来投资顾问有限公司（Sunlord Zhuhai Financial Consulting Ltd.）为华南地区授权机构。
4月，RFPI中国中心分别为中国建设银行厦门分行、交通银行厦门分行、中国农业银行厦门分行成功举办了RFP培训班。
5月，RFPI中国中心与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）金融学院签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
5月，RFPI中国中心与复旦大学太平洋金融学院（Fudan-Pacific Institute of Finance）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
6月，湖北省第一期RFP培训班开课；随后中国农业银行浙江台州分行RFP培训班开课。
8月，RFPI中国中心主办2006中国湖北第二届理财精英大赛。
10月，RFPI中国中心与上海财经大学国际从业资格教育学院签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
12月，中国农业银行湖北省分行、中国建设银行山东省分行RFP培训班开课。
2007年
3月，中国建设银行山东东营分行RFP培训班开课。
6月，中国太平洋人寿保险股份有限公司RFP培训班开课。
7月，中国银行湖北宜昌分行RFP培训班开课。
2008年
1月，RFPI中国中心与杭州德锐投资咨询有限公司合作，联合浙江财经学院金融学院，浙江省第一期RFP培训班开课。
4月，RFPI中国中心全新改版的唯一指定教材（2008版）全套五册正式交付使用。
7月，中国建设银行总行文件“建人(2008)256号”文件明确认定RFP资格为中级理财师岗位资格，与CFP/AFP资格同等对待。
8月，RFPI中国中心为中国建设银行湖北省分行连续开办四期个人理财班（RFP初级班）及两期RFP晋级班。
2009年
3月，RFPI中国中心委任新疆大成理财咨询有限公司暨乌鲁木齐市大成职业技能培训学校为新疆地区授权机构；新疆第一期RFP培训班开课。。
4月，RFPI中国中心关于培训和考试的标准化方案正式出台。
8月，RFPI中国中心为中国建设银行湖北省分行连续开办五期个人理财班（RFP初级班）及一期RFP晋级班
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对应行业： 银行，保险，证券，基金，信托等相关行业和各企业财务人员
申报条件
1． 本科以上学历或中级以上职称
2． 大专学历，具有三年以上相关工作经验
3． 从事金融，保险，证券，投资，银行，律师，房地产等行业专业人士和各类企业对财务策划有兴趣的人士
详细情况请咨询电话：010-65284932 刘老师、万老师