中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

　　中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2012年9月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3317元，1欧元对人民币8.2246元，100日元对人民币8.1550元，1港元对人民币0.81654元, 1英镑对人民币10.2295元，1澳大利亚元对人民币6.6758元，1加拿大元对人民币6.5397元，人民币1元对0.48310林吉特，人民币1元对4.9162俄罗斯卢布。

　　= 宏观经济 =

　　商务部：促消费将从降低流通成本等多方面入手

　　国务院商务部部长助理房爱卿于13日在国新办就流通产业发展和保障市场供应情况新闻发布会上强调，扩大消费是党中央、国务院一项长期的发展战略，促进消费增长措施将会从国家政策、降低流通成本，搭建促销平台等方面入手。

　　= 钢铁新闻 =

　　新日铁继续削减H型钢 旨在保价降库存

　　据统计，新日铁H型钢库存已连续两个月下降，且需求正在缓慢逐步地恢复。8月底，其国内经销商Tokiwakai拥有的新日铁H型钢库存降至18万吨，比上月底相比减少了9200吨。即使这样，新日铁注意到，库存仍相当于两个多月的需求水平，按照目前需求计算，较为合理的库存应该是相当于1.8-1.9个月的需求，因而库存还需要再降。

　　青岛钢铁164亿“搬家”山东三钢企整合在路上

　　随着青岛钢铁有限公司（下称“青岛钢铁”）搬迁时间表确定及山东钢铁集团（下称“山东钢铁”）日照精品钢基地行将建设，加上日照钢铁控股集团有限公司（下称“日照钢铁”），在山东董家口到岚山区这40多海里的海岸线上，将聚集1750万吨的钢铁产能。

　　消费提升待时日 钢价反弹空间有限

　　沪钢期价在持续近3个月34%的下跌行情后，随着发改委“铁公基”项目批复的推出，沪钢市场筑底反弹，在连续3天内最高上涨9.4%。面对如此强劲的价格反弹，市场看法不一，个人以为此次反弹的空间和时间都有限。

　　商务部：上周我国钢材价格下降1.6%

　　据商务部监测，上周（9月3日至9日）我国矿产品、钢材、能源、建材、农资价格下降，轻工原料价格持平，主要生产资料价格继续回落。

　　矿产品价格下降5.9%，其中铁矿石价格下降7.1%，三周累计下降13.2%。钢材价格下降1.6%，其中3mm热轧普通薄板、6.5mm高速线材、8#槽钢价格比前一周分别下降2%、1.9%和1.8%。

　　龙头钢企出手稳定钢价 但趋势性上涨仍难形成

　　分析人士认为，发改委刚刚审批通过的8000亿元轨道交通项目短期内不会带动钢市需求

　　今年以来，钢价一路下行，让钢企和钢贸商们都亏得一塌糊涂。不过，日前，在接连数月下调出厂价格之后，宝钢、武钢等龙头钢企纷纷宣布主要品种出厂价10月份维持平盘。对此，昨日，业内分析人士在接受记者采访时表示，这主要是上周传出的逾8000亿元轨道交通建设项目相继获发改委批准，以及欧洲新公布债券购买计划的消息，为市场注入了强心剂，同时，龙头钢企也有意维稳后期市场。

　　澳大利亚央行：中国钢铁需求还将再增长10年

　　澳大利亚央行9月13日表示，在中国住宅建筑活动预计于当前10年（2011-2020年）晚些时候出现峰值后，该行预计中国的钢铁需求将继续增长。澳大利亚央行在9月份报告中称，钢铁行业前景不仅取决于建筑行业的前景。中国汽车销量的大幅增加可能会使室内停车位需求上升，而随着人口密度上升，建筑物的高度可能也需要增加。

　　澳储行预计中国住宅建设钢材需求量将上升

　　据澳大利亚《新快报》9月13日报道，澳储行（Reserve Bank of Australia）称，中国住宅建设所需钢材将持续上升并超过预期峰值。在其9月通报的一篇文章中，澳储行说，“钢材市场的前景不仅仅依赖于建筑。”

　　= 国际动态 =

　　日本千叶县发生5级地震 东京都有较强震感

　　据日本新闻网报道，当地时间14日凌晨2时22分，日本东京郊外的千叶县发生5级地震，东京都也有较强震感。

　　低迷日系车

　　由于日本政府宣布“国有化”钓鱼岛，中日关系陷入低谷，中国多地爆发抵制日货活动。日系车的在华销量也呈现出低迷态势。“日系车销售店的销售员大部分是20多岁的年轻人，情绪比较明显，近期卖车巡展热情不高。”全国乘用车联席会副秘书长崔东树9月12日向本报记者表示，中日间外交摩擦致使日系车在国内品牌形象不断受损，从而影响其销售。

　　钓鱼岛争端升级 先进工模具钢值得逢低关注

　　9月10日，日本政府不顾中方强烈反对，宣布“购买”钓鱼岛及其部分附属岛屿，并在11日签署所谓“买卖合同”。此举引发中国政府和全球华人的强烈抗议，民众高喊“钓鱼岛是中国的”。中国外交部发言人洪磊13日在北京举行的例行记者会上表示，中国举国上下对日方的错误行径无不义愤填膺，坚决支持中国政府提出的正义要求和采取的有力举措。洪磊说，中方敦促日方切实改正错误，停止一切损害中国领土主权的行动，回到双方达成的共识和谅解上来，回到双边谈判解决争议的轨道上来。

　　商务部副部长姜增伟表示，日方“购岛”行为难以避免地对中日经贸关系产生负面影响。根据报道，目前已经出现了中国游客赴日本旅游大幅减少、日本企业生产的汽车在中国销量大减的现象。时至今日大盘先扬后抑，尾盘出现一波杀跌，上涨之初的领涨品种水泥、建材、城轨建设类个股均纷纷回落，盘中军工概念股活跃度提高，特钢类个股也有不俗表现。中原特钢本周涨幅已达35.42%，抚顺特钢本周涨幅达28.15%，方大特钢、西宁特钢、大冶特钢等特钢类公司本周最大涨幅均超过10%，从而也推动钢铁行业位列周四行业涨幅第二。“抚顺特钢是中国重要特殊钢生产基地，也是中国国防军工产业配套材料最重要的生产和科研试制基地，有‘中国特殊钢摇篮’的称号，并拥有中国首批认定的国家级技术中心。”中国制造业冠军联盟负责人、国际模协秘书长罗百辉表示，抚顺特钢主要产品模具钢、汽车用齿轮钢、高温合金和轴承钢国内市场占有率分别为40%、35%、40%、10%。目前抚顺特钢以高温合金、高强钢为代表的“两高”产品中国市场占有率达到80%以上，位居中国第一位。齿轮钢的市场占有率居中国第一位；工模具钢的市场占有率居中国第一位；汽轮机叶片钢为中国独家生产。

　　今年以来，种种因素导致国内钢铁市场陷入长期低迷的形势，市场价格难见起色、钢厂库存压力与日俱增。其中，东北钢铁行业供大于求状况加剧，其钢材价格情况变化剧烈，变化幅度及变化比例均创历史纪录。

　　8月24日科技部印发的《高品质特殊钢科技发展十二五专项规划》成为此轮特钢类个股上涨的政策催化剂。根据规划，十二五将培育10家年产值超过100亿元的特殊钢生产加工企业，行业新增年产值达到5000亿元以上，特钢市场规模将翻番，十二五期间特钢占钢产量的比例要由现在的约5%提高到10%左右。而目前，我国特殊钢产量约占钢总产量的5%,产品基本上面向国内市场，国际市场份额仅占2%左右。而工业发达国家的特钢产量占其钢总产量的比例较高，美国和韩国约为10%，日本、法国和德国为15%~22%，瑞典则高达45%左右。

　　高品质特殊钢代表了特钢材料的发展方向，是体现一个国家整体工业发展水平的重要标志，也是保障国家工业化和国防现代化不可缺少的重要基础材料，与国家重大工程建设、高端装备制造息息相关。《规划》确定了十二五期间关键材料的开发主要包括超临界火电机组用特殊钢、重大装备用轴承钢、超低铁损高硅电工钢、核电装备用特殊钢、工程机械用耐磨钢、先进工模具钢以及高性能高温合金七种，相关上市公司值得逢低关注。

　　全球钢铁价格下降1～2成

　　钢铁主要商品、可加工成建筑材料及汽车零件的加热线圈交易价格，以主要中国为中心的亚洲地区目前为1吨560美元左右。由于欧洲市场需求缩小，针对欧洲市场的出口陷入停滞状态的俄罗斯产钢材从6月左右开始流入亚洲市场。

　　“目前全球各地钢铁产品的价格正迅速下滑。”国际模协秘书长罗百辉表示，自5月欧洲再次发生债务危机之后，生产国就将出口对象从欧洲改为了其他地区。同时由于一直以来支撑钢铁消费的中国经济减速，全球钢材供求平衡被打破。与5月相比，各地钢材价格均下降了1～2成。粗钢生产与去年相比有所增加，全球钢铁市场出现供应过剩的局面。

　　钢铁主要商品、可加工成建筑材料及汽车零件的加热线圈交易价格，以主要中国为中心的亚洲地区目前为1吨560美元左右。与再次发生欧洲债务危机的5月相比，下降了19％，成为2年零8个月以来的最低价。欧洲主要国家下降了17％，1吨为580～590美元。印度及巴西的加热线圈交易价格也下降了接近2成。日本一家大钢铁企业的高管说：“以前从未经历过全球钢材价格同时大幅下降的情况”。

　　由于欧洲市场需求缩小，针对欧洲市场的出口陷入停滞状态的俄罗斯产钢材从6月左右开始流入亚洲市场。中国的经济减速趋势日趋明显，以建筑领域为中心，钢材需求日益缩减，开始加强向邻国印度出口。在印度，中国产和俄罗斯产钢材之间的价格竞争愈演愈烈。印度当地钢铁厂商削减印度国内销售，开始向美国、南美及非洲供货。欧洲各家钢铁公司也加强向非洲供货。

　　日本由于内需低迷，国内价格也日趋下降，加热线圈的交易价格与5月相比低10％。在亚洲市场上，中国产和俄罗斯产钢材之间的低价竞争日趋激烈，日本企业面临严峻的出口环境。

　　世界钢铁协会整理的1～7月全球粗钢产量为89694万吨，与上年同期相比增加了1％。虽然全球各地需求日趋减少，但供给量并未缩小。

　　不过，中国政府本月上旬批准了总额达1万亿元的公共投资。受此影响，此前处于下降趋势的炼铁原料铁矿石的价格目前已经出现反弹。向中国出口的澳大利亚产铁矿石现货价格目前为1吨100美元左右，与9月上旬的近期最低值相比提高了15％。受中国政府经济发展对策的推动，预计钢材需求将日益扩大，当地钢铁企业似乎开始加强铁矿石的采购。野村证券执行董事成田康浩认为，“铁矿石价格出现反弹的原因在于投机购买，并不是产生了实际需求。目前无法预测钢材需求是否能恢复”。

　　本•伯南克(Ben Bernanke)和美联储(Federal Reserve)终于扣动了第三轮量化宽松(QE3)的扳机，他们将发起新一轮资产购买行动以扶持美国经济，这将是2009年美国摆脱经济衰退、开始缓慢复苏以来最重大的货币政策举措之一。

　　美联储推出QE3 每月额度400亿美元

　　新浪财经讯北京时间9月14日0点32分消息，美联储麾下联邦公开市场委员会(FOMC)在结束为期两天的会议后宣布，0-0.25%的超低利率的维持期限将延长到2015年中，将从15日开始推出进一步量化宽松政策(QE3)，每月采购400亿美元的抵押贷款支持证券(MBS)，现有扭曲操作(OT)等维持不变。

　　= 相关产业 =

　　澳大利亚矿山纷纷搁置或放缓拟建项目

　　由于近期国际铁矿石和煤炭价格大幅下跌，以及采矿成本不断上升，澳大利亚矿山开始重新审视自己的投资计划，约2460亿澳元的矿业投资计划风险正增加，这些项目近半数已被搁置或可能被推迟，意味着未来煤炭和铁矿石供应可能下降。

　　国土资源部发布稀土探矿权采矿权名单

　　据国土资源部网站消息，国土资源部近日发布关于稀土探矿权采矿权名单的公告。公告显示，根据《国土资源部关于贯彻落实〈国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见〉的通知》(国土资发〔2011〕105号)的要求，经核查，对《稀土探矿权名单》和《稀土采矿权名单》予以公告。

　　煤炭价格并轨方案上报 基准价由发改委确定

　　中国证券报记者日前从有关渠道获悉，由发改委牵头制定的煤炭价格并轨方案已上报，有望在年底全国煤炭产运需衔接会前出台。

　　焦煤期货上市在即 现货价连跌三月未企稳

　　焦煤期货即将上市，焦煤现货价连续下跌三月，至今未见企稳。记者昨天从山西焦煤集团获悉，上周末，中国最大焦煤生产企业山西焦煤集团主焦煤降价幅度为50-120元/吨，肥煤降价幅度为30-80元/吨，1/3焦煤降价幅度为100元/吨。

　　越财政部建议将煤炭出口税下调至10%

　　据越南《财政时报》9月12日报道，越财政部9月10日正式呈文政府总理建议，为缓解煤企困难，将煤炭出口税率由20%下调至10%。财政部认为，如将煤炭出口税下调至10%，煤炭矿产集团预计将出口650万吨。不仅能为集团增出口减库存，而且集团不必暂时停产，从而可解决劳动力就业，不至于影响11万煤炭行业职工和矿区群众的生活。再则国家财政收入也将因库存减少而增加，并为集团实现财政平衡以按计划进行生产投资创造条件。

　　作为全球第一产钢国的中国，8月粗钢、钢材产量环比分别下降4.85%、2.98%，而同时，美国、日本、韩国、巴西、土耳其、乌克兰等国家与地区或钢产量下降、或将其出口量增加、或减少进口量，总之，想方设法寻求自身的钢铁供需平衡，钢铁产能利用率在下降，这对于中国钢铁出口将产生负面作用，出口形势严峻性暂难根本改善。

　　美国粗钢产量周报

　　2012年9月8日止的当周，美国国内粗钢产量为181.1万短吨，产能利用率为73.3%。去年同期产量为186.0万短吨，产能利用率为76.1%。粗钢产量同比下降2.6%，周环比下降2.8%。2012年9月1日止的当周，美国国内粗钢产量为186.4万短吨，产能利用率为75.4%。 经调整，至2012年9月8日止，2012年美国累计粗钢产量为6878.9万短吨，同比增长5.0%，产能利用率为77.3%。2011年同期分别为6550.1万短吨和74.8%。

　　8月份德国粗钢产量同比降7.1%

　　据德国钢铁协会（Wirtschaftsvereinigung Stahl）公布的数据显示，8月份德国产粗钢340万吨，同比下滑7.1%。

　　1-8月份，德国粗钢产量累计达2890万吨，同比下滑5.3%。7月份德国热轧钢产量286万吨，同比下滑6.5%。

　　乌克兰1-8月份粗钢产量同比下滑

　　据乌克兰基辅邮报（Kyiv Post）报道，1-8月份乌克兰粗钢产量为2201万吨，同比降幅5%。乌克兰金属生产商协会（Metallurgprom association）总干事Vasily Kharakhulakh透露，其中轧钢产量1968.1万吨，同比下降7%，生铁产量1908.3万吨，同比持平。8月份，乌克兰钢厂的废钢用量为37.6万吨，1-8月份累计消耗量为332.2万吨。8月份废钢库存下降20000吨至130000吨。

　　日本7月份各品种钢材订货量环比增长4.7%

　　据日本媒体报道，日本2012年7月份各品种钢材的总订货量为644.3万吨，环比(615.1万吨)增长了4.7%，同比增长了9.4%。另外，2012年4至7月份各品种钢材的累计订货量为2,574.1万吨，同比(2,392.3万吨)增长了7.6%。 日本2012年7月份普通钢钢材的总订货量为604.3万吨，环比(568.0万吨)增长了6.4%，同比增长了8.3%。另外，2012年4至7月份普通钢钢材的累计订货量为2,395.5万吨，同比(2,239.0万吨)增长了7.0%。

　　俄罗斯1-8月向欧盟出口约156万吨钢材

　　据欧盟委员会财务报告9月4日数据显示，2012年1-8月俄罗斯向欧盟国家出口155.8万吨钢材。 2011年俄罗斯向欧盟国家钢材出口量超过189.8万吨，欧盟委员会制定的配额使用率达54.39%。据早期报道，2011年年初，俄罗斯向欧盟国家钢材出口配额为326.4万吨，2011年年底，欧盟同意使用2010年未采用的配额，因此配额量增加7%，达349万吨。2012年，欧盟与俄罗斯关于个别钢制品的贸易协定仍将沿用，俄罗斯冶金产品的出口配额同比增长2.5%，达334.6万吨。自2012年8月22日起，由于俄罗斯加入世贸组织，俄联邦与欧盟之间的非商用钢铁制品的贸易协议失效(自2007年10月26日起生效)，因为该协议中规定了俄罗斯钢铁出口至欧盟国家的配额限制。

　　乌克兰1-7月长材出口量同比增2.8%

　　根据乌克兰部长内阁公布的数据，今年1-7月份，乌克兰长材进口量为244,100吨，同比增长16.1%。7月份，乌克兰长材进口量为36,120吨，环比增长16.7%。今年前7个月，长材出口量为333.4万吨，同比增长2.8%。7月份，焦炭进口量总计406,040吨，环比增15.4%。

　　土耳其8月份钢铁出口同比增23.9%

　　据土耳其钢铁出口商协会（CIB）公布，今年8月份，土耳其出口钢铁产品170万吨，同比增长23.9%，环比增长6.25%；出口值为12.8亿美元，同比增长4.5%，环比增长1.6%。中东是土耳其最大的钢铁出口市场，从土耳其进口钢铁78.6万吨。之后是远东和南亚，从土耳其进口钢铁14.9万吨；欧盟国家从土耳其进口14.6万吨；欧洲地区非欧盟国家从土耳其进口12万吨；北非国家从土耳其进口9.5万吨。8月份，土耳其螺纹钢出口量最大，为65.2万吨，钢坯出口量为45.9万吨，钢管为15.2万吨，型钢为11.1万吨，以及线材为7.8万吨。1-8月份，土耳其钢铁产品出口总量为1340万吨，同比增长10.5%；出口值为106亿美元，同比增长4.1%。

　　今年前8个月，中东从土耳其进口钢铁产品560万吨。土耳其对欧盟出口钢铁140万吨，对北非出口130万吨。与去年同期相比，今年1-8月份，土耳其钢铁出口增长最大的地区分别为：欧洲地区非欧盟国家，北美，中非，东非，南非和西非，以及中东。前8个月，土耳其螺纹钢出口量最大，为597万吨；钢坯出口量为213万吨，钢管出口量为119万吨，型钢出口量为116万吨，线材出口量为76万吨。

　　8月份巴西扁平材出口环比增35%

　　据巴西发展、工业和对外贸易部（Brazilian Ministry of Development, Industry and Foreign Trade）公布的临时数据，今年8月份，巴西出口扁平材200,600吨，环比增长35%，同比增长33.7%。8月份，巴西扁平材出口值为1.668亿美元，环比增长23.8%，同比增长9.3%。

　　7月韩国冷轧和热浸镀锌进口下降

　　由于韩国国内市场处于萧条期，且受地方客户减少采购以及季节性低需求的影响，7月，韩国冷轧钢总进口量达45827吨，低于去年同期的69973吨，同比下降35%。今年7月，韩国冷轧钢出口为257628吨，同比降12%。今年7月，韩国热浸镀锌进口为44421吨，同比降36%。在韩国建筑业进一步恶化的背景下， 7月特别是从中国进口的热浸镀锌同比下降37.2%，为27324吨。 然而，由于受到韩国钢铁生产商以出口为导向的营销政策的推进，特别是像泰国这样的新兴市场，7月，韩国热浸镀锌出口同比劲涨21%，达154195吨。

　　东南亚热卷进口冷清

　　近期日本、韩国和中国台湾产的SAE1006 2mm热卷出口东南亚报570美元/吨（CFR）；中国SS400B 3-12mm热卷出口越南报510-520美元/吨（CFR），出口东南亚其他国家报520-530美元/吨（CFR）。 贸易商表示，目前价格呈自由落体式下降，买家信心缺乏，主要是中国国内库存偏高，导致报价不断走低，部分进口商因预期价格还将下滑甚至出现毁约行为，不过最近中国政府密集批复的大批项目或对市场信心有所提振。