作者文章归档:张子月

资深、专业国际注册财务策划师(RFP)培训机构

注册财务策划师RFP:中国大事记


2003年

    4月,RFPI首次将RFP课程引入香港,在香港开设RFP培训课程。由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。

    7~12月,RFPI通过法律途径成功阻止香港注册财务策划师协会(HKRFP)对RFP商标的侵权行为。

2004年

    3月,RFPI授权其在亚洲地区的策略联盟中旸控股有限公司在香港设立美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心(RFPI Asia Operations and China Development,简称RFPI中国中心);RFPI首位...

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理财魔术每天10元钱 31年变成100万


  “魔术”名称:10元钱变成100万

  “魔术”道具:复利定投定额

  “不要眨眼,我们一起见证奇迹的出现!”无论是大卫·科波菲尔还是刘谦,魔术最大的魅力在于通过变幻莫测的手法和神乎其神的技术,将那些看似不可思议的事情变成现实。

  “10元钱变成100万!”是不是难以置信?是不是感觉像天方夜谭?不要着急,今天就让我们给大家变一个魔术,用神奇的理财手段,实现10元钱变成100万的奇迹。不要走开,奇迹马上就会出现……

  来做一道计算题

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注册财务策划师RFP:课程特色


 

   根据注册财务策划师学会的RFP 美国专业教育体系,结合中国金融理财服务市场的现状和特点,精心设计课程,内容系统全面。

    聘用具有丰富金融财务教学经验的大学教授和具有丰富财务策划实务经验的业内专家担当主讲。

    课堂讲授、分组讨论和案例研究有效结合,强化互动教学效果,加深学员对课程的理解。

    授课时间灵活,可为银行、保险公司等金融机构以及理财顾问公司量身订做,配合公司实际情况,帮助员工获得RFP专业认证资格。

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理财从日常做起 6个习惯让你理财成功一半


  一旦经济记录做好了,那么算出净资产就很容易了———这也是大多数理财专家计算财富的方式。只有清楚每年的净资产,才会掌握自己又朝目标前进了多少。

  习惯一:记录财务情况

  能够衡量就必然能够了解,能够了解就必然能够改变。如果没有持续的、有条理的、准确的记录,理财计划是不可能实现的。一份好的记录可以使您:1、衡量所处的经济地位,这是制定一份合理的理财计划的基础。2、有效改变现在的理财行为。3、衡量接近目标所取得的进步。

  习惯二:明确价值观和经济目标

  了解自己的价值观,可以确立经济目标,使之清楚、明确、真实,并具有一...

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RFPI中国中心与上海立信会计学院签署合作协议


  2004年11月,RFPI中国发展中心与上海立信会计学院(Shanghai Lixin University of Commerce)签署合作协议,立足上海,面向华东,联合招生培训RFP专业课程。

    该合作项目上报上海市教委备案,收费标准也经上海市物价局登记。

    上海立信会计学院是由被誉为"中国现代会计之父"的著名会计学家和教育家潘序伦先生于1928年创办的,是我国唯一一所以会计命名的公办全日制普通高校。立信在75年办学中开创了会计教育、会计师事务所、会计出版社"三位...

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注册财务策划师RFP学会历史


    美国注册财务策划师学会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI,以下简称“RFPI”)是一个独立的、非牟利的国际理财师专业资格认证机构,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。

    RFPI首创并在全球范围内提供“注册财务策划师(Registered Financial Planner,英文缩写RFP,以下简称RFP)”专业培训课程及其专业资格认证,致力于提供金融理财服务领域的专业培训、资格认证和会员服务。...

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复利是第八大奇迹 每年存1.4万如何成亿万富翁


  人生,就是由一个遗憾、再一个遗憾累加组合而成的,当你最终即将面对死亡的时候,就会发现这一生中,有太多值得尝试的事情,却被你无情地错过了。

  电影《遗愿清单》讲述的就是一个如何战胜人生遗憾的动人故事。亿万富翁爱德华与蓝领工人卡特本来是生活在两个不同世界的人,由于两人都患上不治之症住进同一个病房,而碰巧成为病友。卡特有一个秘密的小本,上面记录的都是一些他想做却未曾实现过的愿望,他称之为“遗愿清单”。面对不多的时日,爱德华与卡特都察觉到人生中还有很多未竞的心愿与梦想,两人最终决定离开阴暗无望的病房,将有限的生命投入到无限的人生梦想实现中。

  爱德华以他雄...

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揭秘四大职场要诀 助白领获得老板赏识


  良好的职业形象,或许可以给老板留下不错的第一印象,但是如果没有和职业形象相匹配的工作方式和方法,怎么可能得到老板的赏识呢?

  建立良好的职业形象

  办公室不同于学校,前者是赚钱的地方,而后者是花钱的地方。一旦踏上工作岗位,就需要保持良好的职业形象。首先是穿着,被认为最得体的办公室穿着,是和上司或老板风格相似而不是雷同的衣服。聪明地模仿上司的穿着,会让他在不知不觉中与你感觉亲密。但是一定要记得永远别穿得比老板还出风头。其次是精神面貌,没有老板和同事愿意看到身边的同事整天无精打采的样子,因此尽量让自己每天看上去精神饱满和充满自信。平时尽可能做到“站如松,坐如钟,行...

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眼见别人赚钱你羡慕吗 理财10大毛病你有没有


病症1从众心理重别人赚钱就跟风
  前两年股市火的时候,不管是炒股还是买基金,轻松就能赚钱,这让很多根本不懂的人也一头扎进了资本市场。
  兴业银行RFP理财师接待的一位刘先生,两年前看到朋友炒股赚了钱,自己什么都不懂,就把自己的20多万存款全部扔进了股市,心里想着半年恐怕就能翻一番。可是,当时沪指已经5000多点了,随着股市大跌,刘先生的股票市值最差时缩水三分之二,如今还亏着三分之一。
  药方:在对自己的情况充分了解之后,再制定一个长期的理财计划,尤其注意,自己不懂的东西千万不要碰。

病症2忘记最根本的理财手段——存钱
  跟理财师咨询的一位市民...

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RFP--注册财务策划师问答录


什么是RFP 
     RFPRegistered Financial Planner)是注册财务策划师,是全球个人理财行业里的专业资格认证,该认证是由美国注册财务策划师学会颁发的。
 
 
RFP是否为国际认证?
 
      RFP是注册财务策划师学会推出的一种全球认证体系,是全球金融界公认的个人理财行业专业资格的最高国际认证。

 
据了解,RFP在国外已经发展得很有规模了,请问在国内市场...

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