新股上市动态――天津港调高招股价范围最多筹10.9亿

天津发展(882.HK)5月8日股东会通过分拆天津港上市后, 随即展开上市路演, 将于本周三（5月10日）在港进行上市推介会。 消息人士表示, 由于天津港招股反应热烈, 将招股价范围调高2.7-3.3%, 由1.5港元-1.83港元调高至1.55-1.88港元, 发售5.78亿股, 集资额介乎8.96-10.87亿港元。

天津港此次上市, 为06年预测市盈率13.9-16.9倍, 对比大连港上市市盈率介乎15-18倍, 招商局国际(144.HK)市盈率25倍。

消息人士称, 天津港已落实引入和黄(13.HK)作为策略投资者, 和黄将于上市时认购天津港8.8%新股。

天津港主要资产持有天津港集装箱码头, 以及天津港第二港埠。 天津港集装箱码头经营天津港4个集装箱处理泊位, 总面积合共72.28万平方米, 而天津港第二港埠经营9个泊位, 9个泊位中, 其中两个已改建成一个集装箱专用泊位及用作装卸集装箱, 6个泊位用作处理一般货物, 面积合共73.16万平方米。

天津港是次计划集资所得, 其中5.77亿港元用于注入将与两家国际港口营运商建议成立之新集装箱处理合营公司的注册资本; 约3.25亿用作收购提供部份融资。

天津港计划本月中招股, 5月底前上市。 除天津港外, 5月份同期招股的尚有鹰君集团(41.HK)分拆冠君产业信托, 将于本月11-16日招股, 每个基金发售价介乎5.0-5.75港元, 集资额61.5亿-70.7亿港元。 中行亦将于本周四展开路演, 计划18-23日招股, 集资额60-80亿美元。

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