吉林奇峰IPO,于21日在联交所主板挂牌


吉林奇峰IPO,21日在联交所主板挂牌

 

内地第二大濄纶生产商吉林奇峰化纤(549)6月9至14日进行公开招股,计划发行2.36亿股H股,其中90%作国际配售,余下10%为公开发售,每股招股价介乎1.69元至2.12元;以中间价1.9元计,集资4.2亿元,而以上限计最多筹5亿,于本月21日在主板挂牌。中银国际及软库金融为联席保荐人

 

奇峰化纤财务总监兼执行董事王长胜昨日称,现时该公司负债比率达65.7%,料上市后负债比率降至55%,并预测上市后派息比率会不少于25%

 

奇峰化纤0304年度毛利率分别为23.4%25.2%,但05年度则下降至16.1%,王长胜说,虽然近年原油价格上涨令产品价格变得波动,但公司仍对今年毛利率表现感乐观。

 

据招股书披露,集资所得的2.359亿元用于偿还短期贷款;1.5亿元用于注入与意大利濄纶生产商蒙特成立合资公司的50%注册资本;余下用作一般营运资金。倘超额配股权获悉数行使,料可额外净集6500万元,将用于偿还向中国民生银行借入的短期银行贷款6500万元。至于新合资公司的生产设施将于今年底开始投产,主要生产及销售濄纶纤维产品,届时合并年产能可达到23.6万吨,并可进一步扩充至28.6万吨,而去年的产能为13.6万吨。

 

奇峰化纤去年6月与世界最大的月青纶生产企业意大利蒙特签约,合资建总投资额为17.8亿元的15万吨月青纶项目。该项目建成后,吉林化纤集团月青纶年产量将达到30万吨,成为全球最大的月青纶生产基地。据了解,即将上市的吉林奇峰化纤准备将融资额的50%用于合资企业,同时将有一部分资金用于自备电站的建设。据招股文件,吉林奇峰去年营业额为21.89亿元人民币(下同),增长92%;纯利增长18%1.52亿元。奇峰化纤股份是由吉林化纤集团、香港伦仕有限公司、香港信领有限公司、喜事富(香港)投资公司等七家公司联合投资组建的企业,注册资金49408万元人民币,吉林化纤集团占73.12%股份(吉林市国资委持吉林化纤52.65%),外方占26.88%。化纤上市后吉林化纤集团持股量将由73.12%摊薄至50.01%

 

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