数字100市场研究公司  Z’z

 在2007年，中国保险业将不再有丞相，只有一个王。

——文章观点基于《2007年保险业发展状况与发展趋势研究报告》

 

 

保险市场集中度逐渐下降，多极化竞争格局日趋明显

 

在寿险市场，国寿、平安、太保三大公司始终占据着保费收入的前三位；在财险市场人保、太保、平安也始终占据前三。但近年来，随着中国保险市场的开放与发展，保险市场的集中度逐渐下降，多极化竞争格局日趋明显。

表1和表2从保费收入方面显示了最近三年我国寿险与财险市场集中度情况。2004—2006年，我国寿险市场前三位公司的市场份额之和(CR3)分别为74.85%、70.14%、71.57%；我国财险市场前三位的公司市场份额之和(CR3)分别为79.87%、72.63%、67.25%。与寿险市场相比较，财险市场的集中度下降的趋势更为明显。

 

表1－寿险市场集中度变化趋势

 

表2－财险市场集中度变化趋势

 

 

新华、泰康领军寿险第二集团向太保发出挑战

 

       从2006年寿险的保费收入看，中资寿险仍占绝对优势，中国人寿、平安人寿、太保人寿依然为公认的“寿险三巨头”，但新华人寿、泰康人寿两家公司的份额与太保人寿已经非常接近，看一眼第二集团寿险公司的保费增长率就可以知道，它们对第一集团的威胁并不是空穴来风。

 

表3－2006年寿险公司保费增长率

 

从消费者对寿险公司认知的角度看，中国人寿、平安人寿、太保人寿在总体认知度指标上同样名列前三位。 总体上看，消费者对寿险公司的认知与寿险公司的保费收入最在明显的正相关，由于目前保险产品的同质性较强，同事消费者对保险产品乃至保险公司的了解并不多，因此消费者在选择保险公司是主要是选择哪些品牌大，知名度高的保险公司，因此数字100研究人员认为，保险行业当前仍处在靠知名度打天下的阶段。

当然，我国保险市场的开放时间较短是一个重要的原因。在开放之前，中国人寿、平安人寿和太平洋人寿就已经占有了相当一部分市场，而其它企业的进入时间较短，产品较少，这使得后进入者在品牌建设上暂时处于劣势地位。

 

表4－寿险公司认知度

保险公司	认知度	保险公司	认知度	保险公司	认知度
窗体顶端 中国人寿窗体底端	79.70%	中英人寿	22.40%	恒康天安	9.50%
平安人寿	71.60%	海尔纽约	20.10%	中德安联	8.60%
太平洋人寿	70.20%	中美大都会	17.90%	首创安泰	8.50%
新华人寿	69.40%	中宏人寿	17.70%	瑞泰人寿	7.60%
泰康人寿	58.80%	生命人寿	17.60%	招商信诺	7.10%
太平人寿	55.50%	民生人寿	17.20%	广电日生	5.80%
人保寿险	52.30%	光大永明	16.20%	中航三星	5.70%
友邦人寿	50.50%	人保健康	13.10%	中保康联	5.40%
信诚人寿	30.20%	合众人寿	12.50%	国民人寿	5.10%
国泰人寿	29.30%	金盛人寿	12.40%	中法人寿	3.80%
华泰人寿	25.40%	长城人寿	12.10%	大东方人寿	3.80%
中意人寿	24.40%	海康人寿	11.30%	联泰大都会	3.50%
太平洋安泰	22.70%	恒安标准	11%	瑞福德健康	2.20%

资料来源：数字100 市场研究

 

虽然新华人寿与泰康人寿在认知度与市场份额和知名度上与寿险三大巨头存在差距，但这两家保险公司的消费者信赖感较高。

 

表5－消费者最信赖的寿险公司

（来源：新浪网22904人参加）

2006年2月18日--12月31日

 

中国人寿在品牌各方面的表现都是最好，依然是寿险市场发展最健康的品牌；平安人市场在各项指标上的表现均比较理想，属于稳健发展的品牌；新华、泰康两个寿险品牌虽然市场份额不高，但品牌知名度已经建立起来，最重要的是这两家保险公司给消费者的信赖感很强，这定会带动新华人寿与泰康人寿市场份额的增长；虽然太平洋人寿一直是寿险公司的三巨头之一，但品牌给消费者的可信赖感较弱，因此太平洋人寿的市场位置正在收到新华、泰康两家公司的挑战。 

图2  数字100保险品牌健康度分析

资料来源：数字100 市场研究

 

 

财险市场三足鼎立局面有望扭转，中华联合、大地异军突起，安邦以闪电速度冲入第二集团

 

财产险市场，一直以来以平安保险、太平洋保险、中国人民保险三大品牌占领市场，但财险市场的市场集中度的下降速度要比寿险市场快得多。从2006年中华联合与大地两品牌异军突起，保费增长分别达到44.8％和65.9％，中华联合的保费收入已接近太保与平安两家公司，财险市场三足鼎立的局面有望扭转。

在新兴的财险公司中，成立不到两年的安邦以34.8亿元的保费收入已跃居第二集团位置。今年7月，安邦进行了增资扩股，增资后的资本金达37.9亿元，仅次于人保财险，位居国内产险公司第二位，东的认可和支持更是安邦坚实的后盾，使得安邦保险06年的保费增长率达到247.66％，是06年行业整体水平的11倍。财险市场随着安邦保险等新公司的进入，市场排位开始风云变化。

6－2006年财险公司保费增长率

表

 

2007年，保险第二集团崛起之年，“三巨头”时代即将宣告结束

 

通过以上的事实我们可以看到，处在第二集团的保险公司与行业领导者的差距越来越小，新华人寿、泰康人寿、太平人寿等寿险公司在第二梯队正发展壮大，与此同时，外资寿险公司则以美国友邦为代表，带领太平洋安泰、中德安联、中保康联、联泰大都会等合资寿险公司迎头赶上。在财险市场，安邦保险更是让人们眼前一亮，几何级数的增长速度令整个行业惊讶，中华联合与大地财险的快速增长也让财险第二集团看到了希望。

虽然人寿与人保的老大地位不可撼动，但我肯定，2007年的保险市场也必将是风云变化的一年，在今年这些第二集团的代表们将会崛起，中国保险市场“三巨头”的时代即将宣告结束。