中联重科--工程机械行业 ,未来几年业绩增长速度有望保持30%,,技术突破,目标48!!!!!!!!

公司07、08年每股收益分别为1.15元和1.73元，以动态市盈率28倍估算，目标价可达48.44元

☆主力追踪☆   ◇港澳资讯000157   更新日期：2007-08-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位（万股）
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报告日期｜    2007-06-30｜    2007-03-31｜    2006-12-31｜    2006-09-30
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基金持股｜      10781.43｜       3994.23｜       7886.06｜       6185.86
占流通A比｜         32.22｜         17.90｜         35.35｜         27.73
持有家数及｜共计23 增持 5｜共计14 增持 1｜共计23 增持 2｜共计13
进出情况：｜新进15 减持 2｜新进9 减持 4｜新进15 减持 6｜新进13
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QFII持股｜       2312.11｜       2286.01｜        541.99｜       1086.66
占流通A比｜          6.91｜         10.25｜          2.43｜          4.87
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注：以上数据取自基金重仓股和公司十大流通股，未包含基金持股明细(季报不公布)
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。

中联重科（000157）07年一季度实现净利润2.1亿元，每股收益0.42元。预计二季度盈利明显好于一季度，这是行业季节周期性所致，预计今年上半年净利润同比上涨50%-100%，占全年业绩的比重由去年的55%上升至60%。
上半年，全国共生产汽车起重机8000余台，销售额约80亿元人民币，徐重的比重最大，中联次之，约25%，公司主打50至70吨的产品，由于产能不足，导致供货紧张，市场占有率略有下降。为解决产能瓶颈问题，公司已经开始扩建产能，常德灌溪工业园扩建项目预计在明年上半年建成，届时将拥有年产3500台汽车起重机和250台履带式起重机的产能，年产值将达到30亿元。并且，高速铁路的建设增加了旋挖钻机市场需求，公司去年生产旋挖钻机 30台，今年上半年已完成30台，预计全年产量可达到80台。环卫机械今年也将有30%左右的增长。此外，对加大出口，特别是泵车出口持谨慎态度。目前海外市场主要在东南亚，预计07年出口占销售收入的比重在15%左右。
南京证券分析师马骏预计，公司07、08年每股收益分别为1.15元和1.73元，以动态市盈率28倍估算，目标价可达48.44元。给予"谨慎推荐"投资评级

投资要点：
    铁路建设直接拉动工程机械行业相关产品需求。定性的分析，对需求的增量贡献主要体现在07、08年。分产品看，预计桩工机械、汽车起重机、混凝土机械未来三年增长速度60%、30%、30%。
    无论从规模上还是细分产品的市场影响力上看，中联重科都是国内最竞争力的工程机械制造商。2006年销售规模接近50亿元，净利润接近5亿元，独立完整的国内销售网络以及售后服务体系，具有竞争力的产品研发体系，保障了公司未来几年的持续健康发展能力。
    随着公司改制的推进，公司的发展战略进一步清晰，效率进一步提高。
    我们认为按目前的态势推进，中联重科有望在工程机械领域不断做大做强，向世界级的工程机械制造商迈进。
    中联重科的主导产品混凝土机械、汽车起重机两大产品分别贡献公司销售收入的40%左右。市场份额均排名行业第二位，约25%，并且，新产品路面机械、旋挖钻机为代表的桩工机械等新的增长点逐步开始进入收获期，目前公司的旋挖钻机销售开始放量，估计在行业排名前五位。
    出口战略开始启动，未来发展值得期待。目前，汽车起重机产品出口逐步打开局面，在东亚、印度、中东等市场潜力很大。预计2007年出口占销售的比重逐步提高到15%左右的水平。
    估值看，短期基本合理，中长期继续看好。目前公司动态市盈率约30倍，在工程机械行业龙头公司中居中。未来几年业绩增长速度有望保持30%左右的水平，成长性支持公司估值。

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