宝来证券强力点评：
    
万泽股份(000534)
 
   现经公司申请及深圳证券交易所核准，自2009年9月14日起，公司名称由"汕头电力发展股份有限公司"变更为"广东万泽实业股份有限公司"，股票简称由"汕电力A"变更为"万泽股份"，股票代码"000534"不变。

　　投资亮点：

　　1、目前其大股东是广东地区实力雄厚的综合性集团，旗下拥有房地产、医药等多家公司，依靠大股东雄厚实力，公司正积极发展其房地产业。据公司公告，公司计划将全资子公司热电一厂股权转让给科能公司，所得资金将确保公司可持续发展的需要。

　　2、公司控股的热电一厂是热电联供企业，面对较为紧张的电力供需矛盾，有一定的竞争优势。公司自上市以来，资金链运转正常，公司正逐步发挥财务杠杆的作用，正常低比例举债经营，存在着较好的发展空间。

  时代新材(600458)
 
2009年前三季度公司收入、利润继续高增长。公司今年前三季度实现销售收入11.87亿元，比上年同期增长44%；实现净利润0.76亿元，比上年同期增长107%；实现每股收益0.37元
 
 投资亮点：

　　高分子减振弹性元件产品是公司业绩增长的主要动力。今年前三季度我国铁路固定资产投资增速超过80%，正是今年铁路建设的加快使得公司高分子减振弹性元件几乎不受经济下滑的影响而保持高增长。其中线下产品桥梁支座、弹性铁垫板直接受益于铁路建设的加快，比如前者的增幅在50%左右；虽然车辆需求的增长存在时滞，其增幅明显小于基建(前三季度货车下降40%左右，机车下降17%左右，而客车则大幅增长2倍以上)，但第三季度货车、机车同比均开始小幅增长，加上公司产品在货车的市场占有率相对较低，机车、动车组的国产化率逐步提升，这使得公司车载弹性减震元件三季度收入仍然保持较快增长。

　　我们看好公司风电叶片两年内的增长，但对2012年以后的市场空间相对谨慎。

　　公司年产300套叶片的时代风电工业园已经初步建成，目前订单主要来自南车和华仪电气，从在手订单以及股东风机产能来看，今年收入超过1亿元，高于原先预期，明年则在3亿元左右。但中期来看我们认为目前风机叶片竞争已十分激烈，如果要完成900套的销量，销售净利润率下降的可能性较大。因此我们看好公司风电叶片这两年的增长，但对公司2012年后公司在该产品的进一步拓展上相对谨慎。

山东高速(600350)

    投资亮点：

   沿海进出口贸易量下降所导致，其次是新开通的荣乌、黄河三桥的分流影响。公司09年全年计划发行20亿短期融资券，上半年已发行15亿。预计下半年还有短融券发行，这将使公司财务费用下半年进一步上升。在不考虑其他收购项目的情况下，我们判断公司明年起财务费用将逐步减小。公司09年上半年支付收购德齐北段欠款4.14亿元，剩下约2亿元尾款，预计今年可以结清。

　　我们维持公司09-11年盈利预测，将目标价从4.40元上调至4.76元，并维持其持有评级。

　　支撑评级的要点

    公司受宏观经济以及荣乌、济南黄河三桥分流影响，通行费收入和车流量出现下降。

　　公司财务费用下半年可能进一步上升。

　　未来仍然有可能从母公司获得资产注入。

    欢迎您关注:宝来证券主要以炒作拉升短线个股，有二十年丰富操作经验、10多位专业分析师及60多位操盘手，带会员操作沪深A股月保收益90%以上，现招收一批季度短信会员，提供短线拉升股票操做:2天操做 一只股票 获利8%以上,提供买进价格,卖出价格全程指导操做,确保赢利! 天天免费公开3只牛股/详细登陆www.baolaism.com查询或QQ:86958587,入会咨询：0512-82190069