关于本轮行情后期热点的思考
郭永卫
本论行情自1664启动至今热点不断轮换：基础建设，上海本地股，券商，地产、钢铁以及有色金属等等，从今日盘面看金融股为今日活跃盘面功不可没。有人说后期银行股有望领涨，笔者不大认同，银行等金融股因为权重的原因大幅拉升的可能性很小，如果银行等大权重股连续大幅拉升通常也就意味着行情宣告结束，大家可以回想2007年10月的6124新高是如何留在山顶的。健康的行情应当是：权重股搭台，题材股唱戏。如果今日领涨的银行股不能成为市场的热点那么后期市场的热点又可能是什么呢？笔者注意到今日盘中还有另外一个亮点，那就是新能源。以天威保变（代码：600550）为代表的众多新能源板块下午群起上攻。我们当然会问新能源能否成为后续热点呢？笔者认为这种可能很大。
关于新能源让我们从美国总统奥巴马上台来看，奥巴马从竞选之日起就显示出对新能源产业的极大关注。产业政策中对新能源做出了极大倾斜，未来十年将投入1500亿美元资助替代能源的研究，并为相关公司提供税务优惠；发展清洁能源，大幅减少对中东和委内瑞拉石油的依赖；最值得关注的仍是可再生能源发电量配额的限定，即2013年10%、2025年25%的配比，这意味着美国这一全球最大的新能源市场的启动。此外，美元贬值促使原油等传统能源价格大涨，新能源作为传统能源的替代者，其地位的重要性在未来经济中的地位必将日益突出；让我们再看国内，我国政府近年来一直大力倡导节能环保、走可持续发展的道路更为新能源行业提供了新的发展契机。今日一则“财政部：推进太阳能光电技术在建筑领域的应用”的报道从某些方面也反映了政府对新能源的重视。从前期德赛电池（代码：000049）以及风帆股份（代码：600482）受追捧的程度看，新能源有着广泛的市场人气，该题材一旦再次被市场挖掘，空间将不容小觑！
此外，笔者认为农业股也极有可能成为后期市场的新热点。
我们不妨沿着这样一个思路考虑近期行情的走向：最近一则美国印钞救市的消息再次触动了全世界的神经，此极端的经济刺激计划一出美元指数当晚暴跌近3%，美元泛滥再次引发了市场对通胀的强烈预期，于是国际市场大宗商品（尤其有色金属）迅速走强，国内期货市场及股票市场的有色金属因此成为了市场的热点。在有色金属进入主升浪之后，还有什么是通胀预期下直接受益的品种没有呢？有的，那就是农产品。农产品同样作为大宗商品亦应同样在通胀预期中受益。本论行情以来农业股表现一直未有出色表现，从板块轮动的角度看，各概念股轮番上演后，农业股有望成为后起之秀。笔者看好农业股的原因不仅在于本论行情农业股未经炒作，更重要的原因是基本面的考虑。粮食价格作为关系国计民生的重要物资，其重要地位不次于传统能源。笔者前些天看到一篇郭士英先生文章深有感触，该文着重分析了农产品涉及到的深层次问题,原文如下：“国内农产品价格一直偏低。有两层含义，第一，与这些年工业品和服务价格的涨幅相比，粮价显著偏低；第二，与国际市场相比一直偏低，低得不合理也无法持久。抛开其他因素不提，单从市场规律的角度看问题，中国粮食价格的回归性上涨已经在所难免。天下大旱或许只是提供了一个被动改革的契机。从“天不藏奸”的角度你甚至可以把这理解成天意．．．．．．在当今世界经济遭受重创的时期，在东方与西方都需要反思、转型和恢复的时期，期待任何价格的持续上涨都是一厢情愿和不切实际的。不过，惟独粮食价格不然。国际资本会竭力抓住粮食价格上涨这个机会，以挽救原油等工业商品江河日下的全面颓势。按理说，危机之后的美国和西方国家已经警觉，美国不会再轻易放纵各类金融投机，但是，恰恰从美国的国家利益角度看，粮食市场走牛有利于加快恢复美国执掌世界的战略进程。原因就在于美国是世界上农业资源最多、最佳的国家，土地多到不得不实行休耕制度，技术高到单产和总产都居于世界前列，而且在不断出口的情况下还能够大规模开展粮食变能源计划。作为世界第一能源消耗国和世界第一粮食出口大国，在其最困难的时候，它希望并主导粮食价格上涨的愿望和能力，一点都不逊于其希望和主导石油价格的下降．．．．．． 美国很清楚，中国的粮食问题只是一个脆弱的平衡，只要粮食价格上涨，就会直击中国的要害，甚至会引发中国的稳定问题。此外，美国也很清楚，作为人口第二庞大的印度，尽管农业资源相对丰富但其农业政策长期失误导致印度农业漏洞百出，2008年就已经消耗了大量的战略库存，如今正是危险时刻。所以，粮食价格上涨，美国也可轻松达到遏制印度的目的。危机重重的美国目前太急于“咸鱼翻身”了，也可以说美国一直就在寻找一个看似合理又能有效拖住中国和印度后腿的理由。此时此刻，这个理由——也可以叫做“支点”终于出现了，那就是农产品，那就是粮食！非洲人民还在挨饿，粮食价格持续上涨，必将加重这些落后国家的社会问题，那时候，你会发现，惯于充当救世英雄的美国站出来了，也只有美国有这个资本站出来。这就是美国重新主导世界的本钱，而且会名利双收。美国迫切指望利用这一次机会，洗刷自己作为本轮危机罪魁祸首的耻辱。”
由此，笔者更加相信后期行情的热点极有可能是农业股。
以上只是笔者一家之言，不构成投资参考。是与非，对与错自有市场验证！