前面的博文本人一直提示,美国原油在经历了爆跌后,其稀缺性决定了长期套保资金的进场.50美圆以下都是诱空阶段.而随着全球流动性的不断释放,原油在后期必然回归60-70美圆的合理估价.在前一阶段50美圆附近进行了一次多空洗盘的阶段后,长期做多的主力又开始进入了新一轮拉升阶段,这也是前面文章一直分析的结果.美国的经济恢复越快,其美元的套保功能则越低,美圆汇率的下降趋势已经确立.长期贬值压力开始显现.而随之带来的则是原油和有色跟随货币贬值的上涨过程.

昨晚隔夜原油又一次创出58元左右的新高.在短短的两周左右,原油大涨近20%.国家发改委对国内然油的滞后的价格体系也再一次开启.提高了汽柴油的价格,同时天染气价格也进行跟随调整.油价的涨价趋势实际早已经开始.而在这样的过程中,PPI的指数也将出现1-2月左右的滞后效应.国内市场对能源价格上涨预期下,煤炭尤其是电煤,天然气,电力,新能源等板块都将随之长期走强.而这些板块肯定不是短线上涨,而是一个中期上涨的过程.随着原油在70左右的平台构建而阶段上涨结束.

当然原油上涨只是一个表象,在其背后则有更多深层次的内容需要关注.

本人在去年7月,美圆原油147美圆当天,提出了<从美国战略看原油价格>的文章,提出美国在经济下滑和原油控制获利的两难下,必选择保经济.所以美国的原油主力必然要开始大肆做空原油,之后的文章一直跟踪判断,必破100,进入60-70的合理区间.这个预测现在都已经完全言中.而在破40之后,提出这个区间则是长期套保资金进场坚决做多的判断.而且判断构底之后必然回归60-70的合理区间.这样的一个判断基础实际非常简单.由于美国目前还是国际大宗商品的定价权国家.在依靠期货赚区资源和能源涨跌利润中一直占据主动权.在美国的投行大面积倒闭清盘后.这样的利益渠道当然不会放弃.而美国的金融业重组基本结束,新的投资银行和长期套保资金必然又将回到这些品种中长期运作.在吃货结束后,一轮洗盘后,当然又是回归合理价值的过程.加上美国和全球经济基本探底结束,美圆的汇率也将受国际货币体系的预期开始进入下降通道中.

因此国内投资者在许多有色,能源的投资过程中也将跟随海外市场的影响下,继续做多为主.而证券市场中,有色和能源也会中期跟随这些国际价格的走高而持续走强.

选股思路上,可以放弃中石油 和中石化这类超大盘股.尽量从天然气,煤炭,电力,新能源,石油中下游受益涨价的中小盘板块中选择机会.这类股票中只要是底部换手充分,而且主力离成本区不远的股票,都值得中线持有.等待国际通胀压力抬头确定时离场.

另外,在本周可以继续关注两类板块.一是四川地震一周年带来的振灾概念股的热点效应,二是创投消息将频出的真正受益创投收益的龙头股.

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历史相关文章:<从美国战略看石油价格>2008.7.16