再推荐一只双低黑马股600308华泰股份
600308华泰股份今年三季报每股收益0.45元，每股净资产7.99元，每股资本公积: 4.029 元，每股未分利润: 2.329 元 ，
纸品业务销售情况。截止季度公司共销售新闻纸65万吨，产量约57万吨。新闻纸价格7、8月份两次提价，幅度约2000元/吨，当前价格4200-4400元/吨。第三季度新闻纸毛利达20%，文化纸18%。目前新闻纸吨纸毛利约700元/吨。三季度许多公司产销已恢复到历史正常水平，但华泰仍有一定的差距。
纸品业务原料价格。新闻纸主要原材料是进口废纸，现价171-173美元/吨，年初低点仅95美元/吨。文化纸主要原材料木浆，现价4700-4800元/吨，年初低点2800元/吨。随着废纸、木浆等原材料价格的上涨，预计第四季度成本会上升或者说对毛利水平有所挤压。 股票投资公司
化工业务经营状况。公司目前化工业务大致包括43万吨烧碱、40万吨氯气、15万吨双氧水等。电力成本在烧碱业务占比50%以上，公司自备电厂，为烧碱业务供电量可达50%，具有成本优势。
收购河北诺斯克新闻纸公司进一步提高了行业的集中度及公司在新闻纸行业的地位，并且公司有可能继续通过收购兼并的方式壮大自己并消除竞争对手。另外公司积极进行产品结构的调整，向铜版纸、文化纸以及化工等领域扩展，未来潜力巨大。 股票投资公司
我们预测公司09年、10年、11年净利润分别为11.54亿元、6.66亿元、8.98亿元，全面摊薄每股收益分别为1.78元(收购诺斯克形成较大的非经常性损益，可能增厚EPS约1.2元多)、1.03元、1.38元。对应09年、10年动态市盈率分别为7.4倍、12.9倍，安全边际较高，维持增持评级，短期目标价18元。