真金白银 2010年10月27日

 

下周议息临近‧走势拉据动荡

 

10月26日

港金息率：平息                                                                          伦敦白银定盘价：23.48

伦敦黄金上午定盘价：1334.00                                                 伦敦黄金下午定盘价：1329.50

 

 

XAU 伦敦黄金 - 争持待变

在美国联储议息前的这一星期，黄金走势出现较反复震荡之走势。进入本周初段，由于G20会议未能帮助支撑美元，金价冲高至1349.20，但继上周未能作突破1350关口后，周一亦在此区受压制，结果又回落至1340下方；周二则见金价大部分时间处于下行。美元兑主要货币走高，美元走强令金价承压，最低触及1327水平。直至纽约时段，金价又突然一跃而起，冲上1340区间；美国公布10月份美国消费者信心指数有所改善，但另有数据显示，美国房地产市场复苏依然乏力。美国经济复苏一年多以来该指数仍然处在历史低位，这增强了市场对美国联邦储备理事会(FED)将在下周启动第二轮货币宽松的预期，并使得黄金逆转跌势。周三亚洲开盘，金价仍有余力再走高至1343水平，但据华尔街日报报导称，美国联储可能会公布一项计划，在数月中购买几千亿美元公债，规模处于市场预估区间的低端。此报导令美元买盘全线升温，金价则又告回挫至1334水平。

 

图表走势方面，月中金价触高于1387水平，至上周出现一轮下跌低见1315，而本周则形成了整固横盘之态势，可预料整体存在待变氛围，判断最终走向还要看上下位置那方先出现突破。先向下方着手，日线图表见一段延伸自七月末之上升趋向线，上周已见触碰此趋向线而未有跌破，至今建立支持于1319水平，将视为关键支撑，后市若跌破此区将见金价出现更大幅调整之需要，延伸支撑可看至1306美元。若以黄金比率计算，38.2%之回档位将为1299水平，延伸至50%则至1272水平。另一边厢，上方较近已先见9天平均线近日多番阻挠黄金之回弹，前期金价在9天线上持续攀升，现则成一个初步反压阻力处于1243水平。更关键的则是1350关口，上周金价已见两日受制1250关口而坠落至最低1315水平，至本周初金价汹涌上涨亦是刚好受限1350水平，因此可预料金价要不然持续在1350下方维持上落，否则若一举突破，近日积蓄之力量将又再发动，上延目标预计可至1354及1361美元，进一步关键将可参考1387水平。

 

伦敦黄金 10月27日                                                         预测早段波幅：1331 - 1348

阻力位：1354 - 1361                                                 支持位：1321 - 1306

SPDR Gold Trust黄金持有量：

10月1日 - 减持2.43117吨至1,302.34490吨

10月4日 - 减持0.43231吨至1,301.91259吨

10月7日 - 减持13.37054吨至1,288.54205吨

10月8日 - 减持0.30387吨至1,288.23818吨

10月11日 - 减持0.91159吨至1,287.32659吨

10月13日 - 减持2.12699吨至1,285.19960吨

10月14日 - 增持19.14276吨至1,304.34236吨

10月15日 - 减持2.4308吨至1,301.91156吨

10月18日 - 减持0.91152吨至1,301.00004吨

10月19日 - 减持0.91150吨至1,300.08854吨

10月20日 - 减持0.91150吨至1,299.17704吨

10月21日 - 减持0.91148吨至1,298.26556吨

 

XAG伦敦白银 - 整固上扬倾向

伦敦白银走势方面，相比起黄金，白银近日走势显得更为稳健，由上周五最低22.81美元，拾级而上，至本周二高见23.92，周三早盘更进一步突破24美元关口，触高至24.20美元；但同样因有报导指下周美国储可能推出的量化宽松政策的规模少于预期，美元回升，银价则退回至24美元下方。不过，在技术上银价重返9天平均线之上，纵管周三早盘回跌，亦暂且守稳，目前9天平均线处于23.70水平，预料银价仍能居于此区上方，则银价仍有望维持走高。预料进一步阻力将可看至24.24及24.48美元，下一级目标为24.68美元。另一方面，下方支持则会先参考23.61及23.35水平，重要支撑则会直至25天平均线22.92美元，估计此区跌破，才会令银价有意外之疲势扩展趋向。以黄金比率计算，38.2%调整水平将会看至22.17美元。

 

伦敦白银 10月27日                                                         预测早段波幅：23.61 - 24.24

阻力位：24.48 - 24.68                                               支持位：23.35 - 23.00

iShares Silver Trust白银持有量：

10月4日 - 减持3.59吨至9782.88吨

10月5日 - 增持94.32吨至9877.20吨

10月6日 - 增持66.94吨至9944.14吨

10月7日 - 增持53.25吨至9997.39吨

10月8日 - 增持88.23吨至10085.62吨

10月13日 - 增持39.55吨至10125.17吨

10月14日 - 增持38.03吨至10163.20吨

10月15日 - 增持60.85吨至10224.05吨

 

10月27日重要经济数据公布：    

14：00 德国11月Gfk消费信心指数‧预测5.1‧前值4.9

14：00 德国9月进口物价月率‧预测+0.1%‧前值+0.2%

14：00 德国9月进口物价年率‧预测+9.7%‧前值+8.6%

14：45 法国10月消费信心指数‧预测-36.0‧前值-35.0

14：45 法国9月房屋开工‧前值-7.2%

15：30 意大利10月消费信心指数‧预测106.8‧前值107.2

16：30 英国第三季国内生产总值(GDP)季率初值‧预测+0.4%‧前值+1.2%

16：30 英国第三季国内生产总值(GDP)年率初值‧预测+2.4%‧前值+1.7%

19：45 美国当周ICSC/高盛连锁店销售‧前值-0.7%

20：55 美国当周Redbook连锁店销售年率‧前值+2.7%

21：00 美国8月标普/Case-Shiller房价指数月率‧预测-0.2%‧前值-0.1%

21：00 美国8月标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数月率‧预测+0.3%‧前值+0.6%

21：00 美国8月标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数年率‧预测+2.2%‧前值+3.2%

22：00 美国10月消费信心指数‧预测49.0‧前值48.5

22：00 美国8月联邦住房金融局(FHFA)房价指数月率‧前值-0.5%

22：00 美国10月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数‧前值-2

22：30 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据

原油库存‧预测+110万桶‧前值+70万桶

汽油库存‧预测+20万桶‧前值+120万桶

馏分油库存‧预测-150万桶‧前值-220万桶

 

10月28日 (星期四)

04：00 纽西兰央行利率决议

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)