这波行情最开始下跌，与这么短的时间内第二次上调存款准备金率有关。所以，我们在下跌不久就看到了这个央行的举措。与此同时，我们还在做清查违规炒作农产品的资金。所以，这次行情商品期货市场影响是最大的。有其是棉花价格。

资金总要找个去处。所以，房地产不能炒的时候，游资和热钱无孔不入，选择了农产品，给我们的生产和消费造成了很大的影响。所以，如果只是上调存款准备金率或者加息，是不能解决这个问题的，所以，我们增加了行政手段。

那么，我预期，这次从商品中撤出的资金，下一个要去的方向依然是股市。因为能给他们选择的并不多。而且他们也有充分的理由找到入场的逻辑。哪怕他们进来炒银行股和地产股，都能找出一大堆理由。其实涨跌理由都在，关键是你不涨，没有会拿出来说，你涨了自然就有人说了。比如房地产，现在国家在调控，很多炒房地产的资金撤出来了。这些资金撤出来，不是觉得中国的地产没有上涨空间，是因为被调控了。但是没有人限制你炒房地产的股票。价值这个东西，你从哪个角度说都可以了。因为20倍市盈率和50倍市盈率哪个更合理，谁都说不清楚。用一句话老话，存在的就是合理的。所以，在市场都不注意的时候。这些没地方去的资金选择房地产股票，也未尝不可能。当然，股市中需要他们进入的逻辑不仅仅在这里。比如，我最近去了几次4S店的修理厂和售后服务的地方。发现人很多，很多民营的装饰店也是人满为患。为什么，开车的人越来越多了。我很早之前就觉得整车类公司不见得有配件类公司好。所以，汽车配件类公司应该有很多机会。彼得林奇在寻找大牛股的时候，就把汽车配件类公司作为备选对象。我印象中的汽车配件公司并不多。比如有万向钱潮、巴士股份重组后的华域汽车、黔轮胎、福耀玻璃等等。今天我把汽车配件类的公司都拿出来看了看，才发现原来汽车配件公司的队伍扩大了很多，总共有35家。其中中小板里面有17家，创业板有一家。都是新上市的股票，而且成长性和业绩都不错。对于此，我有两个思考

第一，   汽车零配件竞争应该是激烈的，有没有独一无二的或者竞争实力很强的呢？

第二，   汽车配件和整车业务应该是配套的，所以，这个领域应该是有垄断或者定向配货的。

结果我发现了两个现象

第一，好公司不见得是好股票，但是表现并不差。比如福耀玻璃，他的客户基本上只有你想不到的，没有他不供应的。我们说几个名牌，什么宾利了，奥迪了，宝马了，奔驰了，凯迪拉克了，一般的也有，比如大众、通用、起亚、丰田等等。这么好的公司，业绩也很优秀。但是我们从股价表现上看并没有激情上演的拉高走势。但是还很稳健，说明好的企业，机构买的多，反而凌厉的走势没有了，但是在走长期牛市。这就是稳健投资者的选择。眼睛一闭，闭上两年，再一睁，结果股价涨了很多。眼睛天天睁着会觉得股价涨的好慢。

第二，配套供应的公司的确很多。比如华域汽车，上海汽车配套，当然上海大众、上海通用、上海汽车等街车都属于他的客户，这算是垄断吧。然后就是一汽富维。大家看看名字就知道与谁有关了。所以，我们要寻找业绩稳定的汽车配件公司，似乎并不难。但是如果我们要在新上市的中小板或者创业板中寻找，需要动点脑筋了。就是他们 怎么样才能和具有垄断或者大股东偏食性的经营模式竞争了。创业板只有一个公司，就是双林股份，中小板中却很多，有17个。他们有的是细分市场的龙头，比如万里扬是生产卡车变速器的，再比如天润曲轴是生产柴油发动机曲轴的，总之他们总是能在自己的领域寻找到竞争点。在这里，我觉得特别应该值得我们重视的应该是柴油方向上的发展。因为柴油车无论在动力和节能环保上，都应该是一种发展趋势。随着降噪水平和国内油品质量的提高，柴油轿车也会越来越受到国内的喜欢，值得研究。比如韩国的起亚品牌，他们的柴油车索兰托几乎在国内是很难买到的，因为他的柴油车都销往欧洲了。关于柴油系列的零配件公司，上市公司中有几家，比如专门供应卡车系列的，中型机械车系列的。

（以上内容不构成推荐，只是记录作者在研究过程中的一点思路，而且研究结果也不够成熟，据此入市风险自担，也不接受任何咨询）