11月9盘中推荐(000552) 靖远煤电 (000683) 中国国旅


11月09日该团队布局金股如下:


000552 靖远煤电 早盘通知团队已21.15元建仓介入。

601888 中国国旅 早盘通知团队已28.90元建仓介入。

该三只股票09日已经让会员提前布局介入,今日虽然已有不少浮动赢利,但是我们认为在10日会在盘中继续拉升冲高,介入此股的会员周三可以在盘中等候我们通知.我们提供给散户买入的股票是经过大资金+多用户+精准内幕消息+专业操盘团队=掌握牛股,全是短线操作股,确保团队的安全操作的利益。完全是1+1=2的操作模式!公司有着多渠道的内部信息加上多位操盘专家为您出谋划策让您无后顾之忧。让我们共同享受财富飙升的喜悦吧!服务热线:0755-36935551 或 QQ:913578887 联系人:彭老师

 


靖远煤电(000552)投资亮点:


靖远煤电(000552)公司位于甘肃白银,现有煤炭生生产能力力260万吨/年,生产发热量5,000大卡以上的优质动力煤。公司自身的原煤生生产能力力以后仅有15%的上升空间。母公司虽有1,000万吨/年的生生产能力力,但我们认为公司获得资产注入尚需等待。根据万得资讯的统计,截至10月29日,公司2010年的市盈率为62倍,远高于行业平均的19倍。
  
内生成长一般。公司仅经营一个煤矿,即生生产能力力260万吨/年的王家山矿。我们预测该矿通过技改,以后2-3年内可能达到300万吨/年。
  
合同煤占比70%。公司生产发热量5,000大卡以上的优质动力煤,但由于市场煤仅占总销量的30%,因而整体售价较低。公司的合同煤价格为一年一签。
  
开采成本较高。甘肃省地质条件但地质条件导致开采成本较高,吨煤净利较低。其09年的吨煤净利仅为28元/吨。公司目前安全费用20元/吨,而省内其他企业为25-30万吨。我们认为公司的安全费用以后仍有提高的可能。
  
税收优惠。公司目前享受15%的西部所得税优惠。我们认为公司“十二五”期间将会继续享受税收优惠。
  
集团生生产能力力扩大有限。母公司为甘肃第二大煤炭企业,现有6个煤矿(含上市公司),生生产能力力共计1,000万吨/年左右,以后储量和生生产能力力扩大空间有限。
  
资产注入尚需时日。母公司曾承诺以后将逐步向上市公司注入大水头煤矿和魏家地煤矿。上述煤矿尚未缴纳采矿权。我们认为母公司如果要启动资产注入,需要缴纳这两个矿的采矿权,则吨煤开采成本会上升;从目前来看,我们认为母公司对资金的需要较弱,缺乏资产注入的动力。

 

中国国旅(601888)投资亮点:
     
             
第三季度公司营业收入和净利润增长速度较上半年有明显上升,主要归因于入境游的稳步回暖以及公民游的加速发展。虽然公司没有公布第三季度国旅总社和中免公司的运营数据,但我们可从另一行业行业领头中青旅第三季度旅行社“三游”业务均加速发展的情形来推断,国旅总社第三季度收入增加必有加快,而以出境游高速增加为特征的旅游市场蓬勃发展也为中免公司的免税业务经营提供了强劲支持。前三季度公司综合毛利率同比下降4.57个百分点,第三季度环比上半年下降1.31个百分点,从不同角度印证出旅行社业务的强劲增加。
  
公司内生增加强劲,这为投资公司提供了很好的安全边际。公司收入快速增加除了与旅游市场游客人数增加息息相关外,国旅总社大力发展商务会奖业务和积极推进境外签证中心建设,中免公司加快门店建设,积极收购系统内公司股权,加快商品结构下行等上述因素均为公司经营状况增加提供了动力。今年前三季度少数股东损益占净利润比重从去年同期的28%下降至23%,充分显示出公司并购子公司效果显著。
  
海南国人离岛免税和机场入境免税店政策年底前放开预测暂无变化。
  
今年6月,国家发改委正式批复《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》后,海南省政府积极争取年底前启动运营大型免税店。据了解,海南境内游客购物免税政策的实施细则,已送报国务院等待审批。就市场竞争格局而言,根据现有政策,仅中免公司在海南具有牌照经营权。
  
我们认为,虽然免税政策开放和运营牌照开放的主导权都在国务院,但中免公司作为市场最主要获益者的预测没有变化。此外,随着广州亚运的日益临近,机场入境免税店政策的开放步伐预测也将加快。
  
维持“强烈热推”投资评级,值得长期战略性持有。我们暂维持现有政策情况下公司10-12年EPS分别为0.51、0.67、0.88元的经营状况预测。如相关政策如预测在年底前开闸,则公司2011-2012年的EPS保守预测将达0.72、1.00元。我们认为,公司将是我国经济结构下行大变革情况下最为获益的投资标的之一,其内生性增加与外延扩大均极具看点。我们坚定看好公司的经营状况增加和投资价值,6-12个月目标价30元,维持“强烈热推”投资评级,建议投资者战略性持有。
  2010财经网络评选:新闻人物银行保险证券基金期货外汇黄金港股上市公司汽车抗震救灾