大旱当前  滇股能继续发癫吗？

　　在青海柴达木循环经济试验区规划获批之后，其他区域规划也有望继续出台。比如云南的“向西部桥头堡规划”、山东的“蓝色半岛规划”、黑龙江的“大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划”等等。对股市而言，区域投资热点还会是后期的投资热点之一，但并不是所有的区域规划都将得到市场资金的追捧。追捧必须有理由，区域的定位非常重要，比如海南的国际旅游岛是站在一个国际高度，新疆、西藏为特殊区域优势，上海本地股是集国企重组改革先锋地、世博会和迪斯尼题材为一体。另外，或者该区域将会形成明显突出的特色产业群等。即使都是以国家调经济结构为出发点，比如都来争夺新能源、新材料实验区，那这样的区域规划会对当地经济有多大贡献？

　　云南的“向西部桥头堡规划”是近期可能获批的区域规划之一，但对于上市公司而言，短期难以被大幅炒作。虽然目前西南地区的大旱对农业及居民用水造成相当大的困难，对处于城市的工业企业的打击暂时不大明显，但作为水电资源丰富的地区，云南辖内诸多上市公司都是靠水电发电，尤其是比如有色、化工等高耗能行业。如果旱情再延续1个月以上，那么工业被限电会是必然。在有色产业普遍产能过剩，必须通过调整产品结构来度过难关的大背景下，如果被迫停工，那后果将不容小视。另外，云南很多中医药制造企业的原材料同样面临大幅减产甚至绝收压力，这些上市公司的业绩如何保证？

　　因此，云南板块短期难以受此区域利好刺激而有太大表现。纵观20多只云南板块个股，受益干旱题材的个股还屈指可数，投资者尽量关注其他地域个股。波段性机会会在一些水利设施建设、种子类（农业板块）、医药等公司中显现出来。

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