新疆板块的投资机遇再发掘
4月23日，中共中央总书记胡锦涛主持中央政治局召开会议，研究推进新疆维吾尔自治区跨越式发展和长治久安工作。
刘国宏点评：本次中央政治局会议强调了新疆工作在党和国家事业发展全局中具有特殊重要的战略地位，明确了“推动新疆经济社会又好又快发展，集中力量优先保障和改善民生”，指出“要坚持中央关心支持、东中部地区支援和新疆各族干部群众自力更生、艰苦奋斗相结合的方针，认真做好对口支援新疆工作”。我们认为，本次中央政治局会议是中央实施新疆经济振兴政策的前奏，标志着新疆经济政策的基调已经确实能定，一系列重磅扶持措施呼之欲出。而在周末关于张春贤接替王乐泉出任新疆维吾尔自治区党委领导人的消息，更预示着新疆区域振兴已经来开了序幕。我们预计中央将于5月召开的新疆经济工作会议，将正式出台新疆经济、社会发展的政策，为新疆迎来大建设、大开放、大发展的历史性机遇。
我们再度强调此前对“新疆板块”长期看好的观点。随着“长治久安、跨越式发展”的超预期政策逐步明朗，“新疆板块”跨越一般经济周期的的投资价值正在被市场确认。根基受益政策刺激的逻辑顺序，我们将投资标的按照排序为：伊力特、青松建化、八一钢铁、天山股份、中泰化学、天富热电、中粮屯河、新中基、广汇股份、啤酒花、新赛股份、北新路桥、天康生物、美克股份。
综合考虑受益政策刺激的程度、上市公司的基本面以及股价的弹性，建议重点关注：啤酒花、伊力特、天富热电、中粮屯河、美克股份。