纵横汇海 2010年5月10日至5月14日

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纵横汇海 2010年5月10日至5月14日
 
 
 
今日关注焦点：
关注焦点
* 周一英国利率决议
* 周三美国3月国际贸易收支‧4月联邦预算
* 周四美国4月进口/出口物价‧一周初领失业金人数
* 周五美国4月零售销售‧工业生产
* 周五路透/密芝根大学5月消费者信心指数
* 希腊贷款援助有望本周获正式批准
 
今日重要经济数据公布：
09：30 澳洲ANZ 4月招聘广告‧前值+1.8%
14：00 德国3月出口‧前值+5.1%
14：00 德国3月进口‧前值+0.2%
14：00 德国3月贸易收支‧前值顺差121亿
14：45 法国3月工业生产‧前值+0.0%
16：00 意大利3月经季节调整工业生产月率‧前值+0.0%
16：00 意大利3月经季节调整工业生产年率‧前值+2.7%
16：30 欧元区Sentix 5月投资者信心指数‧前值2.5
19：00 英国央行利率决议
20：15 加拿大4月房屋开工‧前值19.73万户
22：00 美国4月就业趋势指数‧前值94.4
 
 
上周市场总结
 
昨日要闻
上周要闻
上周道指和标普500指数录得去年3月以来最大单周百分比跌幅
周四美股挫近千点，疑为错误交易所致，仍待监管当局彻查 4月非农就业人口增加29万人，失业率升至9.9%；

上交易日港金息率：高息5元
上交易日伦敦黄金上午定盘价：1199.60
上交易日伦敦黄金下午定盘价：1202.25
上交易日伦敦白银定盘价：17.70
  
今日概论
 
上周四金汇市场风起云涌，美股暴挫牵动非美货币震荡急挫。于北美尾盘时段，道琼斯工业指数突破暴跌超过9%，跌幅近千点，录得历来盘中最大点数跌幅。虽然随后大幅反弹回升，但依然重挫3.2%。美国证券交易委员会和商品期货交易委员会公布，将与其它监管机构和交易所密切合作，研究当日发生的不正常交易活动。有报导称，美股急跌因交易员输入错误交易指令。据媒体报导，在美国时间下午02：47左右，一名交易员在沽出股票时，错误把100万输入为10亿，令道指从10458点，跌至9869点的全日低位。其时，主要货币兑美元均急泻百余点，欧元兑美元急跌至最低1.2520，澳元兑美元跌至0.8714，纽元兑美元触及0.7007；至于黄金及日圆则因同样具避险属性而备受追捧，故兑美元均录见升幅，黄金升上1210美元，日圆升抵88水平，一小时内狂飊近400点。至美股在其后快速回吐跌幅，各主要货币兑美元才见反弹修正。周五美国公布4月非农就业人口增加29万人，失业率升至9.9%；虽然数据强劲，就业增长情况明显好于预期，但却未能平复市场的悲观情绪，美股周五仍录得百余点跌幅。上周道指和标普500指数录得去年3月以来最大单周百分比跌幅，道指收跌5.7%，标普500指数回落6.4%。
 
欧元: 欧元中线弱势持续
 
要闻简报：
上周会议特里谢并没讨论买进公债
欧元区债务危机蔓延的忧虑令人气受压
欧元势录得2008年10月来最大单周跌幅
 
预估波幅：
阻力 –1.2800‧1.2900‧1.3000*
支持 –1.2700‧1.2580‧1.2500*‧1.2320/30
 
关注焦点：
周一 -- 欧元区Sentix 5月投资者信心指数
周二 -- 德国4月CPI
周三 – 欧元区第一季GDP‧3月工业生
 
技术走势而言，虽然欧元兑美元重返1.27水平；并在周五罕有地自低位回升近200点，但一方面未有收复上日之跌幅，而各指标仍见维持下行走势，平均线亦见由长期至短期顺序向下排列，均为中长期弱势之技术迹象。不过，由于指针已自超卖区域稍作回升，在短线或见先缓沽盘；故策略上宜待其回升后再继续追逐欧元弱势。预估欧元兑美元的下一支撑区域在1.27及1.2580，后市进一步关键支撑则在1.25及1.2320/30。较近阻力预计为1.28及1.29，较大阻力可看至1.30关口。
 
 
日圆: 风险偏好减弱支撑日圆
 
要闻简报：
上周四单日升幅一度扳回近两月之累积涨幅
 
预估波幅：
阻力 –90.00‧88.00‧87.30‧86.00‧84.81
支持 –92.00‧93.30‧94.00‧95.00*
 
关注焦点：
周四‧日本4月服务业景气判断指数
 
日圆走势方面，原先图表上见到的双顶型态在一夕之间，被冲破颈线，再而计算300多点之延伸涨幅亦告达标，价位亦在碰及88后急速回吐；短期走势难料，或见将持续近日之反复动荡，以配合市场风险偏好之摇摆不定。预计当前较近阻力则在90关口，88水平则依然是重要关口，破位将见进一步延伸目标看至87.30及86水平。去年11月低位84.81则为关键参考。另一方面，较近支撑预估先在92及25天平均线93.30及94水平；延伸支持则为95关口，本月两度触及此关口未破，可见为中期一个较重要的支撑关口。
 
 
英镑: 英镑后市仍见隐忧
 
要闻简报：
英国大选出现悬空政府
英国4月PPI增幅高于预期
 
预估波幅：
阻力 –1.5000*‧1.5130‧1.5260
支持 –1.4700‧1.4630‧1.4500*
 
关注焦点：
周一 -- 英国央行利率决议
周二 -- 英国3月工业/制造业生产
周三 -- 英国央行通胀报告
周四 -- 英国3月贸易收支
 
图表走势分析，RSI及STC仍见往下游走，10天亦已跌破25天平均线构成利淡交叉，均预示着英镑沽压未为解除。但在于指针亦见陷入超卖区域，或让周初走势先行整顿，于盘整过后才会续作下行。预计当前较近阻力为1.50及10天平均线1.5130，关键阻力则预估为25天平均线1.5260，未为回破此区英镑弱势未变。另一方面，估计目前较近下试支撑在1.47及20周保历加通道底部1.4630，1.45将将为英镑中期下试目标之重要参考。
 
 
瑞郎: 持续走弱倾向
 
要闻简报：
瑞郎兑欧元改写历史新高
瑞士央行试图寻找退出干预之道
瑞士开始担忧持有欧元部位的风险
 
预估波幅：
阻力–1.1000‧1.0930‧1.0760
支持–1.1250/60‧1.1380‧1.1500*
 
关注焦点：
周二 – 瑞士第二季消费者信心指数
周四 – 瑞士假期
 
瑞郎兑美元上周亦见走弱，下跌至最低1.1245，之后随着欧元反弹，瑞郎兑美元亦回升至1.11水平。技术图表所见，疲弱趋向仍见持续，9天穿破25天平均线形成利淡交叉，起始自08年11月之趋向线支撑失守，2月及3月之支撑依据1.09水平亦见在周二被轻易攻破，均预示着瑞郎仍有维持走弱之倾向。较近测试支持将为1.1250/60，后者为去年5月15日及15日两试之低位。此外，若果以08年11至09年尾之升幅计算，黄金比率61.8%之调整水平则为1.1380水平，关键则可看至1.15水平。另一方面，回身将以1.10为较近阻力，较大阻力预计在10天平均线1.0930及25天平均线1.0760水平。
 
 
澳元: 中线走势维持承压
 
要闻简报：
央行上调对经济增长率和通胀率的预估值
澳洲央行上周加息0.25%，紧缩周期首阶段结束
澳洲3月经季节调整后的零售销售月升0.3%
澳洲3月商品/服务贸易收支为逆差20.82亿澳元
 
预估波幅：
阻力 –0.9000‧0.9150‧0.9170*
支持 –0.9700‧0.9576‧0.8500
 
关注焦点：
周二 -- 澳洲财政预算
周三 -- 澳洲3月房屋融资
周四 -- 澳洲4月就业数据
 
 
澳元兑美元在周四已跌破0.90关口，欧元债务危机剧化，美股大泻，风险偏好滑落，均促使澳元大幅承压，周四曾下滑至0.8714，虽然其后出现回升，但亦仅限于0.89下方。技术走势而言，澳元在上周跌破近月来高位拉据之区间底部，而50天平均线之技术支撑在周初失守，周四更连0.90关口亦不保；MACD及STC均已呈下回之迹象，可望澳元后市仍见进一步下调之空间。阻力位方面，较近阻力预计先为0.90水平；此外，前段时段之支持0.9150现则转为较近之阻力参考，而稍高一级则见0.9170亦为重要，此区为50天平均线，后市能回升至此区上方才见澳元走势企稳。下方支撑则除了上周守住的0.87水平以外，2月份低位0.8576亦值得关注，之后关键支撑则预估为0.85水平。
 
 
纽元: 纽元处偏弱发展
 
要闻简报：
第一季经季节调整后的失业率为6.0%
就业人数增加1.0%
加息预期升温
 
预估波幅：
阻力 –0.7190‧0.7250‧0.7320
支持 –0.7000*‧0.6930*‧0.6800
 
关注焦点：
周四 -- 纽西兰3月零售销售
 
纽元兑美元于上周四亦因美股大泻以及市场出兑风险资产而出现急泻，曾下泻至0.7007，险守着0.70关口；至周五随着市场避险情绪稍为缓和，纽元亦回升至0.71上方。技术分析所见，相对强弱指标(RSI)有回升迹象，但随机指数(STC)重现回压，短期讯号不一，但MACD维持下行，5天平均线跌破10天平均线，成短线利淡交叉，示意纽元倾向仍见下试动能。预期下方支持在0.70水平，倘若跌破此区仍更可确认其弱势之扩展，进一步支持见于0.6960。另外值得留意的是，横跨2月至3月份低位之趋向线延伸至目前处于0.6930水平，并且交迭于250天平均线置，这或许会是这段时期纽元持稳走势之重要支撑据点，倘若失守下一级测试位置将为0.68水平。上方阻力则见于10天平均线0.7190及0.7250水平，较大阻力预估为0.7320。
 
 
加元: 加元沽压短期稍缓
 
要闻简报：
加拿大4月就业人口增加10.87万
加拿大4月失业率为8.1%
 
预估波幅：
阻力 –1.0330‧1.0230‧1.0200*
支持 –1.0600‧1.0710‧1.0800*‧1.1000‧11130
 
关注焦点：
周三 -- 加拿大3月贸易数据
周五 -- 加拿大3月制造业销售
 
加元兑美元在4月份走势处于窄幅整理，上周中跌破1.02水平，亦即跌破了维持个多日之整固区间，结果延伸下试至1.0740。图表所见，目前10天及25天平均线已成中线利淡交叉， MACD持续回软，中线走势依然看淡；只是RSI及STC在超卖区域已见调头迹象，可望本周初加元或会先作整固后才再续下行。预估较近阻力为100天平均线1.0330，较大阻力则为9天平均线1.0230。此外，若加元未能返回1.02下方，则为加元弱势维持的另一左证。另一方面，目前较近支撑在1.0600，其后关键则直指上周低位1.0740及1.08关口；倘若此区亦为失陷，下行走势仍将持续，目标可看至1.10关口及100周平均线1.1130。
 
 
 
  

分析由英皇金融集团 纵横汇海 研究部 提供

联络电话: 852 - 9262 1888 或 86 -135 6070 1133
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)