预计今日大盘开盘将下挫，但只要2389点盘中不破，收盘依旧收在2400点之上，则大盘后市反弹的条件就继续成立。从温总理近期讲话看，保增长还是处于首要地位。温总理表示“中国经济总的来看是向宏观调控的方向发展。下半年，经济调控的主基调是保持政策稳定，核心是处理好保持经济平稳较快发展，调整经济结构和管理通胀预期三者之间的关系。”而保增长、调结构，就是既要继续发挥传统支柱产业对经济的贡献，又要通过央企与国企的整合重组来加快实现调结构。这就是近期市场风格转换的主因。我们依旧认为，央企与国企整合重组是推动下半年市场反弹的源动力。操作上，继续关注有重组预期的二线央企，继续回避高估值的创业板。仓位还是暂控制在40—50%。交流群10947542