中国汽车产业继续领跑全球车市

　　中国汽车产业近几年呈现爆发式增长，继续领跑全球车市，2010年的汽车产销依然超出1800万辆。即使如此，我国人均拥有汽车量仍然很低，有人估计若干年后，我国的汽车产销可以达到4000万辆，汽车产业是一个上下游都很关联的产业。在发达国家的乘用车产业链产值分析上，汽车售后服务产值只占整个产业链的33%，但是利润却高达50%～60%。在全国的汽车配件销售中，有60%～70%的汽车配件，是通过汽配市场销售出去的，汽配市场成为国内汽配流通领域的主要渠道。因此，我国汽车与模具行业发展前景广阔。从全球汽车市场发展规律来看，当汽车产品发展到一定程度，汽车市场竞争的焦点将由产品转向服务。对经销商来讲，一定要认清这个大形势，合法经营，不要见利忘义，一定要规范好、引导好、发展好、保护好、服务好、盈利好，一定要重视达到结果的过程，不要一开始就只盯着利润。

　　目前我国汽车零部件企业普遍规模小，企业的自主研发能力不强、现代工厂管理模式尚未完全建，但相信在市场动力下，企业会在做大中不断做强。

　　在国外成熟汽车市场中，整车的销售利润约占整个汽车业利润的20%、零部件供应的利润约占20%，而50%至60%的利润是在服务领域中产生的。可以看出，后市场的利润远超过前市场。根据《汽车工业年鉴》（2009年版）数据，2007年美国汽车保有量达到2.51亿辆，其中乘用车保有量为1.38亿辆；加拿大汽车保有量为0.2亿辆，其中乘用车保有量为0.19亿辆，北美地区美加两国汽车保有量占全世界汽车保有量的28.56%，其庞大的汽车保有量，催生了北美地区巨大的后服务市场，一般在成熟市场上，汽车后市场规模可以占到汽车行业的一半左右。

　　据有关部门统计，近５年，中国经济平均增长率在10%左右，人均GDP达到28380元。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉认为，未来中国经济保持目前的高增长率将达10年左右，这将为中国汽车及后市场的增长提供有力的经济基础。中国经济发展存在地区不平衡的状态，汽车消费主要集中上海、北京等经济发达城市。随着中国经济的发展、汽车价格的下降、政策对汽车消费的引导，以及发达大城市汽车趋于饱和的现实，汽车消费将向二、三级市场转移。从这个角度说，中国汽车市场的容量将是惊人的，增长潜力也将是是巨大的。

　　经营全球化市场集中度更高

　　为了降低成本，占领市场，许多汽车零部件跨国公司纷纷向国际化发展。欧洲汽车零部件生产企业纷纷向海外投资，进行国际化生产；北美汽车零部件厂家则纷纷投资欧洲，也想扩展东欧市场；日本汽车企业也不断地在全球范围内建立自己的分支生产机构。新兴的亚洲市场是各大汽车零部件跨国公司竞争的焦点，中国更是其必争之地。据中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉介绍，世界排位前20名的著名汽车零部件公司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构，例如德尔福、天合、博世公司等。目前，德尔福公司已在中国建立了15家合资企业，生产制造100多种汽车零部件和系统，成为目前中国市场实力最强的汽车零部件集团。

　　世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购，即由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购；由单个汽车零件采购转变为模块采购；由实行国内采购转变为全球采购。整车厂商采购体制的变革，要求汽车零部件厂商不断地与之相适应，不但要求汽车零部件生产企业扩大自己的实力、提高产品开发能力，做到系统开发、系统供应，同时还要求其缩短开发周期，提供优质廉价的产品。这一变革，推进了全世界汽车零部件行业并购、重组的进程。

　　市场集中度更高了，整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使得全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔形结构演变，由一级厂商对整条供应链负责管理，使得供应链之间的合作更加规范。像这样发展的企业，在各自的市场都是顶尖的，他们占据80%的市场，独霸了高端市场。一家零部件企业的老总表示：“伴随着整车产销高速增长，零部件企业遇到了千载难逢的机会，没搭上这辆快车就要落后，就会被淘汰出局。”

　　各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术应用于汽车零部件和总成上，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得以广泛应用。尤其是以电子信息技术为代表的新技术，不仅在汽车产品上得以广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产以及管理等各个方面；不仅仅应用于单个汽车零部件，而且已应用于系统总成。

　　联合汽车电子是一家合资企业，它在国内“一口气”成立了三个研发中心，通过不断实践、摸索、提高，研发实力大增，使其开发新项目的时间更短，在该公司看来：“市场变化很快，客户对时间的要求越来越高，有了研发实力，贴近用户才会赢。”

　　零部件企业成立研发中心，可以“快”，满足市场迫切需求，快速开发出产品；可以“准”，贴近市场，实现“本土化”；可以“新”，将更多的新技术应用到生产之中，既保证质量又降低成本。事实上，有些新技术，是零部件企业在领着整车厂跑。

　　电动车迎来发展机遇

　　因为没有污染，电动车受到各国政府的大力支持，电动车市场会在2011年起飞吗？汽车电子厂商可以从中获益吗？安森美半导体的HerveBranquart表示受到政府激励项目的影响及丰田普锐斯混合动力汽车在市场上获得成功的推动，越来越多的OEM发布基于电动机的汽车型号。但是半导体市场还没有为这类汽车技术做好准备，为这类首款车开发出的大多数元器件是源自应用于工业或商业应用的现有产品。

　　“我们觉得这个市场在2018年至2020年之前，每年生产的汽车占整体数目不会高于5%。主要原因在于汽车及柴油发动机制造商积极应对，持续提升他们产品的性能，但EV/HEV在引入起止（start-stop)技术、获得可靠而可生产的锂离子电池技术以及有关电池维护的全球商业模式等方面仍须努力。业界仍展开研究各种模式，但标准还待出台。”他补充道，“到2020年，5%的市场份额乘以高出5倍的半导体产品成分，相当于占整体半导体市场的五分之一，因此对于我们半导体公司来说，这绝非一个小市场。”

　　飞思卡尔的MarcOsajda也认为混合动力车和纯电动车在2015年以后会迅速发展，他认为到2020年电动车总量会占到全球汽车总量的8%到10%。“不过飞思卡尔早就介入到电动汽车的研究中了，我们已经开发了针对电动车的功率MOSFET器件、MCU和有助于延长电池寿命的SoC器件。”他补充道。

　　富士通的丁洁早表示富士通非常看好纯电动汽车在中国的发展机遇，将协助中国的相关电子厂商以及汽车厂家共同开发基于电池管理系统，电机控制器，电动汽车图形仪表等一系列解决方案。在这些方案中，主要采用的核心控制器件包括MB91F467BA加MB96F315的整套电池控制单元，MB91F267NA电机控制MCU，以及MB86R01GDC图形仪表控制SC等等。

　　凌力尔特则认为电动车和混合动力车市场会持续走热，凌力尔特关注电动车电源管理领域的技术。

　　Atmel的吴彦翔表示在电动车和混合动力车领域，Atmel主要提供基于其超低功耗MCU的下一代电机驱动系统，此外，Atmel还研发第二代锂电池管理系统。

　　在支持电动车方面，英飞凌无疑是最铁杆的一个供应商，其目标是成为电动车领域第一供应商，“英飞凌进入电动汽车领域有非常大的优势，电动汽车与传统汽车的一大区别是建立在一整套高压系统之上，而我们一直在高功率器件领域占据领先位置。”英飞凌汽车电子事业部电驱动产品线总监MarkMunzer强调，“另外，我们也是全球最大的汽车半导体器件供应商，这样我们正好可以将两个专长结合起来，应用到电动汽车上，我们可以提供最好的电动汽车解决方案”。

　　集团化运作之路

　　据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，“十二五”期间，汽车零部件行业将致力于全面提升综合竞争力，汽车零部件出口形成以进入国际汽车配套体系为主的格局，培育出一批初具国际竞争力的零部件大型企业集团。

　　中国的汽车产业绝不是组装产业，是完整企业。我国已经建立10个大的产业出口基地。“不要只看到几个大的汽车集团发展，未来10年应该更注重发展自己的零部件大集团，机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会第六届理事会理事张晓虞表示，目前中国汽车工业正在从产业大国向产业强国的目标迈进，必须要建立自主创新体系。通过这个引领整个行业发展。同时，他指出，还必须要强化汽车零部件工业的基础。

　　国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉分析认为，在“十二五”期间我国的汽车零配件行业面临着技术、规模、成本、以及国际市场环境的多重压力。因此，必须通过打造具备国际竞争力的零部件大型企业集团，通过走集团化运作之路，才能在未来的竞争中胜出：

　　1、随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口，我国汽车工业的快速发展将刺激汽车零部件行业的迅速崛起，汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。

　　2、我国加入WTO后，汽车零部件业进一步融入国际市场，中国已成为世界汽车零部件第四大生产国和出口国。在出口金额和数量不断增长的同时，中国汽车零部件出口也正在实现出口形式、产品结构、出口区域和出口市场的转变。中国汽车零部件已然迈入全球采购体系。采用集团化发展方式，将有利于企业在全球汽车零配件供应行业形成真正的国际竞争力。

　　3、中国汽车零部件行业尽管发展喜人，但仍存在诸多缺陷，如80％以上的零部件企业规模较小；产品主要以机械加工为主，产品附加值不高；技术创新层次、质量有待增强等，组建零部件集团有利于提升企业核心竞争力。

　　4、组建集团化企业，可增强企业对汽车行业的控制力，增大企业在产业价值链里面的话语权。一方面，许多关键的零部件技术为合资零部件企业所掌握；另一方面，零部件企业身处上游原材料和下游主机之间，身受原材料涨价的成本和主机厂压缩采购成本的双重压力之下，企业效益普遍堪忧。

　　罗百辉基于多年对国内制造行业企业发展的研究，结合汽车零部件行业趋势，提出以下几点建议：

　　1、尽管“十一五”期间，我国汽车零部件工业取得了巨大成就，但整个行业仍然存在着创新能力不足、产品技术附加值低、节能减排技术相对薄弱、汽车电子技术水平不高等问题，汽车零部件行业组建行业技术联盟，自主发展高新技术和新能源产品，推动我国汽车零部件行业的发展。

　　2、汽车零部件是为整机装配所提供的原材料，汽车零部件厂商当重视零部件生产与整机装配的协作，同产业链下游进行很好的互动，为更多整车车型提供配套服务，以实现链条共赢。

　　3、中国政府正在以世界范围内最大的力度推动新能源车，这一举措将为汽车零部件产业带来引领全球的发展机遇。各汽车零配件供应商当在政府引导下，发挥资源配置作用，将企业发展与政府政策有效的对接起来。

　　4、汽车零配件行业竞争日趋激烈，各汽配企业必须充分发挥资本杠杆的作用，通过股票上市、债券等方式来进行融资，并考虑通过产融结合来实现跨越式发展。

　　5、国内零部件企业规模小、实力弱、研发能力不足，在这样的背景下，零部件产业若想快速发展，必须加快兼并重组，形成规模化的零部件企业集团，实现规模效应。

　　6、未来的五年，汽车零部件领域的整合速度将逐步加快，必须加强集团内部整合。根据华彩的集团管控总体框架，必须在集团战略的引导下，建立“治理+控制+宏观管理”的管控体系，对各子公司进行管理模式和制度输出，充分发挥各子公司协同效应，加强形成集团的规范化运作，为集团高速发展提供有力保障。

　　7、汽车市场竞争的实质就是技术创新能力的竞争。汽车整车的创新能力、品牌能力主要体现在关键零部件的科技含量这样一个层次之上。在节能、环保、安全的前提下，以微电子技术和信息技术为代表的高新技术来改造汽车工业，围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域，不断开发研制各种新产品，抢占竞争制高点。

　　8、中国零部件企业特别是配套市场的零部件供应商，其竞争环境越来越残酷，国际化将是差异化的主要出路之一。出口和国际化将是中国零部件企业未来十年的主旋律之一，集团企业必须规划好集团国际化战略。同时，华彩建议，中国企业在国际化进程中，必须通过国际化管控的手段，对不同国家、民族的文化以及遍及全球的资源进行有效深入的整合。

　　9、在并购重组与国际化进程中，需要建立风险防范机制，通过提供有效的法律、文化、审计等服务，对国际环境、产业政策、行业发展趋势等不同方面的风险进行有效识别、评估与防范。同时，在整个集团建立基于风险内控的评估及优化创新体系，通过体系机制将风险规避意识深化入集团运作的各个层面。

　　集团战略如何落地

　　1、围绕全球汽车零部件产业发展趋势，做好集团“十二五”战略规划。必须承接未来国际汽车配套体系新格局的战略要求，将自身打造成具有国际竞争力的零部件大型企业集团。通过技术创新，抢占行业的价值制高点，彻底摆脱目前关键技术受制于人的尴尬局面。

　　2、汽车零部件集团整体战略规划需要需要包含：发展模式、产业组合、资本运作、横向战略、能力建设这五个方面。通过发展模式创新来引领集团未来的发展方向，理清战略思路；通过产业组合设计来增强集团的抗风险能力；通过资本运作来为实业提供强大的自己支持；通过横向战略来设计各板块之间协同运作的商业模式；通过对集团总部以及子公司的能力打造，来为集团战略目标的实现搭建关键平台。

　　3、在集团整体战略规划完成之后，还需要构筑总部战略和子公司（业务层）战略来对集团整体战略进行细化延伸。总部是集团战略的组织者、牵头者和推动者，所以只有实施总部战略才能保证子集团战略与集团整体战略的一致性。而对于子集团战略，一方面需要按照所在行业的规律和格局做战略规划，另一方面还要按照集团总部的要求进行战略规划。

　　4、在集团战略的实施，需要通过构建战略管理体系来保证战略的落地。总的来说，集团战略管理体系由三个体系和五个支撑组成，三个体系是：战略规划体系、年度运营计划体系、预算与控制体系；五个支撑是：绩效管理体系、风险管理与内部控制体系、管理型企业文化体系、业务管理体系、竞争情报体系。通过战略管理体系的打造，实现集团战略真正落地。

　　延伸阅读

　　据中国汽车工业协会统计整理的由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，去年汽车商品进出口总额首次超过千亿美元，达到1085.31亿美元，同比增长55.22%。其中进口车市场表现十分突出，共进口各类汽车81.36万辆，同比增长93.33%，累计进口金额306.40亿美元，同比增长99.73%。

　　汽车出口方面，随着国际市场需求逐步恢复，汽车出口总体摆脱上年低迷走势，呈快速回升，尽管增速低于同期进口，但累计出口金额也首次超过500亿美元，达到518.37亿美元，同比增长40.82%。从7大类汽车商品出口情况来看，汽车零部件超过400亿美元，达到405.84亿美元，占汽车商品出口总额的78%，同比增长41.89%，顺差达到145.43亿美元，出口贡献度依旧最大。

　　总体来说，我们认为，汽车零配件行业在十二五期间，将面临诸多挑战，只有通过集团化运作，才能有效地将调挑战变为机遇。在我国汽车零配件行业集团化的进程中，必须加快企业兼并重组，加强技术创新，推进国际化战略，力争成为全球汽车零配件产业新格局中不可缺少的一员；同时，汽车零配件集团需要站在国际汽车行业发展的新格局来思考未来的发展方向，通过战略规及实施来提升国际竞争能力。并建立基于“治理+控制+宏观管理”的集团管控体系和基于风险内控的评估及优化创新体系，保证集团化运作的有力推进。