西方圣地，如来大士闭目端坐大殿之上，打发无聊时光。大徒弟观音回来了，精心备下的厚礼居然就没送出去，因为玉帝太忙没时间见，所带经书一本没卖出去。二徒弟金蝉子带着三本精裱的经书去东胜神州拜见唐王，结果唐王忙于政事，无暇一见，更可气几个新罗强盗，盗走三本经书，想到这些，如来心里满是烦躁。
大殿里静的可怕，一根针掉地上或闻其响。忽耳边传来熟悉声音，请大士会饮于长安新吕里。如来大喜，原来是老君千里传音相邀一聚，与老君许久未见，正想想和他畅谈一番。老君且心思机敏，法力与自己不相上下，是为数不多能让如来看上眼的天庭大仙之一。想到这些，如来随化为一青春小生欣然赴约。
新吕里乃长安延兴门知名酒肆，如来至，见雅间内化为一书生的老友太上老君已在等候，寒暄之后，二人随开怀畅饮，老君道，想我身负绝学，论法力修为天庭无人可及，然玉帝偏听偏信，居然用李靖掌管天兵天将，想那李靖，无非是我徒孙哪吒之父，本领稀疏，却为天帝重用，还有哪个金星，除了拍马屁百无一用，居然为玉帝座上宾，而我却只能屈尊于人下，备受冷落。如来长叹一声，想不到兄台身居天庭也有此烦忧，你我可真同是天涯沦落人啊。想那天帝却也有眼无珠，我西方诸佛呕心沥血撰写之经书，在其眼里居然不名一文，金蝉子携重金拜访居然避而不见，更可气派去东胜神州的传经人居然也受到奚落。想我如来，拥有三界无可匹敌的法力才华，却不得重用。兄台，不如，老君眼前一亮，二目相对，两只手紧握一起，哈哈大笑。
天下之事，和久必乱，乱久必和。天帝统治天庭，三界祥和，然日久难免赏罚不均，徒增怨念。天庭表面祥和，实则派系林立，争斗不断。托塔天王深的玉帝信赖，掌管天庭兵马调度，此人好大喜功，心思诡秘，对反抗天庭的人残酷无情，其手下还有哪吒三太子、巨灵神等猛将，为激进派头目；太白金星凡事只图安乐太平，虽手无缚鸡之力，但却凭一张三寸不烂之舌，深得天帝欢心，天帝不仅赏其豪宅美女，授予参谋军师之大权，为求稳派首领。二郎真君，为天帝亲外甥，神通广大，却因得罪玉帝却始终不得重用，遂与梅山六兄弟带兵驻守灌口，听召不听宣，对天帝多有不满，为中立派。其余众仙，各怀鬼胎。
三界怨念在一种神秘力量诱导下逐步强大，历经几万年，孕育出一邪灵，邪灵化为一精石坠入凡间，吸收日月大地之精华，孕育出一石猴，石猴天资聪颖，勇猛刚强，深的猴群信任。老君化为马猴将军，拜石猴为王，引石猴觅得仙道，拜师菩提，菩提见石猴天资聪颖，传其筋头云七十二般变化。石猴不经世事，卖弄神通，师徒之间心生罅隙，菩提忍痛将其驱逐。
石猴返花果山，马猴将军（老君所变）蛊惑石猴龙宫寻宝，石猴龙宫卖弄神通强取神铁，返地狱戏耍十代阎罗强消生死，聚72妖王自封齐天大圣藐视天帝。托塔天王欲灭石猴，金星苦劝天帝招抚。石猴官封弼马温，但不识礼数，屡犯天规，纵天马，藐视天官。后嫌弃官小，反下天庭。托塔天王携哪吒三太子出战，怎料石猴心智过人，大败而归。天帝大惊，问计众仙，金星再献招抚之计，拜石猴为齐天大圣，实则有官无禄，有名无实。
石猴闲来无事不分高低贵贱，结交天上众仙，天帝怕生罅隙，委其看管蟠桃园，石猴将蟠桃一扫而光。王母举办蟠桃盛会，未设石猴之位，七仙女讽石猴有名无实。盛怒之下，石猴大闹蟠桃盛会，尽盗仙珍。老君知石猴闯下大祸，为保其命，诱石猴入其丹房，纵其盗吃可增万年法力的精炼仙丹。得蟠桃、仙丹，石猴法力大增，集聚天下邪念，欲反天庭。天帝震怒，遣托塔天王、四大天王、10万天兵、布下天罗地网擒之，怎料天兵天将安逸成性，疏于战阵，贪生怕死者为多，十万天兵天将布下天罗地网拿不住石猴，石猴积蓄力量，巧施计谋，大败十万天兵。
天帝大惊，问群仙降妖之策无人敢应。护卫禀报，西天观音大士求见。天帝移驾相邀，祥瑞之下，观音大士双手合一，荐二郎真君擒拿石猴。
石猴之事，二郎真君早有耳闻，但却洞若观火，按兵不动。玉帝诏令，二郎真君携梅山六兄弟整军大战石猴，怎知石猴神通与二郎旗鼓相当，真君尽施申通无法擒拿石猴。天帝环视群臣，冷冷看了老君一眼，老君大惊。情急之下，使出乾坤圈助阵击中石猴，哮天犬咬住石猴琵琶骨不得变化，天兵天将一拥而上将石猴拿下。
天帝欲斩石猴，然石猴已金刚之躯，风雨雷电均无法伤其半分，如来大士暗中施法，天庭用尽极刑不得取石猴性命，众仙皆茫然无措。老君禀天帝，石猴偷吃蟠桃仙丹，已是金刚不坏之身，八卦炉炼之，七七四十九日，可灭石猴，帝允之。老君明以三位真火焚烧石猴，暗授石猴八卦炉玄妙，石猴天资聪颖，藏于只有风没有火的巽宫位。七七四十九日，石猴掀翻八卦炉而出，二目如电，一路打上凌霄宝殿，众神皆不能挡。惊恐之余，天帝遣金星备厚礼请如来降妖。
如来劝石猴罢手，然石猴打出兴致，欲战如来，如来施法压石猴五行山下，诺500年后另有重用。
五百年后，石猴终悟玄机，千年拼争，实则三界一棋子，勇猛斗狠，终归一无所获，心机谋略，方纳天地精华。石猴皈依佛门，改名行者，保如来弟子金蝉子肉身赴西方取经。取经路乃如来故设之径，妖魔鬼怪不是各路大仙亲戚宠物就是门生弟子，行者心知肚明装作浑然不知，和如来演出了一场好戏，一路降妖除魔，借机结交各路神仙，历经千辛万苦徒步十万八千里，终成大成正果。
长安延兴门知名酒肆里，书生与一青春小生推杯换盏，畅谈心事，书生道：“据说东胜神州一小国说是你的徒弟金蝉子在汉城，是新罗国王的御弟，西游之事源自他们”。青春小生听后狂笑不已，西游始于他们，汝等弹丸小国，国小民劣，啥玩意都得从大唐进口，盗我徒弟三本经书，便敢冒充佛祖，真乃猪鼻插葱，装象。新罗国民混沌未开，有经书也看不懂啊，我还赚个屁呢！哈哈哈哈，二人捧腹大笑。
书生接着说“想想都后怕，天庭那么多神将居然抵不住一石猴，如不是我始终看不下去出手，估计二郎真君也拿不住石猴”。小生笑道“如不是我暗中发力，石猴岂能如此本事，石猴修炼不足千年，而你的徒孙二郎哪吒均是修炼万年上仙，胜败并完全靠实力”。不说这些呢，你老兄现在不是已经被奉为上宾，深得天帝信任。书生笑答，你老弟的经书不是也有人要吗，前天玉帝还给我推荐，说要在天庭普及阅读，据说你还让你的大唐徒弟金蝉子潜伏长安，打通唐王关系，唐王已经派人去西天买经书了，估计这次会卖出几百万本，你老兄可赚大发了。下次你请客啊。哈哈哈哈.......