外围涨声一片 A股节后开门红可期
一．外盘综述
周三美国股市收高，医疗保健板块领涨。分析师称看空股市的投资者正在减少，空头回补导致今日股市大幅波动。道琼斯涨幅为0.73%，标准普尔涨幅为0.80%，纳斯达克涨幅为0.90%。黄金上涨0.2%报每盎司1148.70美元；油价下跌1.5%报47.81美元。
二．重大财经要闻
统计局：9月制造业PMI为49.8，较上月回升；9月财新制造业PMI终值为47.2，略好于预期
消息人士：IPO重启无时间表，新股承销办法或将修改
部委：不“限购”城市首套房最低首付款比例调整为不低于25%
TPP贸易协定达成，美国主导巨大经济圈将应运而生
IMF再次下调全球经济预期，对中国增长预期不变
亚洲股市六连涨，港股国庆期间涨8%，美股涨4.6%；纽约油价创五周新高，收盘大涨近5%
三．行业及概念聚焦
1、习主席将访英或签2400亿核电项目。10月20日至23日，国家主席将对英国进行国事访问。这将是时隔十年中国国家元首对英国进行的国事访问，重要性不言而喻。英国首相卡梅伦希望在主席访英期间，探讨两国间投资合作战略，并签订重大核电协议。中英合作的三个核电项目投资总额或高达250亿英镑（约合2415亿元人民币）。
点评：在经济下行压力较大的情况下，稳增长还需要切切实实的投入，而核电投资体量巨大，有望对经济增长带来较大的拉动作用，核电重启是大概率事件。而我国内陆核电开工正迎来解冻窗口期。最新的一个标志性事件是，国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电，目前已形成调研报告，并已上报国务院。相关A股上市公司可关注中核科技、应流股份、沃尔核材等。
2、国庆长假外盘普涨市场积极因素不断显现。国庆节长假期间，海外股市期市普涨。美国公布的就业、出口等经济数据不佳，令市场预期美联储将推迟加息，利率市场体现的美联储10月加息概率已降至10%以下。欧美主要股指纷纷涨逾5%，恒生国企指数更是大涨逾10%，升至8月下旬以来新高。各行业板块中，能源股表现突出。港股中国石油涨17%，因纽约原油期货升至8月以来新高，逼近每桶50美元的整数位。有迹象显示，俄罗斯、沙特等产油大国可能就支撑市场进行进一步磋商。美国能源资料协会也公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创6年最大，非OPEC产油国供应增长将停滞。 
点评：A股在9月下旬的缩量走低，主要出于市场担忧长假期间外盘风险，以及清理场外配资带来的资金流出压力。目前来看，这些不利因素都在得到化解，而利率水平下降、改革红利等积极因素正不断显现。随着各项十三五规划相继制定和国企改革细则出台，将给市场带来持续的投资主题。
3、农垦改革方案有望本月出台土地价值重估可期。上证报资讯获悉，相关部门正努力推进农垦改革方案落地，最快10月出台。今年中央一号文件已提出，要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，这是农垦问题首次写入一号文件。
点评：农垦系统土地资源丰富，去年总产值达6500亿元，但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转，从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面，北大荒是黑龙江农垦的唯一上市平台；海南橡胶大股东的1000万亩土地、亚盛集团大股东的400万亩土地尚未注入上市公司。
4、生产青蒿素药企有望获得更多关注。今年的诺贝尔生理学或医学奖获奖者中，中国科学家屠呦呦发现的对抗疟疾的青蒿素举世瞩目，这也有望使得我国部分生产青蒿素的药企走进公众视野，获得更多关注。
点评：昆药集团9月29日公司公告完成对华方科泰的全资控股，获得双氢青蒿素哌喹片等青蒿素类产品，华方科泰拥有国内外最大、品种最齐全的青蒿素原料药种植和生产基地。目前公司蒿甲醚针剂和双氢青蒿素哌喹片（科泰复）都在申请WHO-PQ认证。此外，昆药集团三季报预增40%至60%，当前估值为23倍。复星医药于2004年收购桂林制药，经过10年发展，已经成为中国最大的青蒿素出口企业，2014年复星医药的青蒿琥酯类药物销售额在2亿元。公司青蒿琥酯2010年通过世卫组织-PQ质量认证，与诺华、赛诺菲一起，成为世卫组织的三家直接供应商。公司半年报提及，“在全球市场，本集团已成为抗疟药物研发制造的领先者。”此外公司受益并购战略，业绩提升明显，上半年扣非净利润为8.8亿元，增幅31%。
5、行业泰斗或加盟紫光大陆芯片业加速发展。6日，被誉为“台湾DRAM教父”的南亚科总经理高启全宣布离职。高启全曾创建并执掌南亚科、华亚科这两大台湾DRAM芯片行业双雄近20年，市场预计高启全将在离职后加入紫光集团。受此消息影响，南亚科、华亚科6日逆市下跌，而曾被紫光集团提出收购邀请的另一芯片业巨头美光科技在美股市场收涨。
点评：自从国家集成电路产业投资基金成立以来，政府及紫光等大企业对芯片国产化的重视程度持续提升，高启全这一业内泰斗的加盟更将助力大陆芯片业加速发展。A股从事DRAM芯片行业的公司包括晶方科技、深科技、太极实业。
四．个股追踪
1、跨境通拟定增募资27亿搭建进出口电商平台。 跨境通拟以不低于20.92元/股向不超过10名特定对象募资不超过27亿元，主要用于跨境进口电商平台、跨境出口电商B2B综合服务平台、跨境电商仓储及配套运输建设等。
点评：此次募投项目实施将有助于公司依托自有平台优势，融合其B2C、大数据运营、互联网营销、垂直类和第三方电商平台零售经验等优质互联网基因和供应链整合能力，在“B2B+B2C”、“进口+出口”、“平台+自营”、“运营+服务”等领域战略布局，打造立体、多元的跨境电商综合生态圈。
2、天神娱乐参设基金并购儒意影业。天神娱乐参与设立的并购基金天神娱乐文创基金拟以现金购买股权方式投资儒意影业，投资金额为13.23亿元，投资完成后天神娱乐文创基金将持有儒意影业49%股权。儒意影业的主营业务为影视剧的策划、制作等。
点评：儒意影业自成立以来，已策划出品多部热卖影视作品，如《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》、《小时代4》、《北平无战事》等。并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点。
3、猛狮科技拟追加25亿元扩大锂电池项目投资。 猛狮科技公告称，公司以全资子公司福建猛狮新能源为主体投资建设锂离子电池生产项目。项目拟增加投资金额约249933万元，调整后项目总投资金额为299933万元。
点评：近年来，我国对新能源的相关支持政策频繁推出。公司本次扩大锂电池 投资规模及增加投资，是公司正式实施调整战略转型的重要举措，是建立公司高端电池制造、新能源汽车和清洁电力三大事业板块核心竞争力的重要投资，能大大增强公司在高端电池制造领域的地位和竞争力。
4、中炬高新获前海人寿四度举牌。中炬高新公告，前海人寿于9月25日至29日增持公司3983万股，占股比5%，完成第四次举牌。至此，前海人寿持有中炬高新20.11%的股份。中炬高新9月8日曾公告拟向前海人寿等定增，一旦完成，前海人寿及一致行动人持股比例将达到42.01%，姚振华实际控制人地位将进一步巩固。        
5、农发种业：加大中部省份布局力度。农发种业近日公告拟使用自有资金2000万元增资湖广科技，交易完成后将持有湖广科技约26.3%的股权。此为公司加大在中部省份布局的又一举措。近年来公司收购种子企业、收购河南颖泰农药企业、设立周口现代农业服务有限公司等，旨在重点推进公司种药肥一体化的现代农业综合服务体系建设，通过其在湖北的销售网络，进一步完善和加强公司在中部地区的农资销售优势。此外，公司控股股东为中国农垦(集团)总公司，随着国企改革的推进，未来集团的土地和农用机械等资产有望注入，且借助股东优势，不排除公司与其他农场进行战略合作的可能。
五．个股雷达
永贵电器（300351）：新能源电动汽车连接器进入快速增长期，该板块上半年实现收入同比增长366%，毛利率同步提高4.8个百分点到31.7%。公司预计，随着该板块业务不断扩大，产能需求会越来越大。此外，公司全资子公司永贵科技于上月收到国家国防科技工业局颁发的《武器装备 科研生产许可证》，该认证的通过为公司进一步打开军工 市场做好铺垫。在中央军委大力支持民参军的背景之下，拿到资质对公司日后续斩获更多、级别更高的军工订单大有裨益。
赣能股份（000899）：获资金关注，五家机构合计买入8320万元，占全日总成交额的50.15%。公司日前发公告称拟与航天云网合资组建江西航天云网，致力于打造江西省互联网创新服务平台，负责互联网云平台的推广、运营及产业化工作，提升传统产业和推广制造技术。此次投资项目符合公司“以电为主、适度多元化”的发展战略，有利于推动公司产业升级。
宋城演艺（300144）：三季度以来异地项目三亚、九寨、丽江等均有较好增长，公司预计全年主业增长有望在60%以上，明年也将维持在50%以上。公司异地项目的业绩释放，加上2016年本部景区有望受益迪士尼客流外溢效应，未来3-5年业绩的持续性增长可期。此外，公司未来基于线上线下的外延式扩张有望加速，并围绕文化航母战略进一步完善O2O 布局。同时，围绕六间房平台，公司通过做台网互动节目，重点打造宋城自己的IP、艺人经纪、群体品牌。
蓝思科技（300433）：正加速自动化设备的引进步伐，预计春节前将覆盖旗下全部园区，以有效应对岁末年初的用工慌难题，公司人力成本也将得到有效控制。在市场拓展方面，作为视窗保护玻璃的龙头企业，蓝思科技在保持苹果、三星 等全球巨头订单基础上，持续加大对国内知名品牌的拓展力度，年底有望实现突破。
新宁物流（300013）：公司是长三角 地区从事电子元器件 保税仓储业务的现代物流企业，借助综合物流服务平台积极向跨境电商和消费 品行业拓展。据了解，借助公司的自动报关系统，下游企业能够降低40%左右的仓储费用和70%左右的货物在途时间，对下游企业的原材料供应实现强有力的支撑。此外，北斗导航 营运服务或将成为新宁物流实现跨越式发展的新起点。公司全资收购的亿程信息是国内北斗卫星营运服务软硬件解决方案提供商，在货运、客运、危运、智慧城市等领域积累了大量的优质客户。伴随亿程信息资金实力的增强，在商用车的硬件销售和运营服务逐步成熟的同时，企业已经与国内多家乘用车 整车厂商达成前端安装的意向。
六．今日停复牌
复牌个股：兴业矿业、华映科技、金智科技、晶盛机电、光环新网、上海梅林、啤酒花
停牌个股：中材科技、福安药业、武汉控股、西藏药业、成发科技、中恒集团、中航动力、中恒集团
解禁个股：新时达、金卡股份、欣泰电气、长电科技
七．今日市场策略
国庆长假即将结束，在7天假期里，消息面总体偏暖，外围市场连续上涨，北京时间6日凌晨，周一美国股市收高，延续了上周涨势，标普500指数连续第五个交易日收高。而上周五美股刚刚实现了4年来最大反转。港股十月首个交易日大涨3%，创三周以来最大涨幅，周三恒指再次大涨3.13%，油价重上50美元引发“三桶油”领涨蓝筹股，特别是亚太股市走势较强，2号开盘的港股连续大涨，这些因素都会利好A股，节前认为连续暴跌3个月的A股十月起将有望启动一波中期反弹，而节后的市场有望迎来“开门红”，从板块上看，由于假期利好因素，医药（青蒿素概念）、新能源、大宗商品、文化传媒等板块有望走强。从数据统计看，从1990以来至今，中国股市已经走过了23个年头，经历了21个国庆节（除1990年）。回顾这21年来的国庆股市可以看出，节后涨10次占比48%，跌11次占比52%，首日上涨节后一周的上涨概率为80%，其中，2010年10月的国庆暴涨行情尤为突出，当月沪指涨幅12.17%。六月中旬以来，A股可谓是熊冠全球，节前最后一周沪指成交量仅仅维持在1500亿的水平，成交量的萎缩表明市场杀跌动能基本耗尽，在政策面偏暖以及外围市场造好的有利条件下，周四大盘“开门红”概率较大。策略上，节前一直坚持看好节后的中期反弹行情，不仅是因为三大指数日线底背离全部成立，更是因为翻开中国股市的历史走势，连续大跌4个月的极少,而且触及20月均线不出现反弹的更是罕见，因而没有理由看空10月的走势，目前大盘在3000－3250箱体震荡调整了一个月，即将面临方向性选择，在大方向上坚持向上突破的可能性更大，即使短线再向下砸盘，甚至破了3000，也必定是诱空挖坑。从各项数据看，中国经济正面临最艰难的时刻，四季度预期管理层为稳增长有望出台一系列强力措施，9月30日央行降购房首付即是重大信号，因而没有理由在大跌了2000点后继续地看空后市，中国股市肩负的历史使命事实上已封杀了其大跌的空间，3000点应是管理层的心理底线，中国的资本市场每每在转折的重要关头更要讲政治，要服从改革发展的大局，如果纯粹地从一些市场人士的悲观论调来看，往往是和管理层的真正意图相反的。目前的操作原则相对简单，中线以持股为主，短线连续反弹的个股可以逢高减仓、滚动操作。具体板块个股仍以中小盘为主，战略新兴行业仍是重要筛选目标。具体个股机会方面今日可关注中炬科技（600872）跨境通（002640）南宁糖业（000911）上海医药（601607）。