美联储4月会议纪录 (深夜02：00)

 

美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

美国4月成屋销售年率

美国4月领先指标月率

5月费城联邦储备银行制造业指数

5月堪萨斯联储制造业指数

5月堪萨斯联储综合指数

 

美国4月CPI

美国4月每周平均实质所得月率

美国5月Markit制造业PMI)初值

 

 

 

17：00 瑞士5月ZEW投资者信心指数‧前值负23.2

19：00 美国前周抵押贷款市场指数‧前值412.5

19：00 美国前周再融资指数‧前值1,596.5

20：30 加拿大3月批发贸易月率‧预测+0.9%‧前值-0.4%

 

02：00 美联储会议纪录

 

 

 

 

美国5月NAHB房屋市场指数回落至54

美国4月房屋开工上升20.2%，年率为113.5万户

美国4月建筑许可增长10.1%，年率为114.3万户

 

 

 

 

 

 

鉴于有迹象表明，在经过了几乎肯定会出现萎缩的第一季后，美国经济第二季同样回弹乏力，围绕美国联邦储备理事会(FED)何时开始升息的不确定性在加大。周二发表的一份路透调查显示，接受访问的50位经济学家中，有28位表示他们对美联储何时开始收紧货币政策愈发不确定，但预期中值仍显示美联储会在第三季度采取行动，与4月份给出的预期一致。调查预期美国经济第二季环比年率为成长2.7%，相对第一季微弱的0.2%增幅有相当大的跃升。而第一季经济增幅几乎可以肯定会被下修。对第二季经济增长的预期范围非常广，从0.9%到4.0%不等。一些经济学家预期，随着劳动力市场的增强，作为经济成长主要驱动力之一的消费开支会在第二季为经济提供支撑。美国政府将于5月29日公布第一季国内生产总值(GDP)修正值。据受访分析师平均预期，第一季GDP环比年率为下降0.7%。 除经济成长放缓外，经济学家还预测通胀状况也会给9月能否升息打上问号。美国当前的通胀率还远低于美联储设定的2%的目标。调查预期美国通胀压力今年将维持温和状况。消费者物价指数(CPI)今年料平均为0.3%。与4月份时的预期保持一致。扣除食品和能源因素的核心CPI今年料平均为1.8%。

 

美国联邦基金利率期货市场显示，投资者推迟升息预估，目前则预期美国将在12月至1月间加息。未来几周将是关键，因为时间正好处在6月16-17日联储政策会议之前，会上决策者将会发布最新官方经济预估。美联储主席耶伦将在周五发表有关经济的谈话，投资者将从中寻找线索，看她究竟是证实情况一切照旧，还是对近期疲弱的经济数据表示认同。迄今为止，多数决策者仍把那句口头禅挂在嘴边，称美联储将关注即将公布的数据，并“逐次会议”评估是否升息。他们已流露出9月首次升息的意思。

 

 

 

 

伦敦黄金周二结束五日连涨收跌，因美元受美国强劲数据提振扩大涨幅。美国10年期公债收益率上扬，以及美国联邦储备理事会(FED)周三公布会议记录前的不确定性也打压金市人气。黄金是无息资产，美国公债收益率和其它市场攀升被视为对金市不利，因这增加了持有黄金的机会成本。美国公布4月房屋开工跳升至近七年半最高水平后，金价大跌逾1%，低位触及1205.39美元。截至周一，金价连涨五日，因近期公布的美国就业、零售和消费者信心数据显示经济成长疲弱，引发市场臆测美联储短期内不会升息。目前，由于美国经济数据改善，金价有所回调。美元指数周二上扬1.1%。欧洲股市也攀升逾1%，之前欧洲央行暗示将在未来两月加快购债进度。美欧股市周二涨至近纪录高位，也打压了对黄金的避险买盘兴趣。

 

图表走势所见，相对强弱指标及随机指数均已陷入严重超买区域，位于1233水平的250天平均线阻力未能突破，衍生出周初的回挫行情。延伸下试水准料可至1204及1196美元，进一步关键将看至1190美元。至于向上阻力料为1212及1218美元，1233美元仍为关键阻力参考。

 

 

 

伦敦白银方面，图表亦见RSI及随机指数自超买区回落，需留意短期调整风险。下方支持则预估在17.00及16.50，较大支持料为16.20美元。上方阻力见于17.50及18.10，较大阻力可看至1月高位18.48。

 

 

 

 

希腊议长Nikos Filis周三表示，如果希腊不能在6月5日之前与债权人达成协议，那么将无法偿付一笔在这日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。希腊下个月将有数笔总计约15亿欧元的IMF贷款到期，希腊正在与欧盟和IMF商谈，旨在用光现金以前达成协议，通过承诺改革来获取资金。

 

希腊的欧洲贷款人周二淡化了围绕救助协议的谈判很快结束的希望，并表示在希腊现金告罄之前，必须加快谈判进程。欧盟和德国描绘的前景与希腊方面积极乐观的态度形成鲜明反差。希腊左翼政府高官在公开场合发表一连串讲话，承诺几天后就能达成协议。但欧元区决策人士表示，谈判进展没有快到可以在短时间内达成协议。欧盟执委会发言人Margaritis Schinas表示，“需要更多的时间和努力来弥补仍悬而未决议题的分歧。在柏林会议后，德国和法国的领导人表示，谈判必须加速，才能释出给希腊的援助金。默克尔和奥朗德都将在本周欧盟峰会期间会见齐普拉斯。

 

欧洲央行未来两个月将加快购债，让欧元受重挫。欧洲央行执委科尔的讲话起先让市场陷入一片紧张。他表示，近期债券收益率上升的速度令人担心，欧洲央行可能在5月和6月“适度”增加购债。其它央行官员也纷纷表态，欧洲央行管委诺亚称，欧元体系已经做好了必要时进一步行动的准备。欧元兑美元周二自1.13水平急挫至最低1.1117。另一边厢，美元受到美国乐观经济数据的进一步支撑。美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。在欧元和英镑双双承压的情况下，美元指数涨至自5月5日以来最高的95.474。美元指数已较上周所及四个月低位93.133攀升2%以上。

 

技术图表所见，自二月至五月初，欧元走势形成一双底型态，颈线位置处于1.1035，需慎防若后市回跌至此区下方，则可能令欧元再度陷入弱势整理。而上周欧元之冲高止步于1.1466，在二月份欧元波动则是受压于1.15关口下方，可见此区附近仍是遇着较大阻力，上周欧元未能破位，延至本周初回挫，并跌破短期趋向线，RSI及随机指数亦自超买区滑落，短期应见欧元仍倾向承压，首个参考先在5月11日低位1.1130及25天平均线1.1070；关键为50天平均线1.0915，这将是欧元由强转弱的标志分界线，延伸关键将看1.08。上方阻力估计在1.1260及1.1450，重要阻力仍指向1.15关口。

 

 

 

 

市场普遍预计，在周五结束的为期两天的政策会议上，日本央行将维持其承诺不变，即通过购买公债和高风险资产，将每年货币基础增加80万亿日圆。在会后的记者会上，央行总裁黑田东彦可能重申，由于经济状况改善支撑物价呈现普遍上升趋势，目前没有必要放松政策。日本央行副总裁岩田规久男本周二对国会表示，随着消费者摆脱去年上调消费税的拖累，并开始感受到燃料成本下降的好处，通胀可能在今年末段加速上升。日本央行官员称，民间消费保持强劲，是实现该行2%的通胀率目标的关键。尽管就业和薪资增加，但消费者尚未增加支出，突显消除困扰日本20年的“通缩观念”面临的挑战。熟悉日本央行想法的消息人士称，如果国内生产总值(GDP)数据显示消费强劲，那么央行对家庭支出的看法可能比上个月亮丽一些。日本央行目前预计将在下一财年上半年，即4-9月左右实现2%的通胀目标。但很多分析师表示，这一预期依然过于宏大，央行料不得不在今年稍晚宣布更多宽松举措。

 

日本1-3月经济增速创一年来最快，但增速是受到库存的推动，因企业投资并未积累动能。这使得外界仍然预期今年晚些时候会出台更多货币刺激措施。日本经济财政大臣甘利明称，虽然经济温和复苏，但资本支出仍有些疲弱，企业对于花费其充裕现金仍保持谨慎。内阁府公布数据显示，日本1-3月当季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.4%，高于路透调查预估的增长1.5%；去年第四季数据修正为成长1.1%。相比，第一季美国GDP成长年率仅为0.2%，欧元区为增长1.6%。日本央行将在会议上仔细审查GDP数据。日本央行周五将结束为期两天的政策会议，外界广泛预期央行将维持刺激政策以及对经济的乐观评估不变。

 

美元兑日圆周三触及两个月高位，因美国强劲的楼市数据表明，美国经济可能正从第一季疲弱状态中复苏。美元兑日圆一度涨至121水平上方，为3月20日以来最高。周二美国公布数据显示，4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增。最近几周因担心美国经济复苏步伐，美元全线回落，但本周收复部分失地，尤其是欧元和英镑遭遇新的卖压。美元指数本周涨幅已达2.4%，之前连续五周下跌。另外，对日本央行将进一步放松政策的预期使日圆受到抑制。接受路透调查的多数经济学家预计，日本央行料将在10月份扩大其巨额刺激措施的规模，尽管日本央行总裁黑田东彦已表示，没有必要这么做。

 

图表走势所见，美元兑日圆在周三已冲破整理两个多月之三角顶部，技术上料可继续保持涨势，但亦要留意，依据过去两个月走势，向上于121水平均遇到明显阻力，因此若美元可进一步突破此区，或见更为显著的延伸上试动力，下级首要目标料为去年12月8日高位121.84，其后将看123.60以至125水平。短线支持可看50平均线119.80及三角底部位置118.55。

 

 

 

 

 

一项路透调查显示，英国央行可能在明年初开始收紧政策，受访分析师仍基本预计利率将在第一季从纪录低点上调。英国指标利率过去六年多以来一直维持在0.5%的低位，过去一周对约50名分析师调查的中值显示，预计首次升息25个基点的时点可能落在明年第一季，与上月调查结果相同。不过受访者预计4月前升息的机率仅为60%，12名分析师称，对于他们的预测不那么有信心。这12名分析师中有11位表示，升息有可能晚于他们的预期。英国央行希望物价年增幅为2%，但周二公布的数据显示4月物价较上年同期下降0.1%，为1960年以来首次下滑。调查中值显示，最早要到2016年10月才能达到物价目标。

 

英镑兑美元周二回落至1.55美元下方，因美元反弹，且数据显示上月英国消费物价同比下降，为1960年以来首次。美元连续两日走高，阻止了英镑的涨势。英国4月消费者物价指数(CPI)同比下滑0.1%，提升了英国央行一直到明年都将维持利率不变的预期。此前市场预期CPI较上年同期持平。英国大选后的亮丽光环逐渐转淡，投资人将焦点放在英国对于是否续留欧盟的公投，以及新政府缩减支出。过去两周，英镑兑美元创下六年来最佳表现，汇价大幅上涨，此前亲商的保守党意外在5月7日英国国会选举中获胜，23年来首度取得过半数席次。英国财政大臣奥斯本上周五表示，他将在7月8日公布进一步大幅削减公共支出的规划，投资者担心这将使英央行较长时间内不升息。另外，如果英国民众在保守党承诺的2017年公投中投票支持脱离欧盟，投资者亦愈加担心此事的影响。

 

图表走势所见，在上月底英镑亦曾上探1.55关口，但以失败告终，并在之后一度回撤至1.51水平下方，而目前破位后，若仍可持稳其上，有助巩固英镑升势，技术面上更突显出镑汇已摆脱过去十个月的疲弱走势；较近阻力先在1.56水平。以黄金比率计算，50%及61.8%的反弹水平可至1.5880及1.6190；1.60关口则为另一重要参考目标。然而，亦需慎防若英镑回破1.55将破坏当前技术强势，下级支持料为1.5440以至50天平均线1.5060。

 

 

 

 

 

瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)周二称，该央行很明白负利率构成的风险，央行曾利用负利率来抑制瑞郎的迅猛涨势。据一份丹亭在日内瓦讲话的演讲初稿，他还表示，若有必要，瑞士央行有可能再度扩大资产负债表规模。瑞士央行1月意外弃守瑞郎兑欧元的上限，导致瑞郎猛涨，引发对高度依赖出口的瑞士经济的担忧。自那以后，瑞士央行就实施负利率，以阻止出现过度的货币流动。瑞郎后来缩减了部分涨幅，因市场揣测，瑞士央行或许在外汇市场进行干预，以削弱瑞郎。丹亭说，继续实施瑞郎汇率上限，将会使央行资产负债表扩大至过高的危险水平，会使未来货币政策正常化的的任务变得更为困难，因为那还要求消除过多的流动性。

 

美国强劲楼市数据重燃对美联储将在今年晚些时候加息的预期，推动美元全线上涨。美元指数周三早盘涨至两周高点95.80上方。数据显示，美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。美元兑瑞郎则涨至0.94水平的两周高位。

 

图表走势所见，于5月7日及5月14日，美元兑瑞郎分别触低于0.9065及0.9073，一方面守稳着0.90这个关口，同时亦衍生出一双底型态，颈线位置处于0.9360，在明确破位的情况下，料可进一步延伸涨势，型态幅度计算，目标可看至0.9650。至于较近阻力可先参考250天平均线0.9410，下一关键在200天平均线0.9515，此区亦为延伸自三月的下降趋向线，进而突破此区将更为巩固美元兑瑞郎的强势。下方支持预估为0.9240及0.9140水平。

 

 

 

 

一项衡量澳洲消费者信心的指标5月大幅上涨。本月降息及政府公布预算中意外包含对小企业减税之后，人们对经济前景的看法变好。墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)针对1,200人的调查显示，5月经季节调整后的消费者信心指数上升6.4%，4月时为下滑3.2%。5月指数为102.4，较去年5月上升10.1%。5月调查显示，衡量未来12个月经济状况的指标上升9.2%，衡量未来五年的指标跳升20.2%。衡量家庭财务状况的指标较上年同期上升5.8%，衡量未来12个月前景的指标亦升2.2%。

 

澳元兑美元周二录得连续第四个交易日下跌，日低触及0.7907，脱离上周触及的四个月高位0.8164；尽管澳洲消费者信心指数劲升，也未能打动澳元多头，因市场聚焦于强劲的美国楼市数据。乐观的美国楼市数据引燃美国联邦储备理事会(FED)升息预期，美元全线走强。

 

技术图表所见，澳元兑美元本周初已跌破历时两个月的上升趋向线，随着RSI及随机指数均自超买区回落，5天与10天平均线亦出现交迭，很大机会形成利淡交叉，均预示澳元正将迎来新一浪调整。估计首个支持位将为100天平均线0.7845，本月低位0.7787则为下一参考。若以过去一个月的涨幅计算，50%及61.8%的回吐水准将可看至0.7850及0.7775。中期关键支持预估为0.7530。上方阻力则可留意0.80及0.8050，重要阻力见于0.81水平。

 

 

 

 

纽西兰央行公布的季度调查显示，企业经理人预计未来一年的年通胀率平均为1.32%，高于2月调查结果1.11%。纽西兰通胀年率一直盘旋在远低于央行2%目标的水准。投资者预计通胀年率上升可能使央行难以降息，即便越来越多的分析师认为有可能最早下月降息。纽西兰央行近期表示，如果通胀预期继续进一步下滑，则可能开放降息大门。市场消化的下个月降息预期概率从纽西兰央行调查公布前的48%降至42%，但是对未来12个月降息46个基点的预期仍未改变。不过，强劲的美国住房数据，以及最新乳品拍卖显示乳品价格继续疲弱，让纽元依旧处于疲势。

 

纽元兑美元上周在0.73触底后反弹冲高，涨幅受限25天平均线，目前25天平均线位于0.7560，为中短期重要阻力，至于0.73则是关键支持，倘若跌破，纽元或再陷下降轨道，目标区域在0.7170/90，进一步关键将直指0.70关口。较近阻力预估在0.7460，关键仍是上月没能突破0.7750水准。

 

 

 

 

 

加拿大央行总裁波洛兹周二称，央行2%的通胀目标“非常适合我们的情况”，不过称仍有必要考虑研究是否应进行调整。按照通胀目标制，明年将迎来五年一次的更新，考虑中的一个问题是央行是否需要上调目标，以期在危机中有更大的降息空间。波洛兹仍乐观地认为加拿大经济能够从低油价中复苏，预计本季能够重启增势，下半年会有正面增长，到2016年底达到满负荷生产。加拿大央行上次降息出乎市场预料之外。他周二对此解释称，当时不容许留出准备的时间。他还表示，该行认为应该引领经济复苏的非能源出口领域，也的确在领先增长，实现9%的增幅。他还指出，近期有关油价和加元的不确定性都在上升。

 

美元兑加元走势，自于1月底至今，美元兑加元处于区间争持，上方顶部大致在1.2840，下方底部约为1.24水平，但随着本月中旬已为跌破这组箱型整固底部，美元兑加元正展开一轮下调。延伸目标估计为1.20关口。黄金比率计算，50%及61.8%的回吐水平则会达至1.1730及1.1470。至于上方阻力则会回看1.22及1.23水平，较大阻力在10天平均线1.2470。

 

 

 

 

 

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少，因炼厂增产。汽油库存下滑但馏分油库存增加。API公布，美国截至5月15日当周原油库存减少520万桶，至4.767亿桶。市场预估为减少100万桶。库欣库存减少21.7万桶。汽油库存减少120万桶，路透调查的分析师预估为增加72.9万桶。

 

油价周二大跌逾3%，美国原油连跌第五日，因美元上涨，且迹象显示美国和最大产油国沙特原油生产多于全球所需。布兰特和美国原油均收低逾2美元，因美元兑一篮子货币触及两周高位，使美元计价的原油和其它商品对持有如欧元等其它货币的投资者来说更贵。美国原油周二下跌，近月美国原油合约在周二收市时到期，这通常会令市场交投活动增加。路透数据显示，美国7月原油合约的成交量明显高于到期的6月合约。7月美国原油合约将在周三成为近月合约。市场预计，最新一周美国原油库存将下降，为连续第三周减少。布兰特原油下跌2.25美元，收报每桶64.02美元。美国近月原油合约收跌2.17美元，报每桶57.26美元。高盛预计油价自首季末的升势将消退，美国原油期货10月前将挫至约45美元的年内低点附近。沙特阿拉伯周一公布的官方数据显示，该国3月原油出口创下数年来最高，为每日789.8万桶。

 

 

 

 

 

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