纵横汇海 2015年7月29日

 

 

 

 

 

市场焦点：

7月29日 (星期三)

美国6月成屋待完成销售指数月率

 

7月30日 (星期四)

美联储利率决议

美国第二季国内生产总值(GDP)

美国第二季国内生产总值(GDP)隐性平减指数

美国第二季核心个人消费支出(PCE)物价指数

美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数

 

7月31日 (星期五)

美国第二季雇佣成本指数

美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)

美国7月路透/密西根大学消费者信心指数

 

 

 

重要经济数据公布：

16：30 英国6月消费者信贷‧预测增加11.00亿‧前值增加10.01亿

16：30 英国6月抵押贷款发放金额‧预测增加20.50亿‧前值增加20.98亿

16：30 英国6月抵押贷款批准件数‧预测66‧前值64.434

16：30 英国6月M4货供额月率‧前值+0.5%

18：00 英国7月工业联盟(CBI)零售销售差值‧预测正30‧前值正29

22：00 美国6月成屋待完成销售指数月率‧预测+1.0%‧前值+0.9%

 

7月30日 (星期四)

02：00 美联储公布利率决议

 

 

 

本周要闻：

 

美国6月耐用品订单较前月增长3.4%

美国6月建筑许可修正后为增长7.0%，年率133.7万户

美国7月MARKIT服务业PMI初值为55.2

美国7月MARKIT综合PMI初值为55.2

美国5月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升4.9%

美国5月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月下降0.2%

里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为正13

美国7月消费者信心指数为90.9，为去年9月来最低

 

 

7月28日

伦敦黄金上午定盘价：1095.60

伦敦黄金下午定盘价：1096.20

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 持续动荡走势

 

伦敦黄金在1100美元下方窄幅争持，投资者静候美国联邦储备理事会(FED)会议结果，以寻觅有关今年加息时间的更多线索。决策者可能重申，美国经济和就业市场的强劲程度将促使他们最早在9月升息，暗示金价有更多下跌风险。汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点，因中国资金流向股市，而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。世界最大黄金精炼商Valcambi称，中国今年的黄金进口量降幅可能多达40%，主要原因是用黄金为国内融资做担保的需求减少。

 

技术走势分析，金价在上周初大挫后，近几日大致于1080至1110之间反复徘徊，似乎市场正处于审慎观望态度。倘若金价升破1110水平，亦即同时突破一短期下降趋向线，料金价可能已筑好整固底部，上方目标先为1136水平，为上月中旬高位至上周低位累积跌幅的38.2%反弹水平，扩展反弹幅度至50%及61.8%将分别为1154.50及1173美元。至于25天平均线1143水平亦可视为一重要参考。另一方面，1080依然为重要支持依据，以去年十一月至今的走势，金价形成一组双顶型态，幅度计算下延目标可至1050水平。进一步支撑预估为1043以至1000美元关口。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月13日– 709.07吨

7月14日– 709.07吨

7月15日– 709.07吨

7月16日– 707.88吨

7月17日– 796.25吨

7月20日– 694.46吨

7月21日– 689.69吨

7月22日– 687.31吨

7月23日– 684.63吨

7月24日– 680.15吨

7月27日– 680.15吨

7月28日– 680.15吨

 

伦敦黄金7月29日

预测早段波幅：1094 - 1103

阻力位：1113 – 1127

支持位：1086 – 1069

 

 

 

XAG 伦敦白银 - 低位徘徊

 

伦敦白银方面，图表走势所见，银价在两个多月以来，持续受压于下降趋向线，目前趋向线延伸阻力于14.97水平；更关键的预料为50天平均线15.76水平，估计银价需回返此区上方，才可望扭转近月来之下跌走势；进一步阻力可看至16.10美元。预估下方支持可看至14.30及13.90，下一级预估为13.30水平。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

7月13日– 10189.28吨

7月14日– 10189.28吨

7月15日– 10189.28吨

7月16日– 10189.28吨

7月17日– 10227.90吨

7月20日– 10227.90吨

7月21日– 10227.90吨

7月22日– 10227.90吨

7月23日– 10227.90吨

7月24日– 10227.90吨

7月27日– 10165.53吨

7月28日– 10165.53吨

 

伦敦白银7月29日

预测早段波幅：14.30 – 15.00

阻力位：15.40 – 16.10

支持位：13.90 – 13.30 

 

 

 

EUR 欧元 - 1.08勉力守稳，欧元初步触底

 

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，有关希腊第三轮救助计划的谈判目前情况顺利，希腊脱离欧元区的风险已退去。希腊齐普拉斯政府本月通过了两套法案，为启动多达860亿欧元的三年期贷款谈判、让希腊保留在欧元区创造了条件。

 

美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。世界大型企业研究会周二称，7月消费者信心指数降至90.9，远低于预估的100.0。6月下修为99.8。7月消费者信心为2014年9月以来最低，并创下2011年8月以来最大跌幅。欧元兑美元周二承压，因预期美国联邦储备理事会(FED)周三发布的政策声明基调强硬而看好美元。市场人士普遍预期美联储可能会进一步支持9月升息的预期，这扶助提振美元。

 

图表走势所见，欧元兑美元现阶段正受限于25天平均线，目前位于1.1060，同时此区亦交迭于下行趋向线，若短期仍无法突破这水准，则要留意欧元在未能重新开展升浪的情况下，仍会持续承压，下方关键作会瞩目于在5月底勉力守稳的1.08关口，至本周初再度下探仍见力守着，但倘若后市跌破，估计欧元将会迎来显著沽压，下试关键直指1.0660及1.05关口。至于若欧元可进一步回稳于25天平均线上方，预料欧元可望摆脱近月来之弱势，上延阻力将看至1.12及1.14水平。

 

要闻简报：

周一│IMF认为欧元区经济前景黯淡，建议推迟结束QE

债权人要求希腊制定第三批改革措施，然后才能发放贷款

周二│欧盟执委对第三轮希腊救助谈判持乐观态度

法国6月失业人数微增1,300人，至355.35万人纪录新高，同比升4.7%

法国7月消费者信心指数从6月的94降至93

德国8月GFK消费者信心指数持稳在10.1

     

关注焦点：

周四：德国7月失业人数变化‧失业率，欧元区7月商业景气指数‧欧元区6月失业率，德国7月CPI‧HICP

周五：法国6月消费者支出月率‧PPI，意大利6月失业率‧意大利7月CPI‧HICP，欧元区7月HICP‧意大利6月PPI

 

欧元兑美元预估波幅：

阻力：1.1060* – 1.1200 – 1.1400

支持：1.0900 – 1.0800 – 1.0500

 

 

 

JPY 日圆 - 美元有望重新回稳

 

日本6月零售销售较上年同期增长0.9%，但增长步伐连续第二个月放慢，意味着消费者支出尚未成为经济成长的重要推动力。政府周三公布的数据显示，6月食品和饮料销售上升，但恶劣天气损及百货商店的服装销售。6月零售销售按年增幅高于市场预估中值0.5%，但这一按年增幅可能被夸大，因去年4月上调消费税后消费大幅下降。而6月零售销售较上月为下降0.8%，突显民间消费的疲软。日本经济摆脱了去年的衰退，因日圆贬值提振制造商获利，促使他们逐步提高对薪资和投资的支出。  但出口和家庭支出未能积聚动能，令许多分析师预计4-6月当季经济成长为零或略有萎缩。日本央行预期，就业市场趋于紧俏将促进薪资增长和消费，但有政策制定者担心食品和日用品价格上涨可能会打压支出。

 

在美国联邦储备理事会(FED)展开两天会议之前，投资市场表现审慎，而中国股市持续低迷，则打压市场对风险资产的兴趣。一些投资者认为美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)正在为今年秋季升息铺路，这在最近几周支撑美元。然而，具避险色彩的日圆本周早段表现持稳。中国上海股市重挫8.5%，创八年来最大单日跌幅后，促使日圆触及两周高位。技术图表所见，相对强弱指标及随机指数已自超卖区域回升，预示短期美元有机会重新反弹，上望目标先看10天平均线123.90，其后为124.50及125水平，下一级则会看至6月5日高位125.85。另一方面，下方支持估计为123水平，较重要支撑为100天平均线121.50及本月初稳守的120关口。

 

要闻简报：

日本6月零售销售较上年同期温和增长0.9%

 

关注焦点：

周四：日本6月工业生产初值

周五：日本6月所有家庭支出‧全国CPI‧日本6月求才求职比‧失业率‧建筑订单‧房屋开工

 

美元兑日圆预估波幅：

阻力：123.90 – 124.50 – 125.00 – 125.85

支持：123.00 – 121.90 – 120.00

 

 

 

GBP 英镑 - 下探趋向线支持

 

英镑兑美元周二上扬，稍早公布的数据显示第二季英国经济增速加快，支撑了对于英国央行未来几个月将开始加息的预期。英国国家统计局周二公布的初值数据显示，4-6月当季国内生产总值(GDP)成长0.7%，符合分析师的预估，第一季的增幅为0.4%。第二季GDP按年增长2.6%，也与预期一致。英镑兑美元周二最高攀升至1.5628美元。至于美元也因美国7月消费者信心数据不及预期而受创。下周英国央行将召开会议，预计不会有利率变动决定，不过投票情况可能显示MPC内部会出现今年以来的首次分歧。下个月初英国央行还将公布季度通胀报告。

 

从短期来看英镑兑美元走势估计短期难以跨越1.60关口，并且有机会因应四月以来的涨幅而作出修正调整。当前一大考验则为历时三个月的上升趋向线见于1.55水平，倘若失守，将更显调整态势。黄金比率计算，38.2%及50%的回调水平为1.5410及1.5250，扩展至61.8%则会指向1.5090水平。此外，亦可留意英镑兑美元在六月初于100天平均线获见支撑，故目前位于1.53水平的100天平均线亦可作一支持参考。另一方面，目前上方较近阻力预估在1.56及1.57水平。

 

关注焦点：

周三：英国6月消费者信贷‧抵押贷款发放金额‧抵押贷款批准件数‧M4货供额‧英国7月CBI零售销售差值

周五：英国7月GfK消费者信心指数

 

英镑兑美元预估波幅：

阻力：1.5600 – 1.5700 – 1.5790

支持：1.5500* – 1.5410 – 1.5280 – 1.5090

 

 

 

CHF 瑞郎 - 美元破顶上扬

 

图表走势所见，美元兑瑞郎近两周的波动幅度已收窄到于0.93至0.9530区域，若果后市汇价终见下破0.92这个整固底部，料延伸技术跌幅约有300点，即可至0.89水平。较近支持亦可参考五月份两度守稳的0.9060水平。至于上方较大阻力预估为0.9720及0.98水平。

 

关注焦点：

周三：瑞士6月瑞银集团(UBS)消费指数

周四：瑞士7月KOF领先指标

 

美元兑瑞郎预估波幅：

阻力：0.9720 – 0.9800

支持：0.9300 – 0.9200 – 0.8900

 

 

AUD 澳元 - 维持低位徘徊

 

中国增长疑虑近几周打压大宗商品价格挫跌。中国占全球近一半的铜需求，以及70%的铁矿石消费。汤森路透商品研究局指数(CRB) 7月下跌10%，至2009年初全球经济陷于危机和衰退以来最低水准。铜价本周跌至六年低位，原油价格也接近四个月最低点。这样的走势产生全球性影响，冲击通胀和增长预测。在欧元区，欧洲央行重视的市场通胀预期指标降至近两个月最低点。

 

图表走势方面，前期澳元兑美元争持于0.76至0.7850区间，直至7月3日跌破底部以后，技术面再呈弱势，若果以争持幅度250点计算，下延目标料可至0.7350，而前一周澳元已跌破此区，估计进一步扩大跌幅将会至0.72及0.7050水平。上方较近阻力为近日持续未能突破的0.75关口，关键则是前期争持底部0.76，须见澳元回稳此区上方，才可望汇价呈初步回稳。

 

关注焦点：

周四：澳洲6月建筑许可‧澳洲第二季出口价格‧进口价格

周五：澳洲第二季生产者物价指数季率‧澳洲6月民间部门信贷‧房屋信贷

 

澳元兑美元预估波幅：

阻力：0.7500 – 0.7600*

支持：0.7200 – 0.7050

 

 

 

NZD 纽元 - 受压趋向线

 

纽西兰央行总裁惠勒周三称，纽西兰未来将有更多降息，而且纽元汇价需更低以支持经济。惠勒表示，受到大宗商品价格下滑以及低通胀的影响，经济增长低于潜力。他表示经济年增幅约为2.5%，低于潜力。不过，经济受到众多移民、强劲就业、以及建筑和服务业的支撑。上周纽西兰央行降息至3%，因为经济放缓和通胀疲软，并表示有可能进一步降息。市场预计纽西兰央行将在9月10日会议上进一步降息25基点，今年底前还将再降一次息，至2.5%。

 

技术走势而言，纽元兑美元正受压于延伸自4月底的下降趋向线，目前见阻力于0.6690，汇价需突破此区，才有望在技术上扭转长达两个多月的下跌走势；进一步阻力可看0.6770。倘若以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平可看至0.6975及0.7125。预计下方支持则在0.65及0.64水平，值得留意的是，由2009年至2011年整体涨幅的61.8%回吐比率正就是0.64水准。

 

要闻简报：

央行总裁惠勒重申或将更进一步降息，纽元汇率需更低     

 

关注焦点：

周四：纽西兰6月建筑许可

 

预估波幅：

阻力：0.6690* – 0.6770 – 0.6975 – 0.7125

支持：0.6500 – 0.6400*

 

 

 

CAD 加元 - 美元料展开回调

 

图表走势所见，RSI及随机指数已出现明显技术背驰，汇价或将有显著回调。这一个多月来美元兑加元的上升走势形成一上升趋向线，目前构成支持在1.2960，连同10天平均线位置1.2930将为关键，若果后市跌破此区，将更为确立美元的回调趋向。以近月的累积涨幅计算，38.2%及50%的回吐水平为1.2725及1.2610，扩展至61.8%则在1.25水平。上方阻力则会回看1.31及1.32，下级可看至1.35水平。

 

要闻简报：

加拿大6月PPI较前月上涨0.5%，较上年同期下降0.9%

 

关注焦点：

周五：加拿大5月GDP

 

预估波幅：

阻力：1.3100 – 1.3200 – 1.3500

支持：1.2960 – 1.2930 – 1.2725 – 1.2610

 

 

 

财经要闻

 

油价周二在连跌四日后企稳，在盘中触及近六个月低位后反弹，美国原油上涨超过1%，因押注上周美国原油库存减少，抵销了对全球供应过多和中国股市动荡的担忧。交易商表示，在连续四日下跌，使原油期价下挫6-7%后，油市出现空头回补。不过，一些人士仍然确信，油价将进一步下跌，离底部仍很遥远。布兰特原油期货收低0.17美元，或0.3%，报每桶53.30美元，稍早触及52.28美元，此为2月初来最低水准，因担心中国股市暴跌。中国是全球最大能源消费国。美国原油期货收涨0.59美元，或1.2%，报每桶47.98美元。该合约盘中触及3月来最低46.68美元后反弹，最高上涨逾1美元。市场对上周美国原油库存减少的预期增强，带动原油期货脱离日内低位。接受路透访问的分析师预计，截至7月24日该周，美国原油库存减少20万桶。

 

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存增加。API公布，截至7月24日该周，美国原油库存减少190万桶，至4.62亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少18.4万桶。库欣原油库存减少38.1万桶。API数据显示，最新一周馏分油库存增加430万桶，预计为增加150万桶。

 

美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，7月综合制造业指数为正13，6月为正7。

 

周二公布的一份行业报告显示，美国7月服务业活动增长速度较6月为快，因就业和新业务成长加速。金融数据公司Markit公布，7月美国服务业采购经理人指数(PMI)初值升至55.2，略高于路透调查分析师预估的55，6月终值为54.8。50是行业活动景气荣枯的分水岭。7月服务业PMI报告中的新业务分项指数上升至56.8，为4月以来最高，6月为56.3。就业分项指数较上月小升。7月综合PMI初值为55.2，亦高于6月。

 

周二一份备受关注的调查报告显示，5月美国独栋房屋价格同比上涨，涨幅持平于4月但小于预期。美国5月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，路透调查访问的分析师估值为上涨5.6%。丹佛和旧金山及达拉斯房价的同比涨幅最高，分别为10.0%、9.7%及8.4%。

 

世界大型企业研究会(Conference Board)周二公布7月美国消费者信心指数下降，部份原因是对就业市场前景的乐观看法减弱。世企研报告称，7月美国消费者信心指数为90.9，为去年9月来最低，6月消费者信心指数被下修至99.8，前值为101.4。此前路透访问的分析师预估中值显示，7月消费者信心指数料为100.0。7月美国消费者信心现况指数为107.4，6月数据被下修为110.3，前值为111.6。7月消费者信心预期指数为79.9，为去年2月以来最低。6月数据被下修为92.8，前值为94.6。世企研7月就业难获得指数为26.7，6月数据修正后为26.1，前值为25.7。

 

 

 

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)