美国6月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值

美国7月汽车销售年率

美国6月工厂订单月率

美国6月耐用品订单月率修订

美国7月ISM纽约企业活动指数

 

美国7月ADP民间就业岗位增幅

美国6月国际贸易平衡

美国7月Markit综合PMI终值

美国7月Markit服务业PMI终值

美国7月供应管理协会(ISM)非制造业指数

 

美国7月Challenger企业裁员人数

 

美国7月非农数据

美国6月消费者信贷

 

 

 

17：00 欧元区6月生产者物价指数(PPI)月率‧预测持平‧前值持平

17：00 欧元区6月生产者物价指数(PPI)年率‧预测-2.2%‧前值-2.0%

21：30 加拿大7月RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)‧前值51.3

21：45 美国7月ISM纽约企业活动指数‧前值690.2

22：30 美国6月工厂订单月率‧预测+1.8%‧前值-1.0%

22：30 美国6月扣除运输的工厂订单月率‧前值+0.1%

22：30 美国6月耐用品订单月率修订‧前值+3.4%

22：30 美国6月扣除运输的耐用品订单月率修订‧前值+0.8%

22：30 美国6月扣除国防的耐用品订单月率修订‧前值+3.8%

22：30 美国6月扣除飞机的非国防资本财订单月率修订‧前值+0.9%

 

 

 

 

美国6月个人所得较前月增加0.4%，核心PCE物价指数较前月上升0.1%

美国ISM 7月制造业PMI降至52.7，景气扩张略微降温

美国6月建筑支出上升0.1%

美国7月Markit采购经理人指数终值小升至53.8

 

 

 

 

 

 

标准普尔周一公布的一份报告显示，全球企业支出大户2015年料连续第三年削减投资，因大宗商品熊市打击信心。据标准普尔2015年全球资本支出调查，非金融企业今年的资本支出料下滑1%，明年减少4%。该调查追踪2,000家资本支出最高的上市及民间企业。资本支出增长被视作持续经济复苏的关键环节。资本支出连年下滑，导致企业的支出模式愈发谨慎，他们把更多的资金用于还利股东，或者回购股票，而不是进行业务再投资。报告称，今年的下滑主要来自能源和材料行业。由于担心中国需求，市场对大宗商品严重缺乏信心，这两个行业今年的资本支出料削减14%。扣除能源和材料行业，全球资本支出估计可上升8%。 报告认为，阻碍企业支出的下一个阻力将来自加息，特别是美国的加息。虽然企业对于自己的业务版图颇有信心，但在投资回报方面却依然不够清晰。

 

 

 

 

伦敦黄金周二早盘再次下探至五年半低位附近，有关美国联邦储备理事会(FED)今年可能升息的预期，仍令金价承压。虽然美国周一公布的数据显示该国经济可能在过去两个月失去一些动能，但市场人士认为美联储今年仍可能升息。金价周二早盘低位见至1080.60美元，接近上月低点1077美元，后者为2010年2月以来的最低水平。周一数据显示，美国供应管理协会(ISM)制造业指数7月下滑至52.7，不及预期，但仍超过50的好淡分水岭。6月为53.5。但就业市场改善意味着美联储仍有可能会收紧政策，这意味着金价将进一步下跌。金价在7月下跌近7%，为两年来的最大月度跌幅，且上周连跌第六周，为1999年以来最长跌势；因美联储将升息提振了美元，并促使投资者减持黄金。其它金属亦同样遭到沽压。伦敦期铜重新跌向六年低位，受中国经济疑虑拖累，因中国7月制造业增长势头受挫，且一名央行官员称经济下行压力将持续至下半年。现货铂金一度下跌1.6%至每盎司940.50美元，为2009年2月以来的最低水平。现货钯金亦下跌1.6%至每盎司586.33美元，为2012年10月以来最低。原油价格周一下挫约5%，至1月来最低水准。追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数触及2003年来最低水准，几乎全数抹去了由中国需求带动的、持续了10年的商品“超级周期”所录得的涨幅。投资者一直密切关注美国经济数据，因其可能影响美国升息的时间。周五公布的非农就业报告将是关注焦点。

 

技术走势分析，金价过去两周大致于1080至1110之间反复徘徊，包括今日早盘低位亦仅碰及底部1080水准，似乎市场正处于审慎观望态度。即市较近阻力料为1093水平。倘若金价升破1110水平，亦即同时突破一短期下降趋向线，料金价可能已筑好整固底部，上方目标先为1136水平，为6月中旬高位至7月24日低位累积跌幅的38.2%反弹水平，扩展反弹幅度至50%及61.8%将分别为1154.50及1173美元。至于25天平均线1126水平亦可视为一重要参考。另一方面，1080依然为重要支持依据，以去年十一月至今的走势，金价形成一组双顶型态，幅度计算下延目标可至1050水平。进一步支撑预估为1045以至1000美元关口。

 

 

 

 

 

伦敦白银方面，7月24日银价低位触及14.33美元，而在今早的一度下跌则低见至14.36美元，由于已窄幅徘徊好几个星期，需慎防若果后市终是再跌破低位，将引燃新一浪跌势。预估下延目标可看至13.90及13.30。另一边厢，银价在两个多月以来，持续受压于下降趋向线，目前趋向线延伸阻力于14.87水平；更关键的预料为50天平均线15.57水平，估计银价需回返此区上方，才可望扭转近月来之下跌走势。

 

 

 

 

希腊股市周一在关闭五周后重开，以暴跌收场。银行股崩跌30%触及跌停板。大盘主要股指劲挫16.2%，在开盘下挫将近23%后略微缩减一些跌幅。这是该国股市至少自1985年开始有现代交易记录以来的最大单日跌幅。欧洲整体股市上涨，摆脱希腊影响。希腊股市暴跌刺激投资人买入德债避险，但打压欧元。

 

全世界很少有地方能免于中国股市下滑和经济放缓的冲击，不过在欧洲，经济相对薄弱地区的企业抵受这场危机的能力恐怕要更强一些。中国堪称全球经济成长的引擎，但西班牙、意大利和葡萄牙等欧洲二线国家在那里的曝险相对较小。而像德国、法国和荷兰这样的欧洲核心国家，与中国的关系却要深得多。

 

最新PMI报告显示，欧元区7月制造业增速高于预期，仅较6月所及的14个月来最强增速小幅回落，价格上涨与订单放缓相互抵销。Markit报告称，欧元区7月制造业PMI终值为52.4，稳稳站在荣枯分界线50上方，高于初值52.2，略低于前月的52.5。7月制造业PMI产出分项指数持稳于上月的53.6，初值为53.4。7月新订单分项指数由上月的52.7下滑至52.2，因工厂连续第二个月调高价格。

 

美元周一上涨，投资人关注周五公布的美国就业数据，预计将显示就业市场仍在增强。强劲的就业增长可能提振美国联邦储备理事会(FED)更接近升息的预期，许多投资人预计可能在9月就开始升息。根据路透访查的100位分析师预估中值，7月非农就业岗位预计增加22.3万。如果就业数据强劲，增幅超过20万，那么升息就能在正轨上。许多投资人预计即便其它经济指标显示成长乏力和通胀仍低，但美联储仍可能会升息。美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。数据公布后，美元稍早缩减涨幅。另外，美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，6月为53.5，但仍高于50的好淡分水岭。希腊股市在休市五周后重开，以暴跌作收，支撑美元兑欧元。

 

图表走势所见，欧元兑美元在7月份大致上落于1.08至1.12区间，而上周初汇价受制于1.11关口及50天平均线阻力，之后连日回挫至目前的1.09水平。整体上目前欧元尚处待变局面，向下仍会关注1.08关口，在本月中旬此区勉力守稳，但此趟若终见失守，估计欧元将会迎来显著沽压，下试关键直指1.0660及1.05关口。至于向上则会先留意下行趋向线1.1075，而50天平均线亦在附近的1.1095，可跨越此两区，预料欧元可望摆脱近月来之弱势，上延阻力将看至1.12及1.14水平。

 

 

 

 

 

一项民间调查显示，日本7月制造业活动以五个月来最快速度扩张，不过扩张幅度还是低于最初预估，表明经济成长继第二季预计放缓后，或在缓慢复苏。Nikkei/Markit日本7月制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后终值为51.2，略低于初值51.4，但超过6月终值50.1。该指数连续第三个月高于50的好淡分界线。

 

日本央行本周稍晚将召开政策会议，料维持大规模货币刺激政策不变，并保持对达成通胀目标的乐观看法，即便经济第二季料出现萎缩。国内生产总值(GDP)数据定于8月17日公布，但由于出口疲软且家庭支出意外下滑，加上其它因素影响，分析师担心经济可能萎缩。油价和大宗商品价格再度下跌，给通胀带来下行压力，使得价格增长是否会像日本央行预期那样很快加速愈发显得不确定。尽管通胀停滞在近零水准，但央行认为暂时无需扩大刺激举措，并强调对油价下跌对物价升势的影响，其目光将放得更远。日本央行料不会做出政策变动，九人委员会可能就经济前景面临的各种风险展开辩论。外界普遍预期，日本央行在周五结束的为期两天的会议上维持承诺不变，即通过大规模购买公债和风险资产，继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。 央行总裁黑田东彦料在会后记者会上称，经济将从第二季预期疲软的表现中反弹，因薪资和企业获利上涨料提振消费和资本支出。但不是所有央行官员都认同黑田东彦的乐观看法。央行审议委员石田浩二上周警告称，中国经济放缓和亚洲需求低迷可能拖累日本出口和工厂产出。

 

供应管理协会(ISM)周一公布，美国制造业扩张步伐于7月放缓，表现逊于预期。ISM称7月全国制造业活动指数从前月的53.5降至52.7，路透调查预估指数将维持在53.5不变。数据表现疲弱，加之油价挫跌引发通胀放缓的担忧，促使投资人削减对美联储最快9月升息的押注。路透调查显示，周五美国的非农就业数据料显示美国7月新增就业岗位22.5万个，失业率或持平于5.3%。

 

技术图表所见，相对强弱指标及随机指数已自超卖区域回升，预示短期美元或仍见有上行空间，预估较近阻力为124.50及125水平，下一级则会看至6月5日高位125.85，较大目标可看至108关口。然而，亦要留意在7月份汇价已两度冲击125水平，若本周依然是难越雷池，则要慎防美元再度走弱，重要支持估计在123水平，这区失守将更为加重美元的调整压力。以上月的累积涨幅计算，38.2%及50%的回调水平在123及122.45，扩展至61.8%则为122水平。估计关键支持则是上月早段稳守着的120关口。

 

 

 

 

 

在英镑方面，目前市场关注本周的“超级星期四”，届时将首次同时公布英国央行利率声明、通胀报告及央行会议记录。市场预计英央行料将维持利率不变，但投票或显示央行内部自今年以来首次出现分歧。部分人士预计，会有最多三位委员会赞成立即加息。英国央行进一步朝2007年以来首次升息的方向前进，然而英镑走强正使得该行内部决策者在何时启动升息的问题上发生分歧。

 

从短期来看英镑兑美元走势当前一大考验则为历时三个月的上升趋向线见于1.5570水平，倘若失守，将更显调整态势。黄金比率计算，38.2%及50%的回调水平为1.5410及1.5250，扩展至61.8%则会指向1.5090水平。此外，亦可留意英镑兑美元在六月初于100天平均线获见支撑，故目前位于1.5340水平的100天平均线亦可作一支持参考。另一方面，目前上方较近阻力预估在1.57及1.58水平。

 

 

 

 

 

图表走势所见，美元兑瑞郎在七月上旬的波动幅度窄到于0.93至0.9530区域，但至月中升破后，过去两周缓步延续涨势，至上周四高见至0.9720的三个月高位，虽然周五见回挫，但估计在短时间的整固后，美元将会持续再走高。下一级阻力估计在0.98以至4月高位0.9863，关键则指向1.10关口。下方关键则在上升趋向线位置0.96，若果汇价回破此区下方，才有望破坏近月来之涨势，下方支持见于50天平均线0.9440及0.9330水平。

 

 

 

 

 

澳洲央行周二维持利率在纪录低位不变，符合市场普遍预期，不过其希望本币进一步贬值的态度软化，让市场感到意外。澳元兑美元涨升至接近0.74水平，此前澳洲央行放弃澳元需要进一步下跌的说法，只表示澳元对大宗商品疲软作出调整。从会后声明看，口头压低汇率的行动进入新阶段。澳元上周触及六年低位0.7234。投资人降低了指标利率将自2%进一步下调的预期，银行间利率期货现暗示12月前央行采取行动的机率为60%，低于今天稍早时的72%。随着仔细斟酌了支撑迟滞经济的必要性，与过度刺激已然火热房市的风险，澳洲央行总裁史蒂文斯近日评论听似已不太愿意再度降息。路透访查21名分析师的调查显示，20名分析师均预期本周央行按兵不动，仅六名分析师预期未来还会再度宽松政策。在矿业荣景退烧打击了企业投资和国民所得之际，澳洲央行今年已两度降息。

 

商品价跌的威胁，在周二公布的每月贸易数据中体现得非常明显。澳洲6月贸易逆差扩大至29亿澳元，令第二季逆差达99亿澳元，数字惊人。不过，利率处在纪录低位支撑了消费者对商品、服务和住房的需求。澳洲统计局周二公布，6月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7%，超出预估的增加0.5%。第二季的零售销售也好于预期，经通胀调整后增幅为0.8%，主要得益于楼市繁荣的溢出效应。房屋建造几个月来一直都热火朝天，且看似将在一段时间内保持坚挺，因新屋建设许可接近纪录高位。火热的需求推动房价飙涨，悉尼房价同比涨幅超过18%，墨尔本涨幅亦高于11%。过去12个月，楼市整体价值已增加约5,000亿澳元，达到6万亿澳元，房主感到财富增加。不过，用于房地产投资的贷款持续增加，却不那么受欢迎。监管部门已经着手整顿银行放贷，强制银行调高用于房地产投资的抵押贷款利率及其它措施。就在上月，澳洲央行总裁史蒂文斯警告，如果低利率鼓励贷款持续增加，最终导致房价暴跌，那么降息可能事与愿违。

 

澳元兑美元7月份走势格外疲弱，大宗商品价格下跌所带来的影响更加明显地体现在澳元走势上，月内跌幅达5.3%，于7月31日更触及六年低位0.7234。围绕美联储不再提供廉价资金的担忧已令大宗商品和新兴市场资产承压。许多商品货币也由于中国经济放缓疑虑而感到压力。美国经济增长数据强化美联储今年可能升息的预期，对澳元构成最新打击。相比之下，市场普遍预期澳洲央行将在本周二政策会议上维持利率在2%的纪录低点不变。市场将仔细研判央行的政策声明，了解其对国内经济的评估情况。

 

图表走势方面，前期澳元兑美元争持于0.76至0.7850区间，直至7月3日跌破底部以后，技术面再呈弱势，整体上澳元仍处于下试趋势中，估计进一步扩大跌幅将会至0.72及0.7050水平，关键指向0.70关口及0.6850水平。上方较近阻力为10天平均线0.7320，而本月中旬持续未能突破的0.75关口将为关键，须见澳元回稳此区上方，才可望汇价呈初步回稳。

 

 

 

 

 

纽元兑美元周二早盘小涨至0.66水平，但仍距离上周触及的0.6535美元不远，并维持脆弱态势。纽元即将面临的考验是周三的全球乳制品拍卖，期货市场走势暗示指针价格将下降10%左右。同时，纽西兰亦会公布第二季就业数据。

 

技术走势而言，继7月10日高位触及0.6772，上周纽元的一度反扑亦仅见至0.6739，估计0.6740/70此区域将成纽元的重要参考，后市需回破此区才见纽元有持稳之迹象。目前较近阻力可留意25天平均线0.6640。倘若以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平可看至0.6975及0.7125。预计下方支持则在0.65水平，值得留意的是，由2009年至2011年整体涨幅的61.8%回吐比率为0.64水准。

 

 

 

 

 

由于中国制造业活动疲软，油价周一大跌5%至1月以来最低水平，同时亦加剧了大宗商品的跌势。加元周二早盘触及11年低位。图表走势所见，RSI及随机指数已出现明显技术背驰，汇价或将有显著回调。这一个多月来美元兑加元的上升走势形成一上升趋向线，目前构成支持在1.2990，连同10天平均线位置1.3030将为关键，若果后市跌破此区，将更为确立美元的回调趋向。以近月的累积涨幅计算，38.2%及50%的回吐水平为1.2775及1.2650，扩展至61.8%则在1.2525水平。上方阻力则会回看1.3180及1.33，下级可看至1.35水平。

 

 

 

 

美国商务部周一公布，美国6月建筑支出上升0.1%，至1.065万亿美元，预估为上升0.6%。5月建筑支出修订后为增长1.8%，前值为增长0.8%。

 

根据周一公布的一项产业报告，美国7月制造业成长略为升温。金融数据公司Markit表示，美国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值小幅升至53.8，6月为53.6，此为2013年10月以来最低。7月终值与初值相同。指数高于50代表行业景气扩张。7月就业分项指数从6月的55.5降至53.8，6月数字为去年9月以来最高。然产出分项指数从6月的53.9升至55.3。6月水准为2014年1月以来最低。

 

供应管理协会(ISM)周一公布，美国制造业扩张步伐于7月放缓，表现逊于预期。ISM称7月全国制造业活动指数从前月的53.5降至52.7，路透调查预估指数将维持在53.5不变。指数高于50代表制造业景气扩张。新订单分项指数升至56.5，高于6月的56.0，为12月以来最高。支付价格指数从49.5降至44.0，预期为49.0。就业分项指数从55.5降至52.7，亦不及预估的54.7，同时进口分项指数触及一年来最低52.0。

 

美国商务部周一公布： 6月个人支出较前月增加0.2%(预估为增加0.2%)；6月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)；6月个人所得较前月增加0.4%(预估为增加0.3%)；6月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%；6月PCE物价指数较上年同期上升0.3%；6月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%。

 

摩根大通7月全球制造业PMI持平在6月的51.0，连续两个月追平4月触及的近两年低位。

 

原油周一大跌5%，至1月来最低水准，指标布兰特原油跌至每桶50美元以下，因中国制造业活动疲弱令商品市场抛售加剧。油价跌至离今年初触及的六年低位相差数美元的水准，受累于对全球原油供应过多的担忧加深、汽油期货大量卖盘及技术性带动的动能交易。美国原油在7月下跌了21%，为2008年来表现最差的一个月，因对全球供应过剩的证据不断增加和中国股市动荡。中国是全球最大能源消费国。周一，油价跌势加速，此前公布的数据显示，7月中国制造业采购经理人指数(PMI)意外放缓，且美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓。布兰特原油下跌2.69美元，或5.2%，收报每桶49.52美元。今日底部在49.36美元，伸手可及今年低位49.19美元。美国原油下滑1.95美元，或4.1%，收报每桶45.17美元，较今年底部高大约3美元。 路透数据显示，近月汽油合约较周五收位下挫近9%，为2012年10月来最大单日跌幅。裂解价差降至26美元以下，为逾一周最低。原油不是唯一下跌的商品。追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数触及2003年来最低水准，几乎全数抹去了由中国需求带动的、持续了10年的商品“超级周期”所录得的涨幅。

 

 

 

 

 

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