非农数据造好提升加息预期,料本周美元将继续上行
美元指数上周五最高上模91.16,最低下探90.66,报收于90.85,比前一交易日微幅上涨14点,日涨幅0.16%。上周五原油最高上模60.78美元/桶,最低下探59.50美元/桶,报收于69.95美元/桶,比前一交易日小幅下跌52美分,日跌幅0.86%,日K线呈现一根小阴线。
上周五美国劳工部(Labor Department)公布的数据显示,今年年初美国经济的强劲增长推动其2月份非农就业人数大幅增长24.3万人, 高于市场预期的增加21.2万人。非农就业人数的大幅增加让之前认为美联储今年还将升息3次的观点得到了支持。美国财长约翰.斯诺(John Snow)在接受媒体采访时表示,飓风过后,美国就业平均每月新增逾20万人,他预计06年余下的时间内,美国非农就业人数将继续以每月约20万人的速度增长。斯诺称,就业市场基本形势很强劲,预计实质薪资也将继续上升,这表明劳工市场将推动美国消费者支出和经济的增长。斯诺称,这表明经济仍处于良好的扩张轨道。斯诺还表示,美国住宅需求将持续放缓,但他这种状况是健康的。
上周五美财政部数据显示,美国政府2月度预算赤字2月份为1192亿美元,创单月数据最高记录,但仍低于预期;财政部指出2月共支出2320.5亿美元,创单月最高记录,年率上升8%,月率上升11%,政府2月份收入为1128.5亿美元,年率上升12%,但月率下降51%;国会预算办公室(CBO)的预计赤字数据(1210亿美元),CBO曾指出支出增速快于收入主要受飓风后重建费用、巨额医疗保险指出、医疗与社会保险、国债利息支付等因素影响。
上周二加拿大央行如预期般升息25个基点至3.75%,但会后声明的软化则被市场认为是其停止升息的标志。上周四英国央行宣布利率决定,维持4.5%的利率不变,这一结果也符合市场的预期。尽管上周四日本央行结束持续5年之久的定量宽松货币政策,但因日本央行同时还表示将在近期内保持利率在近零水准不变,这表示近期内日圆仍将被视为融资货币,日本国内资金仍将流向国外高收益资产。欧洲央行上周四的月度报告再次暗示经济将在下半年加速成长,而韦伯、雷贝舒等欧洲央行官员也不断暗示央行可能进一步升息的讯息。
展望本周,市场对于美联储进一步升息的投机抄作似乎还未结束。因为本周四美国还将公布2月消费者物价指数预测值增加0.2%,该通胀数据也将关系到美联储未来的升息前景。市场也将关注周二公布的美国第四季度经常帐,预测值-2,150.0亿美元,前值-1,958.2亿美元;周三公布的美国1月资本净流入(美元)预测值 624亿美元,前值566亿美元。另外周初欧洲央行总裁特里谢可能在G10央行行长会议上讲话,而周中则有几位美联储官员发表讲话。在欧洲央行和美联储近期分别做出积极升息姿态的时候,各官员的暗示将成为关键导向。本周美元可能在周初延续周五非农数据带来的上扬走势,但涨势可能将有所放缓。而后半周美元很可能在上冲乏力,结利增多的情况下有所回调。
NYMEX原油期货10日盘中大幅下跌,原因是在供应担忧情绪缓解的情况下,本周初开始的抛售局面加剧。由于原油库存增长,欧佩克(Organization of Petroleum Exporting Countries,OPEC)决定维持产量配额不变的决议遮盖了市场对伊朗问题和尼日利亚局势可能引起石油供应中断的担忧,除了上周四(9日)外,原油期货上周每天都下跌。沙特石油大臣纳伊米(Ali Naimi)在欧佩克8日就石油产量政策举行会议后表示,欧佩克仍希望06年全年都无需进行减产。预计欧佩克4月份不会举行正式谈判。沙特石油大臣纳伊米重申欧佩克希望06年全年都无需减产。
本周重要数据
07:50 日本 1月经常帐(年率) 前值8.6%
07:50 日本 第四季国内生产总值(GDP)修正值 前值0.3%
18:00 德国 DIW公布3月月度报告
15:00 德国 2月消费者物价指数终值月率前值-0.5%,年率前值+2.1%
17:30 英国 2月零售销售指数 月率前值-0.4%,年率前值+2.4%
17:30 英国 2月消费者物价指数月率前值-0.5%,年率前值+1.9%
18:00 欧元区 2月ZEW现况指数 前值-6.1
18:00 欧元区 2月ZEW预期指数 前值66.0
21:30 美国 2月零售销售(月率) 预测值-0.4%,前值+2.3%
21:30 美国 第四季度经常帐 预测值-2,150.0亿美元,前值-1,958.2亿美元
22:00 美国 1月资本净流入 预测值 624亿美元,前值566亿美元
21:30 美国 2月消费者物价指数(月率) 预测值+0.2%,前值+0.7%
21:30 美国 上周初请失业金人数(至0311)
18:00 欧元区 1月工业产出 月率前值+0.1%,年率前值+2.5%
22:15 美国 2月产能利用率 前值80.9%
22:15 美国 2月工业产出(月率) 前值-0.2%
本周汇市分析
欧元/美元上周五在1.1870下方受到准央行买盘的支持,而1.1865附近是1.0758
美元/日元已经靠近前期高点119.38,本周美元将有望继续上行以测试该处的阻力。技术面上,美元/日元已经站上119.00,后市只要不跌破121.39-113.44跌浪的38.2%回撤位118.35附近,汇价有望进一步上行挑战121上方的位置。美元/日元有望展开自
英镑/美元走势十分疲弱,短期内将不会有太好表现,本周汇价若不能站上1.7515水平,将可能进一步下探1.5450
美元/瑞郎靠近前期高点1.3238,本周美元将有望继续上行以测试该处的阻力。而美元/瑞郎目前则处于1.4276-1.1280的大跌浪的38.2%回撤位,目前位置的阻力较为沉重,已经多次测试未果,但若汇价下周能稳步站上该位,中线将有可能向1.3400方向移动。但目前看来向下的风险较大,回撤支撑在1.2780附近。
澳元在0.7295附近将会有所支撑,上周黄金原油的跌势对澳元有较大的影响,但市场普遍认为金价的回调是再次买入的良好时机,原油价格预计在伊朗核问题和尼日利亚产出问题的提振下本周有望再次回到60美元上方。澳元上行的概率料将高于下行风险。
重要数据公布,市场反应剧烈,请严守止损点。
MSN:[email protected] 刘 021-28102616