热点追踪——中行重磅IPO隆重登场,首日挂牌升15%
倍受瞩目的中国银行于昨日(0601)正式挂牌香港联交所。上午十点,中国银行以3.15港元开盘,较此前招股价2.95港元上涨6.77个百分点。最高报3.425, 收市报3.4, 升15.25%, 成交额200.56亿元, 占全日总成交37%。
中国银行此次发行上市,其公开发售部分获得约70倍超额认购,创下香港金融市场上散户认购数量之最,国际配售部分也获得约20倍超额认购,股票发售价定为每股2.95港元,接近发行指导价格区间2.5港元至3港元的上限,总集资额为754.27亿港元,为6年多来全球最大宗集资额,也是中国企业历史上最大的IPO。中行还宣布,已经授予保荐人行使15%的超额配股权,增发38.35亿股。如果行使超额配股权,中行最终的集资规模将达到867.41亿港元,有望成为全球有史以来的第四大IPO。此前,沙特王子阿尔瓦德(Alwaleed bin Talal)较早时已公开声明,斥资20亿美元(约155亿港元)认购中行股份,但最终获配股份远低于其预期,承销团估计他将转向市场吸纳,成为中行稳定股价的动力。
由于预期中行上市后交投庞大,因此德银、美林及麦格理均拟在中行挂牌当日,抢先在新加坡同步发行4至5只权证。至于中行权证何时在港发行,消息人士透露,港交所初步拟定于
另外,中行有可能于上市次日,即明天起被纳入富时的中国股票指数,而富时指数预计于今日作出最后决定。富时亚太市场主管TimNicholls称,以中行的规模,将有机会很快被纳入富时指数。
由于本日外围股市及中资股份的拖累,令大盘受压走低,亦在某种程度上压缩了中行的升幅,短线看来,或许其还有随大盘反复振荡的过程;但从长线来看,国内金融业上升空间很大,可以肯定的是,银行是未来经济体系的心脏,长线持有不用太担心。
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