中行重磅IPO,首日挂牌升15%


热点追踪——中行重磅IPO隆重登场,首日挂牌升15%

 

    倍受瞩目的中国银行于昨日(0601)正式挂牌香港联交所。上午十点,中国银行以3.15港元开盘,较此前招股价2.95港元上涨6.77个百分点。最高报3.425, 收市报3.4, 15.25%, 成交额200.56亿元, 占全日总成交37%

 

    中国银行此次发行上市,其公开发售部分获得约70倍超额认购,创下香港金融市场上散户认购数量之最,国际配售部分也获得约20倍超额认购,股票发售价定为每股2.95港元,接近发行指导价格区间2.5港元至3港元的上限,总集资额为754.27亿港元,为6年多来全球最大宗集资额,也是中国企业历史上最大的IPO。中行还宣布,已经授予保荐人行使15%的超额配股权,增发38.35亿股。如果行使超额配股权,中行最终的集资规模将达到867.41亿港元,有望成为全球有史以来的第四大IPO。此前,沙特王子阿尔瓦德(Alwaleed bin Talal)较早时已公开声明,斥资20亿美元(155亿港元)认购中行股份,但最终获配股份远低于其预期,承销团估计他将转向市场吸纳,成为中行稳定股价的动力。


    一周后,市场关注的焦点将从港交所大厅转到北京的证监会发审委。据知情人士透露,中行计划在6月份实现发行A股的目标,一周后A股将“过会”,承销A股的保荐人为中信证券、银河证券和国泰君安证券。中行在招股书中表明将会发行A股,集资不多于200亿元人民币。若中行H股股价上涨,能支撑其未来发行的A股股价,将对A股有正面影响。

 

  由于预期中行上市后交投庞大,因此德银、美林及麦格理均拟在中行挂牌当日,抢先在新加坡同步发行45只权证。至于中行权证何时在港发行,消息人士透露,港交所初步拟定于73日起准许发行中行权证,最快在710登陆香港。

 

  另外,中行有可能于上市次日,即明天起被纳入富时的中国股票指数,而富时指数预计于今日作出最后决定。富时亚太市场主管TimNicholls称,以中行的规模,将有机会很快被纳入富时指数。

 

    由于本日外围股市及中资股份的拖累,令大盘受压走低,亦在某种程度上压缩了中行的升幅,短线看来,或许其还有随大盘反复振荡的过程;但从长线来看,国内金融业上升空间很大,可以肯定的是,银行是未来经济体系的心脏,长线持有不用太担心。

 

免责声明:此文章提供之任何资料仅为提供资料之用途,为笔者个人意见,并不构成提出销售、征求购买、建议或推荐你完成任何交易。

http://huangjintouzi.blog.163.com/  MSN:[email protected]    021-28102616