项目编制单位：东莞市长成纸张有限公司

二00三年七月十八日

目    录

第一章      项目建设背景

第二章      珠江三角洲地区的人口、经济和社会发展概况

第三章      中国大陆纸业生产与消费状况

第四章      成立长成机械（中国）有限公司分析

第五章      长成纸张有限公司现状与发展战略

第六章      成立长成纸张加工厂分析

第七章      名称、选址、功能、服务半径

第八章      组织结构与人员配备

第九章      设备配备

第十章      环境安全保护方案

第十一章              通讯、供电、上下水道和消防设施情况

第十二章              资金来源、投资方式、投资总额和注册资金

第十三章              投资预算

第十四章              经济效益预测分析

第十五章              结论

第一章              项目建设背景

一、项目承办单位情况

1.1          承办单位名称：东莞市长成纸张有限公司。

1.2          单位地址：东莞市虎门镇107国道长成纸张有限公司。

1.3          承办单位概况:东莞市长成纸张有限公司是以致力于我国纸张贸易服务产业化发展的民营企业，注册资本500万元。公司目前拥有员工150人，月销各类纸张8，000吨。

二、         策法律依据

2003年5月，东莞市园区工作会议确定虎门港开发区为全市两大龙头园区之一，定位为立足东莞，面向珠三角乃至华南地区的新型临港产业聚合带，重点发展集装箱、油气化工、大宗散货、粮油仓储码头，港口物流和配套服务及临港工业，发展成为区域性物流集散中心、特色经济园区、旅游休闲中心和生态建设基地，形成未来东莞市域发展的新亮点。

长成纸张物流工业园的建设，有利于提高我市纸业贸易服务业的整体水平；有利于培育我省的民营纸业贸易服务集团；有利于进一步促进我市各类纸业供应商资源的优化配置和利用效率的提高；有利于我省的纸张服务行业的资源共享、优势互补、技术合作。

第二章              珠江三角洲地区（含港澳）的人口、经济和社会发展等概况

一、     人口基数大，密度高，人口城市化发展速度快

由于经济发达和城市化水平较高，人口向珠三角地区集中的趋势日益明显。根据全国第五次人口普查报告显示的结果，珠三角及港澳(香港678万，澳门44万)总人口达4350万，是我省总人口的51%。珠三角地区的中心城市广州已是人口规模接近千万的特大城市，普查人口为994· 30万人，位居第二、三位的深圳、东莞分别有700.84万人、644·57万人。珠三角地区的广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、东莞七市（不含惠州、肇庆部分县的人口数）人口为3628·44万人，占广东总人口的42％。

广东的人口密度为486人／平方公里。珠三角地区人口密度大，其中深圳的人口密度高达3596人／平方公里，是全国人口最为密集的城市之一。排在第二的东莞为2615人／平方公里。广州为1337人／平方公里，位居第五。

珠三角地区基本形成了城乡一体和城镇高度密集的城市群。根据《广东省城市化“十五”计划》，到2005年珠三角地区人口将占全省的60％左右。珠三角地区的人口城市化水平居于全国前列，深圳、珠海、广州、佛山的城镇人口占总人口的比重均超过发达国家人口城市化75％的水平。以香港为中心形成了若干层次同心环形地带。第一环是深圳和珠海经济特区，第二环是广州附近的东莞、中山、顺德等地，香港把许多劳动密集型的工厂或车间向珠三角转移过程中，实现了珠三角地区的人口城市化。

二、     经济状况

2001年，广东国内生产总值，首次突破万亿元大关，珠三角已占了全省的77％，约为7000多亿元人民币，人均GDP达3000美元左右。港澳本地生产总值1829亿美元，人均超过1.5万美元。到2010年，珠三角洲(包括港澳)的经济总量将超过长江三角洲和京津唐城市群的总和。

三、     社会发展

珠三角到2010年人均GDP将达到7000美金，在经济发展、社会进步、生态环境和人民生活等方面在全省率先实现现代化。到2005年，珠三角地区城市化水平达到60％左右，城市化服务水平和市场化程度将进一步提高，文化教育卫生事业将得到进一步的发展，建立起比较完善的社会保障体系。众多经济研究专家认为，与迅速壮大的长江三角洲一样，珠江三角洲是中国未来经济增长最快的地区，在不久的将来，中国GDP增长的50％以上将出现在这两个地区。

珠三角城际快速轨道网规划布局将通过轻轨特快线把穗、港、澳三个都市圈连成一体，构成一个交通联系密切的城际捷运系统，珠三角城市群落紧密地联成一体，城际之间的交通往来，可以分秒计算，意味着城市群一体化综合社会服务功能的发展将成为必然趋势。

珠三角和港澳在国内外经济地位的提升，为整个华南经济带的经济和社会发展起到了巨大的带动作用，使整个华南经济带之间的资源共享程度进一步提高。

第三章   中国大陆纸业生产与消费状况

一、         现代纸业的基本特征与发展趋势

现代纸业是为包装、印刷和信息产业等提供商品材料为主、技术和资金较密集、规模效益显著、连续高效生产的制造业，在全世界制造工业中位居电信制造工业和汽车工业之后，而居于钢铁工业和航空航天工业之前。目前全球纸业总销售额为2600亿美元，全行业固定资产约4000亿美元，在美、加、日、北欧等发达国家，纸业已成为经济中十大支柱制造业之一。和食品业一样，纸业是“永不衰竭”的产业。

纸业的规模效益显著，集中度越来越高。全球超过500万吨生产能力的纸业公司有10家，100万吨的有54家，前150家大公司产量占全世界总产量的69%。目前世界最大的制浆造纸企业的销售额为240亿美元，是我国现有造纸企业销售总额的2.4倍。世界（中国大陆除外）浆厂平均规模21万吨，纸厂平均规模8万吨。在北美，浆厂平均规模38万吨，亚洲（日、韩、印尼）33万吨；纸厂平均规模相应为11万吨和8万吨。

纸业的产业关联效应大。纸业能带动林业、机械、印刷出版、化工等行业的发展，其影响力系数为1.215，而交通运输设备制造业为1.0724，金属制品业为1.0839，电子及通讯设备制造业为1.0968，化学工业为1.1519，高居首位。

二、         我国纸业市场

纸业是我国极少有的供不应求的制造业，年耗用外汇60亿美元左右，并呈上升趋势，市场潜力极大。2002年，全国纸及纸板生产量3780万吨，较上年3200万吨增长18.13％；消费量4332万吨，较上年增长17.62％，人均消费量为33公斤。预计至2005年，国内纸和纸板产量、消费量将达到5000万吨。考虑到珠三角外贸易进出口总值占全国1/3以上，故珠三角光进口纸业市场就应在20亿美元左右。

世界纸和纸板的消费量为3亿吨，人均消费量为50公斤左右，而我国曾为世界平均消费量的一半。据研究，人均纸和纸板消费量与人均GDP即一国的经济发展水平密切相关，在人均消费量150～160公斤、人均GDP达到1.2～1.4万美元以前，人均消费量随人均GDP增长而更快增长，即曲线斜率大于1，人均GDP越低，斜率越大。

根据中国金融学院贺力平教授的预测，2010年中国纸和纸板需求总量分别为：低速线7410万吨，中速线9688万吨，高速线12793万吨，其对应的人均消费量年均增长率分别为5.2％、7.1％、9.1％。

中国国际工程咨询公司按1950～1993年的数据得出其回归方程，2010年的预测值为6000万吨。

中国造纸工业协会在近期的预测如下：

表1  中国纸业需求预测

我们认为贺力平教授的预测比较符合行业发展趋势，而中国国际咨询公司的预测过于保守。综合三方预测，我们认为2010年我国纸业消费量在8000万吨比较适合。届时珠三角（不含港澳）官方统计人口将达到4000万左右，人均纸张消费量200公斤左中，整个珠三角（不含港澳）消费量将超过800万吨，乐观估计值在2000万吨左右。

三、         纸业生产投资需求预测

到2005年全国纸及纸板产量预测为3800～4000万吨，生产能力为4500万吨；商品纸浆达200万吨，生产能力为220万吨。“十五”期间拟新增纸及纸板生产能力1400万吨（含淘汰落后生产能力及环保要求所关停的生产能力400万吨），估算需投资1400亿元；新增商品纸浆生产能力150万吨，估算需投资200亿元。估算总投资为1600亿元，平均每年的投资规模约320亿元，这一投资规模为“九五”前三年年均投资的三倍多。即使投资如此快速增长，但与最保守的预测消费量5000万吨相比，至少要进口纸和纸板1000万吨。珠三角（不含港澳）进口量在200-400万吨之间。

第四章                成立长成机械（中国）有限公司分析

珠三角现有印刷企业1万多家，从业人员40多万人，其中共有外商投资印刷企业622家，“三来一补”印刷企业936家。2002年印刷工业总产值400亿元，占全国的1/5，并正以每年15%—20%的速度增长。 2002年，该区有1600家印刷企业承接印制了世界50多个国家的印刷品，全年共加工境外印刷品4000余宗，总重量约435.9万吨，年出口产值129.6亿元人民币，是全国印刷产品加工出口不折不扣的“龙头老大”。在全国引进的143台ＣＴＰ（电脑直接制版）系统中，珠三角有87台，占60.8%。

珠三角地区正逐渐成为全世界的印刷厂：牛津大学出版社、朗文出版社、剑桥大学出版社、哈珀·柯林斯出版集团、麦克米兰出版公司……这些响当当的世界级出版巨头，向全球推出的一本本图文并茂、印制精美的书籍，有相当一部分在珠三角印刷；圣诞及节庆时期销往全球的精美贺卡，也有许多产自珠三角；而由朗文出版社出版的全世界第一本四色印刷的辞典，上月刚刚在珠三角印制完成。

珠三角地区印刷业外向型优势日益凸显，今年５月底，主管印刷行业的广东省新闻出版局提出：今后要联合香港，将珠三角打造成为国际性印刷中心。这个大胆的思路也得到了珠三角印刷业界的积极响应与支持。香港印刷业７０％以上的生产能力已经转移到珠三角地区，两地印刷业早已相互融合、密不可分；而近几年珠三角自身印刷业的发展也异常迅猛。香港和珠三角印刷业每年共有９０亿美元的产值，虽然与公认的美、日、德三大印刷中心在绝对产量、先进印刷设备制造及市场拥有等方面仍有不小的差距，但三大印刷中心的本土服务率高达９０％以上，而香港的印刷品除在本地消费外，大部分供应美、日、欧、中东等地区，是四大印刷中心中惟一的外向型印刷生产基地。

一般大型印刷厂需2-3台分切机，中小型造纸厂需3-5台分切机，而大型造纸厂需5-8台分切机。目前国内多数造纸厂及印刷厂仍在使用国产分切机。国产分切机外观笨重、切纸速度慢、分切尺寸不准确，不能自动上纸、计数，也不能自动堆高等。珠三角印刷行业的飞速发展，市场对高档分切机需求进一步增加。高档分切机全部依赖从英国、德国、菲律宾、台湾等国家和地区进口。国外分切机尚没有一家在国内设厂。计划中的长成机械（中国）有限公司将座落在长成工业园内，进口一些主要的零、配件，在国内组装并批量生产分切机，以满足珠三角和国内高档分切机的市场需求。 

第五章                长成纸张有限公司现状与发展战略

一、长成纸张简介

规划中的东莞长成纸张有限公司前身为虎门协益纸张贸易部和深圳长成纸品贸易部，二者均为从事印刷类纸张加工及销售的企业。公司主要从上海、山东、江苏、福建、湖南、广西、湖北、河北及江西等省、市、自治区的大型纸业生产企业购进成品纸张，经宁波、上海等全国性港口发往黄埔港和深圳港，再转运到我公司广州、深圳及虎门所设仓库。目前，我公司已成为泉州贵格、福建震丰、浙江三星、上海新伦、杭州众意、浙江富阳和富阳丰泰等企业在珠江三角洲地区的独家代理。

我公司还成为金东纸业、宁波中华、金华盛（苏州）、太阳纸业、晨鸣纸业、贵港股份、厦门建发和日照森博等公司在珠三角地区的特约经销商资格。公司产品主要销往东莞、深圳为主的珠三角地区的大型印刷企业。我们的客户主要有勤达印刷、永洪印务、永安纸品、永润印刷、台联制造、福门彩印、三德印刷、虎门彩印、金凤印刷、得利彩印、安兴纸业等。随着公司业务的扩展，我公司正有计划地进军长江三角洲地区及湖南市场。

二、     张发展战略

我国造纸企业大部分位于长江以北，而消费主要在长三角、珠三角和京津塘等三大经济区，三大经济区的消费量占全国75%左右，因此，我公司有着广阔的发展前景。虎门港地处珠三角中心之地，我公司计划利用虎门港开发区地理中心位置及港口优势，形成纸业大物流优势，产品大量销往珠三角地区城市。规划中新成立的长成纸张有限公司将座落于长成工业园内，规划占地10万平方米，合150亩。力争三年内达到月销量20，000吨，年销售量达到250，000吨左右，销售收入达到10亿元人民币，利税超过1，000万元人民币。

我们的优势在于我们是市场先入者，而且我们专注于这个市场。我公司我们走过的路，后来者也必须走一遍，现在的市场也不是技术成就一切，关键在于市场。我公司在近几年的拼搏中积累了相当丰富的销售经验和广大的客户资源。新组建的公司将采用先进的管理技术和引进优秀的管理人才。

长成纸张有限公司将与计划组建的长成物流有限公司一道，进一步整合公司现有资源，拓宽进货渠道，加速整个集团公司的发展。

为节约成本、减少浪费，目前市场对品种规格的需求由原有的常规品种转变成特规品种。中小型印刷厂由于进口分切设备价格昂贵、设备利用率偏低等原因，对进口分切机是买不起也用不上；而大中型印刷厂因印刷品规格的不确定性，若购置分切机，则库存材料必须成倍增加，对资金及仓储造成极大的压力，因为对进口分切机兴趣不大；已有分切机的部分大型印刷厂因生产的季节性不同，旺季时忙不过来，只好外发加工；有些分切机设备落后，切纸速度慢，切纸尺寸不准确，也只好外发加工。由于上述诸多原因，我公司认为目前代客分切市场空前。

我公司现有进口分切机1台，已订购另一台进口分切机将于9月底到货。公司计划新购置进口机械8台，共10台分切机，计划组建珠三角最大的分切加工基地，代客分切、加工各类印刷纸张。规划的长成纸张加工厂座落于长成工业园内，规划用地1万平方米，合15亩。

一、         名称

长成工业园

二、         选址

东莞市虎门港开发区，占地300亩左右，建筑面积为18万平方米左右。交通便捷，是珠三角的交通枢纽之一。

首先，东莞市缺乏高水平的纸业贸易布局；二是东莞地处珠三角中心地带，交通便捷，连接广深，辐射珠三角和港澳，消费量大；三是东莞人口占珠三角中心地带总人口的1/4，拥有相当15，000家各类企业。         

三、         功能

本工业园以高技术为特征的大型纸业公司。

四、         服务半径

服务背靠华南大市场，最佳半径为高速公路网所及地区，时程2小时，距离200公里，除珠三角和港澳地区，还将辐射粤西、粤东的湛江、潮汕、梅州等地区。

组织机构设置本着权责分明，高效简洁的原则。具体设置如下：

一、         集团董事长

本工业园实行集团董事长负责制。

二、         集团下属子公司

长成纸张、长成加工厂、长成机械、长成物流。

三、         人员配备

人才来源。一是留学归国的国际进出口贸易等高级管理人才，以及国内高级管理和技术人才；二是国内毕业的各级各类人才。我公司将面向国内外市场招聘各类高级人才，提供一流的科研、工作和生活环境，形成有竞争力的持续发展的人才队伍；同时将制定切实可行的人才培养战略。人才的比例为：高级（硕士研究生）占15%，中级（本科生）占30%，初级（大中专生）占55%。集团人员需求见表2。

表2 长成集团各子公司人员需求表

第九章                仪器和设备配备
 

表3一期主要设备清单

以上合计人民币2,100万元，全部为一期采购。 

第十章                环境安全保护方案

一、          环境保护

项目的环境保护按《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》等有关法律、法令和规定，采取必要的治理措施保护环境。本工业园将严格按照国家的环境标准执行。

1、供热采用电热水器；中央空调和生活设施采用液化气，空气环境按照环境空气质量标准（GB3095-1996）、大气污染排放标准（GB13271-91），

2、按照国家地面水环境质量标准（GB3838-88）、水污染物排放标准（GB3838-88）及广东省环境保护局和广东省质量技术监督局DB44/26 2001水污染物排放限值标准。

二、          安全卫生

依据《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001)等规定和标准，贯彻安全第一、预防为主的方针，确保职工在生产过程中的安全和健康。按照有关规定供给职工劳保、保健用品，园区内设备绝缘配置避震、接地处理和安装防护罩，设置相应的防辐射、通风和除尘设施，内设职工沐浴室、文娱活动室、运动场等，使职工在安全、文明的环境中工作和生活。

一、         通讯

1、长成工业园区电话采用租赁汇线通（Centrex）“虚拟用户交换机”，具备小型交换机的全部功能,满足千门以上用户的需求。

2、智能化、网络化ERPII系统

园区内部采用iMaxNetworks智能宽带接入解决方案。从各楼宇交换机到中心机房提供千兆光纤无阻塞的连接。实现内部管理的文本、视频、音频的实时交互功能。

网络中心使用iMaxNetworks 的iSpirit 3508GF-L3 和iSpirit 2908GF构成全千兆的阵列式三层交换机，为楼宇提供多个千兆光纤接口，为视频服务器提供一个100/1000Mbase-T的千兆5类线接口（RJ-45），iSpirit2908GF和iSpirit3508GF-L3 之间由5类线（CAT5）实现全千兆双工方式下2000MB/S 数据交换。同时，提供38G 交换的容量和16x5=80Gps背板带宽。对外可以通过租用专线或者IP接口接入互联网，实现远程办公和远程监控。

在楼宇接入端采用iMax Networks 的iSpirit 2924G千兆交换机为楼宇的每个终端用户提供100M 的快速以太网接入，并提供1000M 的上联光纤。

二、         供电

采用三路供电，其中两路供电来自不同的城市供电网，一路为自备电源，以确保工业区运行的不间断供电。采用APC电源保护不间断供电。APC的远程电源分配控制器MasterSwitch，为接入的设备及机房设备远程电源控制提供解决方案。

三、         上下水道

上水管道接入我市自来水供水网。按照用水量和地势要求，建设加压泵站。生活用水和生产用水集中处理，达到排放水标准后，进入城市排水管网。

四、         消防

根据《中华人民共和国防火条例》、《建筑设计防火规范》等法规，采取积极的措施防患于未然，工业园区内各建筑物要合理布局，保证足够的防火间距；设置消防栓、水龙带及专用消防器材，消防水量为15L/s；加强职工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火组织机构。

一、         资金来源

自筹5，000万元，贷款12，000万元。

二、         投资方式

现金货币。

三、         投资总额

一期投资总额1.7亿元人民币。

四、         注册资金

注册资金2，000万元人民币。

第十三章 投资预算

一、         基本预算

按照国家有关建设项目投资预决算的有关规定和技术标准，经过计算得出基本预算结论。

总投资1.7亿元。建设期1年，自2004年1月至2005年。自2004年1月开始，长成纸张、纸张加工厂、长成物流三个子公司将陆续运行。

二、         资金预算与工程进度安排（2004/1-2004/12）

表4 资金预算与工程进度安排                 单位:   万元

三、         总投资估算（表5）

表5 总投资估算表                 单位:   万元

四、         总成本费用表（表6）

表6 总成本费用表                 单位:   万元

五、         长成集团损益表（表7）

表7 集团损益表                 单位:   万元

六、         贷款偿还表（表8）

表8 贷款偿还表                 单位:   万元

贷款偿还期为5年，年利率为5%，年建设贷款利息600万元。若年利率为6%，则贷款偿还期为6年。

七、         现金流量表（表9）

表9 现金流量表                 单位:   万元

八、         资产负债表（表10）

表10 资产负债表                 单位:   万元

第十四章 投资预测分析

一、          五年内效益预测（表11）

表11 五年内效益预测表                 单位:   万元

经过2004年一年的投入，2005年进入达产期，公司将经历一段时间的高速发展，全部投资回收期6年左右，即2010年收回投资。2010年将是公司另一个发展转折点。

二、         盈亏临界点分析

以生产能力利用率表示的盈亏临界点分析（2007年为标准期）表明：

BEP = 年固定成本÷（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）×100%

    = 2150÷（10800－1500－300）×100%

    = 23.9%

即只要公司的营业量达到设计规模的四分之一，就可以保本经营。这表明，公司的抗风险能力较强。

三、          现金流量分析

四、         财务敏感性分析

第十五章 结论

本工业园项目具有良好的经济和社会效益，对填补和完善珠三角中心地带以纸张物流为核心的现代化工业园区有积极的作用，是利国利民的好项目。 

东莞长成工业园筹备办公室

2003年7月18日 

长成工业园设计规划

一、         规划目标

建设一个以虎门港为依托，辐射珠三角地区以纸业进出口、加工、销售及机械设备制造为一体的现代化工业园区。

二、         占地和建筑面积

长成纸张有限公司规划占地10万平方米，合150亩。纸张加工公司规划用地1万平方米，合15亩。长成机械（中国）有限公司规划用地10万平方米，合150亩。规划建筑面积18万平方米，其中生产区15万平方米，生活区2万平方米，行政办公和康体活动中心1万平方米。

三、         规划内容

1、              仓库建筑面积8万平方米。

2、              加工厂建筑面积1万平方米。

3、              长成机械建筑面积6万平方米。

4、              生活区建筑面积2万平方米。

5、              行政办公和康体活动中心建筑面积1万平方米。

四、         地理位置

1、              位置

2、              地理现状条件

3、              周边环境

4、              公用设施

1)        道路

2)        上下水网管道

3)        供电、通讯

五、         计单位资质要求

甲级资质，单位通过ISO9001/2000质量认证且项目组人员具备上述知识。

六、         规划要求

体现建筑与环境的协调美和功能美，倡导以人为本的自然主义精神。

七、         建筑设计要求

各建筑保持风格统一、色彩协调。

八、         单体建筑

以货物运转流程为设计基础

东莞长成工业园筹备办公室

2003年7月18日

长成工业园选址报告

一、         选址的依据

1.         符合《东莞市土地利用总体规划（1997-2010）》。

2.         符合虎门港开发区总体规划。

3.         依照东莞市政府及虎门港开发区及主管部门的有关规定。

二、选址所在地区的环境和公用设施情况

1、              位置

2、              地理现状条件

3、              周边环境

4、              公用设施

1)        道路

2)        上下水网管道

3)        供电、通讯

三、         地和建筑面积

长成纸张有限公司规划占地10万平方米，合150亩。纸张加工公司规划用地10万平方米，合150亩。长成机械（中国）有限公司规划用地10万平方米，合150亩。规划建筑面积18万平方米，其中生产区15万平方米，生活区2万平方米，行政办公和康体活动中心1万平方米。

东莞长成工业园筹备办公室

2003年7月18日