潍柴动力-中国乃至世界大功率发动机领域规模最大,目标价为135元!!!
潍柴动力是中国乃至世界大功率发动机领域规模最大的公司,15吨以上重型汽车动力配套市场占有率达60%；5吨以上装载机动力配套市场的占有率近80%；10米以上大型客运和旅游车辆动力配套市场占有率达20%。高端重卡快速增长驱动公司业绩迅速提高，大功率装载机市场未来需求平稳增长，客车市场和船舶发电市场将成为未来三年公司销量增长的新来源。
盈利预测和投资评级。四季度是公司的销售旺季，预期公司2007年每股收益可达3.8元，剔除非经常性损益则超过4元。08年预期每股收益为4.51元，相对当前股价市盈率分别为25倍和21倍，估值水平存在进一步提升的空间。按照08年30倍市盈率估值，目标价为135元。
瑞信：调高潍柴目标价至91.6元评级跑嬴大市
http://www.sina.com.cn2007年10月29日16:57财华社
瑞信发表研究报告称，调高潍柴动力(102.61,3.41,3.44%)的H股投资评级，由原来的“中性”升至“跑羸大市”，目标价上调69%至91.6元，指该公司受惠中国经济增长强劲，其增长动力亦进一步增强。
瑞信将潍柴动力2007年及2008年的盈利预测，分别调高111%及116%，以反映该公司由年初至今的盈利增长稳健。
报告称，长远而言，随著中国经济增长迅速，预期潍柴动力将可持续兑现约25%的盈利年复合增长率(CAGR)。此外，虽然中国计划自2008年起推行欧盟三型的排放控制标准，但据瑞信曾与该公司管理层和行业消息讨论，在10月份的销售数字中，尚未见有就欧盟三型而大幅增加的订单。
瑞信指，第4季度是商用发动机的旺季，而计入中国经济明年维持较快增速的因素，潍柴动力今年第4季度业绩温和，对公司明年的盈利亦是好消息。
投资要点
潍柴动力公布三季报，单季度净利润4.7亿元（同比＋128％），每股收益0.90元（同比＋125％）。前三季度累计每股收益2.78元，剔除非经常性损益每股收益3.03元，符合我们的预期，超越市场预期。
公司利润大幅增长的主要原因是其在重型卡车市场、工程机械市场出现了迅猛增长。子公司陕西重汽和法士特齿轮同样受益于上述原因。
根据汽车工业协会的统计，潍柴控股集团1－9月累计销售柴油发动机13.3万台，同比增长104％。销量增长带动公司收入（217亿元，同比＋70%）、利润大幅增长。2007年1－9月全国累计销售重型卡车37.5万辆，同比增长68％。子公司陕汽集团同期共销售重型卡车4.5万辆，市场占有率达12％。
我们依然看好行业发展前景。市场担忧国Ⅲ环保标准实施对于重卡需求产生严重影响，我们认为环保标准提升并不影响行业长期需求趋势，而且更严格的环保标准会有利于行业领导厂商提高市场占有率。动力段升级和结构向高端演进是行业必然趋势：未来三年，重型高端销量有望从06年的15万辆增长至35万辆，重型高端增速维持在35%左右。
潍柴动力是中国乃至世界大功率发动机领域规模最大的公司。在15吨以上重型汽车动力配套市场占有率达60%；5吨以上装载机动力配套市场的占有率近80%；10米以上大型客运和旅游车辆动力配套市场占有率达20%。高端重卡快速增长驱动公司业绩迅速提高，大功率装载机市场未来需求平稳增长，客车市场和船舶发电市场将成为未来三年公司销量增长的新来源。
黄金产业链发挥效用，盈利能力迅速提高。综合来看，潍柴动力拥有国内高端重卡的黄金产业链，未来三年复合增长率达到30%完全可以预期。法士特在大功率变速箱领域处于垄断地位，可以充分分享行业成长：上半年国内8吨以上重型汽车配套市场占有率75%，15吨以上配套市场占有率96%。陕西重汽是中国15吨以上重型汽车最具竞争力的企业之一，在国内8吨以上重型汽车市场占有率达12%，并保持了高速增长态势。
盈利预测和投资评级。四季度是公司的销售旺季，预期公司2007年每股收益可达3.8元，剔除非经常性损益则超过4元。08年预期每股收益为4.51元，相对当前股价市盈率分别为25倍和21倍，估值水平存在进一步提升的空间。按照08年30倍市盈率估值，目标价为135元
1.最新公告】
2007-10-29公布2007年三季报
潍柴动力公布2007年三季报：基本每股收益2.78元，稀释每股收益2.78元，每股收益（扣除）3.02元，每股净资产9.57元，净资产收益率29.03%，扣除非经常性损益后净利润1573205789.25元，营业收入21718417692.45元，归属于母公司所有者净利润1445968939.02元，归属于母公司股东权益4980454326.69元。
【2.最新报道】
2007-10-29潍柴动力(000338)暂夺季报收益冠军
潍柴动力(000338)今日公布2007年前三季度业绩报告，该公司前三季度每股收益2.78元，超过了之前中信证券保持的2.77元/股的“最好成绩”。此外，该公司前三季度每股净资产9.57元，净资产收益率29.03%。
潍柴动力2007年4月30日吸收合并湘火炬上市后，经营范围从研究、生产及销售发动机及其零部件扩展到重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。该公司是中国乃至世界大功率发动机领域规模最大的公司。2005年，在15吨以上重型汽车动力配套市场占有率达80%。2006年在停止与中国重汽的合作关系之后，市场占有率约为60％；5吨以上装载机动力配套市场的占有率达78%；10米以上大型客运和旅游车辆动力配套市场占有率达20%。高端重卡快速增长驱动公司业绩迅速提高，大功率装载机市场未来需求平稳增长，客车市场和船舶发电市场将成为未来三年公司销量增长的新来源。公司黄金产业链发挥效用，盈利能力迅速提高。有分析人士认为，潍柴动力控制了国内高端重卡的“黄金产业链”，三年复合增长率达到25-30%完全可以预期。
从行业发展来看，自去年以来，重卡行业进入景气周期，至今仍保持着快速发展。中国汽车工业信息网有关统计数据显示，今年1-8月，重卡销售366367辆，比去年同期大幅上涨。特别是在传统淡季的7、8月份，重卡销售增幅均超过150%，大大超过了市场预期。从重卡的各个产品来看，半挂牵引车表现最为突出，1-8月销售21673辆，同比增长120.52%，同时在8月商用车产销榜上，半挂牵引产销同比增幅继续稳居榜首。重型货车同期销售61964辆，同比也大幅增长74.6%；底盘同期销售306712辆，同比增长37.84%。
业内分析人士表示，重卡行业出现高速增长的主要原因在于我国经济高速增长背景下公路货运的增长提速。今年上半年，我国新增固定资产投资维持在20%以上的高速增长，累计新增固定资产投资12155.55亿元，依照上述GDP与重卡的简单关系计算，每新增100亿固定资产投资，重卡需求将增加大约15000辆。因此，短期内重卡行业的总体发展趋势将不会发生大的转变。
截至上周五收盘，潍柴动力股价为94.09元/股。如果按照三季报每股收益2.78元计算，其动态市盈率约为25.38倍，远低于目前沪深两市的平均市盈率。
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2.股东户数】---虽然有部分基金减仓,但最近技术分析估计有机构新进入
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｜截止日期 ｜股东户数 ｜户均持股 ｜较上期变化｜筹码集中度｜
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｜2007-09-30｜45071 ｜6700 ｜趋向分散 ｜非常集中 ｜
｜2007-06-30｜27202 ｜11102 ｜ ｜非常集中 ｜
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