中国LPG市场分析
文/洪振挺 张岚
我国从1965年开始，在北京、天津、哈尔滨、沈阳、上海和南京等石油化学工业发达的城市，以及一些石油炼油厂所在地区，先后使用LPG作为民用燃料，此后各大城市相继建设了LPG民用供应系统。目前国内城市民用燃气主要为人工煤气、LPG和天然气。我国东部地区的乡镇和中部地区的大多数县、乡城镇居民使用了LPG，并逐渐向农村普及。
我国政府推广清洁燃料汽车的初衷是为了保护生态环境,但进展一直比较缓慢。2000年以来,随着汽油、柴油价格数次上调,有条件的大中城市已加快了燃气汽车的改装及加气站的建设。如广州市公交车、出租车日前全面启用LPG清洁能源，广州市城市公共交通车辆改造工作已经进行了3年多，市政府累计直接投入达1．35亿元，目前已经解决了LPG清洁能源运用于大功率发动机的技术难题，成功改造了6400辆LPG单燃料公交。截至2006年11月份，除到期报废等少数车辆外，全市已完成6400辆公交车和1．6万辆出租车的LPG改造工作[i]；上海目前每天改造车辆40辆,现已达到80%以上出租车使用了LPG；另外,燃油税将对公共汽车和出租车产生重要影响,他们目前使用LPG燃料的积极性最高。从长远看,除高油价的影响外,即将实施的燃油税也将是推动我国LPG汽车发展的主要动力之一。
二、世界LPG供需分析
全球LPG市场多年来一直保持着快速的增长。多年来国际石油价格一直呈上升趋势，由20世纪70年代初的每桶3美元，上涨到目前的60美元/桶，
1、世界LPG供给状况
近几年全球LPG的供应量大幅增加，从2000年的2.0亿吨上升至2005年的2.2亿吨。作为世界主要的LPG供应地区，中东地区的LPG供应量从2000年的3400万吨上升至2005年的近4000万吨，北美地区的供应量没有增加。预计2010年的供应量将达到2.51亿吨[ii]。
图1、全球LPG供应分析图 （单位：亿吨）
资料来源：“2006年中国液化石油气国际会议”综述。
如上图所示，全球LPG供应量呈稳定上升态势。尽管供应保持相对稳定，但不同地区的产量却发生了显著变化。从1995-2003年LPG供应量的数据来看，世界LPG的年产量增加了4000万吨。其中，远东地区增量最大，达到940万吨，非洲以850万吨的增长位居第二，中东和拉美的增量均为520万吨，印度次大陆为390万吨，东南亚为320万吨。这些地区的LPG供应量呈现上升态势。北美是世界最大的LPG供应地,中东地区过去几年的LPG产量增长强劲，天然气处理是这一地区LPG产量的主要来源。2003年拉美地区LPG产量为2500万吨，排在北美和中东之后位居世界第三，墨西哥是这一地区最大的LPG生产国。西欧地区的LPG产量在世界排名第四，并且这一地区的供应量保持平稳的水平。远东地区LPG产量的增加主要是来自韩国和中国的炼油厂，预计来自炼油厂的供应量仍将继续增加。
2、世界LPG需求状况
世界LPG消费量呈上升趋势，2005年LPG消费量为2.21亿吨。分地区来看，北美、欧洲、独联体地区的LPG市场消费总量变化不大，显示出这两个地区的LPG市场已趋于稳定和成熟。作为世界最大的LPG市场，2005年，亚洲地区的LPG消费量仍呈上升趋势。但是，LPG价格的上涨对消费产生了抑制作用，2005年全球LPG需求增幅已较前几年放缓。1995年以来全球LPG需求年均增长率为2.7%，但不同地区的增长速度存在显著的差异。总体来看，发展中国家对LPG的需求增速最快，而西欧和北美地区增速最慢。
（1）、发展中地区的LPG需求增长迅速
亚洲LPG需求量在1990年至2003年间，由3000万吨增长到6100万吨，位居全球首位。北美2003年LPG需求量为5700万吨，位居全球第二位，比1990年的4600万吨增加了900万吨。中东地区用LPG作石化原料来生产MTBE（甲基叔丁基醚）和乙烯，因此，石化工业对LPG需求的增长起着重要作用，该地区的LPG需求量已从1995年的仅310万吨猛增到2003年的约800万吨[iii]。由于近年拉美地区许多国家经济不景气，加上墨西哥和巴西两国对天然气的利用有所增加，这一地区的LPG需求量已从2000年的2860万吨减少到2003年的2730万吨。2003年前苏联地区LPG需求达到约540万吨。俄罗斯占这一地区消费总量的四分之三。非洲LPG市场一直保持快速增长，1995年以来的年均增速达到5.1%，目前年需求量约为800万吨。
图2、2003年部分地区LPG需求量比较图
数据来源：休斯敦Purvin & Gertz工业咨询公司研究报告。
（2）、LPG成熟市场需求增速缓慢
相对成熟的LPG市场主要包括：大洋洲、北美地区和西欧。大洋洲的LPG需求量为世界各地区最低，每年约为270万吨，自1995年以来的年均增速仅为1.9%，其绝大部分的LPG消费都在澳大利亚。北美是世界上三个LPG需求增速低于世界平均水平的地区之一，尽管增速缓慢，但这一地区仍是世界最大的LPG市场之一，2003年需求总量超过5700万吨。西欧是世界第四大LPG市场，也是一个成熟的LPG市场，自1995年以来的年均需求增长率仅为0.3%。
（3）、从消费结构角度分析LPG的需求状况
从消费结构来看，2005年，虽然包括居民、商业、化工、工业、汽车和炼厂等在内的大多数LPG终端用户的需求有所增加，但是用于居民、商业、化工和汽车燃料的LPG需求增长更快。居民、商业用LPG的需求量从2000年的1亿吨上升到2005年的1.14亿吨，占2005年消费总量的51.6%，其中亚洲地区占有该领域市场主导地位。化工用LPG的需求量从2000年的4180万吨上升到2005年的5160万吨，占消费总量的23.4%，北美和中东地区是化工用LPG的主要增长地区，汽车燃料用LPG的需求量从2000年的1500万吨上升到2005年的1720万吨，占2005年消费总量的7.8%。
图3、2005年LPG消费结构图
数据来源：休斯敦Purvin & Gertz工业咨询公司研究报告。
从需求看，供应的增加以及亚洲地区强劲的发展将推动全球LPG需求量的继续增长。苏伊士以东地区（包括远东、东南亚、印度次大陆、中东和大洋洲）的LPG需求增长强劲，由2000年的约6800万吨上升到2005年的约8400万吨，增长了24%。苏伊士以西地区（包括北美、欧洲／独联体、拉丁美洲和非洲）的需求增长较慢，由2000年的1.3亿吨上升到2005年的1.36亿吨，仅增长4%，该趋势今后还将持续。总的来看，2005年亚洲和中东地区的LPG需求增长率是全球最高的，预计今后一段时期内也是如此。
三、中国LPG市场现状分析
1、LPG产量和需求量增长减慢
2004年全国炼厂加工量增幅为13.7%，达到近30年来的最高水平。2005年，全国炼厂加工量增幅从2004年的13.7%减为6.5%。全年LPG产量达到1470万吨。其中，中国石油集团的LPG产量为497.38万吨，较上年增长7.7%；中国石化集团的LPG产量为754.1万吨，较上年增长2.3%[v]。
世界60%以上的LPG产自油气田，其中中东LPG出口量占全球LPG贸易量的三分之一，因此，LPG的价格与石油产量特别是中东地区的石油产量密切相关。从需求来看，由于LPG市场价格受国际石油价格上涨影响， 其价格也出现上涨，导致一些用户转而使用其他能源产品，使得LPG的市场需求受到一定冲击。具体表现在：2005年的LPG商品需求量（不包括炼厂自用燃料）为1860万吨，仅增长了2%，为1990年以来增幅最低的一年。
2、LPG进口量五年来首次下降
2005年，在国际高油价抑制了中国对进口LPG的需求，进口量5年来首次下降，由638.61万吨降到614.12万吨（见表1）。
表1、1999-2005年中国原油和石油产品净进口量 单位：万吨
|
|
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
|
原油 |
-2106 |
-174 |
5983 |
6220 |
8299 |
11732 |
11902 |
|
成品油 |
-224 |
1024 |
978 |
964 |
1439 |
2642 |
1746 |
|
汽油 |
-163 |
-170 |
-455 |
-612 |
-754 |
-541 |
-563 |
|
石脑油 |
-54 |
40 |
-56 |
-67 |
-89 |
-135 |
-143 |
|
航空煤油 |
-44 |
39 |
46 |
42 |
5 |
74 |
51 |
|
轻柴油 |
46 |
469 |
-30 |
-78 |
-139 |
211 |
-94 |
|
燃料油 |
6 |
582 |
0 |
1589 |
2304 |
2874 |
2373 |
|
液化石油气 |
11 |
224 |
480 |
620 |
634 |
638 |
614 |
|
石蜡 |
-18 |
-27 |
-50 |
-60 |
-60 |
-61 |
-70 |
|
未煅烧石油焦 |
-13 |
-43 |
-100 |
76 |
74 |
-1 |
-81 |
|
已煅烧石油焦 |
0 |
0 |
-29 |
-26 |
-32 |
-38 |
-60 |
|
原油+石油产品 |
-2350 |
1017 |
7384 |
8011 |
10606 |
15151 |
14361 |
资料来源：国家海关总署。
2005年12月，我国LPG到岸价最高达到573美元／吨的历史高位，全年平均价格达到459美元／吨，同比上涨了22%。创记录高涨的进口成本和终端消费市场对零售价飞涨的抵御，使LPG进口量自2001年以来首次降低。其中华东地区进口下降了18.9%，在抵消华南地区2.5%的增长后全国全年的LPG进口量降低了3.8%，降至614万吨（见表2）[vi]。
表2、2003年-2005年国内液化石油气供需情况表 单位：万吨
|
类别 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
05/04年（+-%） |
|
|
|
1070.6 |
1198.7 |
1251.5 |
4.4 |
|
|
进口量 |
636.8 |
638.6 |
614.1 |
-3.8 |
|
|
出口量 |
2.4 |
3.2 |
2.7 |
-16.4 |
|
|
需求量 |
1705.0 |
1834.1 |
1862.9 |
1.6 |
|
资料来源：国家统计局。
从进口来源来看，沙特仍为我国最大的LPG进口国，占到了我国进口总量的30%以上。根据2006年前九个月的统计，我国LPG进口总量下降了14.5%。如表3所示：
表3、2006年1-9月份我国LPG进口来源及进口量 单位：万吨
|
|
2006年9月 |
2006年1-9月 |
2005年1-9月 |
增减 |
|
沙特阿拉伯 |
16.52 |
82.79 |
131.97 |
-37.30% |
|
阿联酋 |
5.21 |
74.23 |
108.72 |
-31.70% |
|
伊朗 |
2.77 |
55.73 |
33.05 |
68.70% |
|
其它国家 |
- |
58.3 |
28.16 |
107.00% |
|
中东地区合计 |
24.5 |
271.04 |
301.9 |
-10.20% |
|
亚太地区合计 |
16.86 |
116.04 |
145.85 |
-20.40% |
|
其它地区合计 |
0.0017 |
14.14 |
21.32 |
-33.70% |
|
进口量合计 |
41.36 |
401.21 |
469.08 |
-14.50% |
资料来源：国家海关总署。
分省市来看，广东的LPG进口量占到全国进口总量的70%以上；除上海市、福建省外，2006年1月至九月份全国各省市的LPG进口量都有所减少。如表4示。
表4、2006年1-9月份我国LPG分省市进口量 单位：万吨
|
|
2006年9月 |
2006年1-9月 |
2005年1-9月 |
增减 |
|
广东省 |
30.72 |
288.68 |
336.5 |
-14.20% |
|
其它省市 |
- |
4.62 |
5.17 |
-10.70% |
|
华南地区 |
30.72 |
293.3 |
341.67 |
-14.20% |
|
上海市 |
2.67 |
28.68 |
23.37 |
22.70% |
|
江苏省 |
3.23 |
35.12 |
40.54 |
-13.40% |
|
浙江省 |
2.63 |
28.52 |
51.64 |
-44.80% |
|
福建省 |
2.1 |
15.41 |
10.28 |
49.90% |
|
山东省 |
- |
0 |
0.01 |
-46.90% |
|
华东地区 |
10.63 |
107.73 |
125.83 |
-14.40% |
|
新疆 |
- |
0.17 |
1.16 |
-85.70% |
|
辽宁省 |
0.0014 |
0.0214 |
0.3971 |
-94.60% |
|
北京市 |
0.0015 |
0.0039 |
0.006 |
-35.60% |
|
其它省市 |
- |
0.0002 |
0.002 |
-88.80% |
|
西北/东北/华北 |
0 |
0.19 |
1.57 |
-87.80% |
|
进口量合计 |
41.36 |
401.21 |
469.08 |
-14.50% |
资料来源：国家海关总署。
3、高油价将继续抑制LPG需求增长
由于国际原油市场需求旺盛，主要产油国的政治局势不稳定，以及国际投机资本的炒作等原因，导致国际原油价格一直在高价位徘徊。预计最近几年国际油价将继续保持坚挺，受国际石油价格的影响，2007年LPG价格将高于2006年，LPG需求增长仍将受到抑制，进口可能出现负增长。面对国内天然气等其他替代能源的应用和LPG限价政策的持续，今后几年我国的进口LPG市场不容乐观。
4、国产LPG在国内供应市场的地位提升
国际LPG市场价格的飙升，引发了国内进口LPG及国产LPG价格的上涨。较高的成本对进口LPG产生了抑制作用。进口市场的萎缩，国内炼厂生产能力的不断提高，加上国产LPG拥有低成本的优势，使国产LPG在国内市场的地位得到了提升，目前国内LPG需求量的三分之二已由国产气来满足。
2005年，国内进口LPG批发价格大幅上涨，月平均较2004年增长达21%。国内炼厂气价也随之上涨，较2004年增长20%以上。进口LPG与国产LPG的市场份额对比显示，进口LPG在全国范围内尤其在华东地区的市场份额逐年下降，而全国LPG整体需求缺口由国内炼厂气的增量所填补，国产LPG所占有的市场份额正在逐渐提高。从全国范围来看，2002-2005年国产LPG的市场占有率分别为66%、68%、70%和72%，呈逐年上升态势。在华南地区，国产LPG的市场占有率在2002-2005年分别为21%、21%、24%和24%；华东地区的进口LPG已基本退出民用范畴，仅作为工业用气。2002-2005年国产LPG在华东地区的市场占有率分别为59%、63%、69%和73%[vii]。
就地区差异而言，我国LPG市场存在明显的地域性供需不平衡现象。我国大多数炼厂集中在东北和华北地区，以2006年1-8月份我国LPG各省市产量为例（见表5），产量最多的省份是广东省、山东省、辽宁省、黑龙江省。而市场需求主要集中在华东和华南地区，大量北方炼厂生产的LPG需要南下，导致国内LPG供需双方的战略不断调整在上游，2005年部分进口码头加大国产LPG采购量以调节供应。
表5、2006年8月份我国液化石油气分省市产量 单位：吨
|
地区名称 |
|
2006年1-8月 |
2005年8月 |
2005年1-8月 |
|
全国 |
1359601.29 |
11446952.33 |
1369498.55 |
11079664.22 |
|
北京市 |
35891.8 |
278321.6 |
48835.5 |
314999.7 |
|
天津市 |
39584 |
285530 |
35777 |
295077.65 |
|
河北省 |
56021 |
441940 |
52654 |
395274 |
|
山西省 |
37.34 |
217.37 |
38.78 |
300.84 |
|
内蒙古 |
7305 |
60645 |
2973 |
48850 |
|
辽宁省 |
137093 |
1315834 |
138105 |
1220881 |
|
吉林省 |
24784 |
199900 |
30821 |
239413 |
|
黑龙江 |
113637 |
1049663 |
128504 |
927424 |
|
上海市 |
57070.1 |
775218.7 |
84309.5 |
689436.05 |
|
江苏省 |
83976 |
677504 |
83779 |
660099 |
|
浙江省 |
99335.73 |
802097.51 |
123592.87 |
1047619.87 |
|
安徽省 |
28499 |
210125 |
23757 |
204877 |
|
福建省 |
16872 |
145293 |
18607 |
130508 |
|
江西省 |
22081 |
170764 |
22027 |
174472 |
|
山东省 |
165331.32 |
1342518.15 |
126488.9 |
1098496.11 |
|
河南省 |
8446 |
61319 |
10172 |
85982 |
|
湖北省 |
47340 |
354278 |
44950 |
345295 |
|
湖南省 |
70169 |
445840 |
60569 |
483864 |
|
广东省 |
173989 |
1505106 |
166917 |
1358147 |
|
广西区 |
5817 |
41993 |
5454 |
45235 |
|
四川省 |
7577 |
44361 |
7275 |
42801 |
|
陕西省 |
51717 |
411729 |
47529 |
441947 |
|
甘肃省 |
23479 |
154984 |
22978 |
205055 |
|
青海省 |
3251 |
57375 |
7621 |
52049 |
|
宁夏区 |
20924 |
85106 |
9368 |
62901 |
|
新疆区 |
59374 |
529290 |
66396 |
508660 |
来源：国家统计局。