昨日引发市场巨幅震荡的关于银行资产充足率提高到13%以及上市银行大规模再融资的传闻基本先后得到澄清，另外，偏好的消息也多起来：

1、大家一直耿耿于怀的、定调明年政策基调的中央经济工作会议，才说从原先的12月份提前到本月底，又有所谓内部人士称还是要延后到12月份，看来政策变化与否还有一段时间。

2、区域规划还在继续推进：《深圳市城市更新办法》将于12月1日起正式实施，引发深圳本地股整体大福走高；天津滨海新区方案将在明年公布；淮海经济区时隔20多年后再被提起；环渤海地区的唐山湾也正在酝酿；此外，黄河三角洲经济区、鄱阳湖生态经济区、重庆“两江新区”都已向国务院申报。区域性题材挖掘好戏还在后头。

3、据说年底前后有更多产业政策会出台，这被市场看作是“保增长”政策基调的延续，哪些产业将获得空中加油，让人期待。

沪深两市经过半天时间谨慎胶着后，各行各业全面翻红，连银行地产也出现反弹，推动沪深股指双双展开反攻。

从行业表现来看，期货概念的有色金属板块以及估值相对偏低、涨幅相对偏小的高速公路和钢铁行业领涨，消费概念的酒店餐饮、旅游商贸等品种也继续活跃。

概念方面，航天军工板块继续发挥并购重组魅力。资料显示，从1993年第一家军工企业上市开始，通过IPO和重组等形式，目前已经有60多家具有军工背景的上市公司实现了上市。但军工集团内仍有大量优质资产没有上市。统计显示，截至2008年底，十大军工集团总资产约为14961亿元，而上市资产仅为2513亿元，占比为16.8%。可见，我国军工上市资产仅是全部军工资产的冰山一角。

利空传闻撇清，利好预期加大，政策动向真空，投资者情绪重新变得积极起来，市场短期洗盘后再续升势。

操作上继续保持6成仓位。