真金白銀 2010年10月21日

 

中美会前欲淡分歧‧汇市动荡持续

 

 

10月20日

港金息率：高息30港元                                                            伦敦白银定盘价：23.71

伦敦黄金上午定盘价：1340.50                                                        伦敦黄金下午定盘价：1339.00

 

 

XAU 伦敦黄金 - 指标维持偏淡

伦敦黄金周三反弹回升，因美元大幅走贬；咨询机构Medley Global Advisors发表一份报告指出，FED计划在六个月内买进5,000亿美元美国公债，且预留扩大买进的空间；此报告公布后美元加速贬值。金价涨幅不及美元贬值幅度，部分原因在于黄金自7月中旬大涨近20%以来已严重超买，金价于周四早盘升高至1349水平。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称，截止到10月20日其黄金持有量微幅减少至1,299.177吨，10月19日为1,300.089吨。

 

图表走势所见，金价周二跌破9天平均线收盘，而周三之回升尚未有重新回破；同时4天与9天平均线出现利淡交叉，MACD自高位跌破讯号线，RSI及STC亦见相应坠落，同样为金价有短线走软倾向的技术讯号。目前9天平均线，其一为1345水平，再进一步则见于1358美元之9天平均线，倘若金价短期未有回破此区，可望金价仍是有持续调整之动力。关键阻力预估为1373水平。较近支持见于1341及1336水平，下方值得关注的位置应为1320-1325水平，一方面为25天平均线所处区域，近两月升势以来金价未曾有回破25天平均线，1325则为前段支持依据，1320则为本月初重要阻力，因此当前此区失守，则将印证金价出现更大幅调整之需要。以黄金比率计算，38.2%之回档位将见于1299水平。

 

伦敦黄金 10月21日                                                         预测早段波幅：1341 - 1355

阻力位：1360 – 1373                                                 支持位：1336 - 1324   

SPDR Gold Trust黄金持有量：

10月1日 - 减持2.43117吨至1,302.34490吨

10月4日 - 减持0.43231吨至1,301.91259吨

10月7日 - 减持13.37054吨至1,288.54205吨

10月8日 - 减持0.30387吨至1,288.23818吨

10月11日 - 减持0.91159吨至1,287.32659吨

10月13日 - 减持2.12699吨至1,285.19960吨

10月14日 - 增持19.14276吨至1,304.34236吨

10月15日 - 减持2.4308吨至1,301.91156吨

10月18日 - 减持0.91152吨至1,301.00004吨

10月19日 - 减持0.91150吨至1,300.08854吨

10月20日 - 减持0.91150吨至1,299.17704吨

 

XAG伦敦白银 - 短期呈触顶迹象

白银周三亦见反扑，最高升上23.93美元。在图表上可看见自八月末有一较急促之上升趋向线一直延续至今，目前处于位置为23.52；RSI已见脱离超买区，STC呈下跌迹象，尚见维持回跌倾向；最终仍要待银价明确破失上述支撑位后才见开启另一轮下跌。下方支持可看至23.70及23.50，下一级支撑在22.50；关键则指向25天平均线22.51美元；倘若以黄金比率计算，38.2%调整水平将会看至22.17美元。至于短期上方阻力料为24及24.28美元，进一步阻力料为25.00水平。

 

伦敦白银 10月21日                                                  预测早段波幅：23.70 - 24.28

阻力位：24.48 - 25.00                                        支持位：23.50 - 23.00 - 22.50

 

iShares Silver Trust白银持有量：

10月4日 - 减持3.59吨至9782.88吨

10月5日 - 增持94.32吨至9877.20吨

10月6日 - 增持66.94吨至9944.14吨

10月7日 - 增持53.25吨至9997.39吨

10月8日 - 增持88.23吨至10085.62吨

10月13日 - 增持39.55吨至10125.17吨

10月14日 - 增持38.03吨至10163.20吨

10月15日 - 增持60.85吨至10224.05吨

 

盖特纳一反八个月来在美元问题上的沉默态度，于周一强调了维持国际社会对美元信心的必要性，对比财政部一贯提及的强势美元符合美国最大利益的陈年老调，有了明显改变。盖特纳的美元言论发表没过多久，中国就在周二意外升息，成为对投资者信心的初步考验。中国宣布加息的时机引发市场传言，猜测在下月的首尔20国集团(G20)峰会前，中美可能就如何重新调整汇率正接近达成某种默契。中国调高利率可能吸引更多资金，给人民币带来更大的升值压力。迄今为止中国一直只让人民币缓升。另一边厢，盖特纳周一力陈，美国不会通过贬值美元汇率而得到经济繁荣发展。盖特纳一直倡导提高G20的参与度，鼓励中国放宽对人民币的牢控程度。美国财政部周五决定延迟发表可能指控中国操纵汇率的报告，再次提供了经由外交途径解决汇率问题的机会。

 

10月21日重要经济数据公布：    

14：15 瑞士9月贸易平衡‧前值5.68亿盈余

14：45 法国10月企业景气指数‧预测98.0‧前值98.0

14：58 法国10月综合采购经理人指数(PMI)初值‧前值58.1

14：58 法国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值‧预测55.3‧前值56.0

14：58 法国10月服务业采购经理人指数(PMI)初值‧预测57.5‧前值58.2

15：28 德国10月综合采购经理人指数(PMI)初值‧前值54.7

15：28 德国10月服务业采购经理人指数(PMI)初值‧预测54.8‧前值54.9

15：28 德国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值‧预测54.6‧前值55.1

15：58 欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值‧预测53.6‧前值53.8

15：58 欧元区10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值‧预测53.2‧前值53.6

15：58 欧元区10月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值‧预测53.7‧前值53.6

16：30 英国9月零售销售月率‧预测+0.4%‧前值-0.5%

16：30 英国9月零售销售年率‧预测+1.0%‧前值+0.4%

17：00 瑞士10月ZEW投资信心指数‧前值-5.1

20：30 美国一周首次申请失业援助人数‧预测45.5万人‧前值46.2万人

20：30 美国当周初请失业金人数四周均值‧前值45.9万人

20：30 美国当周续领失业金人数‧预测441.0万人‧前值439.9万人

20：30 加拿大9月领先指标‧预测+0.3%‧前值+0.5%

22：00 欧元区10月消费信心指数‧前值-11.2

22：00 美国9月领先指标‧预测+0.3%‧前值+0.3%

22：00 美国10月费城联邦储备银行制造业指数‧预测2.0‧前值-0.7

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)