今天早盘市场表现较好，上周五的走强引发大家猜想央行要加息或者上调存款准备金率，但周末消息面的平静引发了早盘高开的情况。十一点后大盘开始了猛烈的下跌。有人将这个原因归结为朝鲜半岛局势紧张，韩国将在延坪岛进行实弹演习。但我们看到韩国股市只是轻微的下跌，而中国股市却如高山流水一般。那么，大跌背后的真实原因究竟是什么呢？我认为这是主力资金借外部原因疯狂打压、洗盘的行为。大盘在在2800点到2900点的位置上连续震荡了一段时间，这轮的将近400多点的下跌，从政策环境上来看，是中国的货币政策的不确定性影响市场，对加息以及上调存款准金金率的担忧对大盘构成了严重威胁。但现在这些威胁已经不存在了，明年货币政策将转向稳健，已经明朗化了，政策上不会有任何变化。第二是上一次的大跌使得国庆后的一个半月内大涨的煤炭、有色等市场积累的大的获利盘都出现了下跌，甚至是亏损的情况。目前权重股的估值非常低。从这两点上，我们将其定义为主力资金借助外围市场进行疯狂地打压洗盘。目前市场的获利盘并不是太多，这是一些主力资金打压权重股引发的疯狂下跌，从这个意义上来讲，对于手中的股票该拿住的要拿住。我认为本周的走势可能跟上周完全相反，即便是韩朝开战对股市的影响也不会很大。所以，大家大可不必过分恐惧和紧张。

    那么究竟战争等因素对股市的影响怎么样呢？从历史来看，两次世界大占对欧美股市的影响是显而易见的。今天军工股的上涨就是受朝韩局势的影响。但是这种受益于战争期间的军工企业目前还只是主力的一个想像题材，是主力资金借消息炒作的阴谋，是经不起考验的。对于目前的大盘走势，投资者应立足于中长线投资的成长性行业，抓住调整后的逢低吸纳的机会。明年调结构将会是市场一个很大的方向，仍然还是受主力资金重点关注的。现在市场两极分化严重，市场在2800点到2900点反复震荡的时候，银行、保险、房地产以及钢铁的市盈率非常低，且今年也不会升高，这也使得中国股市尤其是上海股市估值很低。但同时，以中小板、创业板为首的一部分板块个股，如生物医药等估值又非常高，近期不断有资金进入。我们只能理解这些行业是明年国家大力扶持的，是确定性成长的行业。如东方园林。新兴行业的成长性得到了资金持续的流入。这样的情况还是可能持续。所以今天大跌的时候市场仍然有亮点。亮点之一就是高送配历史的个股，如上周提到的东方园林；第二个亮点是重组股。证监会主席尚福林的讲话使得重组股走强，如上海梅林。第三个是受益于农业会议的个股的走强，受益于农业短期扶持政策的影响，整个农业板块会有一定的表现。四是新兴行业——通信板块的个股，这和新兴行业业绩的增长有一定的关系。

    具体到板块，农业板块为什么会走强呢？这和中央治理通货膨胀可能要加大供给有关，对农业板块的政策扶持，带来了它好的走势，如丰乐种业。政策扶持和基本面的改善使得农业股在弱势中走强，整体表现很不错的。另外商业连锁、家电以及酿酒食品会有一定的短线的冲高的机会，投资者可以关注，但是对于过分涨高的个股就不要再去追涨了，以中性的态度来对待。权重板块——房地产今年出现了越调越涨的情况。深圳“限购令”的出台反而使得房价出现上涨。房产作为一个保值增值的投资产品，如果放开的话还要继续上涨，很多楼盘已经反应了这种情况。所以，后市房地产可能还有一定的机会值得把握。机械板块今年很多个股走强，尤其是高端机械制造的个股。这跟国家政策息息相关。受政策的影响，这种机会还是值得把握的，大家不要过分追高。目前的军工板块走势较好，但这和资金恶炒有一定的联系。另一个值得关注的是物联网，作为新兴的七大行业之一，其未来的发展前景是不错的。另外，次新股的走势显示有一些资金在进行操作，可能是一次好的机会。

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