日前,兖州煤业发布公告称,澳大利亚菲利克斯资源公司(以下简称“FELIX”)将自当地时间12月30日停市以后,正式从澳大利亚证券交易所退市。至此,中国企业在澳大利亚的最大一笔收购案尘埃落定。2009年,兖州煤业的成绩单不止如此,兖州煤业股份有限公司首次荣膺《巴菲特杂志》“2009年中国25家最受尊敬上市公司全明星榜”,成为唯一一家上榜的资源板块上市公司。
为此,兖矿集团董事局副主席、总经理,兖州煤业董事长王信在接受世界经济学人记者专访时表示,兖州煤业是抓住了国内拉动内需和国际资源低价位运行的机遇,凭借最大的诚意、品牌和技术优势,以资本运作的方式,成功收购FELIX全部股权。这标志着兖州煤业国际化迈出重要步伐,FELIX将成为兖州煤业的5大煤炭基地之一。
王信表示,收购FELIX全部股份是抓住了金融危机的机遇。此次收购完全是资本运作的成果,收购资金全部来自当地资本市场的融资,“没有动用企业的流动资金。”
FELIX是一家以煤炭资源为主,包括经营、勘探、收购以及发展资源等相关项目的上市公司,煤炭资产包括4个运营中的煤矿、2个开发中的煤矿以及3个勘探中的矿井。“2009年产量470多万吨,净利润16亿元。两个在建的煤矿规模都很大,1000万吨的露天煤矿将在2010年开始试生产,还将开工建设350万吨的井工矿井和3500万吨级码头。2010年FELIX的产量将达到1500万吨,预计2-3年以后,产量将突破2000万吨。达产以后,效益将十分可观,按照现在的市场价格计算,每年的净利润将达到40亿元。”王信透露。
王信表示,通过子公司澳思达从澳大利亚贷款十分划算,因为当地的贷款利率比国内的存款利率还要低。目前,FELIX退市工作正在进行中,到2010年下半年将重新开始包装,到2011年将实现再上市。届时将把原来3200万澳元购买的南田矿井打包装入上市公司。预计上市后30%-40%的流通股就可以偿还大部分的银行贷款。这样兖州煤业将通过资本运营实现对一家成长性非常好的、2000万吨级特大矿井的收购。
陆克文四次接见
兖州煤业收购FELIX时并不被市场看好,在谈判的关键时期爆发的“力拓案”,给这起国内企业在澳大利亚最大的并购案蒙上了一层阴影。 对此,王信表示:“以往国内企业收购外方资产,都是通过律师和投行去谈判交涉,收购方自己并不出面。此次收购,兖州煤业一改这种做法,一直都是由我们带着律师去找客户谈判。”凭借着这样的诚意和面对面的沟通,兖州煤业最终取得了各方的信任。
2009年,澳大利亚总理陆克文4次会见了王信。王信说,“当时主要介绍了兖州煤业的技术和收购的诚意。陆克文对综采放顶煤专利技术十分感兴趣,称赞其是适用于澳大利亚、最好的采煤技术。”
在批准双方合作时,澳大利亚政府提出,新公司须启用澳方人员组成的管理和销售团队。在王信看来,这根本不是个问题,他透露说,“兖州煤业将只向FELIX派出十几个人的团队,主要由技术和管理人员组成,员工将采取属地化原则。”因为FELIX的效率较高。同样是2000万吨级的特大型煤矿,国内往往需要七八万人,而FELIX只有不到1000人。
王信还表示,并购后的FELIX将会按照市场化的原则,追求企业效益最大化,出口并不限于中国,还将销往日本、韩国和欧洲等国家和地区。