解读两会提案低碳经济对投资个股的影响

    第十一届全国人民代表大会第三次会议和政协第十一届全国委员会第三次会议，分别于2010年3月5日和3月3日在北京开幕。在全球经济处于回暖初始的关键时期，两会的召开必将引起全国乃至全世界的广泛关注。两会将涉及的热点话题必然对我国经济发展产生较大影响，同时证券市场也一定会对相关热点做出相应的反应。政协一号提案“关于推动我国低碳经济发展的提案”，将对低碳经济所涉及的智能电网、节能减排、太阳能、海上风能等四类概念板块及个股投资机会产生重大影响。

　　智能电网 用电端与二次设备行业凸显机会

　　相关资料：国家电网公司发布了2010年的1号文件：《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》，明确了我国智能电网建设的基本原则、总体目标和2010年的工作重点。意见提出，2010年，“两纵两横”特高压交流后续工程开工建设，跨区直流工程投产规模达到1290万千瓦，配电网建设加大投入，智能化试点工程按期建成，关键技术研究、设备研制和标准制定取得新进展。

　　智能电网建设分为三个阶段。第一个阶段为2009-2010年，主要是研究和试点；第二个阶段是2011-2015年，智能电网将大规模实施；第三阶段是2016-2020年，实现整体的完善和提升。国家电网已经确定了未来智能电网投资的六大领域：发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度，六大领域将全面推进。其中发电领域投资重点是风电、光伏并网以及储能项目；输电领域投资重点是安全监控；变电领域投资重点是智能化变电站；配电领域投资重点是储能技术、电动汽车充电和配电自动化；用电领域投资重点是智能电表和用电信息采集系统；调度领域投资重点是一体化智能调度体系。

　　2010年1月14日，国家电网年度工作会议透露，今年计划对电网投资2274亿元，并加快推进智能电网关键技术研究、标准制定、设备研制和试点建设等工作。到2012年，“两纵两横”特高压电网建设将投入约2000亿元，“电力高速公路”建成后可彻底解决历年来困扰中国的电煤运力问题。

　　投资策略：用电端智能化升级已经启动，用电端主要是智能电表和用电信息采集系统，采用自动抄表和分时电价，节约成本和调节用电负荷。国网09年11月进行了第一次智能电表统一招标，行业集中趋势凸显，产品价格略有下降，建议关注龙头企业科陆电子（002121），从盘面上看，该股近期不温不火逐波走高，显示了主力长期入住的决心。其他相关股票应关注的重点：中国西电（601179）、国电南瑞（600406）、思源电气（002028）、荣信股份（002123）等。

　　海上风电 管理办法出台 设备制造商率先获益

　　相关资料：国家能源局、国家海洋局近期联合下发《海上风电开发建设管理暂行办法》，规范海上风电建设。办法规定，海上风电建设应当坚持先编制发展规划，以规划为指引，再开展具体项目建设的原则。同时国家能源局向沿海11省份有关部门下发通知，要求各地申报海上风电特许权招标项目。这表明海上风电建设开发正式启动，低碳经济已快速切入实体经济的运作之中，对证券市场也必然带来巨大的影响。

    投资策略：目前，国内具备海上风电发展经验的风机厂家并不多，风电发展提速对这些已经具备发展经验的龙头企业应该受益最大。理应重点关注：金风科技（002202）目前有一台海上风机投入运行，并获得很多经验，同时还在进行2.5MW和3.0MW的风机试验。华锐铸钢（002204）拥有国家发改委、能源局等机构批准的国家能源海上风电技术装备研发中心，并承担了国内第一个大型海上风电项目——上海东大桥的建设。

　　其他相关股票应关注的重点：湘电股份（600416）、上海电气（601727）、东方电气（600875）等。

　　节能减排 最看好的两类个股

　　相关资料：在举世瞩目的哥本哈根世界气候变化大会上，温家宝总理已向全世界表明了中国政府转变产业发展方式的决心。在过去的十年间，随着第二产业的比重上升，第二产业能源消耗的比重也在显著上升。美国能源机构最新发表一份报告称，中国已成为全球第二大能源消费国。

　　近期，国务院办公厅下发通知，国务院决定成立国家能源委员会，国务院总理温家宝出任主任。国家能源委员会的主要职责是，负责研究拟订国家能源发展战略，审议能源安全和能源发展中的重大问题，统筹协调国内能源开发和能源国际合作的重大事项。总理亲自出马兼职，可见节能减排将成为重中之重，今后对于能源的合理使用和节能减排的一系列政策会有进一步的完善和政策支持。

　　投资策略：据相关统计，涉及节能减排的A股股票有80只，分属多个行业，包括：家电行业、水处理、环保、电力等行业。从上周表现来看，涨幅10％以上的股票有雪莱特（002076）、航天长峰（600855）、东湖高新（600133）三只股票。涨幅5％以上的股票是鲁阳股份（002088）、凯迪电力（000939）、烟台冰轮（000811）、飞乐音响（600651）、同济科技（600846）、方兴科技（600552）。另外，LED行业的高增长已势不可挡，LED光源在节能、环保方面具有十分显著的优势，未来几年高增长已成定局。德豪润达（002005）、三安光电（600703）。涉及股票数量太多，只能从近期表现较好的个股中选择，加以重点关注。

    太阳能 产业爆发性增长“不差钱”

　　相关资料：利用太阳能发电提供绿色电力备受关注，培育具有未来竞争力的太阳能高端产业成为中国今后重要的目标。太阳能作为取之不尽用之不竭的清洁能源，在未来能源发展中占据重要的战略地位。

　　投资策略：目前A股市场有太阳能业务的股票有21家，上周表现最好的有杉杉股份（600884），涨幅为10.03％；其次是风帆股份（600482），涨幅为5.32％，理应给与重点关注。
 

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