2600点飘摇 有色板块成救星

         ----新兴产业 有色资源 大消费

本周大盘最为重要的标志就是农业银行的破发和多数银行股的破位下跌，有些银行股甚至破了大盘在2319时的价位，工商银行已经接近1664点的价位，招商银行的AH股价的差距越来越大。即使在股指期货的最后交易日，指标股的表现以银行股为标志，顺势下跌，2600点失而复得，得而复失，盘中有色资源类股票成为力挺大盘的救星，成交依然不活跃。

因此，同时出现二个世界，一个以题材股，有色资源类股票为主的第一世界，另一个是以银行股加上地产股，高速公路，铁路，石油石化为首的第三世界，第二世界的股票较为复杂。这就是当今的股市，其重要原因之一就是银行的加息预期，特别是不对称加息，也就是只加存款利率而不加贷款利率的预期，致使在上证综合指数中最大权重的银行股出现集体性的出逃，农业银行的破发为重要标志，大盘因此在2700点的冲击遭到短期的失败，后市不得不进行回落整理寻求新的支撑。

显然，2009年三驾马车的金融地产有色撑起了股指的一片天，如今三驾马车只有有色一架马车的独行，显得步履艰难，大盘要再次冲击2700点，从而站到3000点的上方，只有在金融地产股的止跌的基础之上才可以成行，002板块的强势同样难以改变，南辕北辙的行情，只有在市场自身的作用力的作用下才会得到改变，那种追求所谓的安全边际，而今年选择低市盈率的银行地产股，抛弃所谓的高市盈率的操作方法显然是不利的，其结果和做AH股的套利一样，亏损累累。

我们始终认为今年的市场机遇在新兴产业加上区域经济，下半年还有一个大消费概念，广义消费概念。锂电池概念蜂起而联想到更多的具有政策扶持的前瞻性的行业的投资机会，比如电子商务，智能电网，手机支付，物联网，节能环保等，细分的行业很多，本周的多晶硅板块的崛起还有一个重要的原因是多晶硅的原料大幅度涨价的原因，联想到近期资源类股票的热捧，通货膨胀的预期，人民币升值的受益板块等，下半年仍然不要急于杀入看起来的已经是廉价的银行股，新兴产业的机会，资源类股票的机会，大消费概念的机会远远没有完结。