上市也是企业做大做强,进入国际市场,获得资金有力保障。
企业改制上市辅导咨询
一、企业改制上市诉求
1、对于企业来说是一个浩大工程
2、历时长且投入多
3、不了解上市要求及运作
4、缺乏专业知识及经验
5、不仅需要企业自身投入、更需要一个强大的合作团队
1、对于企业来说是一个浩大工程
2、历时长且投入多
3、不了解上市要求及运作
4、缺乏专业知识及经验
5、不仅需要企业自身投入、更需要一个强大的合作团队
二、服务范围及内容
根据上市规则的规定和操作程序,以及相关法律法规对企业上市的规范与要求,为客户有利地成功上市,我们提供如下的咨询服务:
1、分析评估是否符合上市条件;
2、分析和讨论符合哪个上市板块的安排
3、财务尽职调查;
4、安排律师进行法律尽职调查;
5、指导协助国内股份制改制(仅国内上市需要);
6、厘定、引荐和洽谈上市前的私募或策略投资者参与的安排;
7、指导上市前财务法律规范和资产、债权债务、架构、财务等各项重组;
8、牵头组建上市中介团队,协调商定中介服务合同,厘定服务费用;
9、协助建立和完善内部控制管理机制及辅导实施;
10、上市前期各项准备及相关文件规范;
11、协助与指导配合上市申报会计师的审计;
12、协助和指导编制上市规定的盈利预测安排;
13、协助和指导配合上市律师、券商等上市中介团队的上市法定事务工作;
14、协助拟定股票上市市盈率和厘定股票价格;
15、推荐和引荐上市公司的独立董事;
16、协助及指导与上市保荐人商讨上市的各项审批与协调工作,最终成功上市;
17、指导上市后的资本市场规范工作;
18、上市后资本市场企业形象与股价形象建设;
上述财务顾问工作涉及的各上市中介团队的法定报告和意见书,将由各中介团队出具,并不包含在本方案的顾问服务中。届时将由各中介团队签署合同约定安排。
根据上市规则的规定和操作程序,以及相关法律法规对企业上市的规范与要求,为客户有利地成功上市,我们提供如下的咨询服务:
1、分析评估是否符合上市条件;
2、分析和讨论符合哪个上市板块的安排
3、财务尽职调查;
4、安排律师进行法律尽职调查;
5、指导协助国内股份制改制(仅国内上市需要);
6、厘定、引荐和洽谈上市前的私募或策略投资者参与的安排;
7、指导上市前财务法律规范和资产、债权债务、架构、财务等各项重组;
8、牵头组建上市中介团队,协调商定中介服务合同,厘定服务费用;
9、协助建立和完善内部控制管理机制及辅导实施;
10、上市前期各项准备及相关文件规范;
11、协助与指导配合上市申报会计师的审计;
12、协助和指导编制上市规定的盈利预测安排;
13、协助和指导配合上市律师、券商等上市中介团队的上市法定事务工作;
14、协助拟定股票上市市盈率和厘定股票价格;
15、推荐和引荐上市公司的独立董事;
16、协助及指导与上市保荐人商讨上市的各项审批与协调工作,最终成功上市;
17、指导上市后的资本市场规范工作;
18、上市后资本市场企业形象与股价形象建设;
上述财务顾问工作涉及的各上市中介团队的法定报告和意见书,将由各中介团队出具,并不包含在本方案的顾问服务中。届时将由各中介团队签署合同约定安排。
三、时间安排
根据项目的具体状况而有别,以一个较规范和成熟的单一主体企业来说,预算的上市辅导时间如下:总体时间:6-12个月,其中,各程序的时间预算如下(部分程序时间可以重叠进行):
根据项目的具体状况而有别,以一个较规范和成熟的单一主体企业来说,预算的上市辅导时间如下:总体时间:6-12个月,其中,各程序的时间预算如下(部分程序时间可以重叠进行):
次序
|
工作内容
|
执行方
|
时间(天)
|
1
|
初步了解、洽谈与评估
|
顾问
|
2-3
|
2
|
财务尽职调查
|
顾问/会计师
|
3-7
|
3
|
法律尽职调查
|
律师
|
2-5
|
4
|
券商尽职调查
|
券商
|
3-7
|
5
|
股份制改制(国内上市需要)
|
顾问、律师、会计师
|
30
|
6
|
上市审计
|
会计师
|
21-35
|
7
|
上市法律意见审核
|
律师
|
15-25
|
8
|
资产评估(特殊情况需要)
|
评估师
|
10-20
|
9
|
券商招股审核及证监会文件安排
|
券商
|
60
|
10
|
证监会审批
|
券商、证监会
|
90
|
11
|
交易所上市审核
|
交易所
|
30
|
|
合计
|
|
6-12个月
|
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