全球经济强劲复苏

　　美国经济咨询机构HIS环球通视(IHS Global Insight)14日发布的一项研究透露，中国已成为全球制造业产出最高的国家，同时把美国赶下其盘踞110年的最大商品生产国宝座。据该机构估算，2010年中国占世界制造业产出的19.8%，略高于美国的19.4%。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长、中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉表示，中国上一次成为世界最大商品生产国是在1850 年左右，当时中国长期的人口增长和技术优势即将结束。在工业革命的支持下，后来英国成为工业产品的头号生产国，并占据了这个位置近50年，其后美国开始了作为世界最大生产国的漫长时期。数据表明，中国重回19世纪初的地位，打破了美国连续110年占据世界头号商品生产国的历史，成为全球第一大制造国。

　　著名经济史学家、牛津大学纳菲尔德学院的罗伯特·艾伦也表示，中国重回第一的位置标志着“经济史500 年周期的结束”。

　　长期经济变化问题专家、英国沃里克大学的尼古拉斯·克拉夫茨说：“这标志着全球劳动力分工（在商品生产方面）的根本变化，在近期内不大可能发生逆转。”

　　经济史学家们认为，1830年，中国在世界制造业产出中占近30%，到1900年下降到约6%，1990年只有3%。此后，得益于中国低廉的劳动力成本、外国公司的强劲投资和迅速发展的经济，中国一直在迅速追赶美国。设在华盛顿的竞争力委员会的首席执行官德博拉·温斯一史密斯说，中国取代美国一个多世纪以来就一直占据的位置，美国“应该感到担忧”。她说：“这表明，美国将来不应该基于商品生产，而应该基于革新和制造业推动的新兴服务来参与竞争。”

　　保守的研究机构、美国工商理事会的研究员艾伦· 托梅尔逊把头号地位的转换描述为对美国敲响的“警钟”。他说，这是中国过去十年将资源转向国内制造业的行动推动的。

　　不过环球通视主管世界工业服务的马克· 基利昂说，根据最新数据得出的结论对美国制造业来说一点都不黯淡。“美国的生产率优势十分巨大，2010年其制造业产出仅略低于中国，但其制造业的工人为1150万，而中国相同的部门雇用了1亿人。”2009至2010年人民币对美元的汇率上升了3%，这也提高了2010年中国按美元计算的产出数字。

　　另外基利昂指出，中国制造业产出的很大一部分是美国公司的中国子公司推动的，而且基于源自美国的技术，尤其是电子等领域。

　　环球通视的数据表明，2010年全世界的制造业产出为10.078万亿美元，按通货膨胀率调整以后比 2009年的相应数字实际增长了9.7%，表明经济在强劲复苏。

　　这些数字源自世界各国统计机构收集的数据，比联合国和世界银行等政府机构公布相应的数字要早好几个月。

　　中国制造最大赢家

　　3月11日日本东北部近海发生9级地震，引发多处海啸，由此造成一系列工厂停产、福岛核电站停止供电并发生泄露，死亡失踪人数达数万人。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长、中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉表示，这次地震的重灾区东北部地区并不是日本最主要的工业区，但该地区也集中了汽车、核电、石化、半导体等众多重要产业工厂，该地区经济规模占到日本国内生产总值(GDP)的8%左右。目前来看，汽车业遭受损失最为严重，由于零部件供应震后受阻，日野、三菱、丰田、本田、尼桑、大发等8家日本汽车制造商14日起将暂时关闭在日工厂。其中，日本三大汽车厂商丰田、本田、日产一共有22家工厂已经关闭。停产的三家日本车企，包括雷克萨斯、英菲尼迪及讴歌品牌。其中，丰田进口量排名在第三位，仅次于奔驰及宝马。

　　据不完全统计，日本对华出口金额较大的行业主要情况是：(1)机械20-30多亿美元/月；(2)化工15-20亿美元/月；(3)制成品15-20多亿美元/月(钢铁产品7亿，有色金属3亿，金属模具及制品2亿，橡胶模具及制品6000万，纺织纱线及织物2亿，非金属矿物器具1亿多，纸及纸制品4000万)；(4)电子、电机30多亿美元/月，其中半导体子项目有10多亿，集成电路7、8亿；(5)运输设备6亿多美元/月：机动车和机动车零部件各约一半；(6)"其他”项目12亿美元/月：其中，科学光学仪器6、7亿美元每月。罗百辉认为，地震将导致供应链危机。虽然日本的主要制造厂商并未受到灾难性损害，但由于地震导致交通中断，原材料供应受到影响，成品也无法运至机场或港口。由于日本在全球产业链中的地位极其重要，因此供应链危机将在数月内给日本厂商乃至全球厂商带来损失。受这次地震灾害打击最重的是东北城市仙台，该市距离日本首都东京320公里，也与日本主要制造业地区有一段距离，即名古屋至大阪及更远的南部和西部。《纽约时报》引述美国智库彼得森国际经济研究所一名高级研究员诺兰说："如果这次地震发生在300多公里以南的地方，所带来的经济和人员伤亡将不堪设想。从这方面来看，日本算是逃过一劫。”分析师指出，这次的灾难可能促使日本政府为经济注入更多资金，日本当局也会拨出更多的款项，来兴建和修复建筑物和道路等基础设施。随着日本上下将投资重点从海外转移至国内，这将推动原本走向已强势的日元，使其对美元和其他货币的汇率攀升。

　　日本是汽车、消费电子产品，以及精密机械工业的出口大国，灾难发生后，一些工厂、海港和机场都被迫关闭，包括东京的成田国际机场。一些海运货物将会延误，而这可能造成某些产品和组件的价格被调高。不过分析师认为，其所带来的影响应该相对温和及短暂。

　　美国半导体市场研究所ObjectiveAnalysis一名分析师汉迪指出，日本生产的轻量级内存芯片估计占全球的40%，这些芯片一般在数码音乐播放器、智能手机和平板电脑中用来存储数据。由于生产这类芯片和其他电子零件的工厂大部分坐落在日本南部和西部，因此不会受到这次灾难影响。不过，这些高科技工厂没有因为地震或海啸坍塌，并不意味着其生产力不会受影响。地震所产生的震动仍然可能破坏生产芯片的脆弱机械，尤其考虑到这次的地震强度达8.9级，是日本历来最严重的地震。重新调整这些机械需要至少一至两周的时间，从而影响供应。作为全世界数一数二的工业大国和出口大国，日本遭遇的这场大地震，必然对世界经济和产业产生可见的冲击。具体到中国，对产业和外经贸的最大负面冲击，将表现在进口领域。

　　我国大量进口日本高技术产品、上游中间产品和设备。我国对美欧贸易巨额顺差，对日本贸易则巨额逆差，原因即在于此。2010年，我国对日出口1210.6亿美元，进口1767.1亿美元，逆差达556.5亿美元。正因为如此，我国电子、汽车等一些产业产能利用率可能会因为日本上游中间产品供货停顿而降低，一些新建和改造项目可能因为日本设备生产、交货流程被打断而不得不减速。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉介绍，在2010年从日本进口总额1767.0693亿美元中，主要进口项目为：化学工业及其相关工业产品，148.2901亿美元，占8.4%；塑料模具及其制品、橡胶模具及其制品，123.8904亿美元，占7.0%；金属模具及其制品，196.4152亿美元，占11.1%，钢铁101.2440亿美元，钢铁制品26.2698亿美元，铜及其制品39.2326亿美元；机电、音像设备及其零件、附件，848.1274亿美元，占48.0%；车辆、航空器、船舶及运输设备，167.1170亿美元，占9.5%，其中车辆及其零附件(铁道车辆除外)154.5912亿美元，占9.0%；光学、医疗等仪器，钟表、乐器，147.0136亿美元，占8.3%。

　　从上述数据可见，受影响最大的当数进口日本机械设备和模具制品、汽车、电子、光学、零附件企业，因为这些企业从日本的进口要么替代进口来源很少，要么本身就是"日本核心元件—中国组成加工成品—全球市场销售”产业分工链条上的一环，一时间根本就无从寻找替代供货来源。除了可能因此受到的波及，日本大地震还意味着巨大的重建需求。作为全世界最大的建材、钢铁生产国，作为全世界建筑市场最大的国家和名列前茅的建筑工程服务输出国，我国相关产业可望从中获得一定份额。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，对于经营与日本有竞争关系的产品的中国厂商和出口商而言，受地震影响，日本生产和出口体系停顿，意味着市场需要它们来填补空白。日本大地震带来的冲击主要在于生产所需的设备、核心零部件等供应可能告急，加工贸易厂商面临的这一问题将尤为突出。这有望为新兴的国内设备、核心零部件供应商创造机遇。但倘若国内供应商一时跟不上，而这些上游核心零部件又属于寡头垄断行业，那么转向第三国/地区供应商可能会加强这些地区供应商的垄断力量。如我国液晶面板大量依赖进口，夏普停产意味着中国台湾以及韩国厂商垄断力量增强。为避免这类不利后果，假如中国内地相关产业一时无法填补进口空白，在日本地震冲击过后、日本产业逐步恢复正常时，我们需要有意识地优先恢复从日本厂商订货，扶植其复苏，以制衡第三国/地区供应商做大。而经过破坏性地震和由此而来的客户、市场份额等损失，相信许多此前不愿意向中国转移生产的日本技术、资本密集型企业会考虑至少向海外转移一部分生产能力，我国应有针对性地为此加强招商。

　　地震发生后包括索尼、东芝、松下等多家知名日本电子企业先后关闭了相应工厂。预计短期内包括内存芯片、液晶面板配套组件等或将短暂缺货，并对全球电子产业界构成不利影响。国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国平面显示经理杨韵娇认为，受此次地震影响，只要是和日本面板厂相关的厂商，上下游都会受到影响。此次受灾地区是东芝的制造大本营，制造业务涉及内存和显示成像元器件，而这两者均为终端产品的核心器件。由此造成的终端产量减少，会间接影响到对显示面板和模组的采购量。拓墣产业研究所研究部经理高小强指出，日本相关厂商停产或者运输物流受损难以很快恢复，大陆地区相关厂商可能成为替代者而受益。罗百辉分析认为，地震不仅给正在努力走出经济衰退期的日本造成强大冲击波，而且一系列工业链的停产更是令其雪上加霜，震后日本对中国出口可能大量减少的同时，中国对日出口量可能会大幅提升。

　　美林银行日前对日本最大的贸易伙伴中国可能遭受日本强震的影响作了快速评佶。报告分析称，过去二十多年中国已日益成为日本一些顶尖跨国公司的流水线企业。“中国的下游产品和日本的上游产品，诸如芯片等一些关键上游产品产量的中断可能将显著影响中国的最终产出”。报告举例说，东芝公司在日本震区拥有生产NAND芯片的最先进设备，而苹果和其他移动设备制造商出品的移动没备去日是在中国组装而成。

　　美林做出的这份报告分析认为，中国对日出口不但不会因地震减少，反而有可能增加。报告中写道， “日本地震发生后，从食物到许多其他主要消费品的供应所受的冲击也许会在短期内提升中国对日本的出口，而随后的重建工作可能会助推中国对日本的金属和机械出口”。

　　清华大学学者刘江永也持相似看法。他分析说，目前、对于日本政府来说主要的任务是灾后重建的问题。从地理位置来看中国是距离日本最近的大国。从建筑材料、劳务、生活日用品、食品多方面中国都可能成为日本灾后熏建必需品的来源地。“我认为，中日贸易在今年保持25%到40%的增幅的可能性还是有的。中国对日的出口可能比我们想象得要多—些，日本对中国的出口可能会持平或者有所回落。不过这当中还是存在着渚多变数。”

　　刘江永表示，总体来说，地震对中日两国的经贸关系、人员往来是一件坏事，但是也可能由于抗灾救灾和灾唇重建的过程在客观上有利于中日两国关系的密切和深化。