十六世纪中，从塞万提斯的笔下，诞生了唐吉柯德,他是一个有高度责任感和荣誉感的骑士，但超过了现实的限度，达到发疯的程度。他攻打磨坊风车，认为它是巨人，又挑战羊群，认为是敌人的军队，见到酒囊，他说是鬼。他的名声来自他所有的历险，他在任何地方都像在拉曼差一样知名。这个作过不可思议的历险的人一生疯狂，但清醒地死在他相爱的杜尔奇尼娅德托波索的手臂里。塞万提斯笔下得“唐吉柯德”是一个可笑的人物：他骑着一匹瘦马，手握长矛，心中爱恋着他的情人开始了他的骑士生涯。唐吉柯德具备了一切骑士的装备，可是他却找不到对手.
故事简要: 著名长篇小说《唐·吉诃德》（1602～1615）是塞万提斯的代表作。小说全名为《奇情异想的绅士堂吉柯德·德·拉·曼却》共2卷，主要描写一个瘦弱的没落贵族吉柯德因迷恋古代骑士小说，竟像古代骑士那样用破甲驽马装扮起来，以丑陋的牧猪女作美赛天仙的崇拜贵妇，再以矮胖的农民桑丘·潘札作侍从，3次出发周游全国，去创建扶弱锄强的骑士业绩。以致闹出不少笑话，到处碰壁受辱，被打成重伤或被当作疯子遣送回家。小说中出现的人物近700个，描绘的场景从宫廷到荒野遍布全国。揭露了16世纪末到17世纪初正在走向衰落的西班牙王国的各种矛盾，谴责了贵族阶级的荒淫腐朽，展现了人民的痛苦和斗争，触及了政治、经济、道德、文化和风俗等诸方面的问题。小说塑造了可笑、可敬、可悲的吉柯德和既求实胆小又聪明公正的农民桑丘这两个世界文学中的著名典型人物，将现实主义和浪漫主义有机地结合起来，既有朴实无华的生活真实，也有滑稽夸张的虚构情节，在反映现实的深度、广度上，在塑造人物的典型性上，都迈上了一个新的台阶。
堂吉诃德是一个性格复杂而矛盾的人物。所谓的堂吉柯德式的精神状态就是充满理想，充满激情，积极主动，信心百倍的状态。英文中有句谚语叫All great achievements were gained with enthusiasm,意思是说，没有激情成不了大事。这里的激情，就是指对成功的渴望，从内心里激发出来的对成功的追求。
堂吉柯德读骑士小说走火如魔，一心想恢复中世纪的骑士制度，行侠仗义、扶危解困。骑着老马带上桑丘出发。他与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷，全然不理会身边嘲笑，而是一步步向着自己心中的理想前进。也许有人会嗤笑他的傻气幻想，人们大多把他当疯子，不过这并不妨碍我们对他的欣赏。终其原因，在于人们对于一颗赤子之心以及那种一往无前的生命意志的向往。堂吉柯德的追求是否正确合理并不重要，重要的是他抛弃平庸世俗生活的毅然决然，在于那种对理想世界“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的执著追寻。这份执著正是很多人缺乏的宝贵品质。其实很多人不知道，“执著”一词来源于佛语：大乘以“无所谓”为宗旨，故曰解脱；小乘以“成果”为目的，故曰执著。从丹麦哲学家齐克果的人生三阶段，即审美阶段、道德阶段和宗教阶段来看，这个有些阿Q一样滑稽和可悲的堂吉柯德是处在最高的一个阶段上的。
堂吉诃德的显著特点是脱离实际，耽于幻想。他满脑子都是骑士小说里描写的那套古怪的东西，到处都有魔法，巨人和妖怪。同时他又是一个理想主义者。他所向往的理想和他所奉行的原则并不全是骑士制度的产物，其中也包含着人文主义的内容。如他憎恨奴役压迫，特别看重自由，把锄奸救苦，除暴安良看作自己的天职。他酷爱自由和公正，敢于为主持正义而忘我斗争。他性格的另一个特点是他的行动的盲动性。他办事不讲实际，单枪匹马地乱砍乱杀，不管碰到什么样的敌人，都毫不怯懦，而且从来也不从失败中吸取教训。他的行动虽出于善良的动机，却往往得出有害的后果。堂吉柯德的行动也说明他不事空想，不安于平凡闲暇的生活。他不仅有理想，而且为了实现理想、改造现实可以不顾个人安危，不顾失败，表现出一种坚持理想、奋不顾身的献身精神和斗争精神。总之、堂吉柯德的形象具有他的复杂性。他耽于幻想、行动盲目，是一个喜剧型的人物。同时他又是理想与现实脱节，动机高尚而行动错误的悲剧型人物。他是可笑的，可悲的，又是可爱的，可敬的。堂吉柯德形象的巨大概括力，使他成为世界文学中不朽的典型之一。
堂吉诃德的崇高品德和追求正义的理想也对他逐步产生了影响。由于受到人文主义理想的熏陶，他在当总督时，发财欲望已经改变为改革现状的民主要求。他不仅判案机敏公正，而且态度光明磊落，为人民做了许多好事，体现了他来自实践的智慧与才能。他观察敏锐，一旦察觉公爵夫妇设下的陷阱，就毫不贪恋权位，立即辞职。他决绝地说：“请告诉公爵大人：我光着身子出师，如今还是个光身，我没吃亏也没占便宜，换句话说，我上任没带来一文钱，卸任也没带走一文钱，这就和别处岛上的卸任总督远不相同了。”这光明磊落的相互朴素语言，显示出他在道德上的真正胜利。
堂吉诃德的侍从桑丘·潘沙也是一个典型形象。他是作为反衬堂吉诃德先生的形象而创造出来的。桑丘是一个又胖又矮的西班牙普通农民，由于家境贫寒，在堂吉诃德的劝诱下当了游侠的侍从，指望能通过游侠冒险生涯，做个海岛总督，他的驼背老婆也能坐上金光闪闪的马车，没有嫁妆的女儿说不定能成伯爵夫人。他性格中既有农民的狭隘自私、目光短浅、胆小怕事，处处为自己打算的一面，又有讲求实际、冷静与清醒的一面。他时时在提醒堂吉诃德从幻想中回到现实中来，在他眼里，风车不是巨大，就是风车；羊群不是大军，就是羊群。在堂吉诃德的每次冒险之前，桑丘总是要劝阻，而每次劝阻都毫无效果，而最终却总是证明桑丘的劝阻是正确的，这正好与堂吉诃德的狂热形成了强烈的对比。
他的形象从反面烘托了信仰主义的衰落这一主题。堂吉诃德充满幻想，桑丘·潘沙则事事从实际出发；堂吉诃德是禁欲主义的苦行僧，而桑丘·潘沙则是伊壁鸠鲁式的享乐派；堂吉诃德有丰富的学识，而桑丘·潘沙是文盲；堂吉诃德瘦而高，桑丘·潘沙胖而矮。他，桑丘·潘沙是一个农民，有小私有者的缺点，然而到真正把他放在治理海岛（实际上是一个村）的位置上时，他又能够秉公办事，不徇私情，不贪污受贿。后来由于受不了贵族们的捉弄离了职。他说：“我赤条条来，又赤条条去，既没有吃亏，也没有占便宜，这是我同其他总督不同的地方。”朱光潜先生在评价堂吉诃德与桑丘·潘沙这两个人物时说：“一个是满脑子虚幻理想、持长矛来和风车搏斗，以显出骑士威风的堂吉诃德本人，另一个是要从美酒佳肴和高官厚禄中享受人生滋味的桑丘·潘沙。他们一个是可笑的理想主义者，一个是可笑的实用主义者。但是堂吉诃德属于过去，桑丘·潘沙却属于未来。随着资产阶级势力的日渐上升，理想的人就不是堂吉诃德，而是桑丘·潘沙了。”在创作方法上，塞万提斯善于运用典型化的语言、行动刻画主角的性格，反复运用夸张的手法强调人物的个性，大胆地把一些对立的艺术表现形式交替使用，既有发人深思的悲剧因素，也有滑稽夸张的喜剧成分。尽管小说的结构不够严密，有些细节前后矛盾，但不论在反映现实的深度和广度上，还是塑造人物的典型性上，都比欧洲在此以前的小说前进了一大步，标志着欧洲长篇小说创作跨入了一个新的阶段。
欧洲许多著名作家都对塞万提斯有很高的评价，如：歌德：“我感到塞万提斯的小说，真是一个令人愉快又使人深受教益的宝库。”
拜伦：“《堂吉诃德》是一个令人伤感的故事，它越是令人发笑，则越使人感到难过。这位英雄是主持正义的，制伏坏人是他的惟一宗旨。正是那些美德使他发了疯。”
海涅：“塞万提斯、莎士比亚、歌德成了三头统治，在叙事、戏剧、抒情这三类创作里分别达到登峰造极的地步。”
雨果：“塞万提斯的创作是如此地巧妙，可谓天衣无缝；主角与桑丘，骑着各自的牲口，浑然一体，可笑又可悲，感人至极……”“堂吉柯德形象受骑士小说影响脱离现实沉于幻想，这时他是荒诞的梦想家和道德高尚的疯子，当不涉及骑士文学时，他是一个学识渊博，辩才出色思路明晰为理想奋斗的战士，追求自由平等，反封建，行动上百折不挠，闪着人文主义光芒。”
别林斯基：“在欧洲所有一切著名文学作品中，把严肃和滑稽，悲剧性和喜剧性，生活中的琐屑和庸俗与伟大和美丽如此水乳交融……这样的范例仅见于塞万提斯的《堂吉诃德》。
小说在塑造堂吉诃德的形象时，用喜剧性的手法写一个带有悲剧性的人物。首先，它把人物放在一个个不同的情景之中，用讽刺的笔调和夸张的手法，一再描写人物的荒唐行动，造成喜剧性的效果。其次，小说又着重描写人物主观动机与它的客观后果的矛盾（或适得其反，或迂腐反常，或自讨苦吃），在喜剧性的情节中揭示其悲剧性的内涵。再次，小说运用了对比的手法。在作品中，桑丘与堂吉诃德无论在外形上，还是在形象的内涵上，都形成鲜明的对比。一个高一个矮，一个重理想一个讲实际，一个耽于幻想，一个冷静理智，一个讲究献身，一个看重实利……两两对比，相得益彰。这一构思也是塞万提斯的创造，它不仅有利于塑造人物，而且增添了小说的情趣，突出了作品的哲理意味。
唐吉柯德表现是骑士的没落，也是贵族和封建的衰弱，其中的大量的西班牙谚语的运用使小说很生动有趣.当他形象受骑士小说影响脱离现实沉于幻想，这时他是荒诞的梦想家和道德高尚的疯子，当不涉及骑士文学时，他是一个学识渊博，辩才出色思路明晰为理想奋斗的战士，追求自由平等，反封建，行动上百折不挠，闪着人文主义光芒。其实在现实生活中，每个人心中都住着一个满腹武装的唐吉柯德，他们或大或小，或清晰或模糊，但每时每刻都在奔赴理想的路上与世俗做抗争。
内容简介：堂吉诃德是西班牙拉曼却地方的一个穷绅士。他五十来岁，“身材瘦削，面貌清癯”，爱读骑士小说，满脑子尽是些魔术呀、比武呀、打仗呀、恋爱呀、痛苦呀等荒诞无稽的故事。他又十分迂腐，认为书上所写的都是千真万确的。于是，他想入非非，要去做个游侠骑士，“消灭一切暴行，承担种种艰险，将来功成业就，就可以名传千古”。他把祖传下来的一套破盔甲找出来，擦拭了又擦，面甲坏了，他便用硬纸补上一个。他家有一匹瘦得皮包骨的马，他给它起了个好听的名字“若惜难得”，意思是“原来是一匹驽马，现在是马中第一”。按照骑士的习惯，除了名马，还要选个意中人。他选中了邻村的一位农家姑娘阿尔东沙·托波索。他给她起名为杜尔西内娅，意思是“甜蜜温柔”。他又做了把长枪，臂上挎着盾牌，俨然象个骑士了。他先后三次出门去打抱不平。有过种种遭遇，闹了不少笑话。堂吉诃德第一次出门是单枪匹马，为时两天。头一天，他在大路上看到一家客店，把它当作了堡垒。店门中站着两个妓女，他把她们当成名门闺秀；他又把店主当成了堡垒长官。他想起自己是个未受封的骑士，便要求“堡垒长官”给他封赠。这位店主是个爱开玩笑的人。他看出堂吉诃德有点疯傻，入店后又打了骡夫，怕再出乱子，便赶快满足了堂吉诃德的要求。店主叫一男孩子点了蜡烛，又叫两个妓女跟着。他自己则拿了一本帐簿，要堂吉诃德跪在他的面前。然后，他对着帐簿念念有词，在堂吉诃德颈窝上狠狠打了一掌，又用剑在他肩膀上使劲地拍了一下，便由一个妓女给他挂上剑，另一个妓女给他套上马刺。封赠仪式便算完成了。堂吉诃德爬起来，谢了“长官”，满心喜悦。第二天，他听从“长官”的劝告，决计回家一趟，因为他必须置办行装，还要找个仆从。在一座林子里，他看到一个十五岁左右的牧童被绑在树上，主人一面骂他丢了羊，一面用皮带狠命地抽打他。堂吉诃德路见不平，便拔刀相助，上前搭救了牧童，并警告和恐吓了那富农一番。然后，他扬长而去。等堂吉诃德走远后，那位富农重又把孩子绑上，更加没命地抽打起他来。
堂吉诃德遇见一伙商人。他把他们当作一队兵马，挺枪跃马冲杀过去。结果，他被一个骡夫打下马来，躺在地上动弹不得。一个去磨麦子的同村邻居发现了他，才把他搭救回家。 堂吉诃德的朋友理发师和神甫，认为堂吉诃德的疯狂行为是受了骑士小说的毒害。他们在堂吉诃德的外甥女和女管家的协助下，搜查了堂吉诃德的藏书室，把其中大部分的骑士书都扔到院子里，放把火烧了。堂吉诃德第二次出外当游侠是在十五天之后。他劝说了一个又矮又胖、满脸胡子的农民桑丘·潘沙做仆从。堂吉诃德允许将来封他做海岛总督。桑丘家里很穷，正想出去碰碰运气，加上当仆从是赚工钱的，他便答应了。于是桑丘骑了一匹自家的骡子，跟在堂吉诃德的瘦马后面，一同出发了。他遇见的第一件事是郊野里有三、四十架风车。这是西班牙农民借用风力推转石磨，磨麦子和饲料的。堂吉诃德却把它当作三、四十个巨人，把风车的翅翼看成是巨人的胳膊，要向前厮杀。尽管桑丘大喊这是风车，要阻挡他，但堂吉诃德脑子里装满了妖魔鬼怪一类的东西，连理也不理。他向第一架风车扑去，用长枪刺进了风车的翅翼。刚好这时起了一阵风，那风车把他的长枪折做了几段，堂吉诃德连人带马都被摔了出去。亏得桑丘上来搀扶，他才好不容易从地上爬了起来。当天，他们在林子里度过了倒霉了一夜。第二天，堂吉诃德遇见了一帮行人，后面还有一辆马车，车上是一位要到塞维利亚去的贵妇人。堂吉诃德把走在前面的两个戴面罩、撑阳伞的修士当成劫持公主的强盗。他提起枪冲了上去。一个修士从骡背上吓得跌了下来，另一个落荒而逃。接着，他和贵妇人的仆从比斯盖人大战一场。结果他的剑击中了仆从的脑袋，车上的贵妇人便连忙恳求堂吉诃德宽宏大量，手下留情，饶了她仆从的生命。堂吉诃德乐意地答应了。这样，他便赢得了出游以来的第一次胜利。桑丘佩服得五体投地，以为跟随这样一位英勇的主人，不久他的总督的封赠就可以到手了。他们到一家客栈歇息。堂吉诃德又把客栈看成是堡垒。晚上，他还把一个偷汉子的女仆，当作是钟情于他的“堡垒长官”的女儿。为此，他挨了女仆情人（一个骡夫）的一顿结实的痛打。第二天，堂吉诃德离开客栈时，因没付房钱，落在后面的桑丘被人们揪住了。他们把桑丘兜在床毯里，不停地向空中抛掷，象“狂欢节耍狗那样耍他”。堂吉诃德回马要救他，可是店门被关上了。他隔着一堵墙头看着，急得要命。直到人们气力使尽，才把桑丘放了。大路上赶来了两群羊。堂吉诃德把公羊、母羊的叫唤，当成是“萧萧马嘶、悠悠角声、咚咚鼓响”，把羊群看成是出现在他面前的左右两支军队。他便紧握长枪，象一道电光似地冲了上去，举枪乱刺。这样一来，被他杀伤的羊可真不少。最后，他也被牧羊人乱石打倒，还磕掉了三、四个牙齿。这事发生时，桑丘在一旁直揪自己的胡子，咒骂自己的倒霉，跟随了这样一个疯主人。等到牧羊人走后，他才上去，把堂吉诃德扶了起来，并抱怨主人不该自招烦恼。堂吉诃德对他解释说，他被魔法师作弄了。魔法师由于妒忌他胜利，便把敌对的两军变成两群羊。晚上，堂吉诃德又冲散了一队送葬行列，因为他把车上的死人看作是被害的骑士。
在一个山间，堂吉诃德听到一阵怪声，他把它当作重要敌情的信号，吩咐桑丘在原地等他，他要单独去进行冒险。这时，天已黑下来了，胆小的桑丘吓得要命，他不能让主人离开，便暗暗地把主人的马腿用绳子拴住，一头结在自己的骡子身上。堂吉诃德鞭马前往，马只在原地打转。他以为自己又着魔了。便坐在马上一直等到天明。天亮后，桑丘悄悄地把绳子解了。他不愿意单独留下，便跟堂吉诃德沿着响声传来的方向寻去。他们来到一条溪边，发现响声原来是安装在那里的一台砑布机发出的。这时，天下起雨来。一位路过的理发师把铜面盆顶在头上遮雨。堂吉诃德一见，硬说那是骑士的光灿灿的头盔，举枪冲了上去。理发师以为是剪径强盗，赶快跳下骡背逃走了。堂吉诃德夺得了铜盆，把它戴在自己的头上。桑丘把理发师的骡子牵过来，并把他的行囊收归己有。堂吉诃德遇见一队被押送到海船上服苦役的犯人。他一一询问了他们被关押的原因，同情他们的遭遇，杀散了押送人，把犯人全放了。可是，他和其中一个最凶的犯人希内斯冲突起来：堂吉诃德要犯人把他行的善事，去报告他的意中人杜尔西内妮，但希内斯不干。结果堂吉诃德挨了犯人一顿揍。他懊丧地对桑丘说：“对坏人行好事，就是往海里倒水。”为了躲避巡逻队的追究，堂吉诃德不敢走大路，他和桑丘走进了一座深山。在这里，他们遇见了一个叫卡迪纽的青年。卡迪纽因爱人陆莘达被花花公子堂费南铎夺走，悲观失望，躲进深山过着野人一样的生活。堂吉诃德受了启发，决定自己也要为意中人受苦，在深山过过修炼的生活。他打发桑丘回家去。这突如其来的决定，使桑丘大为诧异，但他要改变主人的意见是根本不可能的。桑丘往回走。他在客店里遇见了同村的神甫和理发师。他把堂吉诃德入山修炼的事告诉他们。他们便在一起商议如何把堂吉诃德弄回家。最后，他们定下一条计策：由理发师化装成落难的贵妇人，神甫化装成家丁，引堂吉诃德出山为贵妇人复仇，以达到骗他回家的目的。于是，桑丘便带路回去寻觅堂吉诃德。在山里，他们首先遇见了那位失恋青年卡迪纽。接着，又遇见了一个女扮男装的姑娘多若泰。这是个从家里逃出来的年轻漂亮的女子。原来她受了花花公子堂费南铎的诱骗，先是答应要娶她，后来，堂费南铎看上了陆莘达，便把她抛弃了。神甫一行很同情她的遭遇，尤其是卡迪纽听到她提起堂费南铎和陆莘达的名字，更是怒火中烧。这时，神甫也把自己到山里来的目的及搭救堂吉诃德的事讲了出来，要他们一同寻找他的朋友。多若泰说扮演落难女子她更合适些。神甫和理发师听了都很高兴，便叫她扮成一位公主，伪称她的王国被奸贼篡夺了，请求堂吉诃德前去帮她复国。他们都扮作公主的随从。事情进行得很顺利，他们在山里找到了堂吉诃德。他也满口应许了“公主”的请求，认为这是他作为一名骑士义不容辞的职责。于是他便离开了这座深山。堂吉诃德一行借宿在一家旅店里。店主也颇受骑士小说的影响。他把堂吉诃德安顿在一间房里，那儿堆放着许多装满红酒的酒袋。堂吉诃德惦记着替多若泰复仇的事，他连做梦也和迫害公主的巨人交战。他把酒袋当作巨人的头颅砍杀，结果红酒流了一地，他还认为这是巨人的血呢。店主知道后，也无可奈何。客店里来了一伙客人，押送着一个戴面罩的姑娘。这姑娘便是陆莘达。她被堂费南铎强迫结婚的那天，原想自杀，后因晕倒，堂费南铎在她身上搜到了刀子和绝命书，婚礼便没有进行下去。她被救醒后，逃进了修道院。可是，堂费南铎又把她找到了。现在，他正在从修道院中把她押解回家。多若泰认出了堂费南铎，便向前求情，要他成全陆莘达和卡迪纽的婚事。最初，堂费南铎不肯。后来，他拗不过众人一致的劝说，终于同意了。这样一来，堂费南铎和多若泰也言归于好了。次日，客人们要各自分开了。他们想了一个处置堂吉诃德的办法：半夜里，人们冲进他的住房，把他捆绑起来，装进一个木笼子里，然后把他放在牛车上，使他相信他已着魔了。然后，由神甫和理发师把他押送回家。从而堂吉诃德结束了他的第二次游侠活动。
堂吉诃德第三次出游是在相隔一个月之后。女管家用了六百个鸡蛋把他的身体调养好了。他从邻居参孙·加尔拉斯果学士那里，打听到萨拉果萨城要举行一年一度的比武大会的消息。他想到那里去赢得荣誉，便和桑丘暗暗商量了一阵子，又瞒着家人出游了。加尔拉斯果得知后，便化成“镜子骑士”，在半路去拦截他。加尔拉斯果原想把堂吉诃德斗败后，使他回家。可是，加尔拉斯果的马绊了一跤，反而被堂吉诃德冲倒马下。这一胜利使堂吉诃德得意非凡。他下决心“要使衰亡的骑士道重新振兴”，把“扶弱除强，救危济因”当作自己应尽的职责。堂吉诃德在路上遇见一辆运载狮子的车辆。那狮子是献给皇上的。他想在狮子面前不甘示弱，决定和这兽中之王较量一番。他用长枪威逼管狮子的人把笼门打开。那狮子雄健威武，它伸了伸腰，又张了张嘴巴。但它似乎对胡闹无理的冒犯满不在乎。它没有冲出笼门，漫不经意地向四周看了一下，掉转身子，懒洋洋，慢吞吞地重又在笼子里躺下了。堂吉诃德便吩咐管狮子的人打它几棍，让狮子发脾气跑出来。但管狮子的人不干，他说要是这样的话，他自己得先被狮子撕碎。他假意地夸奖了堂吉诃德一番，随即把笼门关上了。这之后，堂吉诃德便给自己加了一个光荣称号“狮子骑士”。紧接着这次胜利，他又帮忙一个穷小伙子巴西琉从有钱人那里夺回了心爱的美人季德丽亚。他和桑丘都受到了绝好的招待。
有一天，堂吉诃德在林子里遇到一对正在游猎的公爵夫妇。他们对堂吉诃德荒唐的事迹早有所闻。当他们知道眼前出现的就是堂吉诃德和他的仆从时，便想作弄他们一番。他们以隆重的迎接骑士的典礼，把堂吉诃德迎回自己的城堡。公爵夫人尤其喜欢桑丘的有趣的谈吐，便专门寻他开心。他们在夜间举办了一个大型的游猎会。公爵夫妇暗中令仆从妆扮成魔法师和堂吉诃德的意中人杜尔西内妮。由魔法师把杜尔西内妮带到堂吉诃德面前，对堂吉诃德说，杜尔西内妮已着魔了，唯一解救办法是桑丘要承受三千三百鞭的鞭打，以惩罚桑丘曾欺骗主人，把一个过路的乡下女人说成是杜尔西内妮的过错。桑丘害怕鞭打，但他在主人恳求下，只好答应了。不过，他提出一个条件：鞭打不能一下子兑现，这样他受不了，要在今后陆续偿清。公爵的总管又化妆成“三尾裙伯爵夫人”，恳求堂吉诃德上天去和魔法师战斗，因为魔法师把她这样一个有身份的夫人和她的女仆都变成满脸胡子的男人。堂吉诃德毅然答应了，但他担心上不了天。“伯爵夫人”说，他可以和他的仆从骑一匹神奇的木马去。在公爵花园里，堂吉诃德和桑丘被蒙上眼睛，坐在一只大木马上。公爵叫人抬来几只大风箱，朝着他们拼命鼓风，弄出各种声响，堂吉诃德凭自己的想象，以为正在空中飞行去和魔法师作战呢。然后，人们用亚麻点燃木马的尾巴。马肚子里装满了花炮之类，立即一阵噼噼啪啪的爆炸，把堂吉诃德和桑丘都抛跌在地上。堂吉诃德睁开眼，看到人们都伏在地下，他的长枪插在一张白羊皮纸上。上面写着上天对他功绩的褒扬，说他已解脱了伯爵夫人的苦难。公爵夫妇装得十分惊讶的样子，把一场闹剧扮演得象真的一样。 公爵夫妇为满足桑丘的宿愿，假意把他封作海岛总督，让他到自己的一块领地去上任。临行时，堂吉诃德慎重其事地对桑丘进行了一番训诫。要他“上应天意，下顺人情”，在任职内尽量实行“宽恕”，因为“仁爱比公正更光荣伟大”。交代他生活上要勤俭、朴素、清洁、不要贪睡。桑丘一一接受了，认为这些都是“金玉良言”。桑丘带着陪同他总管去上任。这位总管是受命来作弄他的。在桑丘到达那天，总管便布置了一批居民去告状。以各种难断的诉讼作难这位“总督大人”，但桑丘却把事情剖析得清清楚楚，决断得公正不阿。这使人们大出所料。办完案，桑丘被送到一个富丽的官邸。饭厅里摆好了一桌供王公享用的盛馔。桑丘一进门，喇叭便“滴滴哒哒”地吹奏起来，四个小厮上来给他倒水洗手。桑丘又饥又累，入席便要用饭。他身旁站着一个手拿鲸鱼骨棍子的人，每当桑丘要动手去吃一盘菜时，他便把棍子迅速一指，上菜的小厮连忙上来把菜撤了下去。这样反复了十来遍，菜被撤光了，桑丘一口也没吃上。他气得直问，这是搞什么名堂？那拿鲸鱼骨棍子的人说，他是他的医生，他应当为他的健康负责。“总督大人”想吃的菜，正是他不能吃的。桑丘发火了，他说他做总督连饭菜都吃不上，这个官也不要了。人们见他发了这么大的脾气，才让他取食面包和葡萄。在任职期间，桑丘廉洁奉公，亲自制订法令，规定价格，不准贩卖粮食，严禁淫荡歌曲，把辖区治理得井井有条，无可挑剔。最后，总管导演了一场“外敌”入侵的把戏。要桑丘穿着铠甲去打仗。那铠甲又窄又长，把他折磨得半死。“外敌”平息后，桑丘感到做总督真是不容易。他说：“我生来不是总督的料……一个人最好干自己的老本行”。于是，他弃官逃走了。他回到公爵住地，对公爵说：“我光着身子进去，如今还是个光身；我没有吃亏，也没有占便宜。我这个官当得好不好，那里有见证，可以让他们说。我解决了疑难，宣判了案件，经常饿得要死……”萨拉果萨城比武会逼近了。堂吉诃德主仆辞别公爵动身。路上，他想去拦截一队斗牛群。结果真是不堪设想，堂吉诃德主仆都被牛群冲倒，还遭到践踏，差点没送命。末了，来了个“白月骑士”，他指名要和堂吉诃德决斗，而且他们双方商定：谁输了，便让对方发落。结果“白月骑士”把堂吉诃德撞下马来，把他斗败了。“白月骑士”罚他回家去，一年之内不准外出。原来这个“白月骑士”不是别人，正是同乡参孙·加尔拉斯果学士化妆的。堂吉诃德不知就里，只好遵从约定，灰心丧气地往家走。在回家路上，桑丘在堂吉诃德的请求下偿清了三千三百鞭的鞭打，以便让杜尔西内妮脱离魔法。但他自个儿打自个儿，打得既轻，而且又作弊。他一面把鞭子抽在树干上，一面大叫，当作是打在自己的屁股上。堂吉诃德回到家，发了高烧，一连躺了六天，起不了床。最后他已奄奄一息了。终于，他理智清醒过来，对围拢在他身旁的家人和朋友说；“我以前成天整夜读那些骑士小说，读得神魂颠倒；现在觉得心里豁然开朗，明白清楚了。现在知道那些书都是胡说八道，只恨悔悟太迟”。他表示“对骑士小说已经深恶痛绝”了，叮嘱他的外甥女要“嫁个从未读过骑士小说的人”，否则就要取消给她的财产继承权，然后他死了。
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