2014年4月，浙江舟山综合保税区推出首批共5个外锚地保税燃料油供油点，正式实现常态化运行，这在国内尚属首次。此举会否激活中国保税船供市场的第二轮竞争热潮？中国的保税船供油市场能否和外贸吞吐量规模并行发展，夺取兵器谱上的排名？

 

此次舟山选取的锚地包括虾峙门南锚地、虾峙门口外锚地、衢山联检锚地、马迹山2号锚地、岙山联检锚地等5个锚地作为燃料油加油点，所有国际航行船舶无须进入舟山港区，可就近选择保税船供油加注地点。

 

舟山计划2014年海上外锚地加油量达到200万吨，这意味着在2013年的保税船供销量基础上翻番。未来成为东亚地区重要的海上保税燃料油加注基地。

 

兵马粮草几何？

 

舟山地处中国东部海岸线和长江黄金水道交汇处的要塞位置，是中国南北航线和东亚航线的中间点，途经中国沿海的7条国际动脉航线中有6条经过舟山海域。每年仅进出宁波—舟山港和上海港的国际船舶至少在2.5万艘以上，2013年，宁波-舟山港年货物吞吐量达8.1亿吨，洋山港集装箱吞吐量3361万TEU（标准箱），均世界排名第一。

 

而从全国范围来看，截至2013年底，中国有宁波、上海、青岛、日照、深圳、大连、广州、连云港共8个港口的外贸货物年吞吐量超过1亿吨，其中宁波、上海和青岛超过3亿吨。我们若选取市场化程度相对较高且发展较早的深圳地区，以约90吨/万吨的水平计算，上述8个大型港口的短线保税船供油市场规模应该在1600-1700万吨；而若以762吨/万吨吞吐量的新加坡水平来看，远期市场规模的想象力达到上亿吨。

 

 

此外，未来的政策和配套发展方面，舟山具有优秀的港口岸线资源、船舶行业配套服务能力，以及600万方保税仓库。按照舟山市政府的规划，保税燃料油供应中心是在舟山综保区衢山分区和符合条件的特殊监管区域，未来建设国际性的保税燃料油储存、贸易、加工、加注基地，在此基础上逐步发展完善船舶补给、海事中介、海事金融、海事法律等其他航运配套服务。

 

能否力拔山兮？

 

但让我们从海市蜃楼中回到现实，在上述描绘的巨大外贸吞吐量和船舶往来中，仅有不足10%对成长中的中国保税船供市场带来生意。

 

2013年，中国保税船供燃料油市场销量仅1080万吨，为2006年规模的4倍多。但相较国际先进水平而言，仅新加坡一个港口在2013年的船供销量达到4250万吨，是目前全中国市场规模的4倍多。中国的单个港口中，保税船供销量超过200万吨的仅上海一个，100-200万吨规模的也仅有深圳、宁波、青岛3个港口。

 

中国的保税船供市场在2006年第一轮市场化尝试，使得市场规模迅速翻番，曾几何时听到不拘于耳“取代新加坡”的豪言壮语。但两大瓶颈始终阻碍中国保税船供市场的发展，形成了目前热情衰减和市场停滞不前的状态。

 

首当其冲的是资源供应瓶颈。由于中国传统的炼油工业历来以“吃干榨尽”和保证成品油（汽柴油）供应为传统主导思路，船供市场又长期在缺乏竞争的环境下低速发展，使得燃料油一直被视为副产品。

 

竞争氛围逐渐形成的过程中，国内缺乏燃料油生产供应体系，所以目前中国外贸船舶船加油一直依赖“保税”的模式，即海外采购再保税供应，很大程度上制约这一市场的采购成本控制，并可能引发残忍的“割肉换份额”的竞争。这也是之前深圳光汇曾经尝试与BP新加坡团队合作进行全球燃料油采购的初衷所在。

 

以近期的保税船供价格为例，新加坡380CST船供燃料油价格为582美元/吨，同日中东富查伊拉Fujarah价格为592美元/吨，韩国釜山为609美元/吨。中国港口中仅深圳能与此价格水平抗衡，在603美元/吨，略高于新加坡价格4%。而上海宁波价格在618美元/吨，高于新加坡价格6%，渤海湾一带的天津和大连的价格更是达到635-640美元/吨，高出新加坡价格10%。中国沿海港口的保税船供价格很大程度上也反映出竞争格局中高成本的无奈。

 

其次是中国保税船供市场尚未完全放开。

 

目前中国保税船供玩家有6家，分别是中国船舶燃料有限责任公司、中石化中海船舶燃料供应有限公司、中石化长江燃料有限公司、深圳光汇石油集团股份有限公司、中石化浙江舟山石油有限公司，张家港保税区中油泰富船舶燃料供应有限公司。玩家身份主要是中燃、中石化合资公司旗下以及以光汇为代表的民营势力。2011年市场传言有更多玩家意欲进入保税船供市场，但供应瓶颈导致的双输竞争，也可能使得最终玩家都变得意兴阑珊而选择放弃。不少玩家干脆直接转战新加坡，加入了当地船供供应商的阵营。

 

由此看来，需求和供应的同步开发，是未来中国外贸船供市场广阔发展、并具备让新加坡“动容”的实力的关键。
 

中国保税船供油市场发展轨迹

 

2006年7月，商务部发出《关于增加中石化中海船舶燃料供应有限公司等四家企业从事国际航行船舶保税油供应的批复》，规定中石化中海船舶燃料供应有限公司主要负责补充完善沿海开放港口的保税油供应网络,中石化长江燃料有限公司主要负责长江沿线开放港口的保税油供应业务，深圳市光汇股份有限公司主要负责深圳港保税油供应业务,中石化浙江舟山石油分公司主要负责补充完善舟山港口的保税油供应业务。

 

保税船供玩家由此前的中燃一家独大，变为5家分食天下。

 

2009年5月，商务部发出了正式文件，解除对保税船供玩家业务经营的地域限制。六家保税船供玩家争相布点华东、华北地区。

 

2011年，市场曾一度传出更多5家企业向商务部申请保税船供经营资质的消息。包括中国航空油料集团公司、中艺华海进出口有限公司、上海龙宇燃油股份有限公司、上海燃料有限公司、大连星源船舶燃料有限公司等，其中不乏民营资本。但随着外贸保税船供市场和运输市场的周期性低谷，这些申请后来也多偃旗息鼓。

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