23/6 乌克兰东部分离势力同意停火直到6月27日

24/6 普京要求俄议会撤销军事干预乌克兰的授权

纽约联储总裁称，明年中期开始升息的预期是“合理的”

圣路易斯联储总裁布拉德称倾向在10月结束购债

 

美国5月成屋销售按月增长4.9%，年率为489万户

美国6月MARKIT制造业PMI初值为57.5

美国6月消费者信心指数上升至85.2，为2008年1月以来最高

美国4月新屋销售较前月猛增18.6%，年率为50.4万户

美国里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数为正3

美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，6月综合制造业指数为正3，5月为正7。

美国4月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上涨0.2%

美国4月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升10.8%

FHFA：美国4月房价较前月持平

美国第一季GDP环比年率终值为下滑2.9%，创09年第一季以来最大降幅

美国6月MARKIT服务业PMI初值为61.2

美国6月MARKIT综合PMI初值为61.1

美国5月耐久财订单较前月下降1.0%

美国第一季消费者支出终值为上升1.0%，为2009年第四季以来最弱

美国第一季GDP隐性平减指数终值为上升1.3%

美国第一季PCE物价指数为上升1.4%；核心PCE物价指数为上升1.2%

美国第一季出口下滑8.9%，进口增长1.8%

美国第一季税后企业获利修正值为下滑13.0%    

 

 

美国路透/密西根大学6月消费者信心指数

 

6月芝加哥PMI

美国5月成屋待完成销售指数

 

美国Markit 6月制造业PMI终值

美国5月建筑支出

美国IBD 7月消费者信心指数

美国ISM 6月制造业指数

达拉斯联储6月服务业指数

 

美国Challenger 6月企业计划裁员人数

美国ADP 6月就业报告

ISM 6月纽约企业活动指数

美国5月工厂订单

 

美国6月非农就业岗位

美国5月国际贸易收支

一周首次申领失业金人数

美国Markit 6月服务业PMI终值

美国ISM 6月非制造业指数

 

美国独立日

 

 

14：45 法国5月消费支出支出‧预测+0.4%‧前值-0.3%

14：45 法国第一季GDP(较前季)‧预测持平‧前值持平

14：45 法国5月生产者物价(较前月)‧前值-0.1%

15：00 瑞士6月KOF领先指标‧预测99.1‧前值99.8

16：00 意大利6月企业信心‧预测99.8‧前值99.7

16：30 英国第一季GDP终值(较前季)‧预测+0.8%‧前值+0.8%

16：30 英国第一季GDP终值(较上年同期)‧预测+3.1%‧前值+3.1%

16：30 英国第一季企业投资终值(较前季)‧预测+2.7%‧前值+2.7%

16：30 英国第一季企业投资终值(较上年同期)‧预测+8.7%‧前值+8.7%

16：30 英国第一季经常帐收支终值‧预测赤字175亿‧前值赤字224亿

17：00 欧元区6月企业景气指数‧预测0.40‧前值0.37

20：00 德国6月消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)‧预测+0.7%‧前值+0.6%

20：00 德国6月消费者物价调和指数(HICP)(较前月)‧预测+0.2%‧前值-0.3%

20：00 德国6月消费者物价指数(CPI)(较上年同期)‧预测+0.2%‧前值-0.1%

20：00 德国6月消费者物价指数(CPI) (较前月)‧预测+1.0%‧前值+0.9%

20：30 加拿大5月生产者物价指数(PPI)(较前月)‧预测持平‧前值-0.2%

20：30 加拿大5月生产者物价指数(PPI) (较上年同期)‧预测+3.8%‧前值+3.9%

21：55 美国6月路透/密西根大学消费者信心指数终值‧预测82.0‧前值81.2

21：55 美国6月路透/密西根大学消费者现况指数‧预测96.0‧前值95.4

21：55 美国6月路透/密西根大学消费者预期指数‧预测72.8‧前值72.2

 

 

伦敦黄金上午定盘价：1311.50

伦敦黄金下午定盘价：1311.75

伦敦白银定盘价：20.83

 

 

 

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，倾向于美联储在10月而非12月结束购债，坚持将在明年首季前升息的预期，同时指出升息预期取决于数据的表现。他预计美国第二季经济增长3.5%-4%，今年通胀将攀升，薪资将跟随通胀上涨。布拉德表示，美国第一季GDP下滑脱离常轨，似乎与其它数据不符。他说，美国就业状况良好，股市估值合理，房市也明显好转。他表示，今年晚些时候，美国失业率将降至6%之下，通胀看似可能升至2%。

 

 

 

中国审计署发布报告称，中国黄金加工业企业自2012年起利用黄金虚假贸易从银行借入944亿元人民币(152亿美元)。大多数大宗商品融资交易都是合法的，但审计署披露黄金市场的问题，可能会促使当局对大宗商品融资启动又一轮打压。此外，香港政府统计处周四数据显示，5月份香港凈流入中国的黄金量按月减21.5%，为连续第三个月录得下滑，跌幅与上一个月相若。

 

金价周四下滑，因美国初请失业金数据强劲，且油价走软，拖累金价从本周稍早触及的两个月高位回落。交易商称，缺乏投资买兴可能令黄金进一步承压。美国公布的5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下调对第二季的经济成长预估。但市场对美国经济正在扩张并没有疑问，这降低了黄金作为对冲工具的吸引力。周四另一个报告显示，上周美国初请失业金人数再度减少。黄金近期升势主要是因投机商空头回补，而黄金支持的上市交易基金(ETF)未能在金价上涨之际吸引买家。金价自上周四以来已经上涨了4%，并在周二创下两个月高位1,325.90美元，因担心伊拉克战乱升级。然而，主要消费国中国的实货黄金需求仍乏善可陈，因高价抑制了一些买盘。

 

图表走势所见，现阶段金价向上未能突破关键阻力，而短期的回吐也未有破位，令金价暂时仅处于整固待变状态。倘若金价能够突破4月高位1330.90美元，可望上升周期仍可延续。若果以过去三个月的累积跌幅计算，61.8%之反弹水平为1334美元，可为一个阻力参考；进一步上试目标则预估至1340及1347美元。然而，亦要留意，金价自本月初以来累计上涨约90美元，RSI及随机指数均已示意着目前的超买状态，故需慎防短线出现回调整固的风险。下方支持估计在1310及1301美元，后者同时亦为100天平均线位置，较大支持则回看1298水平。

 

 

 

 

 

伦敦白银方面，在多日位于高位盘整而没能显著向上伸展波幅区间，技术隐含的回吐风险亦随之加剧。同时，RSI及随机指数亦已在超买区域出现初步回落迹象。预计首个重要支撑将在20.50水平。此外，由于上周银价一举冲破100天平均线阻力，刺激技术买盘涌现，至今则会以此区为依据，目前处于20.04美元，只要没有跌破此区域，银价料在中短期仍会保持上涨势头。至于向上延伸目标则可看至21.30及21.60美元，进一步则预估至22.10美元。

 

 

 

 

 

欧元维持承压

 

美元兑一篮子主要货币周四回吐升幅持稳，此前美国公布的数据暗示，在首季表现低迷后，经济成长正在反弹，但还不足以给予美元决定性的提振。分析师表示，在周三美国大幅下修首季国内生产总值(GDP)后，周四公布的消费者支出和初请失业金数据使市场的紧张情绪暂时得以缓解。不过，这未能提振美元，因市场人士之后认为数据符合美国联邦储备理事会(FED)持续的宽松货币政策立场。商务部周四公布，美国5月个人所得较前月增加0.4%；5月个人支出为增长0.2%。美国5月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%。另外，劳工部公布，美国一周初请失业金人数减少2,000人，为31.2万人

 

Market News International报告指欧洲央行可能还未到达利率下界，这在周四稍早打压欧元，提振美元，但这种实时反应很快消退。欧元兑美元一度回落至1.3574，尾盘回稳于1.36水平上方。

 

图表走势方面，目前预计较近参考阻力为及1.3680，关键则见于100天平均线1.3735，须留意100天平均线在过去四个多月彷如一道极为明确的强弱分界，因此预料欧元需要进一步回破此区，才可望摆脱技术沽压。若果以黄金比率计算，5月8日高位1.3992至6月5日低位1.3502，累计490点跌幅，38.2%为1.3685，50%及61.8%之反弹水准则会看至1.3745及1.38。至于向下方面，除了1.35为重要支持外，亦可留意2月初时，欧元触及近1.3475美元的低位，跌破该水准将使得欧元回至去年11月以来最低位1.3295。倘若以双顶型态的量度幅度计算，进一步下试目标可至及1.3230。

 

‧一份峰会决议草案显示，欧盟领导人周五将同意，尽可能灵活地实施财政规定以支持经济成长，在衡量预算纪律的同时将结构性改革纳入考量。这份协议标志着意大利总理伦齐的胜利，他自2月上台以来，一直力争更加宽松地解读欧盟预算规定。经济若不能加速成长，意大利也无法降低其庞大的公共债务。在欧盟稳定与成长协议中的财政规定要求，各国政府必需将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比限制在3%以内，公共债务与GDP之比也不能超过60%。协议还明确规定了，如果超过上限，政府应如何整顿财政，以及在什么情况下可以有通融余地--对于意大利和法国这样成长缓慢且债台高筑的国家来说，这是一个很关键的问题。

 

‧法国劳工部称5月失业人口增加2.48万人至339万人的纪录新高，按月升0.7%按年升4.1%

 

 

 

 

 

 

地缘政治忧虑支撑日圆

 

日本总务省周五公布的数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，为1982年4月以来最大升幅，因全国消费税上调继续提振物价。此数据符合分析师预估中值。4月全国核心CPI为按年上升3.2%。核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，为5月贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。

 

美元兑日圆周五降至一个多月低位，美国此前于周三公布第一季经济成长大幅下修，疲弱数据又接踵而至，最新公布的美国消费者支出数据令人失望。数据促使一些分析师下调美国经济成长预估，也巩固了对美联储应不会急于收紧政策的看法。美国收益率跌破了近期波动区间的最低端，美元兑日圆下滑至101.40水平。

 

图表走势所见，美元兑日圆目前正处于整固阶段，一众平均线至今已结集至收至相当窄幅的区域，于101至102.20呈横盘状态，示意着行情目前缺乏方向，有待走出区间以明确后市走向。下方关键则在100.70，自二月下旬以来，美元兑日圆多次探试此区100.70水准而仍见守稳，包括五月下旬跌至100.80后旋即出现显著反扑，故相信在此区域亦体现着关键的象征意义，但亦要慎防若然后市出现跌破则有机会引发较猛烈的延伸下挫；预期下一级支持会在100这个心理关口。此外，以近期的争持幅度计算，技术目标可至98.40。另一方面，上方阻力则参考本月初高位102.79，更重要是则是起延自年初的下降趋向线位于103.15，需突破此区才见美元有机会重组升势，继而挑战目标将是4月份高位104.11以至105关口。

 

‧周五公布的政府数据显示，日本5月家庭支出降幅大于预期，说明消费税上调后，消费者支出难以取得改善。5月所有家庭支出较上年同期减少8.0%，跌幅远远大于市场预估中值2.0%。总务省还表示，5月经季节调整的所有家庭支出较上月减少3.1%，平均家庭支出为271,411日圆(2,700美元)。预估中值为增加2.5%。政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以支付日益增加的福利成本。

 

‧日本5月零售销售较上年同期减少0.4%，连续第二个月萎缩，说明民间消费在4月1日消费税上调后降温。预估中值为按年下降1.8%。4月零售销售修正为减少4.3%，是2011年3月大地震以来的最大按年降幅。日本政府于4月1日将消费税率从5%调升为8%，以支应福利成本升高。

 

‧日本政府公布数据显示，5月就业机会增至逾20年来最高，失业率降至3.5%，这一乐观迹象暗示人力吃紧将刺激工资增长并支撑消费者支出。日本5月求才求职比上升至1.09，这是自1992年6月达到1.10以来的最高水平。此前分析师预估中值为持平于前月的1.08。5月新增就业岗位较前月减少1.5%，较上年同期增加4.0%。5月经季节调整的失业率降至3.5%，创1997年12月来最低，且低于预估中值3.6%。

 

 

 

 

 

英国央行首次限制购房贷款额度

 

英国央行意图对住房市场采取降温措施，周四公布限制住房贷款，并加强核查借款人偿还抵押贷款的能力。英国金融政策委员会(FPC)表示，从10月起，贷款/收入比不得超过4.5倍，将适用于85%的总体新增房屋贷款。央行总裁卡尼表示，央行管控抵押贷款的新措施“不太可能”对货币政策构成影响，目前预计升息将幅度有限和逐步进行。[nL4T0P72EJ]但他指出，如果最新的抵押贷款降温措施效果不彰，央行仍有各种额外工具可以控制房市；这些额外工具有可能包括对放贷机构制定一个行业资本缓冲规定，同时如果宏观审慎工具没有效果，央行最终可以动用货币政策。

 

英镑兑美元周四升至近六年高位，此前英国央行宣布措施，为英国楼市降温，但未能改变利率预期。英国央行意图对住房市场采取降温措施，周四公布限制住房贷款，并加强核查借款人偿还抵押贷款的能力。但英国金融政策委员会(FPC)宣布的措施没有一些投资人担心的那么激进。如果措施更为严苛，可能令市场对央行会推迟升息的臆测升温。FPC的措施带动英镑兑美元升至1.7040美元日高，其后在美国公布数据显示5月个人消费支出按年增幅为2012年10月来最大后，英镑兑美元回落至1.70水平附近。

 

图表走势所见，短线重要支持在6月18日低位1.6924，此区倘若失守，料会见英镑调整幅度加剧，下一级可看至1.6850，关键则预估在100天平均线1.6740，在过去四个月，英镑均在100天平均线位置出现触底反弹，故此区支撑显得格外重要。至于向上延伸目标料可看至1.72水平，进一步估计为1.7340及1.7445。

 

‧市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国6月消费者信心指数创九年多来最高，因英国人对于本国生机勃勃的经济复苏态势愈发乐观。GfK公布的调查显示，英国6月消费者信心指数从5月的零升至正1，为2005年3月以来最高，尽管低于路透预估的正2。该调查显示，消费者支出仍将是英国快速经济复苏的最大推动力之一，因对于未来12个月经济的乐观情绪触及至少10年来最高位。在GfK指数中，仅有消费者对未来12个月个人财务状况评估的分项数据下降。周五公布的另一项调查显示，作为英国经济另一主要成长动力的房市，于上月略微降温。数据公司Hometrack表示，6月房价成长0.3%，5月成长0.5%；英格兰及威尔士仅约三分之一区域房价上涨，而两个月前有50%的区域房价上涨。Hometrack预计，未来几个月房价涨速会进一步放缓。

 

 

 

 

 

 

 

美元双底走高

图表走势所见，美元兑瑞郎从二月至五月走势可以看到，一组双底已形成，两个底部分别为3月13日的0.8696及5月8日的0.8701，颈线则在0.8950，若可持续上涨，延伸型态幅度可至0.92水平。至于当前较近阻力则可先留意250天平均线0.9035水平，下一个参考则可留意年内高位0.9156。另一方面，下方较近支持见于0.88及3月份触及的今年低位0.8696。

 

 

 

澳元双底上试

 

澳元兑美元周五早盘走高至0.9441美元，但仍然无法突破2014年高点0.9461。由于缺乏主要基本面数据的支撑，以及市场人士在关键技术水准前表现犹疑，令澳元走势受到抑制；澳元下周料将从澳洲央行的声明中寻找交投指引。

 

图表走势分析，澳元兑美元的由四月至今的走势大致走出一组双底型态，两个底部分别为5月2的0.92及5月21日的0.9205，颈线位置在0.9410水平，澳元目前正探试此区，倘若后市出现突破，则形成技术延伸上扬趋向；下一级阻力将看至0.9461的4月份高位。以双底的延伸幅度计算，中期目标预料在0.9670水平。另一方面，短线支撑可参考25天平均线0.9330及0.9270，关键则为近月稳守着的0.92以至250天平均线0.9180。

 

 

 

 

纽元冲击新高

 

周五公布的官方数据显示，新西兰5月连续第七个月录得贸易顺差，乳品及肉类销售强劲支撑出口，推动年度贸易顺差增至近20年高点。纽西兰统计局公布，5月贸易顺差为2.85亿纽元。截止5月31日的年度贸易顺差增至13.7亿纽元，为1994年8月以来最高。路透调查访问的分析师此前预计，5月贸易顺差为3亿纽元，年度顺差为14.3亿纽元。出口较前月上涨3.7%，较上年同期上升13%，对中国的乳制品出口强劲持续占主导地位。但统计局称，过去一年出口增长似乎趋于稳定。进口较4月增加9.6%，较上年同期上升7%，资本财进口增幅居前。经季节调整后贸易顺差为2,400万纽元，进口增幅超过出口增幅。中国仍是纽西兰最大的贸易伙伴，截至5月31日的一年，双边贸易额首次达到200亿纽元，占总贸易额的比例为略低于20%。

 

纽元周五升至三年高点0.8794，受益于投资者广泛追求更高收益。纽元表现一直好于其它主要货币，因该资产回报较高，并且纽西兰央行下个月可能进一步升息。美元全线走弱以及纽西兰相对较高的利率，帮助纽元在低波动的市场环境下保持上行动能。纽元贸易加权指数一度触及汇改后的高点81.71。

 

图表走势所见，短线较近支撑预估为50天平均线0.86及0.8480水平。另外，由2月4日低位0.8048至5月6日高位0.8779之累积升幅计算黄金比率，38.2%为0.85，若进一步扩展至50%及61.8%的调整水平则可看至0.8415及0.8325。而本月初纽元低位止步于0.84水平，亦维持于200天平均线上方，可望短期纽元有企稳迹象，预料向上进一步目标看至0.88水平，下一级阻力则会指向2011年5月创下的纪录高位0.8842美元。关键则见于0.90关口。

 

 

美元再行走弱

 

美国5月消费者支出增幅小于预期，使得美国第一季国内生产总值(GDP)数据意外疲弱所引发的经济忧虑加剧。数据显示，美国第一季GDP环比年率终值为下降2.9%，为五年来最差表现。疲弱数据开始动摇投资者对美国经济温和而稳健复苏的信心。今年美国经济成长率预计可能会低于2%。加元表现突出，兑美元在纽约市场升至六个月高位，本周稍早公布的通胀数据强劲，让市场开始猜测加拿大央行的中性货币政策立场还能坚持多久。美元兑加元周四一度低见1.0679。

 

美元兑加元自三月以来处于下降趋势，在近三个月明显受限于50天平均线；因此，50天平均线仍是技术上一个关键位置，现处于1.0885，需明确回破此区才见美元兑加元得以扭转近期弱势。而由于上周已见初步跌破关键支撑1.08关口，预料美元兑加元的弱势亦会相应加剧，同时，1.08这个水准亦会成为反制阻力。以自2013年9月19日低位1.0179至今年3月20日高位1.1278的累计涨幅计算，61.8%之回调水平为1.0595水平。而250天平均线1.0705亦会为一个重要参考，下一级支持将看至1.0580水平。

 

 

 

 

美国原油期货和布兰特原油期货周四均下滑，因对处于战乱的伊拉克原油出口受影响的担忧缓解，令一些市场人士了结一些获利。联合国伊拉克特使Nickolay Mladenov表示，伊拉克南部油田仍未受影响，该国日产330万桶原油主要来自南部，这令布兰特原油期价降温。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。布兰特原油期货一周前曾触及数月高位115.71美元，因担心伊拉克战乱可能分裂该国，并危及原油出口。美国公布的经济数据不及预期，令国内油价承压。布兰特原油期货收低0.79美元，收报每桶113.21美元，为6月16日来最低结算价。美国原油期货收低0.66美元，收报每桶105.84美元，为6月11日来最低结算价。布兰特较美国原油价差收窄，收报7.37美元，上周走宽至9.01美元的3月来最宽。伊拉克库尔德自治区周三宣布了增加石油出口的计划，他们的军队已经控制了伊拉克北部主要油田。

 

 

 

 

 

 

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