还有半个月的时间,我们即将踏进2017年。2016年下半年,IPO在监管趋严的同时在不断提速,为IPO市场带来利好消息。
从近来两个月来看,10月份中企一共上市39家,其中22家中企于A股上市;16家于H股上市;1家海外上市(纽交所正式挂牌交易的中通快递)。
11月份中企一共有49家上市,其中A股市场有34家,达到过去一年内的最高值,;H股共13家,相比10月份有所回落;境外共2家。
如今,A股已破3000家,2016年中国资本市场IPO的十大最受关注上市企业,他们都经历了什么?
1、蓝海华腾
上榜理由:又一妖股,上市17天9登龙虎榜
继暴风科技后,新股市场又一“疯牛”杀出。
蓝海华腾,一家上市流通股本仅1300万股的电动车配件公司,连续20个交易日连续涨停后,股价从发行定价18.75元飙涨至165.12元,也因此登上了A股市场第七大高价股的宝座。截至4月14日,蓝海华腾换手率1.86%,延续一字涨停。
蓝海华腾成立于2006年,是一家拥有完全自主知识产权、专业致力于变频器、伺服驱动、电动汽车控制器等电力电子产品的研发、制造、销售和服务于一体的“国家级高新技术企业”和“双软企业”。
2016年3月22日正式登陆深圳证券交易所创业板(股票简称“蓝海华腾”,股票代码“300484”)。据Wind资讯统计,截至4月14日,蓝海华腾市盈率变为90.9倍(上市前定的发行市盈率为19.83倍),其估值水平是同类公司的3倍。
2、新华网
上榜理由:继人民网之后,“官媒第二股”上市
2016年10月28日,新华网(股票代码:603888)在上交所正式挂牌上市,这是继人民网之后,中国A股市场迎来的第二家媒体类网站。
新华网成立于1997年,在股权关系上,新华网的控股股东及实际控制人均为新华通讯社。依托新华通讯社等的强大股东背景,经过多年发展,新华网目前已成为我国领先、世界知名的综合性网络新闻信息服务平台。
新华网股份有限公司运营的“新华网xinhuanet”是中国最具公信力和最有影响力的中央重点新闻网站之一,并以此为基础开展网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网等主营业务。
根据新华网的招股说明书显示,公司拟以人民币27.69元每股的价格,共发行5190.29万股,占总股本比例25%,计划募集资金总额为14.37亿元。发行当日,新华网股票毫无悬念涨停,涨幅43.99%,收盘价报39.87元/股。
作为中央新闻网站的“排头兵”,新华网的上市意味着A股文化传媒板块将再添“国家队”。
3、江阴银行
上榜理由:A股首家上市农商行
今年年初过会的江阴银行,7月22日拿到了发行批文,2016年9月2日在深圳证券交易所中小企业板上市,A股迎来首家农商行的降临。
江阴银行2015年度、2014年度、2013年度实现营业收入总额分别为25.04亿元、23.63亿元和22.89亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为8.15亿元、8.18亿元和10.00亿元。
据中国人民银行江阴市支行统计,截至2015年12月31日,在江阴市29家银行业金融机构,包括四大国有商业银行、股份制商业银行等银行机构,江阴银行以各项存款余额占全市存款总额的20.45%,以各项贷款余额占全市贷款总额的17.63%,双双位列同业第一。同时,江阴银行是“中国服务业企业500强”以及进入英国《银行家》杂志“全球银行业1000强”榜单的农商行之一。
4、邮储银行
上榜理由:2016年全球最大IPO
2016年9月28日,邮储银行在香港交易所挂牌上市,证券代码:1658.HK。拟募资566亿港元,成为阿里巴巴上市以来全球最大规模的IPO,也是自农行上市以来全球最大规模的金融类IPO。
随着邮储银行的上市,目前我国的6大国有银行全部完成上市。此次发行,邮储银行获得了多家境外知名投资机构的投资,其中包括索罗斯基金、美国威灵顿基金、瑞银欧洲家族投资者和奥氏资本等。国内来说,蚂蚁金服、腾讯、海航集团、国家电网等多家国内大型企业是其投资者。
据了解,作为2016年全球最大的新股发售,邮储银行本次上市不仅得到了媒体的广泛关注,更得到全球投资者的踊跃认购。发行的市净率为1.02倍,远高于目前在港上市的内地银行平均0.8倍左右的市净率。同时,香港公开发售部分获超过3万份申请,认购申请总计15.77亿股,约82.50亿港元,获2.60倍认购,在近年金融股发行项目中极为罕见;国际发行亦获得了多倍认购覆盖。
在当今全球经济发展背景下,作为中国最后一家上市的国有大型商业银行,服务5亿多个人客户的邮储银行上市成功,其意义绝不仅限于充实资本金及完善公司治理。
5、通灵珠宝
上榜理由:泸市珠宝IPO第一股
2016年11月23日,通灵珠宝股份有限公司于上海证券交易所正式挂牌上市(股票代码603900),沪市迎来首家珠宝IPO企业。
自2013年以来,珠宝行业实体经济受整体市场环境影响,整个行业处于重新洗牌的阶段。作为比利时优质切工钻石的传承与推广者,通灵珠宝却逆势而上,营业收入始终呈现稳定增长趋势,毛利率始终稳定保持在较高水平,并于11月23日在上海证券交易所成功挂牌,成为沪市珠宝IPO第一股。
招股说明书显示,公司2013年、2014年、2015年分别实现净利润1.15亿元、1.71亿元和1.81亿元,今年上半年则已实现净利润1.44亿元。
十几年来,通灵珠宝始终致力于打造值得“为下一代珍藏”的中高端珠宝品牌形象,能够成为沪市首家IPO珠宝企业,显然有其“不合常规”的发展方略。
6、上海银行
上榜理由:问鼎年内最大A股IPO
2016年11月16日,上海银行成功登陆上交所主板,证券代码:601229.SH。上海银行IPO发行价格为每股17.77元人民币,对应的市盈率为8.26倍,为今年迄今为止发行价最高的银行股;发行募集资金总额约为106.7亿元,也刷新了今年来A股IPO最大规模的纪录。发行首日市值超过1500亿元,是目前上市城商行中市值最大的银行。
上海银行发行时的市盈率为8.26倍,高于同行业上市公司二级市场平均市盈率。上海银行以106.7亿元的发行规模稳居2016年A股IPO第一,受到市场和投资人的高度关注。
7、高争民爆
上榜理由:IPO扶贫新政第一股
2016年12月9日,被誉为“扶贫”新政第一股——西藏高争民爆IPO在深交所中小板敲钟上市。股票代码:002827.SZ。发行不超过18400万股,计划募集资金总额达15亿元。
“扶贫新政”立杆见效!
高争民爆是证监会推出资本市场“扶贫”新政后,注册地在贫困地区IPO首发过会的第一家,IPO发审过会可谓神速,2015年12月21日报送IPO申报稿,2016年10月21日过会,2016年11月11日拿到批文,从递交上IPO申报稿到获得上市批文仅短短11个月时间,由此让其成为证监会“扶贫新政”第一股。
在众多拟上市公司羡慕的目光中,高争民爆(002827)于12月9日正式登陆A股市场。
高争民爆成为证监会发布IPO“扶贫”政策以来首个过会项目。
高争民爆成立于2007年6月,注册地为拉萨市城关区(IPO扶贫政策所在贫困县),2012年到2015年的净利润分别为 4629万元、5203万元和3114万元,符合扶贫政策的相关条件,再次证实了IPO扶贫政策只是省去企业排队时间,并未降低审核标准。
8、中旗股份
上榜理由:励志传奇,新三板扩容后首家成功转板IPO的挂牌企业
2016年12月6日,中旗股份(原名江苏中旗)在深交所进行首次公开发行,股票代码:300575.SZ,拟以22.29元/股的价格发行不超过1835万股,市盈率为18.12倍,计划募集资金总额为4.1亿元。
从新三板灰姑娘到深圳创业板新星,原挂牌公司江苏中旗“摇身一变”成了中旗股份,正式登陆深圳创业板并公开发行新股,身价涨了2.7倍,成为自去年11月IPO重启后,首家从新三板“转战”到A股上市的公司。
中旗股份成为新三板市场第十二家成功转板IPO的挂牌公司,也是新三板市场扩容后首家成功IPO的挂牌企业。这也激起了新三板市场甚至A股股民的“羡慕妒忌恨”,但令那些坚持新三板IPO概念股集邮投资策略的“集邮党”们着实狂欢了一把。
2014年10月28日,江苏中旗在新三板公开挂牌转让,2015年2月15日,证监会受理江苏中旗《首次公开发行股票并在创业板上市》的申请,随后仅一年半多的时间公司完成了首次公开发行,转板后公司在估值水平、流动性和融资能力等方面将取得巨大提升。这无疑激起了目前排队等待IPO的新三板挂牌企业的热情。
9、周黑鸭
上榜理由:做鸭都可以上市,还有什么不能成功!
在多次“被上市”后,武汉休闲食品品牌——周黑鸭于11月11日在香港联交所主板挂牌上市。
此事引发媒体的广泛关注,新浪财经、和讯网、金融界、腾讯财经、网易财经、东方财富网、中金在线、全景网络等多家媒体均对相关内容进行了报道。
周黑鸭成立于2002年,以自营模式为主,主要销售卤鸭及鸭副,包括鸭脖、鸭翅、鸭锁骨、鸭舌及鸭掌,来自卤鸭及鸭副的收益约占总收益90%。截止目前,周黑鸭拥有715家全国自营门店,遍布全国12个省市。不过值得注意的是,相较于715家自营门店,全国还有900多家山寨店。
此次周黑鸭上市,其招股书中披露,从2013年至2015年,周黑鸭的收入分别为12.18亿元人民币、18.09亿人民币和24.32亿人民币;净利润分别为2.6亿人民币、4.11亿人民币和5.53亿人民币。今年上半年,周黑鸭的净利润为3.81亿人民币。
10、贝达药业
上榜理由:中国抗癌药第一股
2016年11月7日,一家本土创新型药企在深交所创业板成功上市,它就是成立于2003年在杭州创办、拥有我国首个自主创新靶向抗癌药物埃克替尼的贝达药业。股票代码:300558.SZ。
前瞻投顾据贝达药业的招股说明书数据显示,贝达药业2013-2015年的营业收入分别为4.8亿元、7亿元和9.15亿元,同期增长率分别为53.88%、46.54%和29.84%。
作为A股市场的第一家新药公司,贝达药业开盘后价格上涨44%迅速涨停,其背后潜伏的明星投资机构也引起了人们的关注。贝达药业背后的主要投资机构红杉资本,总计投资金额数千万美元。红杉资本一直非常关注和重视医疗领域投资,机构遵循价值投资理念,看重贝达药业的长期发展。
文章来源(前瞻投资顾问):http://www.qianzhanipo.com/news/new_con?id=156
深圳市前瞻投资顾问有限公司(www.qianzhanipo.com 咨询电话:13923738080 雷小姐)主要为境内外拟上市企业提供IPO咨询服务、融资并购服务、战略咨询服务以及市场研究服务。目前,公司已为超过600家客户提供过境内外上市的咨询服务,是国内外多家知名券商、律所、会所、PE等中介机构,以及多个地方金融办、上市办的长期战略合作伙伴。
作为中国IPO咨询领域排名第一的机构,前瞻投顾服务的客户包括聚美优品、红星美凯龙、香飘飘、富安娜、香港珠宝、顾家家居、体坛传媒、万和电气、朗姿股份、珀莱雅、岭南控股、天际电器、鹏辉新能源、蜗牛数字、莱克电气、今天国际物流、太安堂药业等境内外上市公司,涉及电子商务、家居家具、快速消费品、电子电器、服饰、化妆品、新能源、网络游戏、物流、医药、娱乐传媒等50余个行业大类,客户范围遍布全国。