现任广东金融学院国际CFP项目中心高级顾问，标委会CFP资格认证讲师，中国政府批准引进之外国专家。曾任职于加拿大皇家银行RBC (ROYAL BANK OF CANADA)多年，担任高级理财经理，为高净值(HNW)客户提供全方位的金融服务，包括投资、保险、税务、信托、退休、遗产等一系列解决方案，多次获得RBC营销嘉奖。获得的专业头衔主要有：CFP专业人士（加拿大），特许人寿保险师CLU，加拿大证券学院院士FCSI，加拿大投资经理CIM，财务管理顾问师FMA，项目管理专家PMP，首席合规官资格CCO，中国律师资格。