广发证券杨敏
伴随着股指的新高频现，市场整体估值压力已经明显增强，估值水平已经成为市场资金选择投资品种时不可忽视的重要因素。作为目前两市估值洼地--钢铁板块中，在本周风光四起，抚顺特钢(13.17,1.20,10.03%)，马钢股份(14.90,0.41,2.83%)，新华股份(16.81,1.53,10.01%)，西宁特钢(15.75,1.43,9.99%)等等本周都有两个涨停，并创出历史新高，武钢，宝钢等继续高开高走强势不改，八一钢铁(19.39,0.23,1.20%)10个交易实现股价翻番，钢铁已经成为市场主力资金追踪的对象，如果其中还有潜力品种，那将在下周得到市场资金的集中攻击，包钢股份(9.04,0.36,4.15%)(600010)：公司与八一钢铁一样，同属宝钢概念，在整体上市获批提升公司盈利能力、与钢铁巨头宝钢合作前景良好之下，公司股价本周并没有出现与钢铁板块相同的涨幅，主力压制迹象明显，目前股价在前期高点蓄势突破，下周极有可能得到市场资金的猛烈攻击造就钢铁板块新的龙头品种，值的重点关注。
铁路有机遇利润正增长
今年对包钢集团来说是一个大喜之年。整体上市获证监会批准会，1000万吨技改项目又获国家发改委批准。宝钢与包钢的合作也取得重大突破。作为全国三大钢轨生产基地之一，公司将享受铁路大发展带来的机遇；2005年投产的140万吨冷轧薄板生产线已成为公司新的利润增长点；在建中厚板项目2007年投产后产品结构将进一步优化。2006年10月包钢集团正式公布钢铁资产整体上市计划，目前在证监会最后审批之中。假设公司从2007年1月1日合并报表，预计2007年公司净利润将有超过200%的增长.
经过近两年的技术改造，公司主体技术装备水平和生产工艺设备已达到当代国内、外先进水平，钢材产品的深加工能力显著提高，已经具备了生产高钢级石油套管、高速重轨、家电用板、汽车板等高质量、高附加值产品的能力。2007年中报披露，2007年1-6月，公司共产钢材266.29万吨，同比增长0.69%；已生产新产品21.76万吨，比去年同期增加了4.6万吨。截止2007年06月30日，公司交易性金融资产余额为3597.32万元，包括持有中国石化(16.51,0.05,0.30%)235.68万股、长江电力(18.98,-0.31,-1.61%)31.86万股。
报告期，公司共产钢材266.29万吨，同比增长0.69%；实现销售收入91.62亿元，同比增长10.83%；净利润4.54亿元，同比增长46.23%。报告期公司进一步加大了新产品开发力度，已生产新产品21.76万吨，比去年同期增加了4.6万吨，一些符合用户要求和技术质量合格的新产品已走向市场并开始批量生产。以S355MC、SM490A焊接高强度结构板、60Kg/Mu75v高速轨、60Kg/Mu75v火轨、N80Q、P110钢级石油套管等为代表的40余种适销对路的中高档次新产品陆续在公司的精品生产线上有序推出，仅薄板生产线就开发生产了冷轧薄板酸轧新产品SPCC、SPCD以及冷轧薄板平整新产品SS440、St13等14个品种。另公司已经获铁道部有关部门批准上道试铺百米钢轨。为完成包钢石油套管国内油田供货的系列化，公司在开发石油套管新产品的同时，年初对新开发的N80Q钢级、Ф139.7mm×7.92mm；P110钢级、Ф177.8mm×9.19mm石油管组织开展了实物质量评价工作，目前已全部完成各项相关检测，检测结果全部合格，标志着包钢P110钢级、Ф177.8mm×9.19mm高钢级石油套管已具备了国内油田下井试验的能力。并于6月5日和13日在胜利油田进行了两口井的下井试验，获得成功。至此，公司N80Q石油套管具备了直销国内油田的全部准入条件:获得API认证、中国石油管材研究所实物质量评价合格、国内大油田下井试验成功。
下半年，公司将积极推进整体上市工作。这项工作的顺利实施，将有利于公司统一协调管理、抵御周期性风险；进一步完善公司法人治理结构，减少关联交易，提升公司价值。
整体上市构成公司实质利好
2007年8月9日，包钢股份(600010)发布“向股东发行股份购买资产获准公告”称，中国证券监督管理委员会以有关文件核准公司向包头钢铁(集团)有限责任公司发行30.32亿股人民币普通股购买其钢铁主业相关资产；并以有关文件核准豁免包钢集团因认购公司发行的新股而增持30.32亿股，合计持有公司3931012313股股份(占公司截至2007年6月30日收盘总股本与本次发行30.32亿股合计的61.20%)而应履行的要约收购义务。此次定向增发收购集团资产的获批，标志着自2006年10月启动的包钢集团钢铁资产整体上市计划的兑现。而本次重大资产购买将使包钢股份拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产产业链，整合钢铁主业资产，使钢铁产业上下游纵向一体化，完善产品结构，提高资产完整性，从而提升公司的盈利能力，本次购买完成后，包钢股份规模优势迅速彰显，生产能力大幅提高。钢产量由2005年的291.7万吨扩大到701.5万吨，成品钢材产量由2005年的483.1万吨扩大到587.0万吨。整体上市后的包钢股份主要产品为冷轧与热轧板卷、无缝钢管和重轨，相对于国内多数钢铁公司，包钢产品结构具备较强的互补性，从而使公司整体盈利的抗周期性较强，在建的中厚板项目2007年底投产后，公司产品结构将进一步优化。虽然完成收购后股本几乎增加1倍，但由于净利润保持在120~140%增厚率，以EPS来看，收购完成后，EPS的增厚率保持在20~30%的范围，将对公司构成明显的利好。
宝包联手旨在双赢未来发展值得关注
随着包钢集团钢铁主业整体上市，公司不仅扩大规模，也完善了产品结构，主业整体上市并不是包钢股份(600010)最终的梦想，“与钢铁龙头展开合作、继续变大变强”将是包钢股份(600010)新的奋斗目标，2007年7月24日，公司发布公告称，控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司与宝钢集团有限公司已于07年7月23日签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》，根据双方签署的战略合作协议，双方将在集团层面建立工作推进机制，成立联合工作组，具体落实战略合作的各项事宜。
“包钢不是包袱是财富，包钢与宝钢的合作是优质资产的合作，目的是优势互补、互惠共赢、做大做强。”对于宝钢与包钢的合作，内蒙古自治区党委书记储波给予高度评价。他认为，双方合作对于我国钢铁产业结构、企业组织结构的调整影响深远，双方建立跨地区的战略联盟，有助于实施优势互补、互惠共赢。宝钢集团董事长徐乐江表示，宝钢力争通过战略重组，扩大规模，进入世界钢铁前三强。包钢集团董事长崔臣表示，此次合作有助于包钢在“十一五”期间完成淘汰落后产能，充分利用现有产能实现产品结构调整，提高市场竞争力，并利用资源优势(4684.084,31.29,0.67%)扩大产能，继续保持包钢在内蒙古自治区最大工业企业和西北地区最大钢铁企业的位置。争取包钢的销售额突破300亿元，并逐步增加到100亿美元。此前，内蒙古自治区副主席赵双连在接受新华社记者采访曾表示，包头钢铁集团做强做大，第一步是在实现整体上市的基础上，与宝钢集团合作，有可能采取宝钢集团参股的形式，通过对现有1000万吨产能进行产品结构调整，近年内实现100亿美元的产值。第二步是包钢与宝钢联合新上500万吨的钢铁项目，使包钢的总产能达到1500万吨，成为西部地区最大的钢铁企业。宝钢高管也表示，宝钢和包钢虽然地理上相距遥远，但完全可以实现优势互补，合作前景广阔。宝钢愿意积极推进与包钢的交流合作，共同寻求更多的发展机遇。借助于宝钢的战略联盟框架协议，包钢的发展自然会给人更多的想象空间。
二级市场上，公司虽然于八一钢铁一样属于宝钢概念品种，但并没有与钢铁其他个股一样形成连拉大阳的逼空走势，而体现是在前高附近的蓄势特征，主力盘中压制明显，在整体上市和宝包合作的重大题材激发下，该股极有可能成为钢铁板块在下周的领头猛牛，得到市场主力的集中猛攻，建议重点关注.
体验大自然-----就是感受生命,赶快亲近大自然吧!!!
到达自然本初天然真朴、纯洁无暇无知无欲的"无极"境界，股民才可以真正做到"心如止水"、"不以涨喜，不以跌悲"，也才能真正做到"手中有股，心中无股"。
人生短暂应该真诚.乐观.积极.耐心.细心.爱心.理解.同情.宽恕,喜爱大自然,珍爱生命，享受生活!!!!
大家都喜欢大自然，喜欢山山水水的味道，当置身于大自然之中的时候，那种与大自然融为一体的感觉，会让自己真正感受到什么是渺小，毕竟如果从太空望向地球，地球上的人小的就如一粒沙子，甚至还要小，用肉眼是完全看不到的，这就是渺小。不过虽然渺小，但却创造出高度文明的世界，试问孕育出人类的大自然有多么奇妙呀！
有时候，好好体验一下大自然，或许会让自己真正认识到生命的真谛，认识到存在的价值，人类虽然渺小但却伟大，存在就是为了更好地演绎生命！我喜欢大自然，喜欢大自然带给我的体验，有时间有机会就要再去好好接触大自然！
------我们的操作风格是---我们已经研究出---一套比较安全稳定获利的个人交易系统----顺应市场的变化而变化,采取灵活机动的短线操作为主和一贯坚持“稳、准、狠、忍”短线波段操作为主，即“宁愿错过，不可做错；捕到时机，重仓出击；速战速决，见好就收”，“大行情中抓龙头，阶段行情抓热点”以及长期实战中特别擅长捕捉主升浪的大波段操作!!!!!!
-------我写博客真正目的一方面感觉自己的技术水平确实是真的可以了，想帮助新手如何慢慢学到精通技术分析,可以说跟我接触联系合作的你一定不会后悔的，因为我是信基督教的，人生短暂应该真诚.乐观.积极.耐心.细心.爱心.理解.同情.宽恕,喜爱大自然,珍爱生命，享受生活!!!!一方面同时也希望大家多多宣传,我喜欢互相共赢,共同成功,所以真心希望有大资金合作者和我联系,一定会让你满意的!!!当然如果感觉自己水平可以.操作较好的可以自己操作,但也欢迎交流学习!!!!本人可以说已经与亏损无缘,现在的问题是无非快慢的问题!!!目前本人差不多已经研究出来了!!!可以毫不夸张的说本人的实战水平绝对不亚于机构,目前的实际水平可以轻松操作5000万---1亿的资金,本人的风格长期实战中特别擅长捕捉主升浪的大波段操作,中长线选牛股操作理念和一贯坚持“稳、准、狠、忍”短线波段操作为主，有时甚至灵敏和看盘水平远远超过机构,但机构有媒体平台和信息的优越性!!!如果我有媒体平台.信息的优越性和大资金,完全可以与机构一样亲自策划大资金做庄和创造行情!!!!!
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经过近两年的技术改造，公司主体技术装备水平和生产工艺设备已达到当代国内、外先进水平，钢材产品的深加工能力显著提高，已经具备了生产高钢级石油套管、高速重轨、家电用板、汽车板等高质量、高附加值产品的能力。2007年中报披露，2007年1-6月，公司共产钢材266.29万吨，同比增长0.69%；已生产新产品21.76万吨，比去年同期增加了4.6万吨。截止2007年06月30日，公司交易性金融资产余额为3597.32万元，包括持有中国石化(16.51,0.05,0.30%)235.68万股、长江电力(18.98,-0.31,-1.61%)31.86万股。
报告期，公司共产钢材266.29万吨，同比增长0.69%；实现销售收入91.62亿元，同比增长10.83%；净利润4.54亿元，同比增长46.23%。报告期公司进一步加大了新产品开发力度，已生产新产品21.76万吨，比去年同期增加了4.6万吨，一些符合用户要求和技术质量合格的新产品已走向市场并开始批量生产。以S355MC、SM490A焊接高强度结构板、60Kg/Mu75v高速轨、60Kg/Mu75v火轨、N80Q、P110钢级石油套管等为代表的40余种适销对路的中高档次新产品陆续在公司的精品生产线上有序推出，仅薄板生产线就开发生产了冷轧薄板酸轧新产品SPCC、SPCD以及冷轧薄板平整新产品SS440、St13等14个品种。另公司已经获铁道部有关部门批准上道试铺百米钢轨。为完成包钢石油套管国内油田供货的系列化，公司在开发石油套管新产品的同时，年初对新开发的N80Q钢级、Ф139.7mm×7.92mm；P110钢级、Ф177.8mm×9.19mm石油管组织开展了实物质量评价工作，目前已全部完成各项相关检测，检测结果全部合格，标志着包钢P110钢级、Ф177.8mm×9.19mm高钢级石油套管已具备了国内油田下井试验的能力。并于6月5日和13日在胜利油田进行了两口井的下井试验，获得成功。至此，公司N80Q石油套管具备了直销国内油田的全部准入条件:获得API认证、中国石油管材研究所实物质量评价合格、国内大油田下井试验成功。
下半年，公司将积极推进整体上市工作。这项工作的顺利实施，将有利于公司统一协调管理、抵御周期性风险；进一步完善公司法人治理结构，减少关联交易，提升公司价值。
整体上市构成公司实质利好
2007年8月9日，包钢股份(600010)发布“向股东发行股份购买资产获准公告”称，中国证券监督管理委员会以有关文件核准公司向包头钢铁(集团)有限责任公司发行30.32亿股人民币普通股购买其钢铁主业相关资产；并以有关文件核准豁免包钢集团因认购公司发行的新股而增持30.32亿股，合计持有公司3931012313股股份(占公司截至2007年6月30日收盘总股本与本次发行30.32亿股合计的61.20%)而应履行的要约收购义务。此次定向增发收购集团资产的获批，标志着自2006年10月启动的包钢集团钢铁资产整体上市计划的兑现。而本次重大资产购买将使包钢股份拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产产业链，整合钢铁主业资产，使钢铁产业上下游纵向一体化，完善产品结构，提高资产完整性，从而提升公司的盈利能力，本次购买完成后，包钢股份规模优势迅速彰显，生产能力大幅提高。钢产量由2005年的291.7万吨扩大到701.5万吨，成品钢材产量由2005年的483.1万吨扩大到587.0万吨。整体上市后的包钢股份主要产品为冷轧与热轧板卷、无缝钢管和重轨，相对于国内多数钢铁公司，包钢产品结构具备较强的互补性，从而使公司整体盈利的抗周期性较强，在建的中厚板项目2007年底投产后，公司产品结构将进一步优化。虽然完成收购后股本几乎增加1倍，但由于净利润保持在120~140%增厚率，以EPS来看，收购完成后，EPS的增厚率保持在20~30%的范围，将对公司构成明显的利好。
宝包联手旨在双赢未来发展值得关注
随着包钢集团钢铁主业整体上市，公司不仅扩大规模，也完善了产品结构，主业整体上市并不是包钢股份(600010)最终的梦想，“与钢铁龙头展开合作、继续变大变强”将是包钢股份(600010)新的奋斗目标，2007年7月24日，公司发布公告称，控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司与宝钢集团有限公司已于07年7月23日签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》，根据双方签署的战略合作协议，双方将在集团层面建立工作推进机制，成立联合工作组，具体落实战略合作的各项事宜。
“包钢不是包袱是财富，包钢与宝钢的合作是优质资产的合作，目的是优势互补、互惠共赢、做大做强。”对于宝钢与包钢的合作，内蒙古自治区党委书记储波给予高度评价。他认为，双方合作对于我国钢铁产业结构、企业组织结构的调整影响深远，双方建立跨地区的战略联盟，有助于实施优势互补、互惠共赢。宝钢集团董事长徐乐江表示，宝钢力争通过战略重组，扩大规模，进入世界钢铁前三强。包钢集团董事长崔臣表示，此次合作有助于包钢在“十一五”期间完成淘汰落后产能，充分利用现有产能实现产品结构调整，提高市场竞争力，并利用资源优势(4684.084,31.29,0.67%)扩大产能，继续保持包钢在内蒙古自治区最大工业企业和西北地区最大钢铁企业的位置。争取包钢的销售额突破300亿元，并逐步增加到100亿美元。此前，内蒙古自治区副主席赵双连在接受新华社记者采访曾表示，包头钢铁集团做强做大，第一步是在实现整体上市的基础上，与宝钢集团合作，有可能采取宝钢集团参股的形式，通过对现有1000万吨产能进行产品结构调整，近年内实现100亿美元的产值。第二步是包钢与宝钢联合新上500万吨的钢铁项目，使包钢的总产能达到1500万吨，成为西部地区最大的钢铁企业。宝钢高管也表示，宝钢和包钢虽然地理上相距遥远，但完全可以实现优势互补，合作前景广阔。宝钢愿意积极推进与包钢的交流合作，共同寻求更多的发展机遇。借助于宝钢的战略联盟框架协议，包钢的发展自然会给人更多的想象空间。
二级市场上，公司虽然于八一钢铁一样属于宝钢概念品种，但并没有与钢铁其他个股一样形成连拉大阳的逼空走势，而体现是在前高附近的蓄势特征，主力盘中压制明显，在整体上市和宝包合作的重大题材激发下，该股极有可能成为钢铁板块在下周的领头猛牛，得到市场主力的集中猛攻，建议重点关注.
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