第七章 调查表格范例
二、客户信用调查表单
表06：客户信用调查表
Ｎｏ．
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公 司
行 号
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地址
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电话
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负责人
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住所
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电话
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创业日期
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年 月 日
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营业项目
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经营方式
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独资( ) 合伙( ) 公司( )
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开始交易日期
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年 月 日
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营业区域
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经营地点
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市场( ) 住宅( ) 郊外( )
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负
责
人
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性格
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温柔( ) 开朗( ) 古怪( ) 自大( )
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气质
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稳重( ) 寡言( ) 急躁( ) 饶舌( )
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兴趣
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名誉职
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学历
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大学( ) 高中( ) 初中( ) 小学()
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出身地
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经历
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说话要领
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能说( ) 口拙( ) 普通( )
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思想
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稳健派( ) 保守派( )革新急进派( )
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嗜好
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酒：饮( ) 不饮( ) 香烟：抽( ) 不抽( )
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长处
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特长
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短处
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技术
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热练( ) 不很熟练( ) 不熟( )
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会
计
方
面
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银行往来
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银行、帐号
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银行信用
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很好( )好( )普通( )差( )很差( )
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帐簿组织
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完备( )不完备( )
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同业者评为
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很好( )好( )普通( )差( )很差( )
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经营组织
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股份公司( )个人经营( )
有限公司( )合资公司( )
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近邻评价
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很好( )好( )普通( )差( )很差( )
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资本额
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元
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付款态度
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爽快( )普通( )尚可( )迟延( )
为难( )欠尾款( )
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营业执照
登记号码
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备 注
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使
用
店
铺
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资产
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汽车( )辆
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自 有
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租 用
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场所
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马路边( )离马路不远( )离马路很远( )偏僻 ( )
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面积
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面积
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店内
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装饰好( ) 普通( ) 差( )
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层数
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层数
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保险
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火险( 元) 无( )
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市价
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市价
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营
业
方
面
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交
易
品
种
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交易品名
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月份销售量
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金额
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备注
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贩
卖
炉
具
情
况
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牌名
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月销数量
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年销数量
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液化气
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吨
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煤气器具
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台炉
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台
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热水器
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台
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煤气灶
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台
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其他
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台
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合计
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台
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信用核定限额
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1. 年 月 日 元
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记入盖章
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1. 年 月 日 元
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记入盖章
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1. 年 月 日 元
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记入盖章
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2. 年 月 日 元
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2. 年 月 日 元
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2. 年 月 日 元
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3. 年 月 日 元
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3. 年 月 日 元
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3. 年 月 日 元
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4. 年 月 日 元
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4. 年 月 日 元
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4. 年 月 日 元
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总经理： 经理： 科长主任： 经办：
表07：顾客信用状况查核一览表
（如出现许多下述状况，判断危险严重时，应即刻提出报告！）
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审核项目
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情况
明显
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状况
轻微
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无此
迹象
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全
盘
经
营
方
面
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销售成长现象戛然而止
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虽然做了大规模的投资，但新的事业却不见起色
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虽然库存吓人，但却一直毫无消化的动静
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虽然并无确实的市场展望，然而却任由生产部门维持过剩的产量
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实际业绩与经营计划的目标相去甚远
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尽管订单数量和销售量与计划的目标有着巨大的差异，却仍一个劲儿地增添生产设备
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创业以来的主力热门商品的销售成长率巳谱下休止符，然而却仍未能发展出可资取代的第二种主力商品
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由于大规模进货厂商的订单已然开始大幅锐减，或是改采内制方式，使得外发作业宣告中止
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经
营
者
的
行
为
举
止
方
面
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讲话的口气比以前更为狂妄，嘴里老是挂着远大的计划
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有时也听得见软弱的言词，甚或几近牢骚满腹的话
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让人察觉隐然有一种强颜欢笑的表情
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对于部属的疑心突然增强，恶言恶语地讲电话以及在董事长室咆哮发怒时情况变的经常可见
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明显地呈现焦躁不安的状态，无不心平气和地讲话
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比以前更常外出，部属们都不知道他的下落
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表08：供应商采购市场调查表
供应商：
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供应商概况
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内
部
状
况
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成
员
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外务
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名
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缺勤日数
|
日
|
工
作
状
况
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1．
2．
3．
4．
5．
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内勤
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名
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迟到、早
|
次
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|
计
|
名
|
休假上班
|
日
|
|||||||
|
职
务
的
变
动
|
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训
练
状
况
|
|
其
他
|
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业界一
般状况
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今后的市
场状况和
营业方针
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营业所
的期望
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