总部位于美国的挖土机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)正在香港向机构投资者推介其10亿元两年期人民币债券,由此成为工业领域首家发行人民币债券的外国跨国公司。
这是迄今跨国公司进行的第二宗人民币债券发行,规模大大超过麦当劳(McDonald)8月份发行的2亿元人民币债券。这次发行将推动刚刚起步的人民币债券离岸市场的发展,金融人士希望这一市场能够为在中国运营的公司提供一个重要的融资渠道。
卡特彼勒公司的债券利率将视周三在市场上的受欢迎程度而定。麦当劳发行的三年期债券当时很快获得超额认购,票面利率为3%。
知情人士向英国《金融时报》透露,卡特彼勒已经获得了中国人民银行(PBoC)和中国外管局(SAFE)等监管机构的批准,将债券销售所筹资金转移至中国大陆。
该公司将利用所筹资金,通过卡特彼勒融资服务公司(Cat Financial)的中国子公司——卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司(Caterpillar(China)Financing Leasing Company),来支持其客户购买业务。
卡特彼勒已经在华运营了30年,它在中国的制造和经销层面都拥有重要的影响力,在华约有工人7400名。
该公司今年的年收入将达到410亿至420亿美元,预计来自中国的收入将占9%。卡特彼勒在中国重型机械领域的市场份额约为7%。
中国取消了针对境外使用人民币的一些限制后,麦当劳在今年8月成为首家在香港发行人民币债券的跨国公司。
在香港发行的人民币计价债券有“点心债券”之称,尽管这些债券从2007年起就有了,但迄今仅发行了20余宗,因为发行方最初仅限于中国金融机构。