中国首家农商行赴港上市 农业概念受到重视
中国面向农民和小企业的最大银行之一重庆农村商业银行(Chongqing Rural Commercial Bank, CRCB)计划在香港进行首次公开发行(IPO),综合传媒信息:在农业银行和光大银行顺利上市之后,城市商业银行和农村商业银行上市的闸门被打开,已有多家城商行在等待过会。重庆农村商业银行犹如一匹黑马横空出世,避开了拥挤的A股,绕道香港上市。2010年11月26日,重庆农村商业银行股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会,审议上市前对老股东进行特别股息分派的方案并予以实施。另外一项重要议题也是为上市铺路,商议增选两名监事及修改《H股章程》。
成立于2005年的北京、上海农商行上市之途尚无实质进展时,重庆农商行这家改制仅两年的农商行已抢先一步上市融资。重庆农村商业银行(03618.HK)(下称“重庆农商行”)2010年11月29日在港进行机构投资者路演。重庆农村商业银行将于12月16日在香港挂牌上市。届时,重庆农村商业银行将成为内地首家在港股上市的农村金融机构。
重庆农村商业银行股份有限公司(简称重庆农村商业银行)成立于2008年6月,是在原重庆市农村信用社、农村合作银行基础上组建的股份制商业银行,是全国第三家、中西部首家省级农村商业银行。资本金70亿元,总资产规模超过2000亿元,下辖近1800个营业机构,从业人员1.4万余名,注册资本金居全国农村商业银行之首,是重庆市资产规模最大、存款规模最大、服务网点最多的地方金融机构,也是重庆市最大的涉农贷款银行、中小企业融资银行和个人信贷银行。
《银行家》杂志发布《2009中国商业银行竞争力评价报告》,在其中的全国农村商业银行竞争力排行榜中,重庆农村商业银行资产规模、存款规模以及贷款规模均位列第三位,仅次于北京农村商业银行和上海农村商业银行;在所有者权益排行中,位居上海农村商业银行之后,排名第二位。
根据初步招股文件,重庆农商行共发行20亿H股,其中1.5亿股公开发售,18.5亿股作为国际配售,分别占总发行股数的7.5%和92.5%。公开招股将于12月3日~8日进行,12月9日定价,12月16日在港交所挂牌上市。摩根大通和野村证券担任上市保荐人。根据初步招股文件,该行已引入四家基础投资者认购2.4亿美元(约18.61亿港元)的股份。包括阿布扎比皇室旗下投资公司Nexus Capital Investing Ltd。认购1亿美元(约7.75亿港元);谢清海执掌的惠理基金认购8000万美元(约6.2亿港元);台湾富邦金控旗下富邦人寿和香港富豪郑裕彤的周大福,分别认购3000万美元(约2.33亿港元)。
初步招股文件显示,重庆农商行自2004年进行财务重组,其注册资本在2010年3月获三大国有股东增资至人民币70亿元。截至最后可实行日期,重庆农商行共拥有176家公司股东及80855名个人股东,分别持有注册资本的77.73%和22.27%。176家公司股东中有13家是国有股东,共持有注册资本的32.53%。
其中,由重庆市政府拥有的重庆渝富资产经营管理有限公司是单一最大股东,持有重庆农商行注册资本10%。其他单一大股东包括重庆市城市建设投资公司、隆鑫控股有限公司及重庆交通旅游投资集团有限公司,分别持有注册资本的9.56%、8.14%和6.73%。上市完成后,前四大单一股东的股权将分别被摊薄至7.09%、6.78%、6.33%和4.77%。重庆农商行前四大股东中三名为国有股东,唯第三大单一股东隆鑫控股有限公司是重庆市知名民营企业,涉足摩托车制造及地产行业,资产总额达60亿元人民币。
又有报道称,重庆农商行目前注册资本60亿元,第一大股东为国企渝富公司,持股10%;重庆民企隆鑫控股出资9.12亿元,持5.7亿股,占9.5%,为第二大股东;北京九鼎房产公司持股5%,排第三;华宇地产旗下的重庆业瑞房产公司持有2.5%,重庆光华控股持有1.8%。在重庆农商行170多家法人股东中,持股1000万股的多达76家,多数为民营企业。值得一提的是,上市公司渝开发(000514)也持有3000万股,对其股价是利好。
刘贵兴等7.39万户非职工自然人,出资22.19亿元,认购了13.87亿股,占重庆农商行总股本的23.12%;另外,江雪等1.07万户农商行职工自然人,认购了1.717亿股,占总股本2.86%。这些自然人股东中,来自重庆市江津区的刘贵兴持股数最多,达到1000.7万股,按照将来香港上市每股6元的较合理价格,其股票市值就达到6000万元。
资料显示,截至2008年12月31日,全国共有4965家农村信用合作社、22家农村商业银行、163家农村合作银行及107家新型农村金融机构。同时,境外银行也纷纷向县域金融扩张。截至同期,汇丰(中国)、花旗(中国)及渣打(中国)等境外银行公司成立了7家新型农村金融机构。而预计到2013年底,中国将新增1300家新型农村金融机构,以向银行覆盖率较低的县域提供服务。
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