大唐金融――环球期货简报（0515）
【纽约金市】COMEX期金触及近26年高位后收低,铂金期货收升
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属上周五收盘涨跌不一,但盘旋于长期高位附近,投资者获利了结抑制了近期因美元走软、高油价和地缘政治因素引发的升势。
铂金(白金)触及纪录高位,黄金也升至26年高点,后回落。钯金短暂触及四年高位。
继上周四攀升至25年高点之后,白银今日遭基金抛售下跌4.7%。
7月铂金期货<PLN6>开盘升至每盎司1,340美元,这是铂金期货的历来高点。该期约结算价上涨22.9美元或1.8%,报1,318.50。现货铂金<XPT=>一度攀升至1,334的纪录高点,尾盘报约1,312/1,320。
6月期金<GCM6>收跌9.7美元或1.3%,报每盎司711.8.盘中高位为732,为1980年1月以来最高。现货金<XAU=>下滑至714.10/715.10美元,周四尾盘报约721.60/722.60。伦敦金周五午后定盘价在725。
7月期银<SIN6>周四自1981年1月以来首次升逾每盎司15美元.今日回落,收报每盎司14.2350美元,下跌70美分。现货白银<XAG=>从上日的14.94/15.04下滑至14.33/14.43。
6月钯金期货<PAM6>结算价下跌1.50美元,报398.50,盘中曾升至409的高位。现货钯金<XPD=>报约397/402。
【纽约金属】COMEX期铜收低,大涨之后投资者在周末前锁定获利
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收盘下跌,因投资者锁定获利,并消化本周涨势.消息人士称下周铜价有望进一步上扬。
有一些周末前结清部位的操作,考虑到过去几周的涨势,这是自然而然的。在目前的情况下价格的任何疲势都会受到抑制,而在上涨时则没有什么阻力,所以说多头走势依然未改。
7月期铜<HGN6>结算价下跌5.90美分,报每磅3.8640美元。交易区间为3.8080-3.9490。
现货月5月合约<HGK6>收跌6.65美分,报3.9665美元,远低于周四所及的历来高位4.16.其它远月合约从下跌4.80到上涨1.35美分不等。
投机资金持续流入是铜今年涨势的主要推动力量,而基本面方面供给忧虑和经济因素亦给予支撑。
COMEX期铜预估成交量为15,000口,周四为15,736口。
【期市解析】COMEX/NYMEX金属技术面指标
(以美元计价) 6月金 7月银 7月铂金 6月钯金 7月铜
<GCM6> <SIN6> <PLN6> <PAM6> <HGN6>
盘中高点 732.00 15.025 1340.00 409.00 394.90
盘中低点 709.50 14.100 1286.00 391.20 380.80
5日移动平均 704.30 14.332 1263.30 391.77 371.47
20日移动平均 660.30 13.645 1179.00 376.23 331.52
50日移动平均 608.20 12.116 1110.50 346.57 276.64
9日R.S.I. 76.16 52.24 96.11 70.77 83.47
14日R.S.I. 77.87 55.47 92.55 69.02 83.83
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议。移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。
合约高点 732.00 15.200 *1340.00 *409.00 404.00
合约低点 312.00 4.750 985.00 197.00 98.00
第一通知日 5/31 6/30 6/30 5/31 6/30
到期日 6/28 7/27 7/27 6/28 7/27
黄金 91 91
白银 84 85
白金 91 92
黄铜 93 89
上述比例是访问众分析师与顾问后对后市表多头看法的比例.调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界。
【伦敦金属】LME多数基本金属期货收低,在经历本周大幅涨势后回调
伦敦金属交易所(LME)基本金属价格在上周经历大幅上涨后上周五大多小幅收低,期铜自昨日下跌1.6%,昨日期铜一度上涨9%。
市场在大幅上涨后需要整理,尽管似乎不可能出现大幅回调。在上周四出现空前涨幅后,上周五市场交投减少。
三个月期铜<MCU3>波动性降低,价格则持于新高下方.期铜收低175美元,报每吨8,425.期约周四曾触及纪录新高8,800。但分析师称,如果基金买盘持续,铜价可能继续上扬,会升向10,000美元。
三个月期镍<MNI3>上涨100美元至21,150,盘中触及纪录新高21,750。
三个月期铝<MAL3>下跌85美元至3,095,周四曾触及纪录新高3,310。
三个月期锌<MNZ3>下滑200美元至3,680,周四曾上涨8.4%,并触及纪录新高3,970。
三个月期铅<MPB3>报1,270/1,280,昨日报1,310.三个月期锡<MSN3>下滑5美元,至9,495。
【国际油市】NYMEX原油收低逾1美元,因石油需求增幅料受高油价抑制
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货上周五收低逾1美元,此前国际能源署(IEA)称高油价正在影响需求的增长。
6月原油期货<CLM6>结算价下跌1.28美元,报每桶72.04美元。
6月汽油期货<HUM6>下滑4.11美分,报每加仑2.1785美元,6月RBOB <RBM6>跌6.39美分,报2.4256美元。
6月取暖油期货<HOM6>下跌4.97美分,报每加仑2.0467美元。
国际能源署上周五在一份报告中称,油价处于高位正在对石油消费产生影响,并将2006年石油每日需求增幅预估削减22万桶,至每日125万桶。该机构亦将2006年全球对石油输出国组织(OPEC)出产石油的每日需求减少20万桶,至每日2,920万桶。
美国能源资料协会(EIA)上周三在报告中称,上周美国汽油库存增加240万桶至2.051亿桶.原油库存意外增加30万桶,至3.47亿桶,为近八年来高点。
上周五,尼日利亚一处石油管线爆炸,导致约200名偷油的人死亡.三名日前遭绑架的外籍石油工人周五获释,不过武装人员威胁称将破坏一家价值130亿美元的天然气出口工厂。
NYMEX原油期货支撑位在71美元,阻力位处于74美元.汽油价格支撑位则在2.03美元,阻力位为2.25.取暖油支撑位在2.03,阻力位处于2.10。
汽油裂解价差<CL-HU1=R>报19.30美元.11月原油期货<CLX6>结算价报75.55美元。
【国际油市】IPE布兰特原油期货收低逾1美元,因IEA调降石油需求增幅预估
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货周五收低逾1美元,此前国际能源署(IEA)调降了全球石油需求增幅预估,并称高油价正在抑制石油消费。
IEA在月报中将2006年石油日需求增幅预估调降22万桶至125万桶。
另外密西根大学表示,其消费者信心调查显示,汽油价格接近纪录高点,将消费者信心打压至飓风卡崔娜以来的最低位。
6月布兰特原油期货<LCOc1>结算价报72.32美元,跌1.11美元,当日低位和高位分别为71.83和73.53。
交易商称,尼日利亚(奈及利亚)武装份子威胁袭击石油和天然气设施,抑制了油价的进一步下跌。
技术分析师认为布兰特原油期货的阻力位为74美元,然后是纪录高位74.97,其后则是75美元,初步支撑位为72.他们称,如果油价没有突破74美元,那么走势倾向于出现反转。
IPE 6月柴油期货<LGOc1>结算价跌9.50美元,每吨报646美元。
【芝加哥期市】CBOT大豆收高,但脱离此前受其它谷物市场带动触及的高点
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,但脱离稍早初级的高点,当时受到政府报告利好的推动,大豆跟随玉米和小麦市场大涨。
美国农业部(USDA)首次公布2006/07年度最终库存预估,推动大豆上扬.农业部预计新的作物年度玉米和冬小麦库存会降低,令市场大感意外。
但农业部公布,美国大豆库存将处于纪录高位。
7月大豆<SN6>收盘持平于每蒲式耳6.13美元,其它期约则收高3/4至2-1/4美分不等。
美国农业部预计美国新作大豆最终库存为6.5亿蒲式耳,市场的预估区间为6.25-7.29亿蒲式耳。旧作大豆库存预估则持平于5.65亿蒲式耳。
5月大豆期约<SK6>到期时下跌2-3/4美分,报6美元。
巴西上周五表示,将向美国大豆行业提供4.71亿美元的紧急援助.此举缓和了巴西农民的抗议浪潮,但该消息利空大豆市场。
预计大豆期货最终成交92,031口,豆粕成交36,628口,豆油成交27,760口。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(
根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的
大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=
合约利润 变动
2006年5月 70.56 - 3.52
2006年7月 66.25 - 3.41
2006年8月 65.14 - 3.64
2006年9月 64.80 - 3.89
2006年11月/10月 60.23 - 3.28
2006年11月/12月 69.80 - 2.51
2007年3月 59.09 - 2.74
2007年5月 63.47 - 2.33
【芝加哥期市】CBOT玉米期货升至10个月高点,美国农业部供需报告利好
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大幅上涨,收盘时涨幅达到单日涨停幅度的一半,并触及10个月高点,此前美国农业部(USDA)公布作物报告利好市场。
新一轮的投资基金买盘推动玉米期货在热络交投中大幅上扬.基金预计买入了12,000口期约,或6,000万蒲式耳。
CBOT玉米期货每蒲式耳收高8至11-1/4美分不等.7月期约<CN6>升11-1/4美分,报2.58-1/4美元。
农业部在其5月供需报告中称,预计美国玉米新作最终库存为11.41亿蒲式耳,远低于市场预计的15.23亿蒲式耳,且低于旧作库存的22.26亿蒲式耳。
玉米涨幅受限,因玉米种植面积和每亩单产仍有可能高于农业部预估。
玉米期货预估成交量为262,173口。
【芝加哥期市】CBOT小麦期货升至两年高点,受USDA利多作物报告提振
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升至两年高点,美国农业部(USDA)公布的利多数据带动基金大量买盘。
所有月份合约尾盘时脱离各自高位,但均收于每蒲式耳4美元上方,只有周五到期的现货月5月合约除外。
交易商称,基金买入15,000口小麦合约。
USDA预期2006/07作物年度,美国小麦产量为18.73亿蒲式耳,低于交易商平均预估的19.49亿,亦低于去年生产的21.05亿。
7月小麦合约<WN6>收高9-1/2美分,报每蒲式耳4.01-1/2美元,稍早触及合约新高4.11.其它各月合约收高5至11-3/4美分不等。
现货月5月合约<WK6>平静谢幕,报3.94美元,上涨11-1/2美分。
小麦期货预估成交量为78,734口。
【纽约期市】NYBOT棉花期货收于三周高位,因美国农业部公布利好报告
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五受持续投机买盘推动大幅上涨,收于三周高点,分析师称,此前政府公布的作物报告利好市场引发大涨。
7月期棉<CTN6>收高0.74美分,报每磅52.05美分,为
新作12月期货<CTZ6>升0.87美分,报56.69美分.其它各月合约收高0.40至1.25美分不等。
美国农业部(USDA)发布月度供需报告,预计2006/07年度棉花消费量将为1.22亿包,而全球产量则少700万包,为1.15亿包。
农业部预计2006/07年末库存将为4,742万包,较上年最终库存减少500万包。中国进口量预计将达到创纪录的2,000万包,消费量将为5,100万包。这是农业部第一次针对06/07作物年度发表供需预测。
棉花期货预估成交量为27,000口,周四为22,735口。
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